莫大康：西方低估中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體的決心與韌性

近期中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)要發(fā)展自己的存儲(chǔ)器，包括DRAM及3D NAND閃存，有些西方評(píng)論發(fā)表很直接的看法，其中如美EE Times的論點(diǎn)有三條：

?中國(guó)能否自行設(shè)計(jì)和制造存儲(chǔ)芯片？

?如果沒(méi)有，中國(guó)能否收購(gòu)擁有存儲(chǔ)技術(shù)的全球芯片公司？

?如果美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）不允許此類(lèi)并購(gòu)，中國(guó)將向誰(shuí)購(gòu)買(mǎi)尖端存儲(chǔ)技術(shù)的專(zhuān)利技術(shù)？

這是一套西方熟悉的聲音，總是在質(zhì)問(wèn)中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)的技術(shù)從那里來(lái)?在他們的邏輯之中，“技術(shù)必須向他人購(gòu)買(mǎi)”。例如1983年三星電子在京畿道器興地區(qū)建成首個(gè)芯片廠時(shí)曾向當(dāng)時(shí)遇到資金問(wèn)題的美光公司購(gòu)買(mǎi)64K DRAM技術(shù)，然后依賴(lài)自身的研發(fā)與迅速擴(kuò)大投資，最終超過(guò)日本而奪得存儲(chǔ)器霸主地位。

但是西方卻千方百計(jì)阻撓中國(guó)獲得存儲(chǔ)器技術(shù)，如之前紫光試圖花230億美元兼并美光等，人家不同意，萬(wàn)般無(wú)奈之下中國(guó)只能依靠自己的力量進(jìn)行突破，也只是讓中國(guó)恢復(fù)應(yīng)有的尊嚴(yán)和地位。

中國(guó)發(fā)展存儲(chǔ)器的必要性

首先是必要性，存儲(chǔ)芯片是電子系統(tǒng)的糧倉(cāng)，數(shù)據(jù)的載體，關(guān)乎數(shù)據(jù)的安全，其市場(chǎng)規(guī)模足夠大，約占半導(dǎo)體總體市場(chǎng)的三分之一。其次是緊迫性，據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)消耗了全球DRAM產(chǎn)值的48%，及消耗了全球NAND Flash產(chǎn)值的35%，年進(jìn)口總額高達(dá)880億美元，對(duì)外依賴(lài)度超過(guò)90%。最后是安全性，存儲(chǔ)芯片非常重要，但目前存儲(chǔ)芯片中DRAM、NAND的自給率幾乎為零。

對(duì)于國(guó)產(chǎn)廠商來(lái)說(shuō)，首先中小容量存儲(chǔ)芯片是其中的一個(gè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，中小容量存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)規(guī)模將保持在120億-200億美元，其中低容量NAND有60億-100億美元，NOR約30億美元，及低容量DRAM約70億美元，隨著物聯(lián)網(wǎng)和智能終端的快速發(fā)展，將不斷擴(kuò)大對(duì)中小容量存儲(chǔ)芯片的需求，行業(yè)格局的演變，因此中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)的首要目標(biāo)可以從中小容量的存儲(chǔ)芯片開(kāi)始，待站穩(wěn)腳跟之后再向高容量存儲(chǔ)芯片邁進(jìn)。

為什么西方不能理解中國(guó)

西方站在完全市場(chǎng)化角度來(lái)觀察中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展，可能是無(wú)法理解的。加上其中確有極少數(shù)人是從骨子里根本不希望中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)有任何的進(jìn)步。

1)，DRAM及3D NAND閃存是中國(guó)市場(chǎng)需求量最大類(lèi)芯片，而西方釆用封鎖，打壓等手段欺負(fù)中國(guó)，如將晉華、華為等列入實(shí)體清單之中，阻止我們發(fā)展及獲得芯片，所以是被逼無(wú)奈的必然結(jié)果。

2)，現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展必須依靠國(guó)家資金等投入為主，所以重點(diǎn)在于要加強(qiáng)研發(fā)，積累IP，首先做出產(chǎn)品，然后逐漸國(guó)產(chǎn)替代。

3)，存儲(chǔ)器業(yè)的特點(diǎn)，它的設(shè)計(jì)并不難，如NAND閃存基本上有兩種結(jié)構(gòu)類(lèi)型，一種是Floating Gate浮柵式結(jié)構(gòu)，美光，英特爾采用，另一種是Charge Trap電荷捕獲型結(jié)構(gòu)，在3D NAND閃存中成為主流的選擇，包括三星、東芝、SK Hynix在內(nèi)的閃存廠商普遍選擇了Charge Trap結(jié)構(gòu)。

DRAM量產(chǎn)關(guān)鍵在于生產(chǎn)線的質(zhì)量控制以及持續(xù)的投資，擴(kuò)大產(chǎn)能，最終以數(shù)量與價(jià)格取勝。而中國(guó)在巨大市場(chǎng)以及國(guó)家資金為主的支持下發(fā)展，相信一定有能力自主做出產(chǎn)品，但是困難的是產(chǎn)能爬坡速度，及在存儲(chǔ)器的下降周期中能堅(jiān)持下去。中國(guó)做存儲(chǔ)器并不是想稱(chēng)霸，也缺乏條件。在很大程度上試圖滿足部分國(guó)內(nèi)的需求。

韓國(guó)獨(dú)霸存儲(chǔ)器業(yè)

