到2016年底,全球手機(含功能手機)出貨量已經達到20億,而全球智能手機的用戶規(guī)模也超過了20億。其中中國智能手機用戶規(guī)模超過了6.25億,占全球的31%。中國設計制造的智能手機更是占到了全球手機出貨量的50%以上。而說到中國手機研發(fā)和制造,除了大家耳熟能詳的華米歐維和之前的中華酷聯,最值得一提的就是一直默默無聞但做出了巨大貢獻的國內手機方案公司。
與品牌手機公司相比,方案公司的更具靈活性和便捷性。大的方案公司流程非常規(guī)范,響應時間也很快。而對品牌手機公司來講,同一個項目也可以選擇兩個客戶去競爭,根據驗收結果決定兩個方案公司出貨量的比例。所以在低端跑量項目上,更愿意找方案公司去做,而不是自研。這也使得國內的方案公司在這場手機硝煙中占有非常重要的一席之地。
方案公司的起源
自1999年國內第一家手機方案公司中電賽龍成立以來,方案公司已經發(fā)展了16年。ICshare將國內手機方案公司的發(fā)展分成了以下幾個階段:
1. 2002年之前,方案公司的萌芽階段
1999年12月,中國電子信息產業(yè)集團(CEC)和賽龍國際公司合資成立的中電賽龍通信研究中心成為國內第一家手機IDH;
2002年5月,李海林辭去康佳公司手機研發(fā)總監(jiān)的職務,創(chuàng)辦了經緯科技公司;
2002年7月,董德福辭去摩托羅拉中國區(qū)銷售經理的工作,創(chuàng)立了德信無線;
2002年12月,電子元器件分銷商晨訊總裁王祖同的兒子王曦投資成立了希姆通;
2002年7月,29歲的杜軍紅從中興通訊出來創(chuàng)業(yè),上海龍旗成立。
方案公司開始進入萌芽階段。
2. 2003年至2005年,方案公司的發(fā)展階段
由于手機市場銷量迅速發(fā)展,而聯發(fā)科和展訊的Turkey方案推出后,更是讓降低了設計手機的難度,于是手機方案公司紛紛成立。華勤和聞泰都是2005年成立的。這時候有能力的方案公司并不多,所以方案公司占據主導權,可以向客戶收取價格不菲的研發(fā)費和產品提成。
對這個階段的行業(yè)影響最大的就是摩托羅拉和中興。北京德信老板董德福和CEO霍保莊就出自摩托羅拉,上海方案公司龍旗,摩尚,聞泰,華勤,優(yōu)思的老板都是從中興出來的。而上海很多公司的研發(fā)工程師則是出自***大霸(上海迪比特)。從此業(yè)內流傳著兩句話:手機行業(yè)北摩托,南中興;上海的方案公司則是中興的老板,大霸的兵。
3. 2006年至2010年,方案公司的繁榮階段
方案公司開始增多,國內開始放開手機品牌的注冊。手機行業(yè)變成了渠道為王。于是擁有銷售渠道的集成商開始主導產業(yè)鏈。方案公司無法再收取研發(fā)費和產品提成,而開始提供PCBA或者整機ODM。集成商購買后再賣給品牌客戶,或者集成商購買像首信,東信這樣的品牌的使用權,將整機貼牌出售。
4. 2010年至2013年,方案公司的變革階段
方案公司紛紛發(fā)展自主品牌。龍旗的齊樂,銳嘉科的青橙,上海優(yōu)思的優(yōu)思,聞泰的聞尚,德信的泰克飛石等品牌搭著互聯網之風想成為新的手機品牌。隨著TDS-CDMA和智能手機的興起,整個手機的銷售渠道變成運營商主導。為了沖量,方案公司紛紛與運營商項目的大戶聯想,酷派,華為和中興示好。通過運營商補貼沖量,而獲得與供應商更好的議價權。
5. 2013年至今,方案公司的整合階段:
隨著電商的崛起,以及品牌手機的布局,運營商逐漸失去了話語權。無論是從2013年的中華酷聯還是今年的華歐維米,都開始通過公開渠道崛起。這時候國內的方案公司為了獲取更多的市場,開始更換大腿。鎖定華為,小米,魅族等客戶。除高端機型自研外,部分低端機型交給了國內的方案公司。于是紅米、魅藍背后的聞泰,華為榮耀背后的華勤,甚至格力背后的卓翼,錘子背后的希姆通也逐漸被外界人士熟知。
在國內方案公司發(fā)展史上,有這么幾件事對行業(yè)影響很大:
