全球智能手機市場增長放緩 非洲手機市場潛力巨大

1月21日，根據(jù)網(wǎng)上曝光的小米集團最新任命文件顯示，“經(jīng)國際業(yè)務(wù)管理層研究決定，集團組織部考察，CEO批準，為盡快推動小米非洲業(yè)務(wù)的拓展，成立非洲地區(qū)部，由汪凌鳴負責(zé)，向王翔匯報”。足見小米對于非洲市場的重視。而接下來，小米必然將開始大力開拓非洲市場。

近兩年來，印度智能手機市場增長迅速，成為了中國智能手機廠商爭奪最為激烈，同時也是成績最為突出的一個海外市場。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2018年第三季度，小米以27％的市場份額繼續(xù)領(lǐng)先三星排名第一，另外vivo和OPPO也在前五之列。

不過，隨著全球智能手機市場增長放緩，中國國內(nèi)智能手機市場下滑的趨勢之下，國產(chǎn)手機品牌廠商在印度智能手機市場爭奪也在加劇，雖然很多廠商也在向東南亞、歐州等市場開拓，但是就整體的市場容量和未來增長潛力來看，非洲手機市場或?qū)⒊蔀橄乱粋€“印度”。

非洲手機市場潛力巨大

復(fù)盤中國、印度的制造業(yè)以及智能手機市場快速發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)“人口紅利”是一大關(guān)鍵推動因素。一方面是龐大的人口基數(shù)（消費群體足夠大）、另一方面則是年輕勞動力占比高，且相對廉價。目前的非洲正擁有著非常誘人的“人口紅利”。

非洲的人口“紅利＂

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，非洲56個國家人口數(shù)量達到12．6億，接近中國和印度人口。其中人口超過3000萬國家有11個，其中尼日利亞人口接近2億，埃塞俄比亞人口超過1億，埃及和剛果（金）人口接近一億。

在人口增長率方面，近35年來，非洲人口的年均增長率為2．62％ ，大幅超過世界平均水平。隨著醫(yī)療條件提高，非洲人口自然增長率將達到驚人的3．5％，也就是說，年增長人口近4000萬，按照這個速度，2020年非洲人口將同時超越中國和印度。聯(lián)合國人口部門主管John Wilmoth說：到2050年之前，全球一半的人口增長都來自非洲”。

非洲的全球勞動力人口占比不斷擴大

另外，在勞動力方面，展望下一代，未來35年，全球四分之一的人口將會是非洲人?，F(xiàn)在，非洲有一半的人口不到20歲，與中國的情況形成鮮明的對比。到下一代，非洲的勞動年齡人口將每年擴大2000萬到3000萬人，從2015年的5．3億人擴大到2035年的9．2億人，到2055年這一數(shù)字將攀升至14億人。

與此同時，聯(lián)合國預(yù)計，到2055年，中國的勞動年齡人口將從2015年的9．2億左右萎縮到6．67億人。到那個時候，全球勞動力人口的凈增長將主要來自非洲。到2050年，非洲在全球勞動力人口中的占比將達到25％。

2012 年中國、埃及、埃塞俄比亞、南非、坦桑尼亞和烏干達制造業(yè)崗位平均年薪對比

正因為非洲擁有著非常的突出的”人口紅利“，目前中國很多企業(yè)已經(jīng)在非洲各地投資，設(shè)廠，并展開勞動力培訓(xùn)。資料顯示，華為已經(jīng)有15％的全球營收來自非洲，同時它還在為遍布肯尼亞、剛國、安哥拉和尼日利亞的1．2萬名學(xué)生展開電信和技術(shù)方面的培訓(xùn)教育。

2020年非洲智能手機用戶將超9億？

有人的地方就需要消費，人口越多則意味著市場的潛在需求將會越大。而且，年輕勞動力越多，則意味著消費能力具有著很大的增長空間。而目前非洲人民的消費力也確實在快速增長。

