中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀怎么樣

儲(chǔ)能用鋰離子電池銷(xiāo)售收入由52億元，同比增長(zhǎng)20％，達(dá)到65億元，產(chǎn)量由39億瓦時(shí)，增長(zhǎng)到52億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35％。

《2019年第四屆鎳鈷鋰錳產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)》于四川宜賓召開(kāi)。中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍向大家演講了中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)。

中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2018年中國(guó)鋰離子電池銷(xiāo)售收入達(dá)到1727億元，比2017年的1589億元，同比增長(zhǎng)8．7％。鋰離子電池的產(chǎn)量由1009億瓦時(shí)增長(zhǎng)到1242億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)23．1％。主要是由新能源汽車(chē)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。

其中，消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷(xiāo)售收入由757億元增長(zhǎng)到772億元，同比增長(zhǎng)約2％，產(chǎn)量由524億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3％，達(dá)到540億瓦時(shí)。消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品用電池的主要市場(chǎng)是手機(jī)、筆記本電腦、移動(dòng)電源、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等，手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦和移動(dòng)電源市場(chǎng)的需求均出現(xiàn)減少，但電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)工具、可穿戴設(shè)備對(duì)鋰離子電池需求增長(zhǎng)相對(duì)較快。新能源汽車(chē)用動(dòng)力鋰離子電池銷(xiāo)售收入由780億元，同比增長(zhǎng)14．1％，達(dá)到890億元；產(chǎn)量由446億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)45．7％，達(dá)到650億瓦時(shí)。儲(chǔ)能鋰離子電池銷(xiāo)售收入由52億元，同比增長(zhǎng)20％，達(dá)到65億元，產(chǎn)量由39億瓦時(shí)，增長(zhǎng)到52億瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)35％。

2017年鋰離子電池出口量約為17．11億只，2016年出口量約為15．17億只，與上一年相比，同比增長(zhǎng)了12．79％。2017年鋰離子電池出口額約為80．48億美元，2016年出口額約為68．41億美元，同比增長(zhǎng)了17．64％。

2018年中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量

三元電池：裝機(jī)量為 331億wh，占總裝機(jī)量 58．17％ 。從配套車(chē)輛類(lèi)型來(lái)看，主要配套在新能源乘用車(chē)上，占比 90．4％。

磷酸鐵鋰電池： 裝機(jī)量為 221．9億wh，占總裝機(jī)量 39％；從配套車(chē)型類(lèi)別來(lái)看，磷酸鐵鋰電池主要配套在新能源客車(chē)上，市場(chǎng)占有率為72．5％ 。

錳酸鋰電池： 裝機(jī)量為 10．8億wh，占總裝機(jī)量 1．9％；主要應(yīng)用在新能源客車(chē)上，占比 66．7％。

鈦酸鋰電池： 裝機(jī)量為5．2億wh，占總裝機(jī)量 0．9％；主要作為快充電池應(yīng)用在新能源客車(chē)上 。

在各類(lèi)動(dòng)力電池方面，目前市場(chǎng)主要以三元電池和磷酸鐵鋰電池占據(jù)主導(dǎo)地位；從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，三元電池電池占比將快速提升。

動(dòng)力電池行業(yè)特點(diǎn)：市場(chǎng)集中度顯著提高

2016年以來(lái)，動(dòng)力鋰離子電池行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。隨著國(guó)家政策的深度調(diào)整，動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。 2016年前20強(qiáng)企業(yè)裝機(jī)量為83．1％，前5家企業(yè)裝機(jī)量占比為64．5％。2017年前20家企業(yè)裝機(jī)量320．9億WH，占比87％；前5家企業(yè)裝機(jī)量223．43億WH，占60．5％。2018年前20家企業(yè)裝機(jī)量522．3億WH，占比91．8％；前5家企業(yè)裝機(jī)量占比73．6％。前2家占61．3％。2018年作為中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的關(guān)鍵一年，各個(gè)企業(yè)面臨著補(bǔ)貼大幅度下滑、能量密度及續(xù)航門(mén)檻大幅提高、企業(yè)資金鏈緊張等多重壓力，市場(chǎng)進(jìn)入洗牌階段，無(wú)論是二三線(xiàn)梯隊(duì)企業(yè)，還是被邊緣化的動(dòng)力電池企業(yè)，均有被淘汰出局的風(fēng)險(xiǎn)。

