云時代的IBM會再次起舞還是衰落倒下?

云時代，109歲的藍色巨人IBM經(jīng)歷了錯失公有云市場、錯判人工智能定位，一路步履蹣跚，無緣云廠商第一梯隊。近年的混合云戰(zhàn)略、人工智能開放、史上又一次重要業(yè)務拆分，這些重大舉措能否使IBM扭轉(zhuǎn)競爭格局？

2020年三季度，IBM營收175.6億美元，同比下降2.6%；凈利潤23億美元，同比增長3%。四大業(yè)務中唯一增長的是營收占比31.6%的云和認知軟件部，同比增長7%；其他三部門全球技術服務部、全球商業(yè)服務部與系統(tǒng)部，同比分別下降了4%、5%、15%。

雖然三季度IBM云和認知軟件部門保持同比增長，但與同期谷歌、亞馬遜云服務的45%、29%增長相比，相差甚遠。雖然三季度IBM營收微幅超過市場預期174.39億美元，但長期下滑趨勢沒有絲毫逆轉(zhuǎn)（下圖為近二十年IBM整體營收）。

109歲的藍色巨人難道真的已垂垂老矣？真的會倒在云時代？實際上，即使步履蹣跚，據(jù)Synergy Research數(shù)據(jù)顯示，2020Q1云基礎設施服務排名中，IBM仍位于全球第五。然而，在云計算這一快速發(fā)展的市場，有如逆水行舟，不進則退。IBM早年僅不及亞馬遜，可到2018年，已被阿里巴巴趕超，長此以往，業(yè)界難免擔心，大象還能再次起舞嗎？

1 IBM早期云業(yè)務

其實，IBM在云計算業(yè)務上的布局并不算晚。早在2007年，IBM就和谷歌在美國各大高校推廣、普及云計算理論，希望為未來研究積累人才；同年，還推出了Blue Cloud計劃。相比亞馬遜2002年誕生AWS，微軟與谷歌2008年前后進入市場，時間上并沒有太大差距。只不過IBM早期發(fā)展私有云業(yè)務，而另三者立足公有云服務。

2013年初，在美國中央情報局一項長達10年、價值6億美元的云計算合同中，IBM敗給亞馬遜。要知道，長期以來，IBM都是大型企業(yè)和政府客戶最信賴的合作伙伴。IBM很快提出質(zhì)疑，亞馬遜報價高出5400萬美元，為什么能贏？經(jīng)過8個月審查，結(jié)果認為亞馬遜的彈性云技術比IBM更好，雖然報價更高，但可以被“卓越的技術解決方案”抵消。IBM遭受了意外重大打擊，在云市場的地位被徹底動搖了。

IBM終于決定全面轉(zhuǎn)型云計算，并開始一系列收購。其中，2013年6月，斥資20億美元收購Softlayer，標志著IBM正式進入公有云市場。這一收購加速了IBM公有云基礎設施建設，加強了整合公有云和私有云的能力。當時IBM全球技術服務部高管表示，隨著將公有云功能加入到自己的IT系統(tǒng)中，客戶需要企業(yè)級的可靠性、安全性和管理。IBM將抓住這次機遇，建立高價值的私有云、公有云和混合云產(chǎn)品組合服務和軟件即服務（SaaS）解決方案。

此外，IBM還先后收購了高速傳輸技術公司Aspera、數(shù)據(jù)庫公司Cloudant、云服務解決方案提供商Bluewolf等云計算相關企業(yè)。即便如此，隨著亞馬遜、微軟、谷歌等巨頭瘋狂拓展各自云計算業(yè)務，Softlayer優(yōu)勢很快消失。2016年，IBM被迫放棄了Softlayer品牌。

相比云基礎設施，IBM更廣為人知的是人工智能AI系統(tǒng)沃森Watson。早在1997年，IBM研發(fā)的計算機深藍就戰(zhàn)勝了人類國際象棋冠軍。2011年，以創(chuàng)始人托馬斯·約翰·沃森命名的計算機沃森，在當年智力挑戰(zhàn)賽《危險邊緣》上，擊敗了所有參賽人，贏得了100萬美元獎金。2013年2月，IBM宣布沃森第一個商業(yè)應用，即在肺癌治療中提供決策支持。2014年初，IBM投資10億美元建立了沃森集團。2015年4月，沃森健康成立，之后收購了大量醫(yī)療數(shù)據(jù)公司。2016年，軟銀和IBM在CES展上聯(lián)合推出沃森版機器人Pepper。

