披荊斬棘，5G基站供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化已經(jīng)全面開(kāi)啟！

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7月驕陽(yáng)似火，而在全球新冠疫情不斷蔓延，患病人數(shù)超過(guò)300萬(wàn)的時(shí)候，中國(guó)北京雖然經(jīng)歷了第二波疫情爆發(fā)，但很快在1個(gè)月內(nèi)得到了有效控制，中國(guó)經(jīng)濟(jì)一枝獨(dú)秀。筆者最新在慕尼黑上海電子展上采訪(fǎng)到福祿克測(cè)試儀器（上海）有限公司FRS事業(yè)部總監(jiān)陸惟益，他指出，2020年進(jìn)入了“中國(guó)時(shí)代”。背后兩大推手：第一、投資在其他地方無(wú)法找尋安全地區(qū)的時(shí)候，中國(guó)是最佳投資地的首選；第二、在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，全球分為中國(guó)、歐洲、美國(guó)派等，其他地區(qū)在停擺的情況下，中國(guó)有機(jī)會(huì)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展潮流。

作為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的5G新基建，已經(jīng)在中國(guó)全面推進(jìn)，工信部部長(zhǎng)苗圩在全國(guó)兩會(huì)期間表示,年初以來(lái)5G加快建設(shè)速度，現(xiàn)在每周大概增加1萬(wàn)多個(gè)5G基站。6月8日，中國(guó)5G宏基站部署已經(jīng)超過(guò)25.8萬(wàn)站，預(yù)計(jì)到年底中國(guó)的5G基站將超過(guò)70萬(wàn)站。

高盛集團(tuán)分析師對(duì)媒體表示，2020年的中國(guó)5G基站資本支出可能達(dá)到300億美元的峰值，高于去年的50億美元。5G基站具有較長(zhǎng)的價(jià)值鏈，其中包括電氣組件、半導(dǎo)體、天線(xiàn)單元和電路板，中國(guó)5G基站推進(jìn)將催生眾多公司來(lái)爭(zhēng)奪這個(gè)市場(chǎng)，美國(guó)頒布更多對(duì)中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商的制裁計(jì)劃，將會(huì)催生供應(yīng)鏈上中國(guó)廠(chǎng)商的崛起。

5G基站射頻芯片，卓勝微向高端濾波器邁進(jìn)

目前全球5G普及率最高的韓國(guó)，截至4月，只有11.5萬(wàn)個(gè)5G基站運(yùn)營(yíng)。截止到6月6日，中國(guó)已累計(jì)建成5G基站25.8萬(wàn)個(gè)。5G基站投入之大前所未有，由于頻率更高、功耗更大，美國(guó)又對(duì)中國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商華為進(jìn)行元器件供應(yīng)的封鎖，華為5G基站元器件的國(guó)產(chǎn)替代計(jì)劃已經(jīng)全面展開(kāi)。

4G宏基站主要采用4T4R方案，對(duì)應(yīng)的射頻PA需求量為12個(gè)，而5G基站以64T64R大規(guī)模天線(xiàn)陣列為主，對(duì)應(yīng)的PA需求量高達(dá)192個(gè)，即5G基站PA的數(shù)量將增加16倍。

據(jù)行業(yè)專(zhuān)家表示，國(guó)內(nèi)射頻PA三大市場(chǎng)：手機(jī)市場(chǎng)、WIFI市場(chǎng)、基站市場(chǎng)。根據(jù)法國(guó)調(diào)研機(jī)構(gòu)Yole統(tǒng)計(jì)，手機(jī)PA市場(chǎng)約占65%，WIFI PA市場(chǎng)約占20%，基站市場(chǎng)約占10%，其他為5%。5G基站GaN PA將成為主流技術(shù)，GaN PA能較好的適用于大規(guī)模MIMO技術(shù)。2019年底，SKyworks和Qorvo在去年已經(jīng)量產(chǎn)交貨，據(jù)坊間預(yù)測(cè)，2020年底，這兩家下一代5G PA產(chǎn)品會(huì)量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商正在努力追趕。

作為國(guó)內(nèi)射頻開(kāi)關(guān)領(lǐng)域全球第四大射頻開(kāi)關(guān)生產(chǎn)商，卓勝微在全球率先推出了集成射頻低噪聲放大器和開(kāi)關(guān)的單芯片企業(yè)質(zhì)疑，面對(duì)5G滲透率不斷提升，卓勝微研發(fā)并推出多款用于5G種sub-6GHz頻段的射頻低噪聲放大器、射頻天線(xiàn)調(diào)諧開(kāi)關(guān)系列產(chǎn)品，已經(jīng)在華為、OPPO、三星等終端客戶(hù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)銷(xiāo)售。2020年6月1日，卓勝微公告擬定增資金30億，進(jìn)一步加碼射頻濾波器及5G基站射頻器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