2018年三元?jiǎng)恿﹄姵卣急让黠@提升

從市場(chǎng)需求看，乘用車(chē)將是未來(lái)新能源汽車(chē)增長(zhǎng)的主力。由于補(bǔ)貼政策的引導(dǎo)和三元電池本身的高密度特性更能滿(mǎn)足新能源乘用車(chē)市場(chǎng)的需求，從國(guó)內(nèi)主流電池生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)據(jù)看，三元電池已成為電池技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)。高鎳三元材料電池被業(yè)界普遍看好，吸引眾多動(dòng)力電池企業(yè)的積極布局。三元電池企業(yè)多在集中布局高鎳三元電池的研發(fā)，技術(shù)路線(xiàn)從目前主流的NCM523體系正向NCM622、NCM811和NCA快速的推進(jìn)。2019年，由于補(bǔ)貼退坡幅度較大，國(guó)家加大對(duì)動(dòng)力電池安全性的關(guān)注，磷酸鐵鋰電池的占比有有望進(jìn)一步提高。2020年補(bǔ)貼取消后，磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池將會(huì)擁有各自的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展空間。

電池安全性應(yīng)引起企業(yè)高度重視

三元正極材料的高鎳低鈷化在提升電池能量密度、降低材料成本等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)，但安全性和穩(wěn)定性問(wèn)題卻較為突出。由于高鎳三元正極材料的技術(shù)壁壘較高，在制備工藝、設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)境等方面的要求都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通三元材料，國(guó)產(chǎn)高鎳三元材料走向成熟仍需要克服多項(xiàng)技術(shù)難題。

2017年和2018年，企業(yè)為得到更高的補(bǔ)貼，在提高系統(tǒng)能量密度的要求下，降低了電池系統(tǒng)的熱管理要求，存在很大的安全風(fēng)險(xiǎn)。另外，大部分企業(yè)在三元電池生產(chǎn)方面還缺乏足夠的經(jīng)驗(yàn)積累，電池的安全性和壽命都有待檢驗(yàn)。企業(yè)應(yīng)高度重視電池單體和系統(tǒng)的安全性。

補(bǔ)貼退坡敦促全產(chǎn)業(yè)降成本

2019年補(bǔ)貼降幅超過(guò)50％以上，系統(tǒng)能量密度門(mén)檻穩(wěn)步提升，整車(chē)能耗要求提高，純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)锍涕T(mén)檻進(jìn)一步提高。

補(bǔ)貼下調(diào)使得動(dòng)力電池環(huán)節(jié)首先受到?jīng)_擊，動(dòng)力電池企業(yè)的利潤(rùn)空間正在一點(diǎn)點(diǎn)被吞噬，電池企業(yè)短期內(nèi)壓縮成本的意愿十分強(qiáng)烈。 電池企業(yè)將通過(guò)向上游隔膜、電解液、負(fù)極、正極等環(huán)節(jié)壓價(jià)等“降本”措施，以及提高能量密度、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)等“增效”措施來(lái)盡可能彌補(bǔ)。

2018年，瑞士聯(lián)合銀行（UBS）對(duì)松下、LG化學(xué)、三星SDI和寧德時(shí)代的電池進(jìn)行測(cè)試評(píng)估，特斯拉超級(jí)工廠生產(chǎn)的松下電池成本是0．11美元／瓦時(shí)（約合人民幣0．76元／瓦時(shí)），遠(yuǎn)低于其他三家競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，其中寧德時(shí)代的電池成本約0．15美元／瓦時(shí)（約合人民幣1．03元／瓦時(shí)），在四家企業(yè)中成本最高。

