國產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)整體下滑及減速器需求 核心零部企業(yè)在迷茫中懷抱希望

“如果用一句話來形容2019年上半年的國產(chǎn)核心零部件市場(chǎng)，你會(huì)怎么說？”

“還未如愿見著不朽就把自己先搞丟?！?/p>

在迷茫中懷抱希望，這也許已經(jīng)是國產(chǎn)核心零部件企業(yè)上半年尚好的狀態(tài)，還有一些是迷茫中不知所措。在國產(chǎn)機(jī)器人增速放緩的大環(huán)境下，“活下去”已經(jīng)成為國產(chǎn)核心零部件企業(yè)的基本夙愿。

增速放緩

2019年上半年，國產(chǎn)減速器行業(yè)首先釋放出增速放緩的信號(hào)。“產(chǎn)業(yè)鏈每一個(gè)參與者都能感受到行業(yè)放緩的腳步。”昊志機(jī)電機(jī)器人事業(yè)部總經(jīng)理韓守磊說。

2019年上半年，“寒冬”、“更冷”，這是機(jī)器人本體市場(chǎng)傳達(dá)最多的信號(hào)。國產(chǎn)機(jī)器人市場(chǎng)整體下滑也帶來了減速器需求的下滑。

在3月13日的CEO戰(zhàn)略會(huì)議上，來福諧波董事長張杰稱2019年對(duì)于來福諧波是非常重要的一年，將會(huì)完成第一輪擴(kuò)產(chǎn)實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)2萬套的生產(chǎn)實(shí)力。雖然目前基本完成月產(chǎn)2萬套的生產(chǎn)能力，但張杰表示，上半年并沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)，而沒有實(shí)現(xiàn)的原因是整體銷售不景氣，所以放緩了生產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)的進(jìn)度。

增速放緩不僅僅體現(xiàn)在減速器領(lǐng)域，還在伺服電機(jī)和控制器領(lǐng)域。

從今年上半年的資本市場(chǎng)情況來看，受原材料、貿(mào)易戰(zhàn)和下游機(jī)器人應(yīng)用需求萎縮的影響，諸多電機(jī)上市企業(yè)表現(xiàn)出了凈利大幅下滑的問題。事實(shí)上，電機(jī)龍頭企業(yè)江特、大洋、方正2019年第一季度凈利潤分別下滑75%-85%、167.64%、45.83%。

伺服主力市場(chǎng)機(jī)床、電子、橡膠、雕刻機(jī)等行業(yè)2018年快速下跌，而工業(yè)機(jī)器人、鋰電池對(duì)伺服需求量減少，國產(chǎn)替代外資伺服的趨勢(shì)越來越明顯以致伺服均價(jià)降低，以上原因?qū)е?018年伺服市場(chǎng)增長快速下降。

而2019年，工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、電子、EMS等行業(yè)繼續(xù)下滑，包裝、紡織、印刷等傳統(tǒng)行業(yè)，在內(nèi)、外大環(huán)境不明朗的情況下，看不到增長動(dòng)力，中美貿(mào)易戰(zhàn)局勢(shì)不明朗，基于以上原因，有業(yè)內(nèi)人士表示，2019年將會(huì)是伺服電機(jī)行業(yè)最難的一年。

而從運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域來看，雖然有些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速的增長，但整體增長也是不達(dá)預(yù)期。以華成工控為例，2019年上半年，華成工控營收雖然比去年增長了24%，但這跟董事長湯勇預(yù)期的50%還有挺大的差距。

多維度突圍

從產(chǎn)品端來看，國產(chǎn)核心零部件品質(zhì)提升是永恒的課題。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，國產(chǎn)諧波減速器在齒形、材料、加工、熱處理技術(shù)等方面跟國外還有一定差距，只有不斷從理論層面到制造層面進(jìn)行正向研發(fā)創(chuàng)新，才有可能以最快的速度追趕國外的品牌。

2019年，昊志機(jī)電在對(duì)諧波齒輪傳動(dòng)理論充分研究的基礎(chǔ)上，基于曲線映射理論正向開發(fā)出了專用齒形及凸輪輪廓，齒形目前已取得發(fā)明專利。該齒形的諧波齒輪在工作時(shí)同時(shí)嚙合的齒數(shù)可達(dá)總齒數(shù)的30%，相比之下，傳統(tǒng)漸開線齒形的諧波齒輪在受力的情況下，同時(shí)嚙合的齒數(shù)不會(huì)超過15%。嚙合齒數(shù)的增加，能夠直接大幅度提升諧波齒輪在剛性、傳動(dòng)精度、輸出轉(zhuǎn)矩等各方面的性能，提升幅度在30%以上。

