風(fēng)云人物談半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

　　以荷蘭恩智浦半導(dǎo)體收購美國飛思卡爾半導(dǎo)體為開端，安華高科技收購博通、英特爾收購阿爾特拉、西部數(shù)據(jù)收購閃迪。在2015年，半導(dǎo)體行業(yè)接連不斷地出現(xiàn)收購金額超過1萬億日元的大型企業(yè)收購項目。

　　隨著中國的政府背景投資公司紫光集團注資西部數(shù)據(jù)、收購美國美光科技（Micron Technology）的消息傳出，2015年成為了“中國半導(dǎo)體”存在感快速提升的一年。將目光轉(zhuǎn)向日本，作為日本國內(nèi)的半導(dǎo)體翹楚，東芝正因為會計造假問題而動蕩。瑞薩電子當(dāng)前的業(yè)績雖然有好轉(zhuǎn)趨勢，但中長期的前景并不明朗。

　　對于半導(dǎo)體行業(yè)今后的勢力平衡、日本制造業(yè)的未來等問題，曾經(jīng)叱咤風(fēng)云的經(jīng)營者作何看待？記者采訪了爾必達(dá)存儲器前代表董事社長、現(xiàn)咨詢公司“WIN Consulting”代表董事的坂本幸雄。

　　如何看半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)在的動向？

　　我從很早以前就一直在說“擠不進世界前三就無法生存”。現(xiàn)在的情況是“只有前兩名能夠生存”。爾必達(dá)雖然進入了三甲，但還是不夠的。

　　能夠在今后生存下去的半導(dǎo)體企業(yè)，應(yīng)該會分成4種類型。分別是像美國英特爾和美國高通一樣“擁有強大IP的企業(yè)”，像TI（美國德州儀器）和索尼（SONY）一樣“擁有自主技術(shù)經(jīng)驗的企業(yè)”，像韓國三星電子（Samsung Electronics）一樣“擁有低成本制造技術(shù)的企業(yè)”，以及像***臺積電（TSMC）一樣“擁有壓倒性產(chǎn)能的企業(yè)”。

　　再就是擁有低功耗技和TSV（硅通孔）等尖端封裝技術(shù)、提供一站式服務(wù)等差異化要素的企業(yè)。在世界半導(dǎo)體市場上，日本的份額曾經(jīng)超過50％?，F(xiàn)在估計只有15％左右。今后5年內(nèi)有可能跌破10％。展望未來的10年，在日本的半導(dǎo)體行業(yè)中，能夠生存下去的估計只有索尼的圖像傳感器。除此之外，就要看東芝所采取的行動了。

　　東芝不僅受到會計造假問題的打擊，在NAND閃存業(yè)務(wù)上長年合作的閃迪還被西部數(shù)據(jù)收購了。我覺得現(xiàn)在東芝的處境最艱難。關(guān)于NAND閃存，英特爾正準(zhǔn)備在中國投產(chǎn)。英特爾采取的戰(zhàn)略，應(yīng)該是放棄通過NAND盈利，使NAND完全淪為大路貨。如果不是如此，他們就不會進入中國。對英特爾來說，只要能通過NAND周邊的控制器、應(yīng)用處理器和IoT（Internet of Things）維系經(jīng)營就可以了。這與撤出DRAM市場時采取的戰(zhàn)略是一樣的。

　　三星和韓國SK海力士（SK Hynix）在中國已經(jīng)有了生產(chǎn)基地，隨著英特爾的加入，將會形成3家大型NAND制造商在中國生產(chǎn)的格局。NAND是各種技術(shù)經(jīng)驗的集合，也就是說，這些技術(shù)經(jīng)驗將會流入中國。閃迪也可能會（通過注資其母公司西部數(shù)據(jù)的紫光集團）向中國投入技術(shù)經(jīng)驗。

　　倘若果真如此，NAND的價格自然會大幅下跌。而DRAM還沒有在中國正式投產(chǎn)的跡象。因此，相對于DRAM，NAND的價格會暴跌。東芝沒有DRAM，如果不提前采取措施，估計處境會非常艱難。半導(dǎo)體市場預(yù)計將從2016年開始走下坡路。因為發(fā)揮帶動作用的中國和智能手機市場一直在走低。殺手級產(chǎn)品、殺手級國家現(xiàn)在是空白的。

　　中國不僅接納外資企業(yè)，而且準(zhǔn)備在政府的扶持下，實現(xiàn)半導(dǎo)體的內(nèi)制化。有消息稱紫光集團正在注資多家半導(dǎo)體企業(yè)，還計劃收購美光。據(jù)說液晶面板巨頭中國京東方科技集團（BOE Technology Group）也將投產(chǎn)DRAM。

