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在 2018 年底的時候，面對區(qū)塊鏈行業(yè)熊一樣的市場環(huán)境，很多人對于 2019 年還是有期待的。遺憾的是，人們從年初，期待到了年尾。
因為去年的熊市、明年的比特幣產(chǎn)能減半，以及 KOL 們對于比特幣價格的預(yù)測，人們從心里認(rèn)為比特幣價格會漲，但不確定的就是，比特幣會在今年漲到什么地步。所以，每一個能勾起比特幣價格上漲的因素、事件，都能挑動起人們的神經(jīng)，吸引著大家進(jìn)場。人們不知道哪條信息會讓激起市場情緒，一件事都不敢錯過。
單看挑動人們神經(jīng)這一方面，2019 區(qū)塊鏈行業(yè)的表現(xiàn)并不賴，行業(yè)發(fā)生了很多事，也似乎引出了很多風(fēng)口，新名詞與新玩法是這一年最顯著的特征，隔幾個月就會有新名詞出現(xiàn)，緊緊抓住人們的注意力。
但這些時刻在變的新名詞，讓行業(yè)發(fā)生了什么改變嗎？
價格曲線，是市場上人們的心理曲線。一個最直接的感知是：如果你從今年 12 月 16 日從市場上購買了比特幣，那這時候的價格和今年 3 月的價格一樣，無論中間漲跌起伏，當(dāng)下的你仍能買到 9 個月前同樣價格的比特幣。
我們一起來看看，這一年里，有哪些讓人們心里曲線漲跌起伏，最終又回歸年初的原點的因素、事件，與人物。
嚴(yán)打區(qū)塊鏈犯罪
監(jiān)管，是 2019 年的區(qū)塊鏈行業(yè)一個不可越過的關(guān)鍵詞。
2019 年下半年，深圳最先拉開新一輪全國性清理整頓的大幕。
11 月 21 日，深圳市互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險等專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室在深圳地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布一則‘關(guān)于防范“虛擬貨幣”非法活動的風(fēng)險提示’，對虛擬貨幣炒作等非法活動展開排查取證。
隨后，上海也很快發(fā)聲。11 月 22 日下午，上海市金融穩(wěn)定聯(lián)席會議辦公室、人民銀行上?？偛恳脖硎?，要加大監(jiān)管防控力度，打擊虛擬貨幣交易。違規(guī)活動一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即處置。
同一日，接近國家互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治小組辦公室人士明確指出，區(qū)塊鏈不等于虛擬貨幣。目前所有打著區(qū)塊鏈旗號關(guān)于虛擬貨幣的推廣宣傳活動均為違法、違規(guī)。監(jiān)管部門對于虛擬貨幣炒作和虛擬貨幣交易場所的打擊態(tài)度沒有絲毫改變。
據(jù)報道，上海、北京、東莞、杭州、深圳、河南等多地均出臺了加密貨幣的監(jiān)管政策。在一個月的時間內(nèi)，密集性地推出相關(guān)政策，今年的監(jiān)管氛圍顯然不同于往年，而最明顯的是，今年開始抓捕加密貨幣行業(yè)的犯罪嫌疑人。
10 月 30 日，北京警方一舉破獲某非法數(shù)字貨幣交易平臺的詐騙案，抓捕犯罪嫌疑人數(shù)十人。這不是個案，有消息人士透露，因為交易平臺 IDAX Global CEO 失蹤，導(dǎo)致用戶無法在交易平臺使用錢包功能，IDAX 已被立案，‘警方已在上海逮捕多人’。
12 月 23 日，山西省太原市公安局官微披露稱，太原公安迎澤分局成功偵破了該市首例打著區(qū)塊鏈交易虛擬貨幣的云幣平臺案件，抓獲犯罪嫌疑人 72 人，受害人達(dá) 300 余人，涉案價值 3000 余萬元。
很明顯，監(jiān)管對于打著區(qū)塊鏈旗號進(jìn)行非法金融活動的行為，絕對不會手軟。
