近年來,伴隨東南亞經(jīng)濟(jì)發(fā)展和消費(fèi)市場(chǎng)成長(zhǎng),大批外企紛紛涌入東南亞投資經(jīng)營。在這一過程中,韓國三星公司一舉實(shí)現(xiàn)在越南的“搶灘登陸”,并一手將其打造成自己的重要生產(chǎn)基地。在取得一系列重大經(jīng)營成果和利益的同時(shí),也積聚了一片爭(zhēng)議和批評(píng)。而今,這一壟斷寡頭正面臨愈多的困擾甚至是危機(jī),展望未來它的前途又將走向何方呢?
“撤華奔越”
三星原以中國為主要生產(chǎn)基地,但自2010年以后,三星逐步實(shí)施“撤華奔越”行動(dòng)。推動(dòng)這一行動(dòng)的原因有二:一是中國工人工資的上漲。據(jù)日本貿(mào)易振興機(jī)構(gòu)年度調(diào)查數(shù)據(jù)所示,
2011-2018年東亞、東南亞主要城市日企制造業(yè)工人月工資(美元)[①]
與東南亞各主要城市相比,中國北京、上海制造業(yè)工人工資水平明顯居高,這使在華外企的生產(chǎn)成本持續(xù)上漲。為尋求廉價(jià)勞力,許多外企紛紛南下向東南亞各國遷移,而三星也是其中之一。
二是尋求可靠市場(chǎng)。在華銷售經(jīng)營的受挫也是三星傾力南遷的原因之一。遲至2010年前后,三星電子制品始終在中國市場(chǎng)占據(jù)份額優(yōu)勢(shì),但自此后,伴隨中國本土電子廠商的崛起,三星制品開始遭遇巨大沖擊。以智能手機(jī)生產(chǎn)為例,
與其他中國本土手機(jī)廠商銷售份額的大幅提高相比,三星手機(jī)的銷售份額急劇降低。尤其2016年三星Note7型手機(jī)頻出爆炸事故,以致三星電子制品在中國“聲名狼藉”,更使其在華銷售和市場(chǎng)份額大跌。2016年三星手機(jī)在華市場(chǎng)份額為4.9%,2017年降至2.1%,2018年則更降至0.8%。[③]三星手機(jī)的在華銷售一落千丈。
于此,三星被迫放棄在華市場(chǎng),進(jìn)而向東南亞、印度等國實(shí)施開拓。
在這一過程中,越南以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)開始進(jìn)入三星的“法眼”。與其他東南亞國家一樣,越南具有廉價(jià)勞力優(yōu)勢(shì),不過,這還不足以使其在東南亞國家中“脫穎而出”。越南的真正優(yōu)勢(shì)在于政府提供的優(yōu)厚外資待遇。越南政府長(zhǎng)期無償向外企提供生產(chǎn)場(chǎng)地,還免除其經(jīng)營初期4年的法人稅。同時(shí),越南鄰近中國華南地區(qū),便于獲得中國原材料和零部件供應(yīng)。此外,越南還擁有近1億人口,且民風(fēng)勤勉,又少有極端宗教勢(shì)力存在。上述原因最終促使三星決意在越南投資建廠。
事實(shí)上,早在2008年,三星即在越南北寧省投資建設(shè)三星電子(越南)1號(hào)廠,以此打下了在越南經(jīng)營的“灘頭陣地”。此后,三星又在太原省建立2號(hào)廠,自此在越南“站穩(wěn)腳跟”。而后,三星又涉足電視、芯片、顯示器等其他電子制品領(lǐng)域,其在越南的投資和經(jīng)營規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。到2014年,三星已成為在越最大投資外企。在2016年越南從事信息技術(shù)和移動(dòng)通信業(yè)務(wù)經(jīng)營的15萬名員工中,約有13萬人是三星公司員工,占總體的86.6%。[⑤]可見三星在越南電子產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的占比規(guī)模之大。到2018年末,三星在越累計(jì)投資已達(dá)170億美元。[⑥]
在“奔越”的同時(shí),三星的“撤華”行動(dòng)也在“緊鑼密鼓”地進(jìn)行。2017-2019年間,三星接連關(guān)閉其在中國深圳(2017年)、天津(2018年12月)、惠州(2019年9月)的三家工廠。自此,三星基本停止了在華電子產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。