雖然寧德時(shí)代目前是全球最大的動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，而且已穩(wěn)坐我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量頭把交椅，但是在成本控制上與國(guó)際先進(jìn)水平還存在不少差距。而寧德時(shí)代的現(xiàn)狀，也折射出我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在成本控制方面的不足。與國(guó)外鋰電巨頭相比，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)面臨著巨大的降成本壓力。

核心技術(shù)顯著增強(qiáng) 與國(guó)外仍存在一定差距

我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，推動(dòng)各環(huán)節(jié)技術(shù)水平快速提升。電芯實(shí)現(xiàn)了三元NCM811電池的量產(chǎn)應(yīng)用，產(chǎn)品單體能量密度達(dá)到260Wh／kg，系統(tǒng)能量密度達(dá)到180 Wh／kg；方形、軟包生產(chǎn)設(shè)備和圓柱電池后段設(shè)備實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，自動(dòng)化程度和設(shè)備精度顯著提升；正極材料NCM811和NCA材料初步實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)，并在部分產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)應(yīng)用；硅碳負(fù)極材料已量產(chǎn)，并出口到國(guó)外；濕法隔膜國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品已占主導(dǎo)，產(chǎn)品性能接近國(guó)外水平；電解液實(shí)現(xiàn)了新型添加劑的研發(fā)和量產(chǎn)。

雖然我國(guó)動(dòng)力電池各環(huán)節(jié)技術(shù)取得一定發(fā)展，但企業(yè)總體研發(fā)水平仍相對(duì)薄弱、產(chǎn)品一致性差、同質(zhì)化問(wèn)題嚴(yán)重、安全問(wèn)題頻發(fā)，特別是在電池能量密度、BMS、生產(chǎn)設(shè)備和原材料方面與國(guó)際先進(jìn)水平存在一定差距。

中國(guó)動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

新能源汽車(chē)成為國(guó)內(nèi)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展方向

2015年10月30日，工業(yè)和信息化部正式發(fā)布《＜中國(guó)制造2025＞重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖（2015年版）》。 《中國(guó)制造2025》提出純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車(chē)、燃料電池汽車(chē)、節(jié)能汽車(chē)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)是國(guó)內(nèi)未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的方向，并分別提出了2020年、2025年的發(fā)展目標(biāo)。

隨著新能源汽車(chē)在家庭用車(chē)、公務(wù)用車(chē)和公交客車(chē)、出租車(chē)、物流用車(chē)等領(lǐng)域的大量普及，2020年中國(guó)新能源汽車(chē)的年銷(xiāo)量，將達(dá)到汽車(chē)市場(chǎng)需求總量的5％以上，2025年增至20％左右。在國(guó)家碳排放總量目標(biāo)和一次能源替代目標(biāo)需求下，2030年新能源汽車(chē)年銷(xiāo)量占比將繼續(xù)大幅提高，規(guī)模超過(guò)千萬(wàn)輛。

《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》提出新能源汽車(chē)發(fā)展目標(biāo)

2016年10月26日發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖》指出：隨著新能源汽車(chē)在家庭用車(chē)、公交客車(chē)、出租車(chē)、物流用車(chē)、公務(wù)用車(chē)等領(lǐng)域的大量普及，至2030年，新能源汽車(chē)逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

至2020年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總體銷(xiāo)量的比例達(dá)到7％以上。至2025年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總體銷(xiāo)量的比例達(dá)到20％以上。至2030年，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)總體銷(xiāo)量的比例達(dá)到40％以上。

雙積分政策實(shí)施，外資車(chē)企將加速在華新能源汽車(chē)布局

《乘用車(chē)企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車(chē)積分并行管理辦法》自2018年4月1日起施行，2019年起正式考核。 根據(jù)辦法，2019－2020年，車(chē)企銷(xiāo)售車(chē)輛中新能源汽車(chē)積分比例分別為10％和12％。

雙積分政策的推出，外資車(chē)企為了適應(yīng)政策要求，加快與國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)企業(yè)的合資步伐，這將推動(dòng)海外（尤其是歐洲）傳統(tǒng)車(chē)企加緊電動(dòng)汽車(chē)在華布局，合資與自主的較量將在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域再次上演，國(guó)內(nèi)核心零部件供應(yīng)商迎來(lái)歷史性發(fā)展機(jī)遇。

