銅箔產(chǎn)業(yè)概述和發(fā)展趨勢

銅箔工業(yè)概述?

廣義上的銅箔指厚度不大于0.15毫米的純銅及銅合金加工產(chǎn)品。印制電路板用的導(dǎo)體一般都是制成薄箔狀的精煉銅，即狹義上的銅箔。根據(jù)銅箔生產(chǎn)方法的不同一般可分為電解銅箔與壓延銅箔兩類。壓延銅箔更多得用作建筑裝飾材料；電解銅箔95%以上用于印制電路板基材的制造。

銅箔工業(yè)發(fā)展史?

在銅箔方面，世界上的主要權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)有：?

1.?美國ANSI/IPC標(biāo)準(zhǔn)（簡稱IPC標(biāo)準(zhǔn)）?

2.?國際電工協(xié)會IEC標(biāo)準(zhǔn)?

3.?日本工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（JIS）?

銅箔根據(jù)生產(chǎn)工藝的不同分為壓延銅箔（rolled-wrought?copper?foil）與電解銅箔（electrodeposited?copper?foil）。?

壓延銅箔是將銅板經(jīng)多次重復(fù)輥軋而制成的。生產(chǎn)壓延銅箔的一般工藝流程為：銅錠→熱壓→回火韌化→刨削去垢→冷軋→連續(xù)韌化→酸洗→壓延→脫脂干燥，這樣即得至壓延銅箔的毛箔。毛箔再根據(jù)要求進行粗化處理、耐熱層處理、防氧化的鈍化處理。由于壓延銅箔加工藝的限制，壓延銅箔的幅寬很難滿足剛性覆銅箔板（用于制造剛性印制電路）的生產(chǎn)需要，所以壓延銅箔在剛性印制電路板上應(yīng)用極少；但是由于壓延銅箔屬片狀結(jié)晶組織結(jié)構(gòu)，因此在柔韌性方面優(yōu)于電解銅箔，所以壓延銅箔更多得用于撓性印制電路板；加之壓延銅箔的純度較高，表面更為平滑，利于制成印制電路板后的電信號快速傳送，因此近幾年高頻高速傳送、細線路的印制電路板也采用一些壓延銅箔生產(chǎn)出的覆銅箔板。?

電解銅箔是通過專用電解機，在圓形陰極滾簡（一般為一光亮不銹鋼鼓形電極）上，通過電解作用，使硫酸銅（CuSO4）電解槽中的銅離子在圓形陰極滾筒上析出成型，其初產(chǎn)品亦稱為毛箔。緊貼陰極滾筒面的毛箔為箔的光面（通常稱為S面）；毛箔的另一面呈凹凸形狀的結(jié)晶組織結(jié)構(gòu)，為箔的毛面（通常稱為M面）。毛面需要繼續(xù)進行粗化處理等加工工續(xù)。由于電解銅箔屬柱狀結(jié)晶組織結(jié)構(gòu)，所以多用于剛性印制電路板的生產(chǎn)制造。?

2016年中國銅箔行業(yè)運行情況

2016年，中國電解銅箔的產(chǎn)能達到32.8982萬噸，比2015年的28.4萬噸增加了15.8%，產(chǎn)能利用率提高到88.6%；2016年產(chǎn)量達到29.1599萬噸，年增長22.3%；銷售量達到29.0289萬噸；銷售收入達到197.178億元，年增長33.5%。

2016年中國FPC用壓延銅箔排名前4的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能達到7070噸，產(chǎn)量為3579噸（不含其他應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔），銷售量達到3490噸（不含其他應(yīng)用領(lǐng)域用銅箔），首次突破了上千噸的市場規(guī)模。山東天和壓延銅箔有限公司的壓延銅箔銷售收入仍居國內(nèi)壓延銅箔行業(yè)首位，2017年上半年產(chǎn)能比2016年增加了一倍。

2016年下半年及2017年上半年，全球范圍內(nèi)的壓延銅箔需求量有較大增長，特別表現(xiàn)在全球壓延銅箔主要供應(yīng)廠商出貨率的大幅提高。盡管如此，中國產(chǎn)銷壓延銅箔在全球同類產(chǎn)品市場的占有率仍有較大提升。據(jù)估測，中國排名前4的壓延銅箔生產(chǎn)企業(yè)的電子級壓延銅箔（主要指FPC用壓延銅箔）2016年銷售量已約占全球此類壓延銅箔銷售量的25.7%。