1. 諾基亞公司訴訟華勤公司侵權,以及奕文的侵權。且不說華勤和奕文是否侵權,在方案公司發(fā)展初期,方案公司高仿非常嚴重,高仿手機非常受歡迎,也使得不少小方案公司鋌而走險。
2. 2011年6月,因為國家嚴查高仿走私,和偷稅漏稅,時代華龍代工廠被查封,受此事件影響,6月多家上海方案公司突遭調查。而貝尚,政澤更是因此關門倒閉。到這個時間段,高仿,走私,偷稅漏稅依舊是方案公司生存的法寶之一。此次事件調查期間,不少方案暫停營業(yè),甚至更換公司名字。從此之后,高仿之類的事情,各方案公司謹慎不少。
3. 2016年2月,展唐倒閉。從展唐發(fā)的說明來看,是由于展唐重要的客戶酷派和FLY欠款未結導致。但也體現出方案公司這個時候在整個產業(yè)鏈的弱勢。想將產品賣出,不僅需要犧牲利潤,還需要先墊資生產,再去要回貨款。即便上市,沒有好的生意模式,一樣會倒閉。
知名方案公司盤點
其實一臺手機從產品構思到量產,需要經歷產品構思,概念的驗證,定義產品規(guī)格,ME結構/EE硬件/軟件設計,工程學測試 ( EVT ),設計驗證測試 ( DVT ),先導樣機測試 ( PVT ),大批量量產等八個階段。涉及產品,軟件,硬件,結構,采購,生產,銷售等多部門協同合作。需要在6個月到9個月將產品構思進行實現,并批量生產還是相當的復雜,并需要很多人全力的付出。
功能機時代,方案公司主導項目,方案公司可以拿到定金在開始。而現在智能機時代,成本壓力比以前還大,但是由于是客戶主導,為了更好的找到客戶,甚至需要在沒有客戶的情況下也要先把項目做出來再去推客戶。大的方案公司為了能夠更快響應市場,紛紛建立貼片廠,從之前的IDH(Independent Design House,僅做方案設計,不涉及生產)向ODM(Original Design Manufacturer,提供整機方案)轉型。而這兩點都需要足夠的資金去支撐。
上市本來是融資非常好的途徑。但由于風險高,方案公司在國內無法直接IPO。盡管如此,國內方案公司這幾年還是有不少公司直接或間接上市。ICshare小編帶著大家盤點一下這些年都有哪些方案公司上市:
(1)德信
成立時間:2001年(前身中電未來,后改為國電未來)
創(chuàng)始人:董德福
創(chuàng)始人背景:摩托羅拉銷售經理
主營業(yè)務:ODM
未來方向:三防手機
上市時間:2005年
上市方式:美國納斯達克上市
自有品牌:云狐六防手機
(2)龍旗
成立時間:2002年
創(chuàng)始人:杜軍紅
創(chuàng)始人背景:1999年-2002年中興產品總經理
上市時間:2005年
上市方式:2005年5月,在新加坡證券交易所主板市場掛牌上市。2014年9月,通過了手機及相關業(yè)務從上市公司分拆的計劃。2015年5月,完成了手機及相關業(yè)務的股份制改造,成立了上海龍旗科技股份有限公司。
主要客戶:聯想,小米,hTC,美圖,Micromax
主要產品:魅藍Note,紅米Note2/3/4,紅米Pro,
(3)希姆通
成立時間:2002年
創(chuàng)始人:王曦
創(chuàng)始人背景:電子元器件分銷商晨訊總裁王祖同的兒子
上市時間:2005年
上市方式:香港上市
主要客戶:錘子
主要產品:堅果手機
(4)優(yōu)思
成立時間:2005年
創(chuàng)始人:熊碧輝,顧新惠
創(chuàng)始人背景:熊碧輝中興GSM產品總經理,顧新惠艾睿電子
上市方式:2008年8月,大唐電信以1.55億元收購優(yōu)思35%的股份。2010年大唐電信再次以6378萬元收購16%的股份。
主要客戶:中興,聯想,小辣椒
(5)聞泰
成立時間:2005年年底
創(chuàng)始人:張學政
創(chuàng)始人背景:ST意法半導體IE工程師、中興通訊手機部總經理助理、深圳永盛通訊科技有限公司總經理
上市時間:2015年