雙積分政策是一把“雙刃劍”，會(huì)有力地促進(jìn)新能源汽車(chē)總規(guī)模的擴(kuò)張，但是自主品牌新能源汽車(chē)的市場(chǎng)空間會(huì)有較大的壓縮。雙積分政策實(shí)施的力度越大，對(duì)自主品牌的空間壓縮程度就越大。

工信部等六部委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)低速電動(dòng)車(chē)管理的通知》，將加快低速電動(dòng)車(chē)鋰電化步伐

《通知》明確要開(kāi)展以下三個(gè)方面工作：一是開(kāi)展低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)銷(xiāo)售企業(yè)清理整頓。二是嚴(yán)禁新增低速電動(dòng)車(chē)產(chǎn)能。三是建立長(zhǎng)效監(jiān)管機(jī)制。各省級(jí)人民政府要根據(jù)本地區(qū)具體情況制訂在用低速電動(dòng)車(chē)處置辦法，研究設(shè)置一定時(shí)間的過(guò)渡期，通過(guò)置換、回購(gòu)、鼓勵(lì)報(bào)廢等方式加速淘汰違規(guī)低速電動(dòng)車(chē)在用產(chǎn)品。

國(guó)家對(duì)低速電動(dòng)車(chē)提出了“升級(jí)一批、規(guī)范一批、淘汰一批”的總體思路。下一步可能將加快制定發(fā)布《四輪低速電動(dòng)車(chē)技術(shù)條件》等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，加快研究提出低速電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)、銷(xiāo)售、稅費(fèi)、保險(xiǎn)和使用管理、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)具體管理措施，建立完善低速電動(dòng)車(chē)管理體系。此項(xiàng)整頓工作將加快推進(jìn)低速電動(dòng)車(chē)的鋰電化步伐。

《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》發(fā)布，電動(dòng)自行車(chē)掀鋰電化大潮

《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》（GB17761－2018）強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)將于2019年4月15日正式實(shí)施，電動(dòng)自行車(chē)企業(yè)均積極謀求車(chē)型升級(jí)。

根據(jù)技術(shù)規(guī)范，電動(dòng)自行車(chē)需具有腳踏騎行能力，最高設(shè)計(jì)車(chē)速不超過(guò)25Km／h，整車(chē)質(zhì)量（含電池）不超過(guò)55Kg，電機(jī)功率不超過(guò)400W，蓄電池標(biāo)稱(chēng)電壓不超過(guò)48V等。

與政策環(huán)境相呼應(yīng)的是，包括雅迪、愛(ài)瑪、新日、小牛等電動(dòng)自行車(chē)領(lǐng)軍企業(yè)在鋰電化道路上的提前布局與趁勢(shì)發(fā)力，也推動(dòng)了自行車(chē)鋰電池市場(chǎng)的迅速起量。同時(shí)，巨頭們還開(kāi)始強(qiáng)勢(shì)發(fā)力鋰電版電動(dòng)摩托車(chē)領(lǐng)域。

自新國(guó)標(biāo)頒布之后，雖然有11個(gè)月的過(guò)渡期，但各大城市依照新國(guó)標(biāo)對(duì)于電動(dòng)車(chē)的管理已開(kāi)始“動(dòng)真格”。目前包括北京、杭州、溫州等城市已率先嚴(yán)管、禁售、查處超標(biāo)電動(dòng)自行車(chē)。

新國(guó)標(biāo)的實(shí)施無(wú)疑將給國(guó)內(nèi)鋰電池行業(yè)帶來(lái)新一輪的市場(chǎng)活力，但是從產(chǎn)品品質(zhì)、安全性能以及消費(fèi)體驗(yàn)而言，國(guó)內(nèi)鋰電廠家真正想分羹一杯并非輕而易舉。

全球智能手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，中國(guó)廠商市場(chǎng)份額擴(kuò)大