而來福諧波通過原材料的改進(jìn)和齒型設(shè)計(jì)的優(yōu)化，更新了產(chǎn)品系列，推出高扭矩諧波系列產(chǎn)品LSG、LHG及超短諧波系列LSD、LHD。得益于新材料的運(yùn)用，諧波減速器的啟動(dòng)力矩、低溫升達(dá)到世界領(lǐng)先水平，啟動(dòng)力矩相比目前市場(chǎng)流通產(chǎn)品下降50%。得益于新齒型持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)品在振動(dòng)和噪音方面得到巨大的改善，接近世界領(lǐng)先水平。

無錫恒翼通過十多年的經(jīng)驗(yàn)積累，如今在一體化中控旋轉(zhuǎn)平臺(tái)和精密諧波減速機(jī)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了全面的技術(shù)突破，打造出了恒翼通KMI系列精密減速機(jī)。如今，在某些指標(biāo)參數(shù)領(lǐng)域已經(jīng)拉平了和國外產(chǎn)品的差距，也得到了包含KUKA原中國區(qū)總裁孔兵在內(nèi)的行業(yè)人士認(rèn)可。

在諧波減速器集成化發(fā)展趨勢(shì)下，同川科技推出了TRM機(jī)器人一體化關(guān)節(jié)模塊，集成了精密諧波減速機(jī)、低壓伺服電機(jī)、光電編碼器、磁編碼器、制動(dòng)器、直流伺服驅(qū)動(dòng)器。

在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域，伺服與驅(qū)動(dòng)的融合趨勢(shì)越來越明顯，驅(qū)控一體產(chǎn)品遍地開花。在今年，包括眾為興、華數(shù)機(jī)器人、配天機(jī)器人、山龍智控等在內(nèi)企業(yè)都推出了或者即將推出驅(qū)控一體新品，而得益于市場(chǎng)需求的發(fā)展，華成工控目前也主要以驅(qū)控一體的產(chǎn)品銷售為主。

眾為興驅(qū)控一體新品QC410整機(jī)體積減小27%，綜合運(yùn)算能力提高5倍，具有接口拓展靈活、穩(wěn)停時(shí)間更短、抗干擾能力更強(qiáng)的特點(diǎn)；華數(shù)機(jī)器人驅(qū)控一體化高性能機(jī)器人控制系統(tǒng)集成完整電柜功能，獨(dú)立高效，采用集成化設(shè)計(jì)，融合控制模塊、擴(kuò)展模塊、功率模塊，提高了設(shè)備的整體穩(wěn)定性；山龍智控新一代的驅(qū)控一體產(chǎn)品融合了視覺、力傳感技術(shù)，具備更高的集成度。

山龍智控總經(jīng)理曾雨權(quán)認(rèn)為，通過將視覺、力控、電機(jī)等所有的技術(shù)融合到一個(gè)控制系統(tǒng)中，使得該驅(qū)控一體設(shè)備在信息交互上帶寬更大，實(shí)時(shí)性更好，產(chǎn)品的成本也更低。此外，力覺、視覺和控制系統(tǒng)共用一個(gè)大腦，讓機(jī)器人的協(xié)調(diào)性更好。

從應(yīng)用端來看，跟據(jù)市場(chǎng)需求變化不斷調(diào)整并優(yōu)化產(chǎn)品使其更加簡單易用則成為多數(shù)企業(yè)關(guān)注的問題。為了進(jìn)一步提升客戶應(yīng)用的簡便性，華成工控針對(duì)不同的工藝研發(fā)了專業(yè)的工藝包，通過工藝包，華成工控要解決的是客戶用得好的問題。

同樣致力于幫助客戶突破重點(diǎn)工藝的還有納博特。在核心算法優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，納博特面向高端的制造行業(yè)如3C裝配、打磨、激光切割和焊接等開發(fā)運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)?！澳壳?，納博特多機(jī)協(xié)作、激光切割控制系統(tǒng)在國產(chǎn)機(jī)器人領(lǐng)域是獨(dú)一無二的?！奔{博特總經(jīng)理張曉龍表示，“我們希望能夠突破進(jìn)口機(jī)器人的一些阻礙，打破他們的壟斷地位，各個(gè)擊破，每年幫助客戶突破1-2個(gè)工藝。”

伺服驅(qū)動(dòng)方面，2019年，埃斯頓發(fā)布了第三代運(yùn)動(dòng)控制解決方案ProNetSumma系列驅(qū)動(dòng)器。該系列驅(qū)動(dòng)器體積較市場(chǎng)同類產(chǎn)品減少最高達(dá)60%，能夠?qū)崿F(xiàn)緊貼安裝，以精準(zhǔn)控制和極速響應(yīng)，高效滿足工業(yè)機(jī)械設(shè)備小型化、輕量化趨勢(shì)下不斷增加的多樣性和頻繁的產(chǎn)品變更需求。

