聞泰科技跨境并購安世集團 今日舉行說明會

11月7日下午2點，聞泰科技在上交所舉行重大資產(chǎn)重組媒體說明會，就此前發(fā)布的重組預(yù)案進行說明。

10月24日晚間，聞泰科技公告稱，目標(biāo)公司安世集團估值高達(dá)347億元，而根據(jù)收購案設(shè)計，上市公司方面合計需支付251.54億元。

據(jù)悉，安世集團持有安世半導(dǎo)體100%股權(quán)，而安世半導(dǎo)體原本是荷蘭半導(dǎo)體巨頭恩智浦的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門。若此次交易順利完成，將是我國半導(dǎo)體行業(yè)近年來最大的一起跨境并購案。

根據(jù)公告，上市公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式實現(xiàn)對目標(biāo)公司安世集團的間接控制。根據(jù)安世集團的股權(quán)結(jié)構(gòu)，境內(nèi)基金持有合肥裕芯100%的股權(quán)，合肥裕芯和境外基金持有裕成控股100%的股份，裕成控股持有安世集團100%的股份，安世集團持有安世半導(dǎo)體100%的股份。

此次收購擬境內(nèi)和境外同時進行。在境內(nèi)，聞泰科技擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式分別收購合肥裕芯的12名股東(即12個境內(nèi)基金)之上層出資人的有關(guān)權(quán)益份額。其中，包括12個境內(nèi)基金中建廣資產(chǎn)、合肥建廣作為GP擁有的全部財產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益，以及參與本次交易的7個境內(nèi)基金之LP(或上層實際出資人)擁有的全部財產(chǎn)份額。

在境外，聞泰科技境外關(guān)聯(lián)方擬通過支付現(xiàn)金的方式收購境外基金中智路資本作為GP擁有的全部財產(chǎn)份額和相關(guān)權(quán)益。就境外基金的LP份額，在上市公司取得對安世集團的控制權(quán)后，上市公司境外關(guān)聯(lián)方擬通過支付現(xiàn)金的方式收購或回購境外基金之LP擁有的全部財產(chǎn)份額。

聞泰科技表示，上市公司在收購合肥廣芯LP財產(chǎn)份額中擬出資金額為67.05億元，本次交易擬支付對價為184.49億元，合計支付251.54億元，對應(yīng)合肥裕芯的權(quán)益比例合計約為69.20%(穿透計算后)，考慮境外JW持有裕成控股的權(quán)益份額，對應(yīng)取得裕成控股的權(quán)益合計比例約為75.86%(穿透計算后)。

根據(jù)公告，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組和關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重組上市。本次交易不會導(dǎo)致上市公司控股股東和實際控制人的變更。

來源：上證路演中心