據(jù)IBM官方介紹，沃森是采用認知計算系統(tǒng)的商業(yè)人工智能；是一個通過自然語言處理和機器學習，從非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中揭示洞察的技術平臺。就是這一人工智能領域的先鋒，在實踐過程中卻嚴重受挫。2016年，谷歌AlphaGo兩度戰(zhàn)勝世界圍棋冠軍李世石的好消息沒過多久，IBM沃森與美國德州大學安德森癌癥中心的合作項目卻被迫中止了。英特爾醫(yī)療與生命科學負責人李健博士稱，從某種意義上說，醫(yī)生有一點像廚師，除了知識積累和臨床實踐，還要靠經(jīng)驗取勝。醫(yī)療本身更像是科學與藝術的結(jié)合，所以醫(yī)療AI的訓練不是靠機械式的灌輸就能掌握的，更何況是復雜的腫瘤疾病領域。

被IBM寄予厚望的沃森一直處于探索過程，一直未能形成強大的市場競爭力。

由于錯失公有云市場發(fā)展、錯判人工智能定位，多年以來，IBM云業(yè)務一直沒有跟上云市場快速發(fā)展，既無法趕超亞馬遜，又逐一被微軟、谷歌超越，無緣全球云服務廠商第一梯隊。

2 IBM混合云戰(zhàn)略

雖然與三家云巨頭差距很大，IBM卻沒有放棄云計算市場，制定了混合云戰(zhàn)略，希望贏得云計算的未來，改變市場格局。

2018年10月，IBM宣布將以每股190美元收購紅帽Red Hat百分之百股份，總額高達340億美元，溢價63％，且全部以現(xiàn)金支付。這是IBM史上最大規(guī)模的收購，在美國科技業(yè)排名第三，僅次于2016年戴爾670億美元收購數(shù)據(jù)存儲公司EMC、2000年通訊設備廠商JDS Uniphase 410億美元收購光學元件廠商SDL，排名不包括美國在線AOL與時代華納。分析師湯普森稱，收購紅帽事件最重要的一點是，IBM承認，公有云方面的努力實際上已經(jīng)失敗。

紅帽是開源的適合混合云的云基礎架構(gòu)提供商，為操作系統(tǒng)、存儲、中間件、虛擬化等關鍵任務提供軟件與服務。該公司1999年上市，以訂閱制為主要收費方式，中期轉(zhuǎn)型企業(yè)應用與服務器領域，近年再度轉(zhuǎn)型云基礎設施、云應用平臺、虛擬化技術等。2017年，公司年收入29億美金，增長率21%，在全球35個國家有95間辦公室，被列為紐交所500強企業(yè)。

這一收購為IBM混合云發(fā)展奠定了堅實的基石，其中紅帽兩大業(yè)務最有價值。一為OpenShift，控制和管理了基于行業(yè)標準Kubernetes構(gòu)建并部署在虛擬Linux堆棧中的完整堆棧；支持了不同架構(gòu)，既支持傳統(tǒng)的物理機和虛擬機，也支持各大公有云，能夠與Salesforce旗下Heroku、谷歌應用引擎Google App Engine直接競爭。二為Red Hat Enterprise Linux（RHEL），適用于多個商業(yè)環(huán)境，包括工作站、服務器和超級計算機。借助紅帽提供的云原生工具，客戶可以快速開發(fā)滿足具體業(yè)務場景的各種應用，降低IT總體成本，獲得混合云場景下的更好協(xié)作體驗。

研究公司Forrester副總裁Dave Bartoletti提及，合并后的公司將會擁有行業(yè)領先的Kubernetes以及基于容器的云主導開發(fā)平臺，以及一個比其他單獨的公司更為寬廣的開源中間件和開發(fā)工具的組合。發(fā)生任何這種體量的收購都需要時間來發(fā)酵，未來幾年，開源和云平臺的市場格局肯定會發(fā)生改變。