2017年全球智能手機(jī)出貨量15．5億部，同比增長(zhǎng)2％，前十大廠商獲得了77％的市場(chǎng)份額。前十大廠商中國(guó)占據(jù)6家。 2017年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量4．91億部，同比下降12．3％。4G手機(jī)升級(jí)浪潮退去、性能提升帶來(lái)的剛性換機(jī)需求走弱，致使國(guó)內(nèi)市場(chǎng)出貨量結(jié)束兩年來(lái)的增長(zhǎng)趨勢(shì)。當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨近飽和，海外成為了國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī)廠商極為重要的目標(biāo)市場(chǎng)。

印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》報(bào)道， 2017年，OPPO、vivo、一加、小米等中國(guó)智能手機(jī)品牌在印度的銷(xiāo)售額均實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍增長(zhǎng)，合計(jì)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)近30億美元，中國(guó)的智能手機(jī)已經(jīng)占據(jù)了印度市場(chǎng)的半壁江山；IDC的報(bào)告稱(chēng)2017年第三季度中國(guó)傳音以30．1％的市場(chǎng)份額成為非洲市場(chǎng)排名第一的手機(jī)廠商；Counterpoint的統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，在2017年的歐洲手機(jī)市場(chǎng)上，華為獲得了13％份額，中興通訊和聯(lián)想集團(tuán)也各自獲得了4％和3％的份額。

電化學(xué)儲(chǔ)能爆發(fā)，對(duì)鋰離子電池需求快速擴(kuò)大

儲(chǔ)能發(fā)展規(guī)模方面，根據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)庫(kù)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，中國(guó)2015－2018年間投產(chǎn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目共94個(gè)，裝機(jī)規(guī)模合計(jì)約為449MW／1117MWh。近三年來(lái)，電化學(xué)儲(chǔ)能投產(chǎn)規(guī)模保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，年均增長(zhǎng)率約為69％，2018年增速最快。

儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景方面，在已統(tǒng)計(jì)儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景的項(xiàng)目中，已投儲(chǔ)能項(xiàng)目主要應(yīng)用于電源側(cè)的新能源并網(wǎng)及平滑出力波動(dòng)（已投項(xiàng)目共35項(xiàng)）、用戶(hù)側(cè)的微電網(wǎng)（已投項(xiàng)目共24個(gè)）等場(chǎng)景，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用較少。電源側(cè)和用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能是2015－2018年間儲(chǔ)能項(xiàng)目投資主要方向。

從地域分布上來(lái)看，近三年投產(chǎn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目主要分布在江蘇、青海、西藏等新能源富集地區(qū)和負(fù)荷中心省份。其中，江蘇規(guī)模占比最高達(dá)33．5％，主要應(yīng)用場(chǎng)景為輸配電設(shè)施基礎(chǔ)服務(wù)、分布式及微電網(wǎng)、工商業(yè)儲(chǔ)能等；青海和西藏投產(chǎn)規(guī)模分別位列第二位和第三位，主要用于新能源并網(wǎng)、分布式及微電網(wǎng)等場(chǎng)景。

從技術(shù)類(lèi)型上看，近三年投產(chǎn)的項(xiàng)目中，選擇鋰離子電池的項(xiàng)目數(shù)量最多，約45個(gè)；鉛酸電池次之，約28個(gè)；超級(jí)電容器、蓄冷、其他儲(chǔ)能電池等項(xiàng)目數(shù)量位居第三，約25個(gè)；液流電池項(xiàng)目數(shù)量最少，約7個(gè)。

鐵塔基站對(duì)退役鋰離子電池有巨大需求

中國(guó)鐵塔從2015年以來(lái)開(kāi)展了退役動(dòng)力電池用于基站備電的試驗(yàn)，試驗(yàn)的站點(diǎn)覆蓋了城市、鄉(xiāng)村以及高寒、高溫、高濕等不同場(chǎng)景，不同的基站類(lèi)型。試驗(yàn)結(jié)果證明，梯次電池相對(duì)于傳統(tǒng)鉛酸電池，具有充放電次數(shù)多、續(xù)航能力強(qiáng)、使用年限長(zhǎng)等諸多優(yōu)點(diǎn)，從技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性上都是可行的，有利于保障電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量，有利于資源節(jié)約與環(huán)境保護(hù)，有利于促進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