　　我認(rèn)為中國的戰(zhàn)略首先是向其他國家的企業(yè)購買（半導(dǎo)體業(yè)務(wù)和技術(shù)），如果買比較難，就把人才挖過來。當(dāng)中國實現(xiàn)半導(dǎo)體內(nèi)制化的時候，成為巨大優(yōu)勢的不是人工成本，而是折舊成本。半導(dǎo)體和FPD的折舊成本在總成本中所占的比重非常大。如果政府幫助減輕折舊的負(fù)擔(dān)，企業(yè)將會取得豐厚的利潤。

　　但在中國，這種方法適用于BOE等企業(yè)的液晶生產(chǎn)，但并不適合半導(dǎo)體生產(chǎn)。（中國的大型半導(dǎo)體代工企業(yè)）SMIC的實力還太弱。SMIC因為過度建設(shè)半導(dǎo)體工廠，現(xiàn)在這些工廠成了燙手的山芋。三星是在少數(shù)網(wǎng)點集中生產(chǎn)，英特爾的網(wǎng)點雖然分散，但產(chǎn)品的附加值足夠多。中國如果不對生產(chǎn)基地進行集中，繼續(xù)維持現(xiàn)在的情況，前景恐怕不容樂觀。

　　盡管如此，中國在半導(dǎo)體行業(yè)的存在感今后肯定還是會增加的。

　　日本的半導(dǎo)體行業(yè)令人堪憂。電子行業(yè)也繼續(xù)著苦戰(zhàn)。問題出在哪里？

　　社長換個不停是一個大問題。如果換社長是以3年為單位，就不可能制定出放眼5年、10年之后的戰(zhàn)略。而公司的戰(zhàn)略不堅持5年是不會發(fā)芽的。社長的報酬也比歐美少太多。歐美的經(jīng)營高管盡管擁有龐大的資產(chǎn)，但依然活躍在第一線。

　　由現(xiàn)任社長指定新社長的做法也很奇怪。這樣一來，反對社長的人絕對當(dāng)不上社長。話說起來，日本企業(yè)也就沒有罷免社長的嚴(yán)密機制。在當(dāng)今的日本半導(dǎo)體和電子行業(yè)，幾乎沒有令人眼前一亮的經(jīng)營者。像（軟銀的）孫先生、（優(yōu)衣庫的）柳井先生那樣的夢想家在日本太少了。

　　坂本先生領(lǐng)導(dǎo)的爾必達(dá)存儲器在破產(chǎn)后被美光收購了。之后，爾必達(dá)的管理有沒有大的改變？

　　自從阿普爾頓（2012年2月因飛機事故去世的美光前CEO史蒂夫·阿普爾頓）去世后，過去那種經(jīng)營高管大包大攬的做法似乎從美光消失了。通過設(shè)置大量的中層管理職務(wù)，業(yè)務(wù)的責(zé)任劃分變得模糊不清。

　　我在爾必達(dá)的時候，量產(chǎn)時間比三星晚半年左右?，F(xiàn)在差距拉大了。這是不是因為無謂的工作增加了？對此我感到有點擔(dān)心。或許有人會反對，但我覺得，半導(dǎo)體企業(yè)還是需要能夠以強烈的個性帶動員工的領(lǐng)導(dǎo)。

　　關(guān)于阿普爾頓，我想到了一件事，在爾必達(dá)破產(chǎn)后，當(dāng)時的美光高管曾對我說：“坂本先生，我們差一點也要破產(chǎn)”。當(dāng)時，阿普爾頓似乎想要投資工廠，但CFO說：“現(xiàn)在不能支出現(xiàn)金”，沒有同意。當(dāng)時正是因為留下了現(xiàn)金，美光才得以死里逃生。CEO、CFO，以及CTO能否獨立發(fā)揮作用——這對企業(yè)經(jīng)營具有重要意義。CEO可以不是技術(shù)專家，但重要的是能不能與CTO、CFO認(rèn)真進行討論。

　　在日本的半導(dǎo)體和電子行業(yè)出現(xiàn)的動向，今后是否也會延伸到其他行業(yè)？比如現(xiàn)在實力還比較強的汽車行業(yè)。

　　汽車必然也會出現(xiàn)同樣的動向。你坐過特斯拉（Tesla Motors）的汽車嗎？我有機會坐過，感覺就像是“奔跑的計算機室”。豐田能夠制造出那樣的汽車嗎？那種內(nèi)飾和外裝都充滿了想象力的汽車。

　　美國谷歌（Google）開發(fā)出了汽車，美國蘋果（Apple）應(yīng)該也會開發(fā)。如此一來，三星也會跟進。到那個時候，就要看豐田怎么做了。在某些領(lǐng)域，日本也是有機會的。比如說保健和醫(yī)療。我們可以構(gòu)建在家中監(jiān)控健康狀態(tài)的機制，向海外出口這種機制。這其中隱藏著商機。再就是機器人。