2016年中國電子銅箔出口量為1.5874萬噸，比2015年同期減少2.5%，出口額為1.1809億美元，同期增長率為-9.7%，電子銅箔出口額連續(xù)3年下降，出口價格為7439美元/噸，同比下跌了7.3%。2016年，銅箔進口量為11.4萬噸，比2015年增長了8.0%，和2014年情況基本持平。銅箔進口額為11.4733億美元，比2015年增長了5.3%。銅箔進口額的增長，也使得2016年的進出口貿(mào)易逆差同比增長了7.3%。

中國銅箔行業(yè)發(fā)展新特點新趨勢

從2016年起，電子銅箔行業(yè)出現(xiàn)了以往從未有過的局面，一方面，供應(yīng)方可獲得更多盈利的鋰電池銅箔市場在快速擴大，出現(xiàn)了鋰電池銅箔市場供不應(yīng)求的情況；另一方面，行業(yè)內(nèi)外許多企業(yè)開始大規(guī)模投、擴建鋰電銅箔產(chǎn)品項目。這就造成了在2016年覆銅板及PCB業(yè)本身對銅箔需求穩(wěn)定增加的情況下，電子電路銅箔供應(yīng)的一度緊張。

國內(nèi)電子電路銅箔的供應(yīng)一度緊張的原因，除了全球銅箔生產(chǎn)企業(yè)一部分轉(zhuǎn)產(chǎn)鋰電銅箔外，還存在下游CCL和PCB部分企業(yè)面對銅箔自2016年8月起的明顯漲價后，采購量和庫存量超過了過去常規(guī)數(shù)量的情況，還有少數(shù)供應(yīng)商、經(jīng)銷商囤貨。

從去年年底至今年4~5月，銅箔協(xié)會對銅箔行業(yè)的現(xiàn)有產(chǎn)能和2017年新擴建產(chǎn)能進行統(tǒng)計。結(jié)果顯示，2016年至2017年上半年，多家銅箔投、擴建的投資方，已認識到國內(nèi)盲目投資的巨大風(fēng)險，為此做了投資規(guī)模、品種計劃調(diào)整。部分企業(yè)轉(zhuǎn)向投、擴建電子電路銅箔項目。因此，在未來一年中，預(yù)計電子電路銅箔供應(yīng)平衡局面將得以恢復(fù)，鋰電池銅箔的投、擴建計劃也將隨新能源汽車和儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化而調(diào)整。

數(shù)據(jù)顯示，到2017年底，中國電解銅箔總產(chǎn)能將增加到45.43萬噸。其中，電子電路銅箔的年產(chǎn)量預(yù)計能達到29.24萬噸。2017年底，預(yù)計將新增電子電路銅箔5000噸/年以上的國內(nèi)企業(yè)（包括外資在國內(nèi)投建的企業(yè)）共4家，分別是江蘇產(chǎn)春化工、贛州逸豪、江西撫州、湖北中一科技。

國內(nèi)約有2萬~3萬噸電子電路銅箔產(chǎn)能，可隨時轉(zhuǎn)為鋰電池銅箔生產(chǎn)。2017年二季度，電子電路銅箔由于市場需求、庫存釋放及同價等原因的變更，出現(xiàn)較大幅度的價格下跌，促使有的廠家又將一部分原電子電路銅箔產(chǎn)量轉(zhuǎn)為生產(chǎn)鋰電池銅箔。5月份，由于新能源汽車政策的落實，鋰電池銅箔市場形勢轉(zhuǎn)好，價格有所提升。7月，由于庫存釋放結(jié)束以及原材料價格的上漲，電子電路銅箔市場形勢轉(zhuǎn)好，價格也隨著提升，部分鋰電池銅箔生產(chǎn)廠家又轉(zhuǎn)回生產(chǎn)電子電路銅箔。

近一兩年海外電子銅箔企業(yè)（包括在中國國內(nèi)投建的部分外資企業(yè)），在高頻高速銅箔、極薄銅箔、HDI板用銅箔、汽車板用銅箔、撓性板用高性能電解銅箔等品種上發(fā)展很快。他們的新品種更新?lián)Q代步伐在加快，出現(xiàn)市場優(yōu)勢更為明顯的態(tài)勢。我國銅箔企業(yè)如若在新的銅箔市場形勢下，不加快對電子電路銅箔技術(shù)推進的步伐，將會出現(xiàn)更大的技術(shù)差距。

隨著中國新能源汽車政策的實施以及新能源汽車生產(chǎn)量的迅速擴大，作為鋰離子電池負極載體用的銅箔，在近一年多來表現(xiàn)出了需求巨增的態(tài)勢。2016年，中國鋰電池銅箔年產(chǎn)能提高到7.0226萬噸，產(chǎn)量達到5.8837萬噸，占國內(nèi)整個電解銅箔產(chǎn)量的比例增加到20.2%。

