GGII預計未來五年電動工程機械需求將迅速起量

摘要

GGII預計未來五年電動工程機械需求將迅速起量。而工程機械用電功耗較大，平均單機鋰電池裝機量約為普通新能源汽車的5倍，2025年按照30%鋰電滲透率來看，預計鋰電池需求30GWh。

近年來，隨著各國對非道路移動機械碳排量要求日益嚴格以及新能源技術的快速進步，眾多工程機械設備制造廠都進行相關技術布局，工程機械電動化解決方案不斷發(fā)展成熟。

2020年，在新能源汽車補貼延期以及“換電模式”成為市場新風口的催化作用下，工程機械電動化已成為行業(yè)大勢所趨。例如：2020年5月，三一重工與寧德時代在福建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在新能源工程機械領域展開密切合作，推動工程機械行業(yè)電動化發(fā)展。

為全面、深入分析電動工程機械市場現(xiàn)狀以及潛在市場空間，多角度挖掘行業(yè)投資機會，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）經(jīng)過實地調(diào)研、電話調(diào)研、公開信息等收集大量一手數(shù)據(jù)后，推出《中國電動工程機械市場調(diào)研分析報告》。

并從電動工程機械行業(yè)現(xiàn)狀、政策環(huán)境、市場規(guī)模、鋰電化前景、細分市場、技術路線及趨勢、競爭格局、領先企業(yè)、風險與建議等八個方面，為想要了解電動工程機械市場的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報告。

工程機械是指施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，包括挖掘機、裝載機、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、汽車起重機、隨車起重機等8大類產(chǎn)品。

當前，政策仍然是工程機械電動化的主要推動力，“新基建”和國家對新能源汽車補貼延期是行業(yè)興起的催化劑。地方政府對工程機械行業(yè)電動化推動力度加大，2019年7月深圳市工信局印發(fā)《深圳市推進新能源工程車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2021年）》（以下簡稱《計劃》）提出要掌握工程車大功率充電核心技術，制定相關技術標準。

攻克大功率充電樁及整車電池熱管理控制技術、電池管理安全技術，著力解決工程車運營補電困難問題，提高車輛運營效率。未來工程機械電動化政策趨勢怎么走，本章將做詳細分析。

中國電動工程機械行業(yè)市場規(guī)模與未來鋰電化空間十分龐大。2019年，受下游基建需求拉動、國家加強環(huán)境治理、設備更新需求增長、人工替代效應等因素推動，中國工程機械銷量44.76萬輛，同比增長11.31%。

2020年受新冠肺炎疫情影響，中國政府為克服疫情帶來的不利影響，發(fā)布多項企業(yè)利好政策，此外，工程機械受設備更新、機械替代效應及“兩新一重”建設持續(xù)推進等利好驅動影響，GGII預計2020年工程機械銷量將達50萬輛，同比增長11.7%，市場規(guī)模超7000億元。

目前國內(nèi)工程機械電動化尚處于剛剛起步階段，隨著鋰電工程機械的不斷滲透，GGII預計未來五年電動工程機械需求將迅速起量。由于工程機械用電功耗較大，平均單機鋰電池裝機量將為普通新能源汽車的5倍左右，2025年按照30%鋰電滲透率來看，預計需要鋰電池30GWh，市場前景巨大。

在工程機械產(chǎn)品結構中，挖掘機、裝載機和起重機是市場銷量最大的三類產(chǎn)品，對鋰電池需求較大，是工程機械用鋰電池企業(yè)優(yōu)先布局的領域。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國挖掘機銷量為23.6萬臺，同比增長15.9%，是市場占比最大的工程機械產(chǎn)品；裝載機銷量為12.4萬臺，同比增長4.04%；起重機6.1萬臺，同比增長25.7%。

現(xiàn)階段國內(nèi)工程機械用鋰電池主要以磷酸鐵鋰技術路線為主，磷酸鐵鋰循環(huán)壽命長、價格低、安全性能相對更好，是中短期鋰電工程機械確定性較強的發(fā)展方向。目前鋰電龍頭企業(yè)主要采用哪些技術路線和產(chǎn)品形態(tài)，未來哪一種技術路線更適合工程機械的使用，具體驅動力有哪些，將在本章做重點分析。

目前行業(yè)尚處于市場化早期，尚未形成穩(wěn)定的市場競爭格局，但工程機械行業(yè)主力制造廠商實力更強，優(yōu)先布局電動化。新能源工程機械產(chǎn)品領先企業(yè)包括三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、華南重工、柳工等。

當前動力電池領域行業(yè)前十企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能和中航鋰電等，其中寧德時代、比克電池等均進行了工程機械用鋰電池技術布局。本章針對行業(yè)目標企業(yè)，重點分析的維度有產(chǎn)品系列、營業(yè)收入與出貨量規(guī)模、鋰電池供應鏈關系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來投資規(guī)劃等方面。

電動工程機械市場尚處于市場化早期階段，技術與資金門檻較高，經(jīng)濟型充電解決方案是企業(yè)關注的重點。政策及性能是未來工程機械電動化發(fā)展的推動力之一。行業(yè)未來發(fā)展受政策政策、技術進步、宏觀經(jīng)濟波動等影響較大，從業(yè)者需要時刻防范相關風險并防范。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）推出《2020年中國電動工程機械用鋰電池行業(yè)市場調(diào)研分析報告》，是GGII多年以來實地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)，報告對中國電動工程機械用鋰電池市場做出全面梳理和深入分析，掌握大量行業(yè)一手數(shù)據(jù)。

除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、高工鋰電數(shù)據(jù)庫、上市公司公開報告（招股說明書、轉讓說明書、年版、半年報、問詢報告等）等權威數(shù)據(jù)源亦共同構成本報告的數(shù)據(jù)來源。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報告數(shù)據(jù)更新至2019底，部分數(shù)據(jù)更新至2020年9月。

●本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報告部分數(shù)據(jù)來自于實地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

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