披著資金盤外衣的模式幣
今年清明節(jié)后，行業(yè)社群里出現(xiàn)最多的三個字，是‘模式幣’。
‘模式幣’，是一類項目的代名詞，他們的玩法叫‘走模式’。模式這個詞怎么解釋，一直沒有一個具體的定義，通俗來講，就是一切可以讓項目價格上漲的方式，包括拉人頭、傳銷、高控盤等等讓投資者相信價格可以上漲的方式，就是模式。
熊市里，模式幣出奇的火。
今年 5 月，一個名為（VDS）的項目火了，VDS 自詡為共振幣，屬于模式幣中的一類。
按照 VDS 的規(guī)則，投資者需要把比特幣存進(jìn)一個池子中，換取 VDS。存的越早，可兌換的 VDS 越多。在項目剛剛上線時，一個比特幣可以兌換 3700 多個 VDS，隨著上級不斷拉進(jìn)下級，參與用戶越來越多，比例兌換越來越小。VDS 的目標(biāo)，是與比特幣 1：1 的兌換比例。
誰也沒想到，VDS 有如此驚人的吸金能力，短短 2 個月，就吸金 3 萬 BTC，而 VDS 的價格也水漲船高，從 2 元漲至 80 元，上漲了 40 倍，總市值一度飆升至全球第 13，僅次于門羅。
巔峰時期，VDS 甚至帶火了曾經(jīng)不那么有名的交易平臺，二線交易平臺借助 VDS 的巨大流量，讓自己一躍成為社群內(nèi)炙手可熱的平臺，他們成了另一種獲益者，平臺 token 暴漲，由此帶來巨大流量，以及豐厚的上幣與手續(xù)費收入。
項目方也受到了模式幣的影響，首先是模仿 VDS 的項目，用一模一樣的方式，試圖吸引了一波熱度。同時一些已經(jīng)上線的項目，為了流量，也選擇走模式，一時間，模式成了主流，不走模式的項目，在當(dāng)時的市場中寸步難行。
可莊家總是要離場，他賺的永遠(yuǎn)是后來投資者的錢。這些模式幣一個一個的崩盤，終于讓那些相信自己能成功離場的人相信了：他們永遠(yuǎn)不能成功離場。
今年清明興起的模式幣，不到半年就不再成為行業(yè)關(guān)注的焦點了。
區(qū)塊鏈融資方式翻新
2019 年的第一個新名詞，非 IE0 莫屬。IE0——Initial Exchange Offering，交易所首次代幣發(fā)行。
IE0 的概念，不難理解，就是新項目在一個交易平臺上首發(fā)，用戶只能通過交易平臺的平臺 token 去投資新項目。發(fā)明這個玩法的，是 Binance。
1 月 28 日，Binance 上線 Launchpad 板塊，第一項 IE0 項目是孫宇晨剛收購不久的 BTT（BitTorrent）開放眾籌，15 分鐘內(nèi)，600 億枚代幣被搶購一空。3 日后開放交易，二級市場最高價格相比于 IE0 眾籌價格上漲了 15 倍。
在今年年初，投資者不管投資什么都虧錢的時候，一個能讓投資者賺 15 倍的玩法橫空出世，就好像 2007 年在諾基亞、黑莓、摩托羅拉那些全鍵盤手機中，突然出現(xiàn)了 iPhone。
于是，2019 年第一個熱點出現(xiàn)了，主流交易平臺爭先恐后地宣布提供 IE0 板塊，每次眾籌搶購的時間都是按秒來計算，時間越短，說明平臺、項目越火爆。
而投資者也開始想辦法，由于交易平臺對參與用戶和中簽的限制，投資者開始出現(xiàn)購買海外 KYC、網(wǎng)吧包場、雇人搶購、寫程序腳本搶購，或者修改瀏覽器代碼搶購等等行為，為的就是能參與到這場難得‘造富’活動。
IE0 最火的時候，有玩家甚至包下網(wǎng)吧進(jìn)行搶購
據(jù)不完全統(tǒng)計，參與 IEO 的項目超過 40 個，群眾熱情最高的時候，交易平臺一周就會上一個 IEO，有的交易平臺一次可以上 4 個 IEO 項目。甚至有的平臺已經(jīng)不滿足于 IEO，為了吸引流量，借著 IEO 的熱度，各大交易平臺別出心裁推出其他 IXO 玩法，或者半價銷售。IEO 帶起了交易平臺的流量，平臺接踵而至的活動，在比特幣慢慢上漲的背景下，讓人有了牛市的錯覺。
錯覺始終是不真實的。