在持續(xù)實(shí)施“撤華奔越”的基礎(chǔ)上,三星逐步將越南打造成最大的手機(jī)制品生產(chǎn)基地。眾所周知,在三星的生產(chǎn)銷售中,手機(jī)部分是重中之重。據(jù)三星2020年發(fā)布數(shù)據(jù)所示,
其中智能手機(jī)銷售占比最大,而半導(dǎo)體、顯示屏作為智能手機(jī)的必備零部件,也屬智能手機(jī)相關(guān)制品,三者合并為(25+42+12=)79%。而據(jù)2020年最新數(shù)據(jù)顯示,三星在越南的手機(jī)生產(chǎn)量約占三星全球產(chǎn)量的50%。此外,三星的EL顯示屏及家電生產(chǎn)也被逐步集中到越南。三星對(duì)越南的重視不僅在“量”上,更在“質(zhì)”上。起初,三星只在越南部署低端制品的生產(chǎn),但近年來,伴隨在越經(jīng)營的深入,三星正試圖在越南開發(fā)并生產(chǎn)高端電子制品。這足以證明三星對(duì)越南的極大重視和投入。2020年,三星公司及其合作公司在越南雇傭工人數(shù)已達(dá)37萬,甚至一度被越南部分民眾稱為越南的“國民企業(yè)”。[⑨]
“一手遮天”
越南國小經(jīng)濟(jì)落后,尤其電子等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展更是孱弱。而資本雄厚、技術(shù)先進(jìn)的三星巨頭的傾力注入,自然對(duì)越南的經(jīng)貿(mào)發(fā)展產(chǎn)生了深重影響。手機(jī)產(chǎn)業(yè)本是越南的弱項(xiàng),始終嚴(yán)重依賴于外部進(jìn)口,但遲至三星進(jìn)入越南第4年的2013年,手機(jī)出口已實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”,進(jìn)而成為越南第一大出口項(xiàng)目。當(dāng)年手機(jī)出口在越南總出口的占比上升至11%,而手機(jī)出口的95%來自三星。[⑩]具體如下圖所示,
2010-2011年,越南電子業(yè)進(jìn)出口呈現(xiàn)“入超”,貿(mào)易差額為50億美元,而后急速縮小,進(jìn)而于2013年轉(zhuǎn)為“出超”,并連年增長(zhǎng),至2019年已達(dá)約200億美元。這一從“入超”到“出超”的急速反轉(zhuǎn)的“功勞”當(dāng)歸于三星。
同時(shí),三星出口額占越南出口總額的比重也逐年攀升。2015年三星出口已占越南出口總額的20%。[12]2018年,三星出口額則達(dá)到600多億美元,占當(dāng)年越南出口額的28%,占越南國內(nèi)生產(chǎn)總值的18.8%!三星在越南經(jīng)濟(jì)中的占比及對(duì)越南經(jīng)濟(jì)的影響之大,以至于當(dāng)2017年第一季度三星Galaxy Note 7手機(jī)銷量的下降時(shí),甚至導(dǎo)致越南GDP同一時(shí)期下跌約5.1%,這足見三星對(duì)越南經(jīng)濟(jì)的深重影響。[13]
更重要的是,在從中國轉(zhuǎn)移至越南的過程中,三星強(qiáng)迫多數(shù)零部件廠商到越南設(shè)廠,如果不從就立即取消訂單,這樣,一大批零部件生產(chǎn)商被迫為三星“裹挾而至”。同時(shí),三星重點(diǎn)地將較為關(guān)鍵的處理器、面板等生產(chǎn)線一并轉(zhuǎn)移到越南,以此迅速構(gòu)筑起三星在越生產(chǎn)的供應(yīng)鏈。在當(dāng)?shù)?,這些零部件廠商只被允許供貨給三星,這實(shí)際使其淪為三星的“私家部屬”。[14]它們與三星一道,取得了在越南相關(guān)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)甚至是壟斷地位。
大量零部件廠商的進(jìn)駐極大程度上提升了越南電子產(chǎn)業(yè)的零部件自給率,進(jìn)而使越南電子產(chǎn)業(yè)的對(duì)外依存度得到改善。關(guān)于此,可用如下公式進(jìn)行考察,
I=(X-M)/(X+M)