以2019 Q2計(jì)，在DRAM方面，三星市占45%，Hynix市占29%，及在NAND閃存中，三星的市占35%及Hynix的18%，可見(jiàn)韓國(guó)壟斷全球存儲(chǔ)器業(yè)。這種局面長(zhǎng)久下去并不利于產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。

因此站在美光、東芝等立場(chǎng)它們具有兩重性，一方面也害怕中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)的崛起，動(dòng)了它們的“奶酪”，然而在另一方面，它們也愿意希望利用中國(guó)的崛起能削弱韓國(guó)壟斷的局面。所以中國(guó)存儲(chǔ)器業(yè)發(fā)展中要充分認(rèn)識(shí)目前的格局，找到適合于我們生存與發(fā)展的支點(diǎn)。

千萬(wàn)不要低估中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的決心與韌性

中國(guó)是全球僅次于美國(guó)的GDP大國(guó)，但是決不是全球第二大半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，與世界先進(jìn)水平尚有很大差距。據(jù)IC Insight數(shù)據(jù)，2018年國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體自給率為15.3%，2019年將可望提升至17%左右，但預(yù)計(jì)到2023年才可望拉升至20%自給率。

在貿(mào)易戰(zhàn)的格局下，美方把中興，華為，晉華等列入“實(shí)體清單”之中，竭力阻礙中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展，而存儲(chǔ)器是中國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口金額最大類(lèi)之一。如與發(fā)展CPU相比較，現(xiàn)階段存儲(chǔ)器作為中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的突破口是合乎理性的。中國(guó)不會(huì)謀求存儲(chǔ)器的霸權(quán)地位，也不可能，僅是希望能部分替代進(jìn)口之用，而且這樣的過(guò)程用時(shí)不會(huì)太短。

另外，中國(guó)發(fā)展半導(dǎo)體業(yè)現(xiàn)階段以國(guó)家資金投入為主，它不是補(bǔ)貼，而是以股權(quán)加入，這也是唯一可能的選擇，相比全球其它半導(dǎo)體業(yè)者在初始時(shí)的路徑是相似的，僅是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)已經(jīng)落后了近20年。

中國(guó)要發(fā)展自已的半導(dǎo)體業(yè)是正確的選擇，也是生存的需要，所以決心是不會(huì)動(dòng)搖的，加上它是集中國(guó)家的力量。觀察上世紀(jì)80年代，韓國(guó)半導(dǎo)體能在存儲(chǔ)器業(yè)中的成功，后來(lái)居上，一條非常成功的經(jīng)驗(yàn)，就是持續(xù)投資，用虧損和時(shí)間最終打敗了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。因此在國(guó)家資金等支持下，懷疑中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的決心與信心是注定要失敗。

顯然中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展中一定會(huì)尊重與保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并準(zhǔn)備好迎接有關(guān)專(zhuān)利糾紛的訴訟，它也是中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的必修課之一。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展一定能取得成功，不是空穴來(lái)風(fēng)，而是有充分理由的，一個(gè)是中國(guó)擁有全球最大的終端電子市場(chǎng)，而且在不斷增長(zhǎng)之中，以及另一個(gè)是現(xiàn)階段以國(guó)家資金等投入為主，有足夠能力與實(shí)力迎接來(lái)自各方面的挑戰(zhàn)。

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展的韌性可以體現(xiàn)在：1)，西方一直在壓制與打擊中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)的進(jìn)步的同時(shí)，與在中國(guó)市場(chǎng)中繼續(xù)謀求利益之間調(diào)節(jié)平衡，它不太可能讓中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)“徹底停擺”，對(duì)它也未必有好處；2)，如打擊華為時(shí)，與打擊中興，晉華等大不同，華為的任正非，它是嘴不硬，事扎實(shí)，讓美方感覺(jué)有些進(jìn)退兩難。所以對(duì)于此次貿(mào)易戰(zhàn)的復(fù)雜性與長(zhǎng)期性一定要有充分的認(rèn)識(shí)；3)，中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展不但是可能打亂既有的“平衡格局”，同時(shí)對(duì)于全球半導(dǎo)體的增長(zhǎng)有實(shí)質(zhì)性的推動(dòng)作用，如中國(guó)可能成為全球半導(dǎo)體最大的投資地區(qū)之一。

結(jié)語(yǔ)

中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展有自身的特點(diǎn)，有優(yōu)勢(shì)方面，也有不足之處。在貿(mào)易戰(zhàn)下需要付出更多的努力與代價(jià)。在存儲(chǔ)器業(yè)中，對(duì)手已經(jīng)積累20年以上的經(jīng)驗(yàn)，因此要進(jìn)行突破是不易的，可能最關(guān)鍵是信心不可動(dòng)搖及要堅(jiān)持到底。

美國(guó)可以繼續(xù)阻擋與壓制我們，但是在全球化的浪潮下它是不可能成功的，因?yàn)橹袊?guó)始終堅(jiān)持改革開(kāi)放，走全球化合作道路，任何面對(duì)中國(guó)的大市場(chǎng)而不顧，只可能是暫時(shí)的。同時(shí)在貿(mào)易戰(zhàn)下一定會(huì)加速?lài)?guó)產(chǎn)化的推進(jìn)步伐，這樣的好時(shí)機(jī)是千載難逢。盡管中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)發(fā)展不可能一帆風(fēng)順，未來(lái)還可能會(huì)經(jīng)歷一些曲折，要尊重“學(xué)習(xí)曲線”的規(guī)律，但是相信中國(guó)半導(dǎo)體業(yè)最終一定能夠取得成功。

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