此外，華為采用自己研發(fā)的業(yè)界首款5G基站核心芯片天罡芯片，罡芯片支持200M頻寬頻帶，可以讓全球90%的站點(diǎn)在不改造市電的情況下實(shí)現(xiàn)5G，預(yù)計(jì)可以把5G基站重量減少一半。華為常務(wù)董事、運(yùn)營(yíng)BG總裁丁耘透露，天罡芯片擁有超高集成度和超強(qiáng)算力，比以往芯片增強(qiáng)約2.5倍。

東芯存儲(chǔ)芯片已經(jīng)導(dǎo)入5G核心網(wǎng)和宏基站

東芯半導(dǎo)體副總經(jīng)理陳磊對(duì)電子發(fā)燒友記者表示，5G宏基站相比4G基站，密度更大，5G宏基站對(duì)存儲(chǔ)器提出了更多的性能要求。尤其這種大容量FLASH在5G基站的AAU上面的應(yīng)用。在存儲(chǔ)容量上，從512Mb上升1Gb，甚至2Gb的容量。5G宏基站也增加對(duì)SLC NAND需求。

5G基站對(duì)高容量的NOR Flash需求大，東芯半導(dǎo)體已經(jīng)研發(fā)1Gb的大容量SPI NOR Flash。“5G宏基站的部署條件非常復(fù)雜，在我們和客戶(hù)交流后，基站部署橫跨高熱高潮濕度的地域，也部署在北方低溫、干燥的環(huán)境中，還有部署在布滿(mǎn)粉塵等惡劣的環(huán)境下，5G基站信號(hào)要做到7*24*365天，器件要求高過(guò)車(chē)規(guī)要求。通過(guò)研發(fā)工程師和客戶(hù)做過(guò)技術(shù)對(duì)接后，做了客制化的開(kāi)發(fā)，得到國(guó)內(nèi)中芯國(guó)際北京、國(guó)內(nèi)封裝測(cè)試廠(chǎng)的支持，目前在合作伙伴中芯國(guó)際的生產(chǎn)線(xiàn)上，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了38納米和24納米NAND FLASH的量產(chǎn)。這些器件滿(mǎn)足工業(yè)寬溫（105C）的要求，和符合車(chē)規(guī)AEC Q100的SLC NAND FLASH產(chǎn)品?！标惱诜治稣f(shuō)。

據(jù)悉，東芯半導(dǎo)體公司的4Gb/8Gb SLC NAND已經(jīng)取得了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的5G宏基站供應(yīng)商的認(rèn)可，已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)供應(yīng)。陳磊指出，東芯半導(dǎo)體以往的NAND主要用于客戶(hù)的接入網(wǎng)、個(gè)人和家庭的光貓、路由器，今年?yáng)|芯半導(dǎo)體的高容量NAND進(jìn)入5G核心網(wǎng)、骨干網(wǎng)和5G宏基站內(nèi)部，為中國(guó)的電信級(jí)設(shè)備提供了完全國(guó)產(chǎn)化的存儲(chǔ)器產(chǎn)品。

5G基站使用PCB，深南電路已經(jīng)持續(xù)供貨

7月15日，深南電路發(fā)布半年度業(yè)績(jī)報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.83-7.30億元，同比增長(zhǎng)45%-55%。得益于5G基站的快速部署，深南已成為華為、愛(ài)立信、中興和諾基亞等核心供應(yīng)商，高多層PCB 具備產(chǎn)能和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，下半年業(yè)績(jī)展望會(huì)呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)。

圖：來(lái)源深南電路2020年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告

華創(chuàng)證券的分析顯示，5G 基站與IDC 需求共振，國(guó)際貿(mào)易摩擦不改深南電路公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。深南在高端通訊板積累深厚，是全球第一大通信板廠(chǎng)商。5G 新基建提速，增量需求以高多層的高頻高速板為主，行業(yè)需求爆發(fā)導(dǎo)致交貨周期顯著拉長(zhǎng)。深南電路拿下國(guó)內(nèi)客戶(hù)訂單比較重高，目前深南南通一期廠(chǎng)區(qū)產(chǎn)能已經(jīng)滿(mǎn)載，二期廠(chǎng)區(qū)則在2020年3月開(kāi)始開(kāi)出產(chǎn)能，目前產(chǎn)能利用率還在爬坡，產(chǎn)能完全開(kāi)出預(yù)計(jì)1-2年，下半年市場(chǎng)需求有望持續(xù)增長(zhǎng)。

圖：來(lái)自深南電路官網(wǎng)

5G基站帶來(lái)了PCB的量?jī)r(jià)齊升，5G Massive MIMO的引入增加PCB的使用面積，5G信號(hào)高頻化和傳輸數(shù)據(jù)量的提升增加了高頻高速PCB的需求。以深南、滬電為代表的國(guó)內(nèi)PCB廠(chǎng)商憑借自主研發(fā)實(shí)力，抓住市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