這種在熊市下，以低價換取流動性的玩法，支撐項目價格持續(xù)上漲的根本因素大多不存在，因此，以 IE0 名義上線的代幣，大多在開盤暴漲后相繼下跌，而參與 IE0 的投資者，早離場者有收益，晚離場者只能被迫接盤。
在早期的瘋狂過去后，曾經(jīng)炙手可熱的 IEO 項目大多已經(jīng)破發(fā)，出現(xiàn) 80%-90% 跌幅的項目也不在少數(shù)。投資者熱情退卻，這場在 2019 年初開始的狂歡，沒能撐過一年。
全球穩(wěn)定幣 Libra 遭請全球狙擊
Facebook 的加密貨幣穩(wěn)定幣 Libra，無疑是今年全球范圍內(nèi)的行業(yè)高光時刻。
6 月 18 日，在整個行業(yè)的翹首期待中，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、擁有全球用戶 27 億的 Facebook 的加密貨幣計劃正式公布，在這份長達(dá) 28 頁的白皮書里，詳實地介紹了加密貨幣穩(wěn)定幣 Libra 的規(guī)劃、技術(shù)和成員，以及未來規(guī)劃，并指出，‘Libra 的使命是建立一套簡單的、無國界的貨幣和為數(shù)十億人服務(wù)的金融基礎(chǔ)設(shè)施?！?/p>
坐擁 27 億用戶、相當(dāng)于超過世界 1/3 人口數(shù)量的互聯(lián)網(wǎng)巨頭發(fā)行數(shù)字貨幣，這讓一直充斥著‘泡沫’、‘騙局’等標(biāo)簽的區(qū)塊鏈行業(yè)再次開始被人們關(guān)注。對于這份新出爐的白皮書，金融、互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈行業(yè)的從業(yè)者，甚至美國總統(tǒng)都從不同的角度表達(dá)自己的評價。
但不管人們對于 Libra 如何評價，不能否認(rèn)的是，Libra 的出現(xiàn)是對比特幣的一個完美公關(guān)，借助 Facebook 的體量，對比特幣在全世界范圍內(nèi)的宣傳。價格說明了一切，在 Libra 出現(xiàn)的 4 天后，比特幣價格時隔 15 個月后再次站上 1 萬美元，接著馬不停蹄地漲到了 1.4 萬美元。
1.4 萬美元，是今年比特幣價格的最高點。
KuCoin 數(shù)據(jù)顯示，比特幣在 2019 年 6 月 26 日逼近 1.4 萬美元 不過，即便是巨頭主導(dǎo)，Libra 的推進(jìn)依然困難重重。在經(jīng)歷德法意三國公開反對、監(jiān)管機構(gòu)擔(dān)憂、協(xié)會成員陸續(xù)退出的‘多重打擊’，以及扎克伯格前往國會接受議員質(zhì)詢之后，Libra 能否順利推進(jìn)仍然備受關(guān)注。
近日，有研究員發(fā)現(xiàn)，Libra 白皮書的內(nèi)容出現(xiàn)了一些細(xì)微的變化，尤其是關(guān)于儲備資產(chǎn)本身的運作方式。在原版本的白皮書中，‘儲備資產(chǎn)的利息將用于支付系統(tǒng)成本，確保低交易費用，向為啟動生態(tài)系統(tǒng)提供資金的投資者（此處指 Libra 協(xié)會成員）支付紅利，并支持進(jìn)一步增長和采用?！牟糠?，被改成了‘儲備資產(chǎn)的利息將用于支付系統(tǒng)成本，確保低交易費用，并支持進(jìn)一步增長和采用?！P(guān)于分紅的部分去掉了。
有分析稱，這一改動是為了將 Libra 被視為有價證券的風(fēng)險降至最低，盡可能清除 Libra 合規(guī)推出路上的障礙。
嘉楠耘智上市
11 月 21 日，在眾人的期待中，全球比特幣礦機第二大廠商嘉楠科技成功登陸美股納斯達(dá)克，股票代碼為 CAN，發(fā)行 1000 萬股 ADS，美股定價 9 美元，坐穩(wěn)‘全球礦圈第一股’。
由于礦機的獨特性，包括比特大陸在內(nèi)的礦機生產(chǎn)商曾多次尋求上市，均沒有結(jié)果。礦機生產(chǎn)商的盈利與比特幣價格息息相關(guān)，比特幣價格上漲，礦機供不應(yīng)求；而比特幣價格下跌到礦機挖礦沒有收益，那礦機很難賣出去。