其中X、M分別為某一門類產(chǎn)品的出口額和進(jìn)口額。如果計(jì)算得數(shù)值為負(fù)值,則表示該產(chǎn)品門類已存在對(duì)外依存,數(shù)值愈接近-1,則表示該產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度愈高。反之,則愈低。以此公式計(jì)算越南機(jī)械、電子產(chǎn)品外貿(mào)依存度,如下圖所示,
近年來電子及零件產(chǎn)品的指數(shù)從-0.26下降至-0.19,明顯獲得改善。以同樣方法計(jì)算越南其他制造業(yè)產(chǎn)業(yè)的依存度指數(shù),如下圖所示,
2016年后區(qū)區(qū)數(shù)年內(nèi),電氣設(shè)備、金屬產(chǎn)業(yè)稍有改善,而運(yùn)輸工具、塑料產(chǎn)業(yè)的依存度指數(shù)卻愈發(fā)提高,但電子產(chǎn)業(yè)對(duì)外依存度指數(shù)明顯改觀。這足見三星投資對(duì)越南電子產(chǎn)業(yè)的重大影響。
實(shí)際上,三星公司的影響力不僅限于經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,更在政治領(lǐng)域。2016年崔順實(shí)干政丑聞爆出后,三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕也牽扯其中,這使三星公司的經(jīng)營活動(dòng)遭遇重大打擊。此事情瞬時(shí)在越南“掀起千層浪”,越南政府密切關(guān)注,唯恐三星在越生產(chǎn)遭受影響。[17]而2019年4月,韓國政府甚至在與越南政府達(dá)成一致的情況下,任命原三星集團(tuán)董事金度鉉(Kim Do-hyun)為韓國駐越南大使。三星在越南的強(qiáng)大影響力可見一斑。
爭(zhēng)議頻出
三星之所以在越南取得如此重大的經(jīng)營成果和影響力,靠的也并非全是“實(shí)干”,也有“手段”?,F(xiàn)在列舉其二,一是變身“越南制造”。
前文談到,作為外資企業(yè),三星享受了越南政府給予的諸多優(yōu)惠待遇。實(shí)際上,自三星投資以來,越南政府持續(xù)給予三星優(yōu)惠待遇。到2017年,三星已超過越南電力、越南國家石油天然氣集團(tuán)(Petro Vietnam)成為越南盈利最多的公司。[18]但三星并不為之滿足,反而要求越南政府將其制品定性為“越南產(chǎn)品”,意欲搖身一變,成為“越南制造”。這種?;侄卧庵敛簧僭侥厦癖姷呐u(píng)。不少人認(rèn)為,三星實(shí)際享受了比越南企業(yè)更優(yōu)厚的“超國民待遇”,這對(duì)越南本地企業(yè)而言極不公平。同時(shí),三星產(chǎn)品中的“越南含量”非常有限,不能將其視為“越南產(chǎn)品”。[19]在這種情況下,如果將三星制品定性為“越南制造”,則更將吞噬越南企業(yè)的經(jīng)營利潤(rùn)。
實(shí)際上,“越南制造”背后隱藏的是三星“輝煌”下越南自身產(chǎn)業(yè)的“貧困”。如前所述,三星在投資的過程中,強(qiáng)硬要求一批企業(yè)隨其一同來到越南。這雖然很大程度上改善了越南電子產(chǎn)業(yè)零部件供應(yīng)的不足,同時(shí),也制造了越南電子產(chǎn)業(yè)的“自給自足”的繁榮假象。胡志明市城市經(jīng)濟(jì)與管理研究協(xié)會(huì)主席Phuong Ngoc Thach博士表示,越南人可能錯(cuò)誤地認(rèn)為已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化和現(xiàn)代化的目標(biāo),但實(shí)際上這一目標(biāo)的還很遙遠(yuǎn)。據(jù)相關(guān)調(diào)查,長(zhǎng)期以來,三星零部件供應(yīng)商中有80%為韓國企業(yè),而越南企業(yè)僅為10%。越南政府雖然多次要求三星采用越南供應(yīng)商產(chǎn)品,但收效始終不大。三星顯然不愿分享作為壟斷寡頭的巨額經(jīng)濟(jì)利益。Phuong Ngoc Thach博士指出,三星產(chǎn)品本地化率較低,生產(chǎn)中的技術(shù)轉(zhuǎn)讓也較少,因此對(duì)越南國民生產(chǎn)總值的貢獻(xiàn)不大。[20]
