盛宴之下，中國(guó)電動(dòng)汽車能否“接管”世界？

中國(guó)電動(dòng)汽車將“接管”世界？

近日，外媒對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展一頓吹捧——例如小鵬汽車P7號(hào)稱能在4.3秒內(nèi)從0加速至100公里/小時(shí)，續(xù)航里程高達(dá)約700公里。英國(guó)目前在售性價(jià)比最高的EV是MG ZS，僅2.5萬(wàn)英鎊，這是上汽集團(tuán)制造的一種車型——倘若這是個(gè)純粹基于性價(jià)比的自由市場(chǎng)，那中國(guó)電動(dòng)汽車已令歐美車企夜不能寐。

好消息真是絡(luò)繹不絕。不久后，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商小鵬汽車就宣布融資3億美元，投資者大咖如云，阿里巴巴、高瓴資本、卡塔爾主權(quán)財(cái)富基金“卡塔爾投資局”等。

時(shí)間稍早一些，蔚來(lái)汽車宣布落戶合肥，而理想汽車在納斯達(dá)克上市，開盤后股價(jià)直線上漲，當(dāng)日市值達(dá)到139.17億美元，首日市值一時(shí)超過(guò)蔚來(lái)汽車。

看到這些文字，足以讓人熱血沸騰。畢竟，在傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域落后的中國(guó)汽車彎道超車的希望就在于新能源汽車。

但盛宴之下，中國(guó)電動(dòng)汽車真的將“接管”世界嗎？

不能回避的話題是，特斯拉一家企業(yè)就基本“干掉”了一群國(guó)內(nèi)本土電動(dòng)汽車制造商。2010年6月，特斯拉登陸納斯達(dá)克，至今10年股價(jià)沒有回過(guò)頭。截至2020年8月3日收盤，其股價(jià)為1485億美元，總市值2767億美元。

市場(chǎng)還傳聞，中國(guó)生產(chǎn)的特斯拉model3售價(jià)有可能控制在20萬(wàn)以內(nèi)，為降低成本，將舍棄原版的松下電池，使用來(lái)自LG的電池，未來(lái)可能使用國(guó)產(chǎn)電池。

簡(jiǎn)單說(shuō)，連中國(guó)車企最拿手的價(jià)格戰(zhàn)，特斯拉也學(xué)會(huì)了。

反觀國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商，情況就不那么可觀了。就說(shuō)小鵬汽車，去年小鵬汽車因新款車型續(xù)航升級(jí)且價(jià)格更低，引發(fā)老車主集體維權(quán)，并打出“消費(fèi)欺詐”的橫幅。而蔚來(lái)等電動(dòng)汽車們，也不時(shí)被曝質(zhì)量問(wèn)題。

這恰恰反映出，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車廠商所面臨的窘境，電池安全性、穩(wěn)定性、續(xù)航性、充電基礎(chǔ)設(shè)施不夠完善等。但鮮為人知的是，真正能不能“干掉”特斯拉的關(guān)鍵，或許就是一塊神秘的芯片。

汽車半導(dǎo)體按種類可分為功能芯片MCU、功率半導(dǎo)體（IGBT、MOSFET等）、傳感器及其他。盡管車市寒冬，汽車仍然是車用半導(dǎo)體微控制器（MCU）（亦稱“功能芯片”）的最大用戶市場(chǎng)，從電機(jī)控制，到信息娛樂系統(tǒng)和車身控制等越來(lái)越寬泛的汽車應(yīng)用中提供至關(guān)重要的性能。在傳統(tǒng)燃油汽車中，MCU價(jià)值量占比最高為23%；在純電動(dòng)車中，MCU占比僅次于功率半導(dǎo)體，為 11%。

芯片對(duì)于汽車——相當(dāng)于咽喉要道。

這不禁讓人聯(lián)想起國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界對(duì)于國(guó)外“芯片”的依賴。列舉一些數(shù)據(jù)：中高端傳感器進(jìn)口比例達(dá)80%，傳感芯片進(jìn)口比例達(dá)90%，跨國(guó)公司在中國(guó)MEMS傳感器市場(chǎng)占比高達(dá)60%，并缺乏引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的龍頭企業(yè)。

前不久，媒體采訪清華紫光的董事長(zhǎng)趙國(guó)偉，詢問(wèn)道：今天國(guó)產(chǎn)芯片的水平怎么樣？他回答：相當(dāng)于抗戰(zhàn)時(shí)期的水平。

