全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航市場發(fā)展迅速，我國衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是中國著眼于國家安全和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，自主建設(shè)運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)的國家重要時空基礎(chǔ)設(shè)施。

2020年6月23日上午9時43分，隨著西昌衛(wèi)星發(fā)射中心一聲令下，長征三號乙火箭騰空而起，北斗三號系統(tǒng)的“收官之星”一飛沖天，發(fā)射取得圓滿成功。至此，北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)星座部署全面完成。

四大系統(tǒng)各有千秋

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)按照“先有源、后無源”、“先區(qū)域、后全球”的發(fā)展思路，20世紀(jì)后期，中國開始探索適合國情的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展道路，逐步形成了三步走發(fā)展戰(zhàn)略：2000年年底，建成北斗一號系統(tǒng)，向中國提供服務(wù);2012年年底，建成北斗二號系統(tǒng)，向亞太地區(qū)提供服務(wù);2020年，建成北斗全球系統(tǒng)，向全球提供服務(wù)。2035年前還將建設(shè)完善更加泛在、更加融合、更加智能的綜合時空體系。

衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是關(guān)系一國軍事安全的“國之重器”，而當(dāng)時的西方國家在幾乎所有高科技領(lǐng)域都對中國實施嚴(yán)酷的技術(shù)封鎖。比如，在大推力電動振動試驗設(shè)備領(lǐng)域，20世紀(jì)80年代以前國外對中國禁運1噸以上推力的振動平臺，90年代后改為禁運5噸以上推力的振動平臺，后又改為禁運9噸以上的設(shè)備?？上攵袊谋倍穼?dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展經(jīng)歷了怎樣的艱難困苦。

目前，除了我國北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)外，全球以建成的全球范圍導(dǎo)航系統(tǒng)還有美國GPS系統(tǒng)、俄羅斯格洛納斯衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GLONASS）以及歐洲伽利略系統(tǒng)（Galileo）。四大系統(tǒng)發(fā)展路徑各不相同，特點各有千秋。

全球衛(wèi)星定位導(dǎo)航市場發(fā)展迅速

根據(jù)美國衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）發(fā)布的《2019年衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)狀況報告》數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入保持逐年增長。2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入2774億美元，同比增長3.3%。從增長速率上來看，2013-2015年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入增速快速下降，到2015-2018年，收入增速趨于穩(wěn)定，保持在3%左右。初步估計，2019年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入約為2857億元。

2018年，全球衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)收入為2774億美元。從收入結(jié)構(gòu)來看，主要仍來自衛(wèi)星服務(wù)以及地面設(shè)備制造業(yè)。其中衛(wèi)星服務(wù)收入為1265億美元，占比為45.60%;其次是地面設(shè)備，收入為1252億美元，占比為45.13%;衛(wèi)星制造的收入達(dá)到195億美元，占比為7.03%，仍位列第三;而衛(wèi)星發(fā)射服務(wù)仍居末位，年收入僅62億美元，占比為2.24%。

全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）導(dǎo)航設(shè)備市場作為地面設(shè)備制造主要細(xì)分市場，近年來，呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2018 年地面設(shè)備制造業(yè)總收入為1252 億美元中消費設(shè)備收入為181 億美元，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）導(dǎo)航設(shè)備收入933 億美元，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（VSAT，網(wǎng)關(guān)等）收入為138 億美元。初步估計，2019年，全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)（GNSS）導(dǎo)航設(shè)備收入約為982億美元。

據(jù)歐洲全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)局（GSA）發(fā)布的《GNSS市場報告（2019）》，預(yù)計GNSS市場包括服務(wù)端和設(shè)備端將從2019年1507億歐元增長到2029年的3244億歐元，2019-2029年CAGR為8%。

中國市場下游發(fā)展迅速

隨著我國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已形成較為完備的產(chǎn)業(yè)體系，導(dǎo)航產(chǎn)品服務(wù)性能不斷提升，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，市場規(guī)?？焖僭鲩L。近年來，除測量測繪、數(shù)據(jù)采集等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)、安全監(jiān)測、自動駕駛、一帶一路等領(lǐng)域得到應(yīng)用和拓展。隨著新興產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)作為物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一，會與大數(shù)據(jù)、人工智能等進(jìn)一步融合深化。

2011年以來，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值增長迅速，根據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2020中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3450億元，較2018年增長14.4%。

具體來看，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)主要由與其直接相關(guān)的核心產(chǎn)業(yè)以及關(guān)聯(lián)衍生產(chǎn)業(yè)組成。

2019年，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值為1166億元，在總產(chǎn)值中占比為33.8%。雖然受到多重客觀因素影響，核心產(chǎn)值增速明顯放緩，但隨著“北斗+”和“+北斗”應(yīng)用的深入推進(jìn)，由衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值繼續(xù)保持較高速度增長，達(dá)到2284億元，有力支撐了行業(yè)總體經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)一步提升。

終端設(shè)備發(fā)那面，2019年，北斗三號全球系統(tǒng)核心星座部署完成。據(jù)白皮書數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破1億片，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量突破4.6億臺，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷售量達(dá)到3.72億臺，其中4G手機(jī)3.59億部，5G手機(jī)1376.9萬部。

我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈大體可以分為：上游、中游和下游。上游基礎(chǔ)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售環(huán)節(jié)，是產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用的關(guān)鍵;中游是當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點環(huán)節(jié)，主要包括各類終端集成產(chǎn)品和系統(tǒng)集成產(chǎn)品研制、生產(chǎn)及銷售等;下游是基于各種技術(shù)和產(chǎn)品的應(yīng)用及運營服務(wù)環(huán)節(jié)。

2019年，市場營收趨于穩(wěn)定，產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的產(chǎn)值占比分別為9.9%和45.9%，仍呈下降趨勢，而下游運維服務(wù)環(huán)節(jié)成長迅速，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中效益漲幅最快，其產(chǎn)值占比已增長到44.2%。目前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于成熟，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈與中國技術(shù)相結(jié)合、良性發(fā)展的內(nèi)循環(huán)生態(tài)已基本形成。

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