目前，中國鋰電池銅箔產(chǎn)銷量增大及銷售利潤的提升，給銅箔企業(yè)帶來了經(jīng)濟、產(chǎn)能利用率、國產(chǎn)銅箔配套設(shè)備占有率及制造水平上很大的提高。

預(yù)計到2017年底，中國鋰電池銅箔的產(chǎn)能將達到16.19萬噸，比2016年增加130.4%。預(yù)計2017年中國鋰電池銅箔產(chǎn)量將達到14.6萬噸，占全球2017年鋰電池銅箔總量的53.5%。未來幾年，中國鋰電池銅箔產(chǎn)能仍將快速發(fā)展，達到與電子電路銅箔同等規(guī)模。

當(dāng)前，中國銅箔企業(yè)生產(chǎn)的鋰電池銅箔總體技術(shù)水平，仍與日本、韓國的先進水平存在較大差距。另一方面，如果不提高產(chǎn)品品質(zhì)，會面臨被市場淘汰的危險。

新能源汽車的發(fā)展，要求動力電池組體積更小、功率更大。因此，為了提高鋰電池的能量密度，發(fā)展高品質(zhì)更薄的鋰電池銅箔成為一種新的尋求潮流。6μm厚，甚至5μm厚規(guī)模的鋰電池銅箔需求量在不斷提升。而中國目前只有幾家銅箔企業(yè)能夠少量穩(wěn)定生產(chǎn)和供應(yīng)，其總量不足10000噸/年?？梢哉f，開發(fā)和穩(wěn)定生產(chǎn)高強度、高品質(zhì)的5μm~6μm厚鋰電池銅箔，已成為擺在我們銅箔行業(yè)面前的重要課題。

銅箔的全球供應(yīng)狀況

工業(yè)用銅箔可常見分為壓延銅箔（RA銅箔）與點解銅箔（ED銅箔）兩大類，其中壓延銅箔具有較好的延展性等特性，是早期軟板制程所用的銅箔，而電解銅箔則是具有**成本較壓延銅箔低的優(yōu)勢。由于壓延銅箔是軟板的重要原物料，所以壓延銅箔的特性改良和價格變化對軟板產(chǎn)業(yè)有一定的影響。

由于壓延銅箔的生產(chǎn)廠商較少，且技術(shù)上也掌握在部份廠商手中，因此客戶對價格和供應(yīng)量的掌握度較低，故在不影響產(chǎn)品表現(xiàn)的前提下，用電解銅箔替代壓延銅箔是可行的解決方式。但若未來數(shù)年因為銅箔本身結(jié)構(gòu)的物理特性將影響蝕刻的因素，在細線化或薄型化的產(chǎn)品中，另外高頻產(chǎn)品因電訊考量，壓延銅箔的重要性將再次提升。

生產(chǎn)壓延銅箔有兩大障礙，資源的障礙和技術(shù)的障礙。資源的障礙指的是生產(chǎn)壓延銅箔需有銅原料支持，占有資源十分重要。另一方面，技術(shù)上的障礙使更多新加入者卻步，除了壓延技術(shù)外，表面處理或是氧化處理上的技術(shù)亦是。全球性大廠多半擁有許多技術(shù)專利和關(guān)鍵技術(shù)Know How，加大進入障礙。若新加入者采后處理生產(chǎn)，又受到大廠的成本拑制，不易成功加入市場，故全球的壓延銅箔仍屬于強獨占性的市場。

銅箔的發(fā)展情況

銅箔英文為electrodepositedcopperfoil，是覆銅板（CCL）及印制線路板（PCB）**的重要的材料。在當(dāng)今電子信息產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展中，電解銅箔被稱為：電子產(chǎn)品信號與電力傳輸、溝通的“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”。2002年起，中國印制線路板的生產(chǎn)值已經(jīng)越入世界第3位，作為PCB的基板材料——覆銅板也成為世界上第3大生產(chǎn)國。由此也使中國的電解銅箔產(chǎn)業(yè)在近幾年有了突飛猛進的發(fā)展。為了了解、認識世界及中國電解銅箔業(yè)發(fā)展的過去、現(xiàn)在，及展望未來，據(jù)中國環(huán)氧樹脂行業(yè)協(xié)會專家特對它的發(fā)展作回顧。

從電解銅箔業(yè)的生產(chǎn)部局及市場發(fā)展變化的角度來看，可以將它的發(fā)展歷程劃分為3大發(fā)展時期：美國創(chuàng)建最初的世界銅箔企業(yè)及電解銅箔業(yè)起步的時期;日本銅箔企業(yè)全面壟斷世界市場的時期;世界多極化爭奪市場的時期。