根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年12月31日，非洲經(jīng)濟總量已達23157億美元，基本接近印度26000億美元經(jīng)濟規(guī)模。以人口計算，2017年非洲人均生產(chǎn)總值為1834美元，基本和印度屬于同一發(fā)展水平。

根據(jù)2015年6月發(fā)布的《愛立信移動報告》（Ericsson Mobility Report）預(yù)計，到2020年，大約70％的非洲人口將會使用智能手機；大約90％的人口將會被移動寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋到。這也意味著在這些領(lǐng)域，將擁有著巨大的增長潛力。

從前面的數(shù)據(jù)來看，2020年非洲人口預(yù)計將達13億，大約90％的非洲人口將會使用手機，也就是說屆時非洲將會有超過11．7億的手機用戶，其中9億是智能手機用戶。不過這個數(shù)據(jù)可能有點過于樂觀。

根據(jù)南非金融24小時網(wǎng)站2017年3月的報道稱，“國際數(shù)據(jù)公司發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，非洲智能手機保有量僅有9537萬臺，同比增長3．4％，較此前兩位數(shù)增速有所放緩；功能手機增速為16．1％，市場份額高達56％。”

另外有數(shù)據(jù)顯示，2017年非洲手機市場出貨約3億臺，其中功能機占比約6成。

顯然，愛立信的預(yù)測數(shù)據(jù)確實有點過于樂觀，但是，也足以反映出非洲智能手機市場的增長潛力。

CounterpointResearch公布的2018年第一季度全球各地區(qū)智能手機增長率數(shù)據(jù)顯示，中東及非洲市場的增長率達到36％，領(lǐng)跑全球，而在去年同期這一數(shù)字為15％。

中國手機廠商紛紛“掘金非洲”

正因為非洲手機市場擁有非常巨大的增長潛力，所以越來越多的國產(chǎn)手機品牌廠商開始越來越注重非洲市場。除了已在非洲市場取得巨大成功的”非洲之王“傳音之外，華為、中興、聯(lián)想、OPPO、小米等國產(chǎn)手機品牌，以及 一些在國內(nèi)并不知名的手機廠商也很早就入了非洲市場進行布局。

去年4月，非洲渠道商Demart銷售總監(jiān)蘇謀在接受第一財經(jīng)記者采訪時曾表示，“撒哈拉以南的非洲（北非的情況更接近中東），在這個區(qū)域，中國手機的總體份額可以達到85％左右，剩下15％就是三星。非洲市場上目前份額最大的是傳音，旗下的三個品牌加起來的份額在50％左右，此外，還有華為、OPPO、小米以及20多個中國的山寨品牌。”

“非洲之王”傳音

提起非洲手機市場，不得不提號稱手機界的“非洲之王”——傳音控股。

資料顯示，傳音控股成立于2006年7月，是一家專業(yè)從事移動通信產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為國際新興手機市場的中堅力量，是全球主要手機供應(yīng)商之一。公司主攻非洲市場，在尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、迪拜、喀麥隆、加納、埃及、沙特阿拉伯、法國等地設(shè)立了辦事處，更是在埃塞俄比亞建立了工廠，為其旗下各品牌提供有力的支持。

傳音在手機設(shè)計上針對非洲市場推出了很多創(chuàng)新實用的功能。這些創(chuàng)新之舉包括更長的電池續(xù)航時間，因為在非洲穩(wěn)定的電源不好找；防灰塵的顯示屏，非洲氣候干燥，很多地方灰塵較大；支持雙卡甚至四卡，非洲用戶大多有兩張以上的SIM卡，卻受消費能力所限，大多只有一臺手機；以及針對暗黑膚色打造的攝像頭，提升黑人在暗光下的自拍效果。除此之外，它的手機價格也非常友好。手機價位通常在50－100美元。這也使得傳音的手機業(yè)務(wù)在非洲發(fā)展的非常迅猛。

據(jù)了解，傳音控股目前有多個手機品牌包括TECNO、itel、Infinix等，其中兩個手機品牌登上了“非洲消費者最喜愛品牌100強”。2015年時，傳音在尼日利亞等重點國家的市場占有率已達40％。