進(jìn)一步而言,越南電子產(chǎn)業(yè)在一方面實(shí)現(xiàn)“扭虧為盈”的同時(shí),另一方面也形成了對(duì)三星等外資企業(yè)的嚴(yán)重依賴,長(zhǎng)期來看,這并不利于越南社會(huì)經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。如果未來三星實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,則必將對(duì)越南經(jīng)濟(jì)造成致命打擊。
三星的“手段”之二是“血汗工廠”。馬克思曾談到,“資本來到世間,從頭到腳,每個(gè)毛孔都滴著血和骯臟的東西”。而作為壟斷寡頭的三星自然也不例外。這體現(xiàn)在它對(duì)越南企業(yè)和越南工人的盤剝壓榨上。
由于越南企業(yè)技術(shù)落后,因此只可提供部分低端零部件,而三星則可以壓低收購價(jià)格,致使越南企業(yè)利潤(rùn)長(zhǎng)期陷于低水平。據(jù)調(diào)查,在三星零部件供應(yīng)商中,有兩家越南企業(yè)負(fù)責(zé)生產(chǎn)手機(jī)外殼,它們必須花費(fèi)1.4萬億越南盾安裝專用于生產(chǎn)三星手機(jī)外殼的生產(chǎn)線,但三星卻可能隨時(shí)拒絕接受它們的產(chǎn)品,這足見越南企業(yè)承受的巨大壓力。從事印刷和包裝工作的Gold sun公司經(jīng)理Pham Cao Vinh表示:“如果不能加入三星的一級(jí)供應(yīng)商,則就將被排除在游戲之外?!盵21]
同時(shí),近些年來,三星企業(yè)中對(duì)越南職工的不公待遇問題也逐漸被披露于世。2017年瑞典“國際污染物消除網(wǎng)絡(luò)組織”(IPEN)和越南“性別、家庭與環(huán)境發(fā)展研究中心”(CGFED)調(diào)查顯示,三星公司中普遍存在工人過度勞動(dòng)問題。越南工人們必須在每天8-12個(gè)小時(shí)的工作時(shí)間內(nèi)始終保持站立,否則就將遭遇減薪,這使他們長(zhǎng)期感到頭暈和疲勞,而許多懷孕女工則甚至因此而出現(xiàn)流產(chǎn)。而部分在使用化學(xué)藥劑環(huán)境下工作的工人也并未被給予適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。工人們還普遍患有其他病癥,如視力障礙、流鼻涕、消化系不良、關(guān)節(jié)痛腿痛等。[22]越南“勞動(dòng)、傷殘和社會(huì)事務(wù)部”報(bào)告綜合評(píng)定:三星并未盡到對(duì)其工廠內(nèi)工人進(jìn)行職業(yè)安全和健康問題相關(guān)培訓(xùn)和保障的義務(wù)。
上述問題使三星在越南當(dāng)?shù)芈暶墙?,遭遇部分民眾和組織的強(qiáng)烈批評(píng)。2019年4月,前三星董事金道賢出任越南大使時(shí),國際和越南當(dāng)?shù)孛癖娊M織就曾指出三星無視勞工權(quán)利的惡行,強(qiáng)烈反對(duì)任命三星官員出任大使。
經(jīng)營挑戰(zhàn)
雖然享受著越南政府給予的巨大優(yōu)惠待遇,但三星的越南經(jīng)營之路也并非“一路順風(fēng)”。近年來,三星在越南的經(jīng)營利潤(rùn)日趨減少。具體如下圖所示,
注:其中2016-2019年為Samsung Electronics Vietnam (SEV)、Samsung Electronics Vietnam THAINGUYEN (SEVT)、Samsung Display Vietnam (SDBN)、Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC)四家公司數(shù)據(jù),而2015年為SEV、SEVT兩家公司數(shù)據(jù)。
