全球新型顯示產(chǎn)業(yè)的四個(gè)發(fā)展趨勢(shì)分析

11月20日-21日，2020世界顯示產(chǎn)業(yè)大會(huì)在安徽省合肥市召開。大會(huì)由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府共同主辦。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院副院長劉文強(qiáng)出席大會(huì)，并就2020年新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)發(fā)表演講。劉文強(qiáng)表示，作為數(shù)字時(shí)代信息顯示載體和人機(jī)交互窗口，新型顯示已成為升級(jí)信息消費(fèi)、壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)、發(fā)展電子信息行業(yè)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)社會(huì)智能化發(fā)展具有基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性、戰(zhàn)略性意義。

“在人類視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺的五大感官系統(tǒng)中，相關(guān)技術(shù)發(fā)展最快的是視覺，變化最大的也是視覺。”劉文強(qiáng)說，“進(jìn)入信息時(shí)代以后，視覺占比從原來的60%提升到83%，從手機(jī)顯示屏、計(jì)算機(jī)顯示屏到車載顯示屏、電視顯示屏，顯示完全融合到生活中?！?/p>

全球經(jīng)濟(jì)下挫 顯示行業(yè)上揚(yáng)

劉文強(qiáng)表示，從全球來看，受疫情影響，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)帶來巨大沖擊，增長明顯放緩。從今年第三季度主要地區(qū)和國家的經(jīng)濟(jì)增長的對(duì)比中可以看到，中國已經(jīng)恢復(fù)正增長、一枝獨(dú)秀。而世界新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出四個(gè)趨勢(shì)。

第一個(gè)趨勢(shì)，全球經(jīng)濟(jì)下挫明顯，顯示行業(yè)逆勢(shì)上揚(yáng)。在疫情期間，全球遠(yuǎn)程會(huì)議、遠(yuǎn)程教育、居家娛樂需求全面提升，電視銷量的環(huán)比增長達(dá)到38%，增幅很大。2018年到2020年，液晶面板價(jià)格走勢(shì)比較平穩(wěn)，而自今年年初以來，價(jià)格增長了50%，面板價(jià)格快速回升。我國一些企業(yè)受疫情影響，雖然也放緩了最初的步伐，后來逐漸恢復(fù)。但是國際上一些企業(yè)受疫情影響還是非常明顯的，而且很有可能還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。

第二個(gè)趨勢(shì)，“三國四地”格局依舊，中國大陸后來居上。從全球總體格局來看，“三國四地”的格局沒有大的變化，但具體來看，中國大陸部分后來居上。當(dāng)前全球新型顯示面板的生產(chǎn)主要集中在韓國、日本、中國臺(tái)灣、中國大陸四個(gè)地區(qū)三個(gè)國家。疫情加速了韓國退出液晶面板的生產(chǎn)，中國大陸的產(chǎn)能占比加速提升，2020年有望提升超過60%。

第三個(gè)趨勢(shì)，信息交互愈加普及，應(yīng)用場景多元發(fā)展?，F(xiàn)在越來越多的領(lǐng)域需要智能顯示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)領(lǐng)域的大屏應(yīng)用也越來越突出。手機(jī)屏幕正在發(fā)生一系列變化，出現(xiàn) 瀑布屏、折疊屏等一系列新技術(shù)。硬件技術(shù)成為企業(yè)競爭的布局動(dòng)力，傳統(tǒng)的大尺寸的電視、電腦的市場權(quán)重仍然比較高。電視現(xiàn)在越來越朝著大尺寸、超高清、低成本的趨勢(shì)發(fā)展；車載顯示、智能顯示以及未來的虛擬顯示，正在進(jìn)一步拓展新型顯示的應(yīng)用范圍；同時(shí)，顯示 行業(yè)的競爭也越來越激烈。

第四個(gè)趨勢(shì)，主流的技術(shù)不斷完善，漸進(jìn)式的創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)。首先從性能上來看，屏幕對(duì)比度有了提升，正在追求更低的功耗。集成度也逐漸成為突出的需求，手機(jī)屏下指紋、攝像頭技術(shù)正在加快發(fā)展。顯示形態(tài)越來越多樣，有折疊式、拉升式、卷曲式，延續(xù)去年的發(fā)展勢(shì)頭，一些新產(chǎn)品上市，也取得了良好的市場反饋。

