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2016半年中發(fā)布的手機新品近80款（包含同一款產品多種版本）。其中國產品牌占比超過90%，幾乎以平均每月10款新機發(fā)布的速度在行業(yè)中刷存在感。
前7個月里發(fā)布的智能手機攝像頭配置800、1300萬像素的攝像頭已幾乎經成了品牌手機標配。（具體產品分布情況如下圖）
在盤點到的14款千元以下的品牌機中，后置攝像頭像素均為1300萬，其中，榮耀5C的攝像頭像素達到1600萬。
雙攝市場引一線模組廠哄搶芯片產業(yè)或現新格局
既然終端市場有明確的走向出現，那么攝像頭供應鏈方面必然也有相關變化。其中最明顯的一點，就是隨著雙攝像頭在國內外一線終端品牌普及，市場開始有明顯增量，幾家具備雙攝量產能力的模組廠也開始對這一市場虎視眈眈。
另外值得關注的，就是今年上半年的攝像頭芯片行業(yè)。除了此前的產品調價事件，凸顯了國產芯片廠商之間的激烈競爭;前不久發(fā)生的一起企業(yè)重大資產重組事件，極有可能讓改寫目前的芯片產業(yè)格局，故此，該事件也引發(fā)行業(yè)熱議。
相比之下，鏡頭、馬達兩大產業(yè)行情相對來說較為穩(wěn)定。本文主要針對上半年中，出現明顯變化的攝像頭模組、芯片行業(yè)進行簡要分析。
一線模組廠瓜分雙攝市場份額
由于雙攝受到終端的熱捧，國內雙攝模組供應鏈市場空間增大。眾所周知，目前最主流的雙攝可以歸為“大+小”、“大+大”兩類。
“大+小”主要是指一顆高像素主鏡頭+一顆景深鏡頭的組合，昨天發(fā)布的紅米Pro上正式采用了這樣的模式?！按?大”則是指時下最火的“RGB+MONO”組合，最為典型的例子就是360手機、華為P9;除此之外，還包括兩顆高像素平行雙攝的組合模式，如華為榮耀系列的榮耀6plus、榮耀V8。
基于“大+小”模式工藝已經趨于成熟，國內舜宇、光寶、歐菲、東聚、丘鈦幾家一線模組廠的生產直通率均能夠達到90%以上。話雖如此，但對于余下的模組廠商來說“大+小”或許仍有些難度，而目前主要難點在于，模組的精確度調校。
相比之下，“大+大”模式在生產難度、算法以及制造成本上的難度都更勝一籌。據悉，目前國內（含***地區(qū)）模組廠商生產這類雙攝的良率最高僅達80%。并且，這類具備雙攝模組量產能力的模組廠商，也是屈指可數。
得益于華為在長久以來一直堅持雙攝像頭研發(fā)，其主力模組供應商光寶、舜宇在這一領域的生產經驗日益豐富;東聚除了供應HTC的首款雙攝，還參與了高通、MTK兩大芯片平臺的雙攝參考設計的制造。而近日發(fā)布的紅米Pro雙攝模組則由丘鈦、歐菲光兩家供應。
不可置否，光寶、舜宇兩大模組廠算是國內雙攝模組制造業(yè)中的排頭兵。而今年行業(yè)中出現的上述情況，使得目前幾家具備雙攝量產能力的模組廠紛紛開始搶食國內雙攝市場大蛋糕。
國內（含***地區(qū)）幾家行業(yè)巨頭除了面臨彼此之間的競爭，短期內將再遇強敵——三星電機。據筆者了解：三星電機制造的雙攝模組將于今年8月份正式量產;而雙攝模組也將作為其今年下半年最主要推行的產品之一。
據介紹，如今三星電子方面在三星電機模組出貨總量中占比60%，余下40%則是由三星電子自給自足，為發(fā)展更健全的客戶體系，三星電機對于國內終端品牌客戶十分重視。毫無疑問，國產終端也將成為其雙攝模組產品的主要推廣對象。
不過讓對方有些擔憂的是，國內模組市場常見的“低價策略”。隨著業(yè)內的雙攝制造良率提高，這一狀況也逐漸顯現。
在此之前，雙攝模組的產品毛利一直不錯。然而好景不長，根據筆者了解到的消息：隨著雙攝的普及，終端廠商已經開始對產品單價進行打壓，一顆“RGB+MONO”的雙攝模組由原來的30元美金/組，壓低至25元美金/組。