雖然三星的銷售額逐年飆升,但其利潤(rùn)率卻大不如前。造成這一現(xiàn)象的原因有二,一是越南工人工資的上漲。雖然越南工人工資目前仍處于低水平,但工資的上漲幅度卻異乎尋?!,F(xiàn)以東南亞、中國、日本各主要城市2011年工資水平為1,將2012-2018年間每年各城市工人工資水平除以2011年水平,可知每年工資增幅,如下表所示,
胡志明市、河內(nèi)市工資增幅度極高,僅次于金邊、仰光,高于東南亞其他主要城市與中國北京、上海。越南工人工資的大幅上漲自然使包括三星在內(nèi)的在越外資企業(yè)的經(jīng)營利潤(rùn)大為降低。
二是中國企業(yè)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)。近年來,大量廉價(jià)優(yōu)質(zhì)的中國電子產(chǎn)品涌入越南,致使三星的原有市場(chǎng)份額大大縮水。尤其受2018年中美貿(mào)易摩擦影響,人民幣貶值,更提升了中國產(chǎn)品在越南的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)統(tǒng)計(jì),中國智能手機(jī)在越南的價(jià)格平均為220-440美元,價(jià)格低廉,同時(shí),中國手機(jī)還兼具年輕人喜愛的智能拍照等新技術(shù)功能,因此在當(dāng)?shù)卮笫軞g迎。一家越南當(dāng)?shù)厥謾C(jī)店老板表示,中國品牌“價(jià)格低,而功能卻還可以”。越南年輕人往往愿意花幾百萬越南盾購買一款中國手機(jī)使用一兩年,然后再換用新產(chǎn)品。這樣,就在幾年內(nèi),越南的手機(jī)市場(chǎng)即實(shí)現(xiàn)“大洗牌”,Oppo、小米、華為、Honor和Vivo等各相角逐,且成績(jī)卓然,而“老字號(hào)”的宏達(dá)(HTC)、LG和黑莓(Black Berry)等則被迫撤出越南市場(chǎng)。[25]到2018年,中端手機(jī)市場(chǎng)基本已成中國產(chǎn)品的天下。這使三星產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率日漸降低。如下表所示,
實(shí)際上,三星當(dāng)下在越南面臨的局面正如10年前它在中國面臨的相似。2010年以后,伴隨中國手機(jī)市場(chǎng)的飽和,市場(chǎng)需求趨于二分化,“價(jià)格高,但性能優(yōu)良的高端機(jī)型”與“廉價(jià)的低端機(jī)型”同時(shí)受到消費(fèi)者的青睞。蘋果、華為是前者的代表,小米則是后者的代表,而處于中檔水平的三星則喪失了特有定位和賣點(diǎn),以致迅速喪失了在中國市場(chǎng)的客戶群。[27]而今,這一情況似將在越南重演。在越南的高端手機(jī)市場(chǎng)上,三星仍舊不敵蘋果,而在中端市場(chǎng)又受到來自華為、OPPO、小米的強(qiáng)烈競(jìng)爭(zhēng)。長(zhǎng)期來看,三星在越南的優(yōu)勢(shì)地位或?qū)l于動(dòng)搖。
結(jié)語
總的來說,三星在越南傾力實(shí)施投資經(jīng)營,終將越南打造成三星全球生產(chǎn)的重地。不過,這一現(xiàn)狀未來或?qū)⒚媾R諸多變數(shù)和挑戰(zhàn)。
一是三星公司并未完全放棄在華經(jīng)營。相對(duì)越南而言,中國仍具有基礎(chǔ)設(shè)施和專業(yè)人才上的優(yōu)勢(shì)。事實(shí)上,就在三星關(guān)停在華工廠過程的同時(shí),卻加強(qiáng)了對(duì)在華電子產(chǎn)品研發(fā)梁宇的投資。[28]如果AI自動(dòng)化技術(shù)未來得以推廣應(yīng)用,則或?qū)⑹怪袊俅尉邆湫碌母?jìng)爭(zhēng)力。