好吧，這就是現(xiàn)實(shí)，也是汽車芯片的現(xiàn)實(shí)。

在新能源汽車領(lǐng)域，作為新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)之一的IGBT等功率半導(dǎo)體市場(chǎng)也主要由國(guó)外企業(yè)占領(lǐng)，雖然國(guó)內(nèi)比亞迪、中車、華為等已經(jīng)或正在布局IGBT，然而國(guó)內(nèi)企業(yè)與國(guó)外企業(yè)的差距仍然較大。2019年恩智浦、英飛凌、瑞薩、德州儀器和意法半導(dǎo)體保持汽車半導(dǎo)體廠商的前5名。當(dāng)前全球IGBT芯片市場(chǎng)95%以上由跨國(guó)公司占據(jù)，國(guó)產(chǎn)IGBT產(chǎn)品占有率不及5%。

而在MCU領(lǐng)域，不論是市場(chǎng)份額還是技術(shù)先進(jìn)性，都無(wú)法和國(guó)外企業(yè)相比。對(duì)于中國(guó)企業(yè)而言，目前占據(jù)的主流市場(chǎng)還停留在8位MCU，這部分占比50%左右。16/32位MCU占比分別為20%左右。這意味著國(guó)內(nèi)MCU應(yīng)用領(lǐng)域多集中在低端電子產(chǎn)品，中高端電子產(chǎn)品市場(chǎng)還在外企手里。

IC Insights最新預(yù)測(cè)顯示，汽車芯片市場(chǎng)銷售額將于2021年增至436億美元（約3043億元）。這代表著2017年至2021年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到了12.5%。另有數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)新能源汽車大約在200萬(wàn)輛左右。

也就是說(shuō)，200萬(wàn)輛新能源命運(yùn)全部絕大多數(shù)掌握在國(guó)外企業(yè)的手中。類似中國(guó)5噸以上挖掘機(jī)，日本提供多少套液壓系統(tǒng)，決定過(guò)來(lái)國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)量。

再回過(guò)頭來(lái)講當(dāng)初引進(jìn)特斯拉的目的。因?yàn)橄Ｍ麌?guó)內(nèi)電動(dòng)汽車能夠良性發(fā)展，不要一味只盯著補(bǔ)貼，更希望在新能源汽車領(lǐng)域能夠復(fù)制中國(guó)手機(jī)崛起的模板。

什么意思呢？

當(dāng)年蘋果將iphone放在中國(guó)組裝，中國(guó)手機(jī)產(chǎn)業(yè)也很快進(jìn)入了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，實(shí)際上也是伴隨著2011年蘋果公司的進(jìn)入才出現(xiàn)的。之前的波導(dǎo)、夏新等國(guó)產(chǎn)品牌，就和目前的國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車企一樣，缺少先進(jìn)的技術(shù)和成熟的產(chǎn)業(yè)鏈，很可能曇花一現(xiàn)。但多年以后，蘋果逐漸催生出像歐菲科技、欣旺達(dá)、舜宇光學(xué)科技這樣的行業(yè)龍頭和優(yōu)秀企業(yè)，如此完善的供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)，使得國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌迎來(lái)了發(fā)展的最佳契機(jī)，華為、小米、OPPO、vivo、一加、傳音等國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌，才得以利用供應(yīng)鏈的制造和技術(shù)優(yōu)勢(shì)迅速崛起。

這樣做的好處不言而喻，但核心問(wèn)題仍然沒有得到解決，還是芯片。

不妨慣性思維一下，特斯拉上海工廠帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的良性崛起，形成最優(yōu)質(zhì)的上下游資源，使得新能源車企可以依賴到更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈資源，將有限的資源和精力投入到企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)上。目前國(guó)產(chǎn)Model 3的零部件本地化率為30%，到2020年的年中將可能達(dá)到70%，年底或2021年則將實(shí)現(xiàn)100%的本地化率。比如在臨港新片區(qū)，就有意圍繞特斯拉打造新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群，形成先進(jìn)的上下游產(chǎn)業(yè)鏈倒逼國(guó)產(chǎn)新能源車企更注重優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的突破和創(chuàng)新。

但作為核心“芯片”卻仍然“脖子”。

必須提醒，中國(guó)電動(dòng)汽車要實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，不是一塊電池，一個(gè)充電樁就能解決。系統(tǒng)性產(chǎn)業(yè)突破，才能使全球電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)真正進(jìn)入中國(guó)時(shí)間。任重而道遠(yuǎn)，切莫變成“燒錢”游戲。