清能德創(chuàng)副總經(jīng)理湯小平也提到：“我們現(xiàn)在推出一些驅(qū)動(dòng)器在軟件上做了更多的支持。比如支持工業(yè)機(jī)器人的拖拽功能或者防止碰撞功能。我們新的產(chǎn)品支持無線通信的功能，通過無線可以把數(shù)據(jù)上傳到云端，對(duì)機(jī)器人進(jìn)行遠(yuǎn)程維護(hù)和升級(jí)，了解設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，甚至可以發(fā)現(xiàn)這個(gè)設(shè)備存在的關(guān)節(jié)設(shè)計(jì)不合理的問題，可能處在過載狀態(tài)等?！?/p>

洞見未來

除了在產(chǎn)品上不斷精益求精，滿足市場(chǎng)需求之外，國產(chǎn)核心零部件企業(yè)也在為尋求進(jìn)一步的發(fā)展空間未雨綢繆，在戰(zhàn)略上進(jìn)行調(diào)整。

2019年5月8日，昊志機(jī)電與PerrotDuval簽訂了《股份購買協(xié)議》，擬通過其香港子公司昊志香港以現(xiàn)金方式向Perrot Duval購買其持有的Infranor集團(tuán)和Bleu Indim的100%股權(quán)。通過本次交易，昊志機(jī)電將直接獲得Infranor集團(tuán)在數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)和伺服電機(jī)等領(lǐng)域的產(chǎn)品、技術(shù)、品牌、渠道和團(tuán)隊(duì)。

從減速器延伸到伺服驅(qū)動(dòng)和數(shù)控領(lǐng)域，是昊志機(jī)電基于機(jī)床主軸業(yè)務(wù)的垂直整合，這將進(jìn)一步豐富公司的產(chǎn)品線，拓寬下游市場(chǎng)領(lǐng)域，提升發(fā)展空間。昊志機(jī)電將以中高端機(jī)床及機(jī)器人核心功能部件產(chǎn)品為核心、零配件制造為支撐的服務(wù)體系，構(gòu)建數(shù)控機(jī)床核心功能部件和機(jī)器人核心功能部件緊密結(jié)合的完整業(yè)務(wù)鏈。

面對(duì)機(jī)器人領(lǐng)域的低迷，也許核心零部件企業(yè)應(yīng)進(jìn)一步拓展應(yīng)用場(chǎng)景。在保持乘用車齒輪市場(chǎng)的穩(wěn)定供貨基礎(chǔ)上，雙環(huán)傳動(dòng)在自動(dòng)變速箱齒輪、工業(yè)機(jī)器人RV減速器、新能源汽車齒輪等領(lǐng)域多點(diǎn)開花。自動(dòng)變速器齒輪國內(nèi)把握住上汽，國際市場(chǎng)緊跟行業(yè)龍頭ZF；工業(yè)機(jī)器人RV減速器完成創(chuàng)新研發(fā)并向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型。

在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域，越來越多的客戶提出了完整解決方案的需求，埃斯頓自動(dòng)化核心部件產(chǎn)品線已完成從交流伺服系統(tǒng)到運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)解決方案的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，業(yè)務(wù)模式正在實(shí)現(xiàn)從單軸—單機(jī)—單元的全面升華。ProNet Summa系列驅(qū)動(dòng)器搭配TRIO運(yùn)動(dòng)控制器構(gòu)建的整體運(yùn)動(dòng)控制解決方案將成為埃斯頓運(yùn)控業(yè)務(wù)的下一個(gè)增長點(diǎn)。

近日，華成工控?cái)M啟動(dòng)首次公開發(fā)行股票并于A股上市的工作。華成工控總經(jīng)理冷俊表示，接下來的兩年內(nèi)，華成工控將致力于在機(jī)器視覺技術(shù)上的研發(fā)，從而更好地為客戶提供整體解決方案。

高工機(jī)器人研究所首席分析師盧彰緣表示，從數(shù)據(jù)上來看，2019年上半年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量7.54萬臺(tái)，同比下滑10.1%，自2018年9月份以來，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量已連續(xù)10個(gè)月同比下滑?？梢钥吹焦I(yè)機(jī)器人已經(jīng)進(jìn)入到階段性的“低迷期”，對(duì)于核心零部件而言，壓力來自于如何過冬，如果說外資巨頭零部件廠商面臨的是增長壓力，那對(duì)于國產(chǎn)零部件廠商而言更多的則是生存的壓力，產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)效應(yīng)，零部件環(huán)節(jié)會(huì)是一個(gè)最顯性的反映。