二是印度更具廉價(jià)勞力和廣闊市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。印度工人工資水平相較越南更低,同時(shí),印度擁有13億人口,未來消費(fèi)市場(chǎng)潛力巨大。而伴隨近年來印度經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,其電子產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模也急速擴(kuò)大。2017年印度智能手機(jī)銷售額增長(zhǎng)14%,全年手機(jī)銷售量達(dá)到1.24億臺(tái),這使其超過美國,成為僅次于中國的全球第二大智能手機(jī)市場(chǎng)。分析人員指出,如在印度開設(shè)工廠,則比在越南更為有利。[29]目前,三星在越南生產(chǎn)從高端到中端的各類機(jī)種,而印度則生產(chǎn)中端機(jī)種,未來不排除三星逐步強(qiáng)化在印生產(chǎn)規(guī)模的可能。
三是新冠疫情條件下產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要性突顯。目下,西方輿論大為炒作產(chǎn)業(yè)鏈過度集中于中國的“風(fēng)險(xiǎn)”,但“風(fēng)險(xiǎn)”并不僅在中國。事實(shí)上,三星等部分生產(chǎn)過度集中于越南的企業(yè)也出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一時(shí)斷絕的嚴(yán)重事態(tài)。這或?qū)⒋偈谷枪菊{(diào)整今后投資布局,進(jìn)一步分散在越投資產(chǎn)業(yè)。
而值得注意的是,三星在越南的投資經(jīng)營活動(dòng)也給予我國企業(yè)在“走出去”戰(zhàn)略實(shí)施的重大借鑒。
一是避免中企內(nèi)部惡性競(jìng)爭(zhēng)。事實(shí)上,早在三星投資越南之前,在越南電子行業(yè)發(fā)揮重大影響的是中國臺(tái)灣企業(yè)。但臺(tái)商企業(yè)多為中小規(guī)模,且相互之間存在激烈競(jìng)爭(zhēng),以致在產(chǎn)品營銷中不敵“龐然大物”的三星,而被各個(gè)擊破最終敗下陣來。當(dāng)前,中國企業(yè)中華為、小米、OPPO三家并立,相互間也存在市場(chǎng)份額的競(jìng)爭(zhēng)。如下圖所示,
如果中企間競(jìng)爭(zhēng)加劇,則難免為三星“坐收漁利”,以致重蹈當(dāng)年覆轍。這一點(diǎn)需要中國企業(yè)格外警示。
二是壯大“親友團(tuán)”。在越經(jīng)營過程中,三星還大搞移民活動(dòng),大量選用韓國人到越南工作,以此構(gòu)筑“專屬韓國人的生態(tài)圈”,甚至要求韓國職員把妻子小孩也帶來,小孩必須進(jìn)入越南當(dāng)?shù)貙W(xué)校,學(xué)習(xí)越南語,進(jìn)而了解當(dāng)?shù)仫L(fēng)土民情,這支龐大的“親友團(tuán)”勢(shì)力有助于夯實(shí)三星在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。[31]對(duì)此,中企也應(yīng)借鑒學(xué)習(xí),發(fā)展具有一定規(guī)模的,服屬于企業(yè)經(jīng)營的“親友團(tuán)”隊(duì)伍,以此助力自身的海外投資和經(jīng)營事業(yè)。
三是夯實(shí)“自留地”。許多學(xué)者均指出,三星嚴(yán)重依賴海外市場(chǎng),這使其產(chǎn)品的銷售面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)。如下圖所示,
而與之相比,中國企業(yè)則擁有廣闊的本國市場(chǎng),這加強(qiáng)了其應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的能力。因此,在未來世界政治單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義盛行的背景下,中企更需深耕夯實(shí)本國市場(chǎng),以便應(yīng)對(duì)隨時(shí)到來的多種挑戰(zhàn)和危機(jī)。
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原文標(biāo)題:“三星帝國”的越南發(fā)家史
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