從嘉楠耘智的招股書上也能看出來礦機生產(chǎn)商對于比特幣價格的依賴。2018 年上半年，比特幣價格達(dá)到了 1.9 萬美元的歷史最高點，嘉楠耘智可以有 2.2 億人民幣的收入；而 2019 年上半年，比特幣從 3500 美元價格向上爬，嘉楠耘智根本無法盈利。
在前三次試圖上市失敗后，嘉楠耘智在 2019 年終于成功上市納斯達(dá)克，這也宣告了區(qū)塊鏈企業(yè)獲得了傳統(tǒng)金融界的認(rèn)可。
但礦機生產(chǎn)商的上市，并沒有為區(qū)塊鏈行業(yè)帶來任何波動。比特幣價格沒有上漲，嘉楠耘智股票也早已破發(fā)。
區(qū)塊鏈內(nèi)部金融模式已落地
這是今年為數(shù)不多、可以看成是行業(yè)發(fā)展進(jìn)程的兩個概念。
Staking 的故事，要從共識機制 PoS 開始講。不同于以比特幣的 PoW 共識為代表的節(jié)點挖礦，PoS ***絡(luò)的節(jié)點先持有 token，再將 token 抵押，以獲得系統(tǒng)的 token 獎勵。簡單來說，從幣本位的角度思考，Staking 就是活期儲存。
從 Tezos 開始，Cosmos、Algorand 等明星公鏈項目相繼公布 Staking 的玩法，Staking 的風(fēng)潮開始刮起。普通玩家、項目方、礦池、錢包、交易平臺、節(jié)點服務(wù)商等多方主體也紛紛進(jìn)場，漸成規(guī)模。
為了吸引用戶，Staking 的玩法也在不斷演化。最開始用戶主動鎖倉質(zhì)押獲得獎勵，但解鎖時間漫長，比如 Cosmos 的解鎖時間需要 21 天，這 21 天中用戶不能執(zhí)行任何操作；針對用戶痛點，一些交易平臺推出了軟鎖倉服務(wù)，比如 KuCoin 交易所的 Soft Staking 持幣返利服務(wù)，用戶在平臺上無需主動質(zhì)押，可自由交易或提現(xiàn)，同時獲得每日質(zhì)押收益獎勵，打消了用戶在 Staking 后幣變多了，但因幣價下跌資產(chǎn)反而縮水的困擾。
現(xiàn)在看來，Staking 的火爆也不無道理。長期看好項目的投資者，可以將手中的代幣質(zhì)押給節(jié)點服務(wù)商，獲得相應(yīng)的通脹收益，這也是熊市下持幣者獲得穩(wěn)定代幣收益的一種選擇。
另一個值得一提的，就是去中心化金融——Defi。這并不是今年的新概念，但卻在今年爆發(fā)。
DeFi 的核心原則是提供一個全新的、無需許可的金融服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)，沒有任何中心化權(quán)威，世界上任何人都可以使用。
去中心化借貸的意義就在于它是無差別的對待所有人，讓持有數(shù)字資產(chǎn)的人都可以得到合理的待遇。雖然傳統(tǒng)民間借貸被管控了，但是借貸的需求并沒有減小。去中心化借貸最大程度地降低信任成本，只要相信代碼，就可以完成借貸。
頂級資本也看好這個領(lǐng)域，在以太坊上的 Defi 應(yīng)用，包括 MakerDAO、Compound、dydx 等等應(yīng)用都拿到了 a16z、Polychain Capital 這樣的頂級資本投資。與去年相比，被鎖定在 DeFi 應(yīng)用中的資產(chǎn)規(guī)模增長了 10 倍以上，從 5000 萬美元增至今天近 10 億美元。
而由此發(fā)展起來的去中心化借貸產(chǎn)品或套利平臺，也在不斷豐富和繁榮，從 Bloqboard、Compound、Dharma，到 InstaDApp、Lendroid、Zerion 等，雖然這類產(chǎn)品并未觸達(dá)普通投資者，但不妨礙其成為最具潛力的金融產(chǎn)品類型之一。
可 Staking 與 Defi 也不是完美無缺，最顯而易見的問題，是當(dāng)價格暴跌，跌到 Staking 和 Defi 都不能堅持的時候，用戶還如何參與 Staking，如何使用 Defi。