上市方式:2015年4月,中茵向聞天下發(fā)行股份1.54億股,發(fā)行價格為11.86元/股,收購其持有的聞泰通訊51%的股權。2016年12月,張學政受讓中茵5.81%的股份后,共擁有上市公司29.96%的股權,成為上市公司實際控制人。
主要客戶:華為、小米、聯想、魅族、TCL,中移動,華碩,Micromax
主要產品:華為暢享6,紅米2/2A/3/3s/3x,樂檬K3,魅藍Note2/Note3/Metal系列,中移動A1系列
(6)福日電子(收購中諾,中諾收購Ontim和訊銳)
成立時間:OnTim成立于2009年,訊銳成立于2006年。
創(chuàng)始人:OnTim霍保莊;訊銳梁立萬
創(chuàng)始人背景:霍保莊曾在摩托任職,后出任德信CEO;梁立萬曾在上海展訊任職
上市方式:2014年3月中諾收購OnTim;2014年8月,福日電子收購深圳中諾。2016年6月,福日全資子公司中諾收購訊銳。
主要客戶:華為運營商項目,聯想,康佳,海爾,小辣椒,百立豐
上市說明:由于福日為上市公司,Ontim和訊銳則通過被福日收購而成為上市公司。
(7)海派
成立時間:2008年(前身上海華章)
創(chuàng)始人:鄒永杭
上市方式:2015年5月航天通信以106488萬元購買智慧海派的51%股權。
主要客戶:酷派,中興
(8)展唐:
成立時間:2007年
創(chuàng)始人:曹剛
創(chuàng)始人背景:日本株式會社TJmobile董事長
上市方式:2013年新三板上市
主要客戶:酷派,FLY
(9)德晨:
成立時間:2007年
創(chuàng)始人:沙翔
創(chuàng)始人背景:鼎為副總經理
上市方式:2015年底,三聯商社計劃9億元(發(fā)行股份+現金支付)收購德景電子(即德晨)失敗后,于2016年10月以現金8億元收購德景電子。
主要客戶:聯想、中興、TCL、興飛、海信、海爾、康佳
上市說明:三聯商社為國美
(10)凡卓:
成立時間:2010年
創(chuàng)始人:劉俊明
創(chuàng)始人背景:龍旗
上市方式:2014年9月,凱樂科技(600260.SH)以8.6億收購上海凡卓。2015年凡卓與銳偉成立銳翊通信,凡卓占30%股份。
主要客戶:長虹,Intex等
其他在新三板上市的ODM還有:聯合同創(chuàng),京弘全,三木智能,華森科技和移柯通信。這里就不一一介紹了。
而待定的上市公司:
天瓏(收購北京大友)
成立時間:天瓏成立于2005年,大友成立于2005年
創(chuàng)始人:天瓏林文鴻,大友CEO王斌
創(chuàng)始人背景:永盛科技老板
上市方式:2012年擬在深交所上市,失?。?014年底反向購買老三板創(chuàng)智5。2016年創(chuàng)智5計劃復活上市,還待證監(jiān)會批準。
自主品牌:Wiko和Sugar。
從上面這些上市信息可以發(fā)現,方案公司上市分三種:
1. 境外上市。
2. 借殼/被收購上市。
3. 通過新三板上市。
而以下三家則是目前最有機會上市的方案公司:
(1)華勤
成立時間:2005年
創(chuàng)始人:邱文生
創(chuàng)始人背景:中興GSM手機產品總經理
主要客戶:華為,聯想,小米,Amazon,華碩,Micromax
主要產品:榮耀暢玩5/暢享5S
(2)與德
成立時間:2010年
創(chuàng)始人:徐鐵
主要客戶:中興,魅族,TCL
主要產品:魅藍2
(3)沃特沃德
成立時間:2006年
創(chuàng)始人:蔣壯
創(chuàng)始人背景:TCL
主要客戶:TCL,中興,海外運營商
其中華勤,與德是與聞泰一起為國內方案公司的前三名。只是目前還沒有找到合適的上市機會。而沃特沃德則計劃通過旗下的貴州財富之舟上市。
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