我國產(chǎn)業(yè)規(guī)模居首 形成集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)

劉文強(qiáng)說，從政策的角度看，支持力度持續(xù)提升，顯示產(chǎn)業(yè)成為各個(gè)地區(qū)的發(fā)展重點(diǎn)。面對(duì)疫情，我國為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)做出新部署，這也推動(dòng)了新型器件在加快發(fā)展，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等等一系列新型基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，為我國新型顯示產(chǎn)業(yè)帶來新機(jī)遇，各地也在加快新型顯示產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。其中既有順應(yīng)專項(xiàng)政策發(fā)展趨勢(shì)提出的，也有以新器件、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等形式體現(xiàn)的，都對(duì)推動(dòng)地方顯示技術(shù)的發(fā)展起到了作用。

從規(guī)模來看，中國的規(guī)模全球第一，形成了四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。從營收看，2019年新型顯示產(chǎn)業(yè)的總營收達(dá)到3700億元；從全球產(chǎn)能的分布來看，中國大陸成為主要的產(chǎn)能分布區(qū)域；從國內(nèi)的區(qū)域來看，形成了四大區(qū)域，包括：環(huán)渤海地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)、中西部地區(qū)。廣東、安徽、四川三個(gè)省份的產(chǎn)能規(guī)模最大，占總體規(guī)模的61%。從安徽來看，今年安徽的顯示產(chǎn)業(yè)增長了38%。

從創(chuàng)新來看，技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力正在逐步增強(qiáng)，新技術(shù)布局質(zhì)量顯著提升。在TFT-LCD領(lǐng)域，低溫多晶硅、氧化物等產(chǎn)品量產(chǎn)能力不斷提升，疊屏、屏下指紋、動(dòng)態(tài)背光等新技術(shù)的開發(fā)進(jìn)一步提升了我國在TFT-LCD領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位。在AMOLED領(lǐng)域，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品逐漸得到品牌企業(yè)的認(rèn)可，出貨量快速提升。折疊屏、透明屏、屏下攝像頭等技術(shù)創(chuàng)新取得豐碩成果。

企業(yè)的兼并重組速度正在加快，龍頭企業(yè)實(shí)力有望進(jìn)一步增強(qiáng)。大家可以看到TCL、京東方實(shí)施的并購，對(duì)行業(yè)的影響非常大。在相關(guān)配套領(lǐng)域，企業(yè)在偏光片、設(shè)備等方面都積極地開展并購，也對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了很大的影響。從全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)看，配套建設(shè)正在成為投資熱點(diǎn)，受到了資本市場的認(rèn)可，各個(gè)企業(yè)都在積極推動(dòng)大陸投資，推動(dòng)相關(guān)配套體系的建設(shè)。

從資本市場來看，配套體系正在成為資本市場的熱點(diǎn)，從去年到今年，超過十家企業(yè)成功登陸中國股市，而且還有一批企業(yè)正在推進(jìn)之中，所以資本的投入也在加快行業(yè)發(fā)展。

多種技術(shù)并行發(fā)展 集成創(chuàng)新成重要方向

展望未來，劉文強(qiáng)表示，一是多種技術(shù)并行發(fā)展，集成化創(chuàng)新成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要新方向。

劉文強(qiáng)說，我們形成了龐大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、系統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)優(yōu)化的性能，因此液晶顯示仍然在大尺寸面板中占有很強(qiáng)的競爭力和很大的份額。microLED的市場份額還會(huì)更大，LED、AMOLED、激光顯示、電子紙等新技術(shù)也在快速發(fā)展，在細(xì)分市場占據(jù)一席之地。以交叉融合為主要特征的集成化創(chuàng)新，越來越成為大家關(guān)注的方向。5G+8K、mini LED+LCD、傳感器+OLED，正在成為發(fā)展的重要方向。

二是內(nèi)容呈現(xiàn)靈活多樣，定制化顯示需求不斷攀升。

從未來的內(nèi)容需求和應(yīng)用場景來看，有游戲、短視頻、車載、醫(yī)療等越來越靈活多樣的顯示應(yīng)用，內(nèi)容需求推動(dòng)整機(jī)需求，整機(jī)需求推動(dòng)顯示器件的需求。因此高對(duì)比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等等，都成為未來的顯示需求。
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