10月31日，中國(guó)鐵塔與11家新能源汽車(chē)主流企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，進(jìn)一步推廣梯次電池試點(diǎn)應(yīng)用。

鐵塔公司目前在全國(guó)范圍內(nèi)擁有180萬(wàn)座基站，備電需要電池約54GWh；60萬(wàn)座削峰填谷站需要電池約44GWh；50萬(wàn)座新能源站需要電池約48GWh。合計(jì)需要電池約146GWh。

如果以存量站電池6年的更換周期計(jì)算，每年需要電池約24．3GWh；以每年新建基站10萬(wàn)個(gè)計(jì)算，預(yù)計(jì)新增電站需要電池約3GWh。合計(jì)每年共需要電池約27GWh。

2020年補(bǔ)貼取消后，各種混合動(dòng)力車(chē)型用電池技術(shù)值得關(guān)注

在國(guó)內(nèi)外純電動(dòng)車(chē)和插電式混合動(dòng)力車(chē)取得較快發(fā)展的同時(shí)，混合動(dòng)力車(chē)輛，特別是微混車(chē)輛等各種節(jié)能汽車(chē)也在國(guó)際上得到的快速發(fā)展。為了適應(yīng)各國(guó)對(duì)汽車(chē)節(jié)能減排不斷提高的要求，達(dá)到降低燃油消耗，促進(jìn)燃油效率提升和CO2減排的功能，又能滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)對(duì)車(chē)輛性?xún)r(jià)比的需求，微混車(chē)輛正加快向輕混車(chē)輛發(fā)展。輕混車(chē)輛要求電池能提供更高的能量，甚至功率。于是，車(chē)用48V電源系統(tǒng)正在得到加速發(fā)展與應(yīng)用，而且是鋰離子電池可能顯示優(yōu)勢(shì)的又一擴(kuò)展應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展機(jī)遇。

我國(guó)一汽、上汽、長(zhǎng)安、北汽、江淮、吉利等企業(yè)都已將48V電驅(qū)動(dòng)技術(shù)列為較為可行的技術(shù)路線(xiàn)，開(kāi)發(fā)應(yīng)用48V電池系統(tǒng)的乘用車(chē)。國(guó)內(nèi)外48V電池研究、生產(chǎn)與應(yīng)用都取得了顯著進(jìn)展。其中，國(guó)內(nèi)一些大型鋰離子電池企業(yè)已經(jīng)分別開(kāi)發(fā)出48VLFP／C、NMC／C、NMC／LTO等不同鋰離子電池體系產(chǎn)品。

鋰離子電池技術(shù)發(fā)展方向

鋰離子電池技術(shù)進(jìn)步，主要來(lái)自關(guān)鍵電池材料創(chuàng)新研究與應(yīng)用進(jìn)展，通過(guò)新材料的開(kāi)發(fā)進(jìn)一步提高電池性能，提高質(zhì)量，降低成本，改善安全性。為滿(mǎn)足下游應(yīng)用對(duì)電池能量密度提升的要求，一方面通過(guò)采用高比容量的材料，另一方面可通過(guò)提高充電電壓，采用高電壓材料。

近中期：在優(yōu)化現(xiàn)有體系鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)滿(mǎn)足新能源汽車(chē)規(guī)?；l(fā)展需求的同時(shí)，以開(kāi)發(fā)新型鋰離子動(dòng)力電池為重點(diǎn)，提升其安全性、一致性和壽命等關(guān)鍵技術(shù)，同步開(kāi)展新體系動(dòng)力電池的前瞻性研發(fā)。

中遠(yuǎn)期：在持續(xù)優(yōu)化提升新型鋰離子動(dòng)力電池的同時(shí)，重點(diǎn)研發(fā)新體系動(dòng)力電池，顯著提升能量密度，大幅降低成本，實(shí)現(xiàn)新體系動(dòng)力電池實(shí)用化和規(guī)?；瘧?yīng)用。

