詳細(xì)分析存儲器市場，ADAS/AD增長明顯

在汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化趨勢下，ADAS 系統(tǒng)、智能座艙、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用都將產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，對車載存儲提出更高需求。以 ADAS 系統(tǒng)為例，ADAS 平臺研發(fā)需要在車輛行駛時收集大量路測數(shù)據(jù)，包括攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)、GPS 等數(shù)據(jù)，將這些數(shù)據(jù)上傳到研發(fā)平臺后對其進(jìn)行 AI 訓(xùn)練，并在 ADAS 平臺上驗(yàn)證和仿真，整個過程會產(chǎn)生大量過程數(shù)據(jù)。

智能汽車產(chǎn)業(yè)對存儲器的需求與日俱增，在后移動計算時代，車用存儲將成為存儲芯片中重要的新興增長點(diǎn)和決定市場格局的力量。DRAM、Flash、NAND未來將被廣泛地應(yīng)用在智能汽車各個領(lǐng)域。

法國市場調(diào)查公司Yole Group(以下簡稱Yole)于2022年11月30日發(fā)表了關(guān)于車載存儲器市場的調(diào)查結(jié)果。根據(jù)該公司的調(diào)查，車載存儲器市場在2021 ~ 2027年間將以CAGR(年平均增長率)20%的速度持續(xù)快速增長，到2027年汽車半導(dǎo)體中車載存儲器的份額將擴(kuò)大到17%。 ? ?

01 在電動化、智能駕駛艙、ADAS的帶動下快速增長 ? ?

根據(jù)Yole的統(tǒng)計，到2021年獨(dú)立型存儲器的市場規(guī)模占整個半導(dǎo)體市場的28%，達(dá)到1670億美元。相比之下，汽車存儲器市場在 2021 年價值 43 億美元，占全球存儲器市場收入的 2.6%，占汽車半導(dǎo)體的 10%。Yole表示，“這些數(shù)字表明，當(dāng)前車輛中非記憶電子元件的普遍性?！?。 ?

Yole表示，目前車載存儲器市場在電動化、智能駕駛艙、ADAS(高級駕駛輔助系統(tǒng))發(fā)展的帶動下快速增長。預(yù)計2021 ~ 2027年的CAGR將達(dá)到20%，超過存儲器市場的8%和車載半導(dǎo)體市場的17%。這樣一來，到2027年汽車半導(dǎo)體中車載存儲器的份額將擴(kuò)大到17%。 ? 另外，整個汽車存儲器市場目前由領(lǐng)先的存儲器制造商美光主導(dǎo)，按收入計算市場份額估計為 45%。三星以約 13% 的市場份額緊隨其后，位居第二。隨后，英飛凌、鎧俠、SK海力士、ISSI均排在三星之后，市場份額≤7%。 ? ?

02 大多數(shù)產(chǎn)品用于駕駛艙，但 ADAS/AD 的增長很明顯

? ? 從應(yīng)用場景來看，具有主要信息娛樂單元、儀表盤和連接性的駕駛艙目前是主要的存儲器用戶，占比達(dá)到71%。ADAS & AD 成為第二重要的車載存儲器用戶，2021 年占收入的 24%。存儲器主要是 DRAM 和高密度 NOR 存儲器，還有一些用于智能傳感器的 SLC NAND。它是存儲器增長最快的應(yīng)用領(lǐng)域。到 2027 年，駕駛艙預(yù)計仍將是最大的應(yīng)用存儲器消費(fèi)者，但 ADAS & AD 的收入份額將增至 36%。 ?

詳細(xì)分析存儲器市場，NAND 和 DRAM 合計占 2021 年收入的 96%，而 NOR 僅占 2% 多一點(diǎn)。NAND 和 DRAM 也主導(dǎo)了汽車存儲器市場，合計占有 80% 的份額：DRAM 占 41%，NAND 占 39%。NOR 存儲器在汽車領(lǐng)域的影響力要大得多，市場份額為 15%，價值約 7 億美元。到2027年，DRAM 和 NAND 預(yù)計將產(chǎn)生近 90% 的汽車存儲器收入。 ? ?

03 因電動化、ADAS/AD而改變的車載存儲器技術(shù)

? ? Yole表示，長期以來，我們局限于 EEPROM 和 NOR 等堅固耐用的解決方案。但隨著數(shù)字駕駛艙、ADAS智能傳感器和自動駕駛功能的滲透，情況正在發(fā)生變化。 ? 在面向駕駛艙方面，由于中央集成型數(shù)字駕駛艙的擴(kuò)大采用，例如DRAM從DDR2、DDR3L向LPDDR4 (x)或GDDRx進(jìn)化，此外還有相關(guān)的數(shù)據(jù)存儲由于容量增加，采用更大容量、更快的NAND解決方案也在進(jìn)行。更多的設(shè)計將從eMMC轉(zhuǎn)移到UFS，高端車型也有可能采用PCIe SSD。 ?

另一方面，由于ADAS采用前置攝像頭、成像雷達(dá)、LiDAR等的進(jìn)展，高密度NOR(QSPI到xSPI)以及DRAM (DDR3L或LPDDR4)是必然的。另外，由于自動駕駛要采用中央處理器以及AI(人工智能)，很多設(shè)計使用LPDDR4 (x)或者DDR4，但是一部分使用GDDRx，未來可能會考慮HBM。另外，由于自動駕駛需要大容量的代碼/數(shù)據(jù)的保存，所以也要求采用eMMC和UFS設(shè)備。Yole表示，“預(yù)計將來的自動駕駛汽車的事件數(shù)據(jù)記錄器將需要非常大的密度和高速性，這可能會導(dǎo)致采用PCIe SSD?！?? 至于其他應(yīng)用（動力總成、底盤和安全以及車身和舒適性）估計約占市場的 5%。這些領(lǐng)域的限制最多，主要使用穩(wěn)健的存儲器技術(shù)，例如 EEPROM 和 NOR 。

編輯：黃飛

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