中國(guó)將成為全球動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地

在全球新一輪動(dòng)力電池產(chǎn)能新基建中，中國(guó)動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在扮演著重要角色。隨著國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池出口/海外擴(kuò)產(chǎn)起量，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球化中的力量將進(jìn)一步凸顯。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的國(guó)際話語(yǔ)權(quán)正日趨增強(qiáng)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2020年1-4月，寧德時(shí)代出口鋰離子電池近15.5億元，同比大增350.4%。2019年整年，寧德時(shí)代的境外收入達(dá)20億元，同比增長(zhǎng)91.6%。出口產(chǎn)品包括車(chē)用動(dòng)力電池（為主）、儲(chǔ)能電池和啟停電池等。

高工鋰電了解到，此前斬獲海外車(chē)企訂單的動(dòng)力電池企業(yè)億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技等，今年均實(shí)現(xiàn)了鋰電池海外出口供應(yīng)，且出口增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)主要來(lái)源于車(chē)用動(dòng)力電池板塊。

這標(biāo)志著，在國(guó)際舞臺(tái)上，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池與日韓動(dòng)力電池正式開(kāi)啟正面搏擊。歐洲、美國(guó)電動(dòng)化進(jìn)程愈快，動(dòng)力電池國(guó)際化市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)也將愈加激烈。

近期，大眾中國(guó)作為外國(guó)戰(zhàn)略投資者入股國(guó)軒高科，側(cè)面印證了國(guó)際車(chē)企對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池的重視與認(rèn)可。在大眾的加持下，國(guó)軒高科在國(guó)際舞臺(tái)的影響力也將得到顯著提升。

中國(guó)動(dòng)力電池加速邁向國(guó)際舞臺(tái)的背景，一是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)依托技術(shù)、產(chǎn)能、成本、完整產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì)快速崛起；二是歐洲、美國(guó)電動(dòng)化加速面臨的動(dòng)力電池供應(yīng)掣肘；三是新能源汽車(chē)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，中國(guó)企業(yè)必然要爭(zhēng)奪這塊巨大的市場(chǎng)蛋糕。

一個(gè)顯著的趨勢(shì)是，在全球新一輪動(dòng)力電池產(chǎn)能新基建中，中國(guó)動(dòng)力電池及產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在扮演著重要角色。隨著國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池出口/海外擴(kuò)產(chǎn)起量，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在全球化中的力量將進(jìn)一步凸顯。

中國(guó)動(dòng)力電池走向國(guó)際舞臺(tái)

目前實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池海外出口的企業(yè)包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國(guó)軒高科、孚能科技、萬(wàn)向一二三等。

1-4月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池出口位居國(guó)內(nèi)榜首，出口地區(qū)包括德國(guó)、斯洛伐克等，主要配套車(chē)企包括寶馬、大眾PSA等。值得注意的是，2019年寧德時(shí)代給PSA e-208海外車(chē)型的電池供應(yīng)，一度超過(guò)了寶馬。

從目前海外合作客戶(hù)進(jìn)展看，寧德時(shí)代合作的國(guó)際車(chē)企包括寶馬、豐田、戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、PSA、大眾和沃爾沃等。隨著歐洲工廠建成，寧德時(shí)代海外出口金額及海外訂單將迅速增長(zhǎng)。

億緯鋰能同樣表現(xiàn)不俗。1-4月億緯鋰能動(dòng)力電池出口份額躋身國(guó)內(nèi)TOP10，主要配套車(chē)企為現(xiàn)代起亞。在獲得SKI的資本及技術(shù)背書(shū)后，戴姆勒、現(xiàn)代起亞接連成為億緯鋰能的座上賓。

來(lái)自?xún)|緯鋰能高層的判斷是，2020年公司的收入增長(zhǎng)，將絕大部分來(lái)自于動(dòng)力電池板塊出口的境外收入。

1-4月國(guó)軒高科動(dòng)力電池出口的重要地區(qū)為印度，盡管沒(méi)有具體配套數(shù)據(jù)，但業(yè)內(nèi)猜測(cè)其主要為印度塔塔配套。去年5月，國(guó)軒高科全資子公司與印度塔塔集團(tuán)旗下公司合資設(shè)立PACK公司。

2019年以來(lái)，國(guó)軒高科在國(guó)際化道路上扎實(shí)前行，相繼與BOSCH、印度塔塔、荷蘭Ebusco等國(guó)際客戶(hù)達(dá)成合作意向，與國(guó)際多家品牌車(chē)企展開(kāi)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)交流。

大眾入股之后，不排除國(guó)軒高科將開(kāi)啟對(duì)大眾電動(dòng)汽車(chē)的全球化供應(yīng)，想象空間尤為巨大。

可以看到的是，日韓電池巨頭環(huán)伺的海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)格局，正在因中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的崛起而發(fā)生巨變。中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值正在不斷突顯，中國(guó)將成為全球動(dòng)力電池優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)基地。

全球電動(dòng)化“巨浪”

事實(shí)上，包括戴姆勒、大眾、寶馬、通用、福特、豐田等幾乎所有的國(guó)際車(chē)企均給出了明確的電動(dòng)化信號(hào)，并制定了清晰的戰(zhàn)略目標(biāo)。對(duì)于動(dòng)力電池的需求自然水漲船高。

數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2023年，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池的需求預(yù)計(jì)為406GWh，而供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，短缺約18%。預(yù)計(jì)到2025年這種情況將惡化，供應(yīng)短缺約40%。

為了維穩(wěn)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈，早在2018年開(kāi)始，包括寧德時(shí)代、孚能、億緯鋰能、欣旺達(dá)、蜂巢能源等中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，相繼收獲了國(guó)際車(chē)企的動(dòng)力電池定點(diǎn)信。

而中國(guó)車(chē)用動(dòng)力電池出口海外也從2019年悄然開(kāi)啟。

需要注意的是，巨大的需求缺口下，以 LG化學(xué)、三星SDI、SKI在內(nèi)的韓系，以寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源、孚能等為代表的中國(guó)系，還有以Northvolt、SAFT等為代表的歐洲系，都在計(jì)劃投入大規(guī)模資金，進(jìn)行海外產(chǎn)能擴(kuò)張。

相比于海外建廠，短期來(lái)看，中國(guó)動(dòng)力電池海外配套主要還是以出口為主。尤其是已經(jīng)獲得定點(diǎn)信的動(dòng)力電池企業(yè)將率先獲益。

長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)際車(chē)企龍頭不排除將通過(guò)自研、自產(chǎn)電池，或?qū)ふ译姵仄髽I(yè)提供代工服務(wù)等方式，爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)地位。

中國(guó)系、韓系、歐洲本土系企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張火力全開(kāi)，全球動(dòng)力電池博弈大戰(zhàn)序幕也將拉開(kāi)。
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