一顆“RGB+MONO”的雙攝模組，制造成本幾乎達到單攝模組的兩倍。如果生產良率理想，或許眼下幾家模組行業(yè)巨頭尚且還有利可圖。
隨著雙攝手機價格門檻被拉低、產品良率提高，供應鏈毛利勢必受到影響，等到日后余下的模組廠商能夠分食到市場訂單時，或許這一產品的利潤已經日漸西山。
芯片產業(yè)風云再起
比起模組行業(yè)來說，在上半年更引人關注的應該是攝像頭芯片行業(yè)。
半年時間內行業(yè)大小波瀾不斷，其中最引人關注的算是前段時間的芯片價格戰(zhàn)及昨日傳出的知名芯片廠商OV、思比科或將被北京君正收購一事。
今年5月，國產芯片廠商格科微對其旗下一款名為GC5005的5M1/5”圖像傳感器進行大幅度調價。
據悉，為徹底打開國內5M芯片市場大門，格科微決定將一款臺積電BSI工藝，且同時拿到展訊7731C，MTK35，高通8937三大平臺的正式認證的5M1/5”芯片單價由0.82美金降低至0.73美金，此前其他廠商同規(guī)格芯片單價均在0.8美金以上。
在與原先形成0.09美金差價后，格科微方面還表示：“之后如果有必要，這款產品單價很有可能會再降低。
此事沒過多久，同為國產芯片廠商代表之一的思比科也發(fā)出產品降價的消息。據其官方微信公布的消息稱：“SP5506勁爆大降價直逼0.7美金”。該產品依舊是一款5M1/5”芯片。
此次思比科同規(guī)格的芯片降價幅度甚至比格科微再低0.03美金，其用意已經顯而易見。
不僅國內兩大芯片廠商在進行價格上的較量，來自韓國的芯片廠商海力士也意圖加入中國攝像頭芯片市場的“戰(zhàn)爭”。
雖然攝像頭IC業(yè)務對海力士總業(yè)務量來說不過九牛一毛，但根據筆者了解到的消息，海力士一直沒有止步在中國攝像頭芯片中高端市場的耕耘。
據悉：海力士目前出貨的主要攝像頭芯片產品主要是2M、5M、8M三大類，其中2M約占總量20%，5M及8M各占40%左右。
目前在國內的中高端市場，三星、OV兩家無疑對海力士形成了最大的阻礙，而5M、8M芯片生產制造已經較為成熟，相比之下海力士并沒有非常明顯的技術優(yōu)勢。
有國內同行表示：“眼下海力士想要搶到一杯羹，只有殺價格這一途徑。更有甚者，對方價格會低過一些國產芯片廠商”。
除了單價混戰(zhàn)外，業(yè)內又傳出了一件讓人大跌眼鏡的事。
北京君正發(fā)布了關于重大資產重組進展暨延期復牌公告。公告內容稱：本次交易擬購買標的資產為“北京豪威科技有限公司”（以下簡稱“北京豪威”）100%股權及一家在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌交易的公司（以下簡稱“新三板公司”，與北京豪威合稱“標的公司”）100%股權。
簡而言之，就是北京君正將通過通過發(fā)行股份及支付現金的方式收購芯片行業(yè)巨頭OV及一家新三板公司100%股權。
目前交易結果仍未定論，北京君正購買標的資產范圍可能還將有所調整。公告中提到的另一家新三板公司，業(yè)內紛紛揣測是思比科。
眼下的全球范圍內的千位像素的高端攝像頭芯片市場幾乎被索尼壟斷，而余下的芯片廠商主力戰(zhàn)場則是5M、8M市場。
綜上所述：假設文中提到的收購交易成功，日后OV、格科微、思比科三家之間國產芯片廠商之間的競爭勢必會愈演愈烈。
如果OV、思比科同時被成功收購并整合，對于兩者日后的發(fā)展又該怎樣規(guī)劃？“一高一低，分工明確”的想法是否能如愿以償呢？除此之外，有了資本市場的介入，加上海外廠商的插足，日后的5M、8M芯片市場的價格之爭是否會變得更加混亂？