0.32 美元的比特幣
2019 年 8 月 23 日，加密貨幣歷史也許會記住這一天。當(dāng)天，亞馬遜云服務(wù)器（AWS）的一個機房出現(xiàn)了故障，所有使用 AWS 東京服務(wù)器的企業(yè)和用戶均受波及，里面就包括加密貨幣交易所。
海外交易平臺 Binance 最先受到影響，做市商在讀取價格數(shù)據(jù)時候出現(xiàn)錯誤，做市商的交易程序在代碼層面的不完善，讓程序?qū)r格判斷產(chǎn)生了偏移。而其他錨定 Binance 價格的平臺，如 BitMax、Citex、Hopex、BKEX 這些交易所的幣種價格均出現(xiàn)劇烈波動。
有人在 Citex 以 0.32 美元/比特幣的價格，在成交了 45 個比特幣，也就是用 100 人民幣，買到了本應(yīng)價值 315 萬人民幣的比特幣。也有人以 163 個以太坊，也就是 22.1 萬人民幣的價格，賣出了本應(yīng)價值 0.35 人民幣的 ADA。
還有很多人，在短短 5 分鐘內(nèi)，獲利幾十萬甚至上百萬。區(qū)塊鏈技術(shù)沒有問題，這個技術(shù)上的意外，卻讓人夢回 2009 年，以超乎意料的低價，買到了比特幣。
誰是中本聰
還是要從比特幣的創(chuàng)造者中本聰開始說。今年的第一件大事，依舊是‘中本聰?shù)降资钦l’這個在區(qū)塊鏈行業(yè)熱搜榜霸占數(shù)年的話題。
今年 2 月 8 日，作為去年 11 月份剛剛從 BCH 網(wǎng)絡(luò)分叉出來的 BSV 的代表，2016 年就自稱自己是中本聰?shù)?Craig S． Wright 首次正式在公眾面前表示自己的態(tài)度，他在自己的 Medium 上發(fā)布了一篇文章，名為《我曾是中本聰》。
同時他也在 Twitter 上公布了一些可以證明自己的中本聰?shù)淖C據(jù)，包括與澳大利亞政府的信件、早年的比特幣白皮書等等。
很快，網(wǎng)友們就找到了 Craig 這次文件造假的證據(jù)。雖然 Craig 予以否認(rèn)，可因為以往過激的言論，大多數(shù)人依舊選擇不相信 Craig 的話。
而 BCH 陣營也沒有閑著，就在 Craig 發(fā)文的當(dāng)天，BCH 的首席開發(fā)者 Amaury Séchet 站了出來，也在推特上說自己就是中本聰，并公布了一段 ECDSA 數(shù)字簽名。
數(shù)字簽名的作用是用來驗證公鑰，當(dāng)然，給出的簽名確實可以和中本聰?shù)墓€對應(yīng)上，但是也有人表示簽名可以偽造，這也不能完全確認(rèn)他就是中本聰。
關(guān)于‘中本聰’這個名號的爭奪，熱鬧了幾天就告一段落，雖然后來也出現(xiàn)了一些自稱‘今晚幾點就能告訴誰是中本聰’這樣的活動，也都是為了自己項目的推廣做的營銷手段。
比特幣出現(xiàn)第十年，‘中本聰是誰’還是沒有結(jié)論。
梳理了一下 2019 年的區(qū)塊鏈行業(yè)發(fā)展，主基調(diào)是寒冬，但依然是不同尋常的一年。
作為一個站在風(fēng)口浪尖的行業(yè)，從 IE0 到共振幣、模式幣，再到如今漸成主流的 Staking、DeFi，以及眾人矚目的 Libra 和 DCEP，最后到成功上市的嘉楠耘智，這些 2019 年產(chǎn)生的新事物，猶如一枚枚石子，在被投入?yún)^(qū)塊鏈這個大池子后，濺起了陣陣水花，到臨近年末的時候，又回歸了平靜。
明年五月，比特幣將正式迎來減半，投資者期待已久的減半效應(yīng)是否會降臨，新的一年，加密領(lǐng)域又會產(chǎn)生哪些新概念和風(fēng)口，依然未知。不過，在這個瞬息萬變的行業(yè)，無盡的變量也就意味著無限的機會。
責(zé)任編輯：ct
工商網(wǎng)監(jiān)
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