鋰離子電池技術(shù)發(fā)展方向 ｜ 正極

正極材料研發(fā)重點(diǎn)：高安全、低成本和高性能正極材料

1）高鎳正極（NCM或NCA）材料的高能量密度與安全性兼顧的研發(fā)進(jìn)展：高鎳低鈷是發(fā)展趨勢(shì)。特斯拉動(dòng)力電池目前鈷使用量低于3％，未來(lái)將降至0％。2018年6月初，松下宣布正在開(kāi)發(fā)無(wú)鈷電動(dòng)汽車(chē)電池；

2）橄欖石結(jié)構(gòu)LMnPO4、LMFP或混合型材料研究與應(yīng)用研究；

3）富鋰富鋰錳基材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定性研究；

4）現(xiàn)有正極材料循環(huán)后的安全性能評(píng)價(jià)研究—自燃現(xiàn)象的內(nèi)在揭示；

5）提升安全性、降低成本和保持高綜合性能的復(fù)合或混合正極材料研究。

鋰離子電池技術(shù)發(fā)展方向 ｜ 負(fù)極

負(fù)極材料研發(fā)重點(diǎn)：硅基負(fù)極－硅碳，氧化亞硅碳。包括硅基負(fù)極材料研究與應(yīng)用、人造石墨材料性能提升與成本降低、LTO材料性能提升與電池應(yīng)用研究、金屬鋰的可充性改善等。

國(guó)內(nèi)前幾大負(fù)極材料生產(chǎn)廠商陸續(xù)對(duì)硅碳負(fù)極材料進(jìn)行布局，深圳貝特瑞和江西紫宸已率先推出多款硅碳負(fù)極材料產(chǎn)品，如貝特瑞高容量硅碳三代產(chǎn)品已完成技術(shù)開(kāi)發(fā)，高倍率、長(zhǎng)循環(huán)硅氧已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。上海杉杉和星城石墨也正在加快硅碳新型負(fù)極材料的產(chǎn)業(yè)化。

由于人造石墨在長(zhǎng)循環(huán)壽命和快速充放電兩方面的優(yōu)勢(shì)，動(dòng)力電池企業(yè)從天然石墨逐漸轉(zhuǎn)向人造石墨 。負(fù)極材料行業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)局面：貝特瑞、上海杉杉、江西紫宸三強(qiáng)鼎立，斯諾、凱金、翔豐華、星城等第二梯隊(duì)企業(yè)奮起直追。

鋰離子電池技術(shù)發(fā)展方向 ｜ 電解液

電解液領(lǐng)域重點(diǎn)圍繞著功能電解液展開(kāi)，對(duì)添加劑的選擇是當(dāng)今電解液研究發(fā)展的焦點(diǎn)所在，尤其以新型電解質(zhì)體系（含溶劑、溶質(zhì)與添加劑），適用于高鎳NCM動(dòng)力電池的功能電解質(zhì)（含添加劑），適用于儲(chǔ)能電池中的電解質(zhì)（特別包含添加劑）以及低溫型、高溫型（150度）、阻燃性及耐5V高電壓電解質(zhì)體系研究與應(yīng)用新進(jìn)展。

目前，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高電壓三元／石墨電池、高鎳正極／石墨或硅碳電池、高功率三元／石墨電池、長(zhǎng)壽命磷酸鐵鋰／石墨電池、高能量密度磷酸鐵鋰／石墨電池用添加劑。

鋰離子電池技術(shù)發(fā)展方向 ｜ 隔膜

隔膜技術(shù)路線(xiàn)主要分為干法與濕法兩種，干法成本較低但不適合高比能量電池，濕法更薄能夠滿(mǎn)足動(dòng)力電池對(duì)高比能量的要求，但是成本較貴。2017年濕法隔膜的產(chǎn)量超過(guò)了干法隔膜。