根據(jù)資料顯示，2016年傳音手機出貨達到了8000萬部。值得一提的是，2016年傳音還進入了印度市場，并在當(dāng)?shù)匾步⒘斯S。

2017年，傳音手機全球銷量超過1．2億臺（大部分來自非洲市場，少量來自印度）！相比2016年增長了50％！其中，智能手機出貨超3500萬臺，占比已超過29％。

華為

早在20多年前，中非合作開始之時，當(dāng)時中國通信巨頭華為和中興就開始在非洲開展通信業(yè)務(wù)，幫助非洲架設(shè)了通訊基礎(chǔ)設(shè)施，還與當(dāng)?shù)毓?、科研機構(gòu)和政府開展合作。經(jīng)過20多年的發(fā)展，目前非洲的很多通信基礎(chǔ)設(shè)施都是由華為和中興建設(shè)的。

有數(shù)據(jù)顯示，非洲50％的無線基站、70％的4G網(wǎng)絡(luò)、約5萬公里光纜均由華為建設(shè)。2015年，華為歐洲中東非洲地區(qū)收入1280億元，占總收入27％。2015年，愛立信、中興通訊在非洲市場收入分別為83億、69．8億元。

近年來隨著非洲手機市場的發(fā)展，華為、中興也借由其原本在非洲市場的電信業(yè)務(wù)的先天優(yōu)勢，也開始在當(dāng)?shù)亻_手機業(yè)務(wù)。

華為此前在非洲主要關(guān)注在中端市場。數(shù)據(jù)顯示，2017年華為已經(jīng)拿下尼日利亞中端手機市場30％的份額。不過，此前華為并不怎么注重低端手機市場，所以在尼日利亞低端手機市場的份額只有4％。

去年，華為消費者BG的一名內(nèi)部人士在接受媒體采訪時曾透露，華為在非洲的整體市場份額已超過了15％。雖然這個份額不算少，但是與第一的傳音相比仍有較大差距。

為了提升在非洲市場的出貨量，2018年9月，華為開始在非洲市場改變策略，開始關(guān)注低端手機市場市場，并推出了多款100－200美元之間的產(chǎn)品。

另外值得一提的是，去年華為還在南非約翰內(nèi)斯堡新建了首個非洲專用倉庫，如果新倉庫建成，華為從當(dāng)?shù)貍}庫將庫存發(fā)往零售店只需三天。而此前直接從中國的倉庫向客戶交付智能手機和其他終端，這一過程可能需要數(shù)周時間。

聯(lián)想

聯(lián)想借由PC業(yè)務(wù)的拓展，其手機業(yè)務(wù)很早也進入了非洲市場。

2014年3月，聯(lián)想開始在尼日利亞銷售Vibe X、S650和S930等多款智能手機。隨后聯(lián)想還在加納和科特迪瓦開始銷售智能手機。

聯(lián)想在非洲也是主打中低端廉價手機，價位水平也是全球發(fā)展中國家受歡迎的100美元到200美元的價位。

此前聯(lián)想歐洲、中東和非洲（EMEA）業(yè)務(wù)的總裁埃里克？卡多爾（Eric Cador）就表示，非洲將是下一個最大的智能手機市場，其規(guī)模將會超過印度和中國?！霸诜侵蓿藗兤毡橥ㄟ^智能手機，而不是PC電腦，來訪問互聯(lián)網(wǎng)。這一點決定了非洲將是下一個智能手機大市場?！彼f到。

不過，近年來聯(lián)想在手機市場整體表現(xiàn)不佳，非洲市場也存在感較弱。

OPPO

OPPO也是較早進入非洲市場的國產(chǎn)手機品牌廠商。

早在2015年3月底，OPPO在摩洛哥召開新品發(fā)布會，正式發(fā)布了電動旋轉(zhuǎn)鏡頭OPPO N3和超薄R5。OPPO官方聲稱是進軍非洲市場的完美開端。