過去7個月時間，攝像頭行業(yè)雖然沒有遭逢大變動，但身處激烈的競爭環(huán)境中，行業(yè)動向仍有值得關注的改變。
出貨量：手機鏡頭模組廠出貨陣營分立
后置雙攝、前置高像素等關鍵詞成為攝像頭產業(yè)的高頻搜索之一。
不難解釋，隨著消費者對拍照的要求逐步提升，雙攝通過黑白和彩色兩顆模組的不同搭配，實現了更大進光量和景深效果。從年初至今，雙攝手機的出現在華為P9成為爆點，在樂視與酷派將攜手發(fā)布一款雙攝像頭手機成為熱潮。
模組廠：出貨陣營分立歐菲光強勢進駐雙攝領域
在雙攝效應的助推下，攝像頭模組廠出貨量也相應增長。據筆者了解，華為P9的雙攝像頭模組供應商是光寶和舜宇;紅米Pro雙攝像頭由丘鈦、歐菲光兩家模組廠供應。
此前，攝像頭模組廠中，具備雙攝模組量產的是舜宇、丘鈦、信利、光寶等。隨著歐菲光的強勢入局，攝像頭模組廠的出貨格局出現振幅變化。
值得一提的是，從2015年年底開始，歐菲光加大在雙攝領域的投入。據筆者4月對歐菲光的訪問中了解，歐菲光已經在AA設備上的投資比重高達千萬元，接洽算法公司和一線雙攝產品的客戶群，為搶奪雙攝市場紅利試圖實現“彎道超車”。
然而，從歐菲光供應紅米Pro的雙攝模組來看，歐菲光已經正式進入雙攝市場。
自此，對于雙攝模組市場占有率穩(wěn)居全球第一的舜宇來說，終于出現一個勁敵。
眾所周知，華為P9的1200萬彩色+黑白雙鏡頭組合的雙攝像模組由舜宇獨家供應。舜宇憑借研發(fā)速度、生產能力等優(yōu)勢，搶占了高端客戶等有利市場，奠定了舜宇目前在雙攝領域的龍頭地位。
為了直觀分析2016年上半年攝像頭模組廠的出貨狀況，筆者整理模組廠前五個的出貨數據，總出貨量排名如下表。
攝像頭模組出貨陣營分立 芯片鏡頭馬達破除一家獨大困局
從上表的數據可以看出，2016年上半年模組廠出貨量差距表現主要在前三陣營。其中，歐菲光以123.03KK的出貨量始終居于一家獨大的霸主地位，舜宇以82.37KK居第二，丘鈦微則以55.85KK居第三。
除此之外，表中最明顯的是，前三甲之后，模組廠的出貨量呈現逐步遞減的趨勢，但總體出貨量低于50KK。
據悉，目前手機攝像頭行業(yè)的模組廠有近百家，但每月出貨量超10KK的廠商5家左右。相比于筆者此前盤點的2016年Q1模組廠出貨量總量排名，前三甲位置不變，信利反超光寶。
基于客戶群和模組廠商自身的技術、資金等實力差別，模組廠呈現以歐菲光、舜宇、丘鈦微、光寶、信利、東聚等第一陣營，其他模組廠為第二陣營。
據了解，在模組廠第一陣營中，目前***光寶的處境不太理想。據業(yè)內人士爆料，因為公司管理等一些原因，光寶目前的人員流失較為嚴重，并且在雙攝領域有經驗的工程師和高管被大陸模組廠“挖腳”。
而對于第二陣營模組廠來說，雖然雙攝模組產品不成熟，也沒有出貨。但雙攝產品的紅利依然是二線模組廠追逐的方向，下半年的雙攝市場，也可能看到他們的身影。
芯片廠：出貨迭起比亞迪持續(xù)增量明顯
2016年，對于攝像頭芯片廠商來說，降價基本成為關鍵詞。
在手機報推出的攝像頭芯片排行榜中，共有八家芯片廠上榜，其中，索尼、三星、OV三家以高端市場為主，而國產廠商幾乎都是以中低端市場作為主戰(zhàn)場。這一環(huán)境也造成國產芯片廠商之間，競爭愈演愈烈。
據了解，攝像頭芯片出貨量雄踞榜首的格科微，在低端攝像頭芯片市場長期以低價為競爭武器，追求薄利多銷以擴大市占率。
此前，同為低端芯片廠商的思比科，跟隨格科微的降價步伐，然后在出貨量上，兩家并沒有占據很大的優(yōu)勢。
為了直觀分析攝像頭芯片場上半年的出貨情況，筆者將每個月的出貨量數據整理成如下表格。（如下圖）
攝像頭模組出貨陣營分立 芯片鏡頭馬達破除一家獨大困局