涂覆（或復(fù)合）隔膜則是當(dāng)今隔膜應(yīng)用發(fā)展的焦點(diǎn)所在，隔膜表面采用涂覆層可以帶來(lái)明顯的好處，首先是提高了隔膜的熱穩(wěn)定性；其次是提高隔膜對(duì)電解液的浸潤(rùn)性，有利于電池內(nèi)阻降低、放電功率提升；再有是可阻止或降低隔膜氧化，有利于配合高電壓正極的操作以及延長(zhǎng)電池循環(huán)壽命等。涂層材料主要包括：氧化鋁、勃姆石、PVDF、PVDF＋HFP、納米復(fù)合材料、芳綸等。

未來(lái)發(fā)展：薄型化隔膜。隨著動(dòng)力電池比能量快速提升，16微米、12微米甚至8微米的隔膜開(kāi)始應(yīng)用，而濕法工藝制成的隔膜能夠達(dá)到要求。而隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的減少以及干法隔膜工藝的逐步改進(jìn)，干法隔膜在三元電池占比逐步提升。

加快推進(jìn)行業(yè)智能制造進(jìn)程

新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，對(duì)電池的高安全性、高一致性、高合格率和低制造成本提出了更高的要求。

目前，鋰離子電池制造發(fā)展的總體趨勢(shì)是： “高品質(zhì)、高效、高穩(wěn)定性”和“信息化、無(wú)人化、可視化”。因此，我國(guó)鋰離子電池企業(yè)要通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)自動(dòng)化和管理規(guī)范化，加快實(shí)現(xiàn)鋰離子電池的智能制造。

要實(shí)現(xiàn)鋰離子電池行業(yè)制造智能化，首先要重視自動(dòng)化、信息化建設(shè)，高度重視兩化的深入融合，根據(jù)各具體功能需求開(kāi)發(fā)應(yīng)用的智能化解決方案。通過(guò)運(yùn)用智能化解決方案，保證鋰離子電池制造的安全、質(zhì)量、一致性和可追溯。

高度重視動(dòng)力電池梯次利用和回收再利用

隨著新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池退役將漸成規(guī)模，車(chē)用動(dòng)力電池退役后，需要考慮其梯次利用和回收再利用。

要開(kāi)展梯次利用，首先要了解退役電池的品質(zhì)和安全性能。電池企業(yè)要建立大數(shù)據(jù)追溯系統(tǒng)平臺(tái)和對(duì)電池檢測(cè)評(píng)價(jià)方法。大數(shù)據(jù)要包括電單體研發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、電池包研發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)、電池包車(chē)載運(yùn)行監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)等。通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)退役電池進(jìn)行健康評(píng)價(jià)，以確定電池能否進(jìn)入梯次利用市場(chǎng)。

要實(shí)現(xiàn)梯次利用，需要重視電池單體和電池包的標(biāo)準(zhǔn)化，在一個(gè)企業(yè)內(nèi)部盡可能采用較少規(guī)格的單體電池，既可以提高生產(chǎn)自動(dòng)化水平以降低成本和提高產(chǎn)品一致性，又便于今后梯次利用時(shí)的拆解和重組。因此，在動(dòng)力電池設(shè)計(jì)階段就要為后續(xù)的梯次利用和拆解回收做準(zhǔn)備。

我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)已經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段。2018年我國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量已達(dá)到125萬(wàn)輛，繼續(xù)成為全球最大電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)需求巨大，但行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。未來(lái)三到四年，將是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)最為艱難的一段時(shí)間，尤其是在降本壓力上，上下游企業(yè)將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，這需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作配合共渡難關(guān)，企業(yè)要快速擴(kuò)大規(guī)模，并通過(guò)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比綜合優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)市場(chǎng)份額。動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位，只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、產(chǎn)品具有性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)和對(duì)市場(chǎng)快速反應(yīng)的廠商才能在未來(lái)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占得先機(jī)，贏得市場(chǎng)。

企業(yè)要抓住一帶一路建設(shè)，國(guó)際產(chǎn)能合作等機(jī)遇，設(shè)立國(guó)際化的研發(fā)機(jī)構(gòu)，積極進(jìn)行海外的布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)去轉(zhuǎn)移，加快融入全球的市場(chǎng)。