5G基站使用MLCC，宇陽(yáng)科技產(chǎn)品已經(jīng)成功導(dǎo)入

2020年，全球開(kāi)始逐步向5G網(wǎng)絡(luò)過(guò)渡，5G在全球商用將帶動(dòng)包括SAW濾波器在內(nèi)的整個(gè)元器件市場(chǎng)約10倍需求量的增長(zhǎng)，5G基站對(duì)MLCC的需求超出預(yù)期。除了5G基站需求，過(guò)去8年智能手機(jī)使用的電容器數(shù)量幾乎增加一倍。

小型化、大容量、高可靠性和高品質(zhì)已經(jīng)成為5G時(shí)代，電子元器件發(fā)展的必然趨勢(shì)?！?G基站應(yīng)用環(huán)境苛刻，從單個(gè)宏基站MLCC需求看，5G基站對(duì)于MLCC需求主要來(lái)自基帶處理單元（BBU）和有源天線(xiàn)處理單元（AAU），其中BBU使用高容量電容，AAU 使用高Q值電容，基站對(duì)MLCC的尺寸要求沒(méi)有終端那么嚴(yán)格，但是隨著5G小基站的建設(shè)開(kāi)展，小型微基站對(duì)MLCC已經(jīng)有0201產(chǎn)品的需求。而且5G基站對(duì)MLCC的可靠性要求比較高，使用期要長(zhǎng)達(dá)十多年，所以對(duì)產(chǎn)能供應(yīng)和產(chǎn)品可靠性的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于終端產(chǎn)品?！?宇陽(yáng)科技戰(zhàn)略開(kāi)拓中心總監(jiān)陳永學(xué)對(duì)電子發(fā)燒友記者表示。

宇陽(yáng)科技推出的射頻大功率UPC系列產(chǎn)品具有高電壓、高Q值，低ESR，非常適合5G基站等射頻大功率場(chǎng)景使用，已經(jīng)成功給客戶(hù)導(dǎo)入。

5G基站電源，華為數(shù)字電源產(chǎn)品已經(jīng)規(guī)模商用

5G時(shí)代，基站設(shè)備AAU單扇輸出功率有望從4G時(shí)期的40W-80W增加到200W甚至更高，運(yùn)算量的提升也將推動(dòng)BBU功率的提升，5G單站的供電功率預(yù)計(jì)達(dá)到4000W甚至更高，基站電源存在極大的擴(kuò)容需求。

經(jīng)過(guò)調(diào)研機(jī)構(gòu)測(cè)算，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)階段基站電源市場(chǎng)空間有望超過(guò)200億元。華為數(shù)字電源副總裁張峰對(duì)媒體表示，5G時(shí)代，基站電力功耗是巨大挑戰(zhàn)。

“5G覆蓋面很廣，伴隨著算力和傳輸速率的提升，電力傳輸和存儲(chǔ)、設(shè)備功耗和效率、設(shè)備易用性和可靠性都面臨著很多新的挑戰(zhàn)，對(duì)于電源提出了新要求，我們總結(jié)了四點(diǎn)：高密、高效、易用和可靠。比如華為根據(jù)無(wú)線(xiàn)RRU供電需求，開(kāi)發(fā)的三合一無(wú)線(xiàn)電源模組化和芯片化電源，支撐RRU體積降低30%以上，華為5G RRU產(chǎn)品的成功也有電源模塊的很大貢獻(xiàn)?！睆埛灞硎?。

無(wú)線(xiàn)電源模塊系列

華為盒式電源系列

華為Smart UPS電源

華為自研的PSiP，用芯片的技術(shù)做電源，改變了以往用分立式器件的方式，采用封裝模組技術(shù)，大幅提高功率密度和可靠性，節(jié)省客戶(hù)單板電源占板面積30%以上，提高開(kāi)發(fā)效率50%，簡(jiǎn)單易用。

小結(jié)：

2020年，5G基站的部署將推動(dòng)供應(yīng)鏈上配套廠(chǎng)商的激烈競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商在突破細(xì)分行業(yè)的技術(shù)難點(diǎn)后，可以在國(guó)內(nèi)5G基站供應(yīng)鏈上爭(zhēng)取到出貨的機(jī)會(huì)，對(duì)于上半年已經(jīng)大規(guī)模出貨的廠(chǎng)商，未來(lái)也要適應(yīng)5G宏基站和小基站對(duì)不同元器件的功能需求。我們相信，隨著國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的努力，5G基站的國(guó)產(chǎn)化率可以得到不斷的提升。未來(lái)，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商能否在全球市場(chǎng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額，與國(guó)際大廠(chǎng)近身搏擊，還要看技術(shù)提升和產(chǎn)品質(zhì)量能否得到關(guān)鍵性的提升。