由上圖可以看出，在上半年的芯片出貨量中，格科微、索尼的出貨量呈現小幅下降趨勢，三星、奇景以及海力士等呈現穩(wěn)定出貨狀態(tài)，而思比科和比亞迪則出現小幅上漲趨勢。
特別是，比亞迪的增長幅度較為顯著。從圖中可以看出，4月開始，比亞迪的出貨量直線上升至30.13KK，這樣的勢頭在5月依舊不減，同比增長85.4%。
據了解，比亞迪芯片出貨量之所以在短期內大幅增長，主要得益于提高產品性價比。與此同時，加速產品更新?lián)Q代以響應市場變化。
基于索尼、三星和OV在高端芯片市場的地位不容撼動，目前國產芯片廠商也在力圖進軍中高端芯片市場。未來的芯片市場或將在中高端領域呈現集約化發(fā)展，其競爭也將經久不息。
鏡頭廠：***大立一家獨大國產鏡頭廠角逐蘋果訂單
在攝像頭鏡頭界，長期以來是***大立光的天下，作為蘋果iPhone的第一主力鏡頭供應商，大立光的鏡頭品質和市場占有率遙遙領先。
此前，筆者了解到，由于大立光不愿降價和蘋果新機銷售疲軟，導致蘋果訂單分流，影響了大立光的營收水平。
不過，業(yè)內人士透露，iPhone7可能會全面搭載雙1200萬像素鏡頭，并預測大立光拿下高達八成訂單。
對于攝像頭鏡頭廠來說，大立光的壓制既是壓力也是動力，為了詳盡分析2016年上半年的鏡頭出貨狀況，筆者特整理13家國內外鏡頭廠商上半年的出貨數據，如下表格。
由圖可知，大立光上半年鏡頭出貨，以267.61KK穩(wěn)居榜首。舜宇以116.13KK位居第二，卻與大立光之間出現近150KK的出貨差距，旭業(yè)以99.09KK排在第三。
作為***專業(yè)光學鏡頭設計及制造商，大立光生產手機、平板和筆記本電腦鏡頭。蘋果手機以及眾多國產終端高端品牌的鏡頭都由大立光獨攬。
而國產鏡頭廠商舜宇光學于2007年在香港聯(lián)交所主板上市（HK2382），專業(yè)供應光學變焦、大廣角、雙攝、光學防抖等攝像模組。除此之外，舜宇在鏡頭領域的市場前景也被業(yè)內人士所看好。
除此之外，其他鏡頭廠商的出貨較為穩(wěn)定，平均月均出貨超過10KK的廠商有***大立、舜宇、旭業(yè)、川禾田等。
馬達廠：國內馬達廠崛起出貨穩(wěn)定增長
對于整個手機攝像頭產業(yè)而言，馬達行業(yè)是起步較晚的一個環(huán)節(jié)，但漲勢突出。
幾年前，全球VCM馬達市場均由日韓廠商占據，國產VCM馬達廠商幾乎看不見蹤影。即使有小批量供貨的廠商，也是在國產中低端市場游離。
然而，當日本廠商TDK在中國拓展業(yè)務之后，一定程度上占據了中國VCM馬達市場的半壁江山。但是好景不長，隨著國內市場對VCM馬達產品的需求量迅速擴大，不僅日韓廠商進入中國市場，國產VCM馬達廠商也迎來轉機，目前國內攝像頭馬達制造廠商已經達約60余家。
攝像頭模組出貨陣營分立 芯片鏡頭馬達破除一家獨大困局
由上表可以看出，整體出貨量排名呈現逐步遞減的趨勢。除了TDK以15.63KK始終獨占鰲頭，新思考、比路、皓澤等為代表的國產馬達廠商緊隨其后，并且三家的出貨量呈現逐月上漲的趨勢。
但是，不得不承認的是，雖然新思考、比路兩家與余下的國產廠商相比出貨優(yōu)勢十分明顯，但比之在中國市場深耕細作已久的TDK來說仍有一段差距。
據了解，產品的性價比是國產馬達廠商目前占領的最大挑戰(zhàn)因素之一。
業(yè)內人士透露，國產廠商中一款普通的13M攝像頭用的AF馬達，售價約在0.7-0.9美金之間，而同樣規(guī)格的一款產品在日韓廠商售價則在1.1美金左右。
由此可見，基于日韓馬達廠商在價格和技術上的優(yōu)勢，國產馬達廠商的未來路長心遠。
工商網監(jiān)
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