中國IC設計產業(yè)概況 中國是否機會成為全球存儲產業(yè)重要參與者

“我覺得未來十年應該是中國半導體發(fā)展的黃金期?！?/p>

4月11日上午，在由TechSugar主辦的2018半導體產業(yè)研討會上，集邦咨詢分析師張琛琛分析了中國IC設計產業(yè)的概況，并站在咨詢機構的中立視角談中國IC設計產業(yè)在全球的水平。張琛琛認為，近年來中國IC設計產業(yè)經歷了高速發(fā)展并已取得一些成績，未來成長空間很大，不過，中國IC設計業(yè)需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積累更多的自主知識產權，才能走得更好更遠。

中國IC設計產業(yè)概況

據張琛琛分享的數據，2015年中國IC設計企業(yè)數量為736家，到了2016年這個數字暴增為1362家，增長率達85.5%。

張琛琛表示，如此大的增長率背后的原因包括：一是國家意志，2014年國務院印發(fā)《國家集成電路產業(yè)發(fā)展推進綱要》，隨后出臺大基金，包括后面的《中國制造2025》等均把集成電路放在非常重要的地位；二是2014年~2016年間，全球半導體發(fā)生了許多并購事件，造成企業(yè)內部組織架構的重組，為一些經驗豐富的設計業(yè)人才提供了創(chuàng)業(yè)機會，而物聯網等新興應用及碎片化應用，也提供了很好的初創(chuàng)機會。

2017年中國IC設計企業(yè)數量為1380家，全球占比為14.5%，但在張琛琛看來，這個數量略多了一點，而從營收規(guī)?？?，1380家中營收超過1億美元的企業(yè)數量僅占2%~3%，營收超過1億人民幣的企業(yè)也只有近200家，這也意味著中國還有接近1200家IC設計企業(yè)營收低于1億人民幣。

面對這種狀況，張琛琛認為隨著企業(yè)實力的提升，未來中國IC設計產業(yè)內部也將發(fā)生一些企業(yè)并購重組。

張琛琛接著從需求面和供給面分析中國IC產業(yè)自給現狀。需求方面，中國集成電路已超越石油成為第一大進口品類，2017年進口額高達2601億美元，同比增長14.6%，進出口逆差1932.6億美元。從海關數據看，在整個IC進口類別中，處理器和存儲器占到最大的份額，存儲器占比達33%。

供給方面，2017年預估中國IC設計銷售額為2073億元人民幣，而全球IC設計業(yè)芯片銷售額高達4000億美元，中國產值全球占比7.61%，集邦咨詢預估2018年中國產值全球占比將達8.11%，張琛琛認為2019年這個數字會更大，因為屆時中國三大存儲基地應該都會有所產出。

整體而言，2017年中國IC設計業(yè)消耗了全球芯片約6成產能，對于中國IC設計產業(yè)來說，這是一個先天的利好，因為中國本身是一個制造業(yè)大國，有著強大的需求基礎。張琛琛表示，目前中國IC自給率小于15%，據《中國制造2025》規(guī)劃，中國IC自給率需在2020年達40%、2025年達到70%，中國IC設計產業(yè)存在巨大的發(fā)展空間，其中最強大的成長動能來自國產替代。

張琛琛提及，國家大基金一期在中國IC設計的投資金額比例為20%，考慮到設計業(yè)的輕資產屬性，占比20%已可見國家對設計業(yè)的重視。如今大基金二期已籌備得差不多，張琛琛分析認為，大基金二期的投資重點二期的投資重點會放在建設完整的存儲器產業(yè)鏈上，此外設計業(yè)和應用終端也會是其傾向的重點領域，因為要提高自給率，投資應用終端是IC很好的“出海口”，這樣能形成整個產業(yè)的有效聯動。

中國是全球IC產業(yè)的重要參與者

中國IC產值全球占比從2011年3%到2017年的7.61%，張琛琛認為中國是全球IC產業(yè)的重要參與者。

從分類看，目前中國的存儲器產出集中在利基型存儲，標準型存儲目前產出為空白，但隨著武漢長江存儲與合肥長鑫存儲等廠商的加入，版圖已逐漸清晰，張琛琛認為未來中國存儲的自給率會逐步提升，中國有機會成為全球存儲產業(yè)的重要參與者。

數字IC方面，張琛琛認為在通用處理器芯片領域，中國廠商進入了世界主流玩家領域，尤其在5G方面中國已處在第一起跑線上，但與國際水平相比還存在差距，尤其在自主架構領域，中國還處于相對空白的境地，雖然龍芯等少數廠商涉足，但主要是在軍工領域，并沒有進入消費市場。

模擬IC方面，從營收規(guī)模上看，目前中國模擬IC廠商營收規(guī)模整體較小，與國際大廠相比差距懸殊，中國模擬IC自給率較低、產品線豐富度也較弱。張琛琛分析表示，全球模擬IC廠商以IDM形式為主的，而中國IC設計企業(yè)以Fabless 為主，模擬IC產業(yè)更多地依靠企業(yè)在技術和工藝上的積累，該領域目前存在較高的技術壁壘，而中國模擬IC產業(yè)可成長空間較大。

在光電、傳感器領域，指紋識別方面，據統計2017年中國（不含蘋果）指紋識別廠商在全球市場占有率達45%，以目前廠商的發(fā)展狀況來看，2018年該占比還將進一步提升，所以在指紋識別領域，中國不僅市場份額較大，在技術方面也達到了世界一流水平；而在MEMS傳感器方面，中國中高階MEMS傳感器基本依靠進口，在這方面的自主研發(fā)積累需要突破；至于射頻器件，中國在該領域的自給率較低，隨著5G的到來，差距將進一步拉大。

小結：

張琛琛認為，中國IC設計產業(yè)在近年經歷了高速成長并取得了一些成績，在某些產品領域也成為全球有影響力的玩家，但未來成長空間還很大，像在模擬IC等領域需要中國企業(yè)扎扎實實地積累。

目前中國的IDM企業(yè)較少，在設計領域最大的問題還是IP缺乏。一方面中國IC設計業(yè)的IP積累確實匱乏，中國實力明顯薄弱，不過近年IP領域發(fā)生一些并購事件，如芯原微收購了全球第三大IP GPU供應商Vivante，Imagination目前也成為中資企業(yè)，隨著這兩家的加入，中國在GPU部分的IP還不錯，但其他方面中國與國際差距較大。

下一步中國IC設計業(yè)應該怎么走？并購這條路已不太可行，主要還是靠自主研發(fā)，張琛琛認為，中國不差錢，缺的是技術，而設計業(yè)是人才密集型產業(yè)，中國IC設計業(yè)需要發(fā)揮厚積薄發(fā)的工匠精神，積累更多的自主知識產權，才能走得更好更遠。