中國空調產(chǎn)業(yè)2021冷年市場判斷：出口依然會成為行業(yè)的穩(wěn)定器

疫情持續(xù)蔓延之下，全球空調市場毫無意外地以下滑態(tài)勢結束了2020冷年。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計，2020冷年全球家用空調市場總銷售量為1．57億臺，同比下降6．7％；總銷售額654億美元，同比下降9．6％。

雖然是連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑，但今年在新冠疫情如此大事件的影響下，僅是個位數(shù)的降幅，一定程度上也說明全球空調需求的基本盤并沒有發(fā)生實質性改變。

？ 中國制造大國地位未改變，全球輸出八成以上

2020年中國空調行業(yè)雖然在疫情期間也面臨停工停產(chǎn)、配套不足、物流受限等諸多問題，但是在2月底，空調上下游的產(chǎn)能已經(jīng)恢復超過六成以上，到4月份基本完全恢復到正常水平。

對比來看，海外疫情從3月份開始蔓延，東南亞很多國家的工廠也被迫關閉，生產(chǎn)受到嚴重影響，印度、越南等地的空調工廠產(chǎn)量出現(xiàn)大幅度下滑。在這樣的情況下，中國工廠快速復工復產(chǎn)一方面保證了前期出口訂單的順利交付，另一方面也吸引了海外訂單的流入。

從2020冷年生產(chǎn)來看，全球家用空調產(chǎn)量1．72億臺，同比下降6．3％。其中，中國的家用空調產(chǎn)量是1．4億臺，在全球中占比82．7％，較2019冷年提升了2個百分點，已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)80％以上的份額。

2018－2020冷年中國家用空調產(chǎn)量在全球所占份額對比

？ 出口超預期增長，OEM仍為主導

新冠疫情伊始，空調行業(yè)普遍對出口業(yè)務比較悲觀，但隨著時間的流逝，出口業(yè)務的韌性體現(xiàn)出來。從4月份開始，中國家用空調出口已經(jīng)連續(xù)6個月正增長，前三季度累計增長4％，成為今年中國空調行業(yè)的穩(wěn)定器。

2018－2020冷年中國空調出口規(guī)模及成長對比（萬臺）

支撐出口連續(xù)增長的因素主要有以下兩個：一是我國在全球率先復工復產(chǎn)，吸引了海外訂單的流入，這是出口業(yè)務基本保證的關鍵因素；二是海外經(jīng)濟的漸進修復成為重要推手。海外需求在局部回暖，從出口集裝箱運價綜合指數(shù)延續(xù)回升能看到這種回暖趨勢，國內各項穩(wěn)外貿政策等都對進出口有所支撐。

雖然空調出口整體超預期，但是我們出口到海外的產(chǎn)品大多是OEM貼牌。產(chǎn)業(yè)在線相關調研顯示，根據(jù)目前掌握的主要空調品牌出口情況來看，中國空調企業(yè)OEM貼牌出口的占比是72．3％，自主品牌出口僅僅只占27．7％。

2018－2020冷年中國家用空調出口OEM份額對比

雖然自主品牌的占比每年都在穩(wěn)步提升，但是目前整體的占比依然偏低。與此對應，在出口業(yè)務上，對空調產(chǎn)品的能效、性能等各種具體參數(shù)要求更多是由采購商決定，中國出口企業(yè)基本是按照采購商指定的要求來提供具體產(chǎn)品，沒有太多話語權。

這也表明中國目前是空調制造大國，但仍不是制造強國，自有品牌輸出之路在未來仍需要更多的企業(yè)付出更多的努力。

？ 空調需求大國能效體系健全，中國新1級引領世界

因為全球需求八成以上的空調產(chǎn)品均是中國輸出，中國空調制造在全球的地位有目共睹，舉足輕重，所以，中國輸出產(chǎn)品的能效情況也決定著全球空調的能效水平。

產(chǎn)業(yè)在線調研顯示，全球有195個主權國家，包括中國在內有空調能效標準的國家超過66個，一些暫無空調能效標準的國家通常會采用或參考鄰國標準。而中國輸出到這66個國家的空調產(chǎn)品數(shù)量超過中國總輸出量的80％，所以至少可以肯定，這1．5億臺左右的空調產(chǎn)品均是滿足當?shù)啬苄б蟮暮细癞a(chǎn)品。

中國空調出口到有能效標準國家的規(guī)模占比（按出口量）

此外，雖然中國空調企業(yè)以OEM出口為主，話語權不多，很難決定出口產(chǎn)品的能效水平，但中國作為最大的發(fā)展中國家，同時又是全球最大的空調消費市場，如果中國空調市場的空調能效水平提升，將會大大提高全球空調能效水平。

2020年7月1日，中國家用空調新能效標準如期順利實施，雖然期間困難多多，但是在整個中國空調產(chǎn)業(yè)鏈的努力下還是得以順利實施。新能效實施對全球能效結構趨勢的影響成為大家關注的焦點。

為了衡量中國新空調能效標準在全球的水平，產(chǎn)業(yè)在線進行了大量的市場調研。結果顯示，和部分全球重點國家的能效水平對比來看，中國新1級空調能效已達到世界領先水平。

從能效結構來看，未來新1級和新3級能效產(chǎn)品將是市場主導，尤其是新1級能效，預計市場份額還將持續(xù)擴大。這意味著，中國空調市場高能效產(chǎn)品占比增長，將直接促使全球高能效空調產(chǎn)品的規(guī)模持續(xù)提升，為全球綠色、環(huán)保、節(jié)能事業(yè)做出更多貢獻。

空調（分體式）主要出口目標國2019年能效水平對比

說明：1． ／ 代表該國沒有此能效水平的家用空調產(chǎn)品；2．．中國的變頻空調只允許使用1－3級，4級和5級是定速，所以新能效我們選取了熱泵式1－3級和單冷式SEER4－5級進行對比。

對于中國空調產(chǎn)業(yè)2021冷年的市場判斷，產(chǎn)業(yè)在線依舊持謹慎樂觀的態(tài)度，出口依然會成為行業(yè)的穩(wěn)定器，但外部風險也不可忽視。近期疫情反復對經(jīng)濟的不確定性較大，短期回暖可能會延續(xù)，中長期看持續(xù)性存疑，需密切關注后續(xù)海外經(jīng)濟的修復進程。

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