2016年，OPPO又進入了肯尼亞市場，于2016年年中推出了OPPOF1s智能機。除了首都內(nèi)羅畢以外，OPPO還在將手機銷售網(wǎng)絡(luò)延伸至基蘇木、蒙巴薩、納庫魯和尼耶利等幾個較大城市。

2017年5月下旬，OPPO又進入非洲國家肯尼亞首都內(nèi)羅畢，并于當(dāng)月23日正式在當(dāng)?shù)亻_售OPPO F3智能手機。

不過，對于OPPO手機在非洲市場的銷量和市場份額，目前還沒有具體的數(shù)據(jù)。

另外，OPPO的同門兄弟vivo曾在2017年底時表示將在2018年進軍非洲市場，但是至今未見到實質(zhì)性動作。

小米

早在2015年底，小米也進入了非洲市場。據(jù)華爾街日報，在2015年11月，小米就在南非、尼日利亞和肯尼亞開始銷售紅米2和小米4。當(dāng)時，小米選擇與一家名為Mobile in Africa（MIA）的經(jīng)銷商發(fā)售。MIA在多個非洲國家建立了網(wǎng)絡(luò)商店。

當(dāng)時，小米全球戰(zhàn)略總監(jiān)Raymond Tian在一份聲明中表示：“我們認為非洲是智能手機市場的下一個增長點，我們很高興能與MIA Group合作，將我們的優(yōu)質(zhì)智能手機以驚人的價格提供給這三個國家的消費者?！?/p>

但是，很快尼日利亞當(dāng)?shù)匾患颐麨镸i－Fone的手機公司向法院申請禁令，禁止小米繼續(xù)在尼日利亞銷售任何帶有“Mi”字樣的手機或其他產(chǎn)品。隨后，小米也提交了申訴，并獲得了繼續(xù)在當(dāng)?shù)劁N售產(chǎn)品的權(quán)利。

不過，小米在尼日利亞的銷售業(yè)績并不理想，僅有的銷量也歸功于其零售合作伙伴。

此后，小米在非洲并沒有激起太大的水花，再加上印度市場的蓬勃發(fā)展，小米的非洲在市場的計劃幾乎被人們所忽略。

直到2018年9月，小米在尼日利亞最大電商平臺Jumia上架了紅米Note 5A和紅米Note 5手機，目前紅米6A手機也開始在Jumia銷售。值得注意的是，這一次小米是通過其代理商Demart來完成的。

Demart是目前小米在東非唯一的正式授權(quán)代理商，除了線上和當(dāng)?shù)刈畲蟮碾娚唐放艼umia達成合作外，也在線下開設(shè)了十多家門店。

另外，去年有報道稱，小米為了能夠有更多的線下渠道，還曾與肯尼亞最大的運營商Safaricom進行談判。

小結(jié)：

從上面的介紹來看，我們不難發(fā)現(xiàn)，目前的非洲手機市場是傳音一家獨大，占據(jù)非洲的近半壁江山，剩下的市場則是三星、華為、OPPO、小米等眾多手機廠商群雄割據(jù)的局面。

相比之下，雖然三星、華為的品牌知名度更高，但是傳音得益于產(chǎn)品定位精準（定位中低端市場，主攻功能機），產(chǎn)品功能和設(shè)計更適合非洲用戶，更接地氣，多年的持續(xù)開拓和精細化運作，才有了今天的局面。

不過，智能機是大勢所趨，即便是在目前功能機仍占據(jù)大半壁江山的非洲市場。而在智能手機市場，傳音的固有的優(yōu)勢將會被削弱。這也使得其他智能手機品牌廠商有了與之一較高下的機會。

所以，我們可以看到，華為在非洲市場也開始發(fā)力中低端市場，而小米此次宣布在非洲建立地區(qū)部門，其用意更是不言而喻。作為一向以“性價比”的著稱的小米，也被外界認為是接下來有望在非洲市場挑戰(zhàn)傳音的一大競爭對手。另外值得一提的是，目前小米旗下的Redmi紅米品牌已經(jīng)獨立，同時，小米生態(tài)鏈企業(yè)紫米去年也推出了首款4G功能機。