然而，盡管紅帽在開源領域確實取得了相當大的成功，其未來發(fā)展卻受公有云廠商擠壓、開源相關服務的空間有限等制約。如Amazon Linux2，亞馬遜為了更強整合自家云服務、更好改善虛擬機效率，將開源的紅帽/Fedora改版為專有Linux套件。業(yè)內(nèi)也有人指出，IBM為收購紅帽付出的價碼過高。2019年5月，IBM出售了超過200億美元的債券，加上自身已有500億美元債務和紅帽8.91億美元債務，IBM債務總額將超過710億美元。對于一家收入長期下滑的公司，不僅增加債務風險，還限制了未來收購資金。

無論如何，為了快速融合紅帽，2019年6月，IBM宣布推出Cloud Paks，基于紅帽O(jiān)penShift、Red Hat Linux，從應用、數(shù)據(jù)、集成、自動化、多云管理和安全等方面提供預集成的軟件和解決方案，以容器化的中間件幫助企業(yè)關鍵應用向任何云環(huán)境遷移。

市場咨詢公司W(wǎng)IKIBON認為，IBM的機會在于將紅帽O(jiān)penShift擴展到IBM廣大客戶群中，擴散到各公有云、私有云、企業(yè)本地數(shù)據(jù)中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等計算環(huán)境中，從而將搭載在OpenShift上的IT服務管理工具連接起來，包括控制面板、安全面板、數(shù)據(jù)傳輸和管理面板、網(wǎng)絡面板、容災與恢復面板等，最終實現(xiàn)巨大商業(yè)價值。而Cloud Paks的推出正體現(xiàn)了IBM在此方向上的努力。

Cloud Paks旨在提供經(jīng)過IBM認證的預配置、容器化和經(jīng)過測試的解決方案，消除在云中部署工作負載時的許多未知因素。盡管這是一種簡化的好方法，但針對每個客戶不同需求仍需要大量定制，需要自定義實施Cloud Pak部署的很大一部分，而不是“現(xiàn)成”解決方案。

2020年，在年度Think Digital大會上，IBM發(fā)布了又一款混合云產(chǎn)品IBM Cloud Satellite技術預覽，將IBM Cloud公有云服務延伸到任何客戶需要的地方，無論是云端、本地數(shù)據(jù)中心、托管數(shù)據(jù)中心或邊緣數(shù)據(jù)中心。同時，還發(fā)布了IBM邊緣計算應用管理器（IBM Edge Computing Application Manager），為邊緣計算提供自主管理解決方案。

IBM Cloud Paks、IBM技術預覽、IBM邊緣計算等產(chǎn)品構(gòu)成了，基于紅帽的基礎設施即服務（IaaS）+平臺即服務（PaaS）混合云方案。在此之上，IBM可以將其IT管理、人工智能、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)分析等軟件推向任何地方。

IBM希望，將Linux、容器和Kubernetes建立為新的標準，讓紅帽O(jiān)penShift成為混合云的默認選項等，打好這一系列組合拳，以搶奪更多的市場份額，改變一直以來的被動局面。

3 IBM人工智能AI開放

除了面向開源，IBM對人工智能也采取更為開放策略。

2019年，IBM在年度Think Digital大會上宣布，將向競爭對手亞馬遜、微軟等云廠商開放部分沃森人工智能系統(tǒng)。當時IBM董事長兼CEO Ginni Rometty表示，“開放沃森，不僅對沃森，對整個混合云行業(yè)，都是里程碑事件。我們認為這是一個萬億美元的市場，IBM將成為第一?！倍^去多年，只有IBM云業(yè)務客戶才能使用沃森。

IBM將開放提升到一個從未有過的高度，IBM數(shù)據(jù)和AI高管稱，在大部分大公司把數(shù)據(jù)存儲在混合云的背景下，這些企業(yè)需要選擇并將AI應用到它們存儲在任何地方的數(shù)據(jù)。IBM不僅為自己云服務，還為所有云服務，是唯一一家將AI數(shù)據(jù)開放給所有云平臺的公司。

據(jù)報道，沃森能夠在自然語言處理和個人助手等人工智能領域進行優(yōu)化，幫助金融、醫(yī)療、呼叫中心等領域的客戶提升業(yè)務能力。研究機構(gòu)Hurwitz & Associates分析師表示，IBM開放策略意義重大，隨著技術發(fā)展，應用成熟，客戶已不再僅僅依賴一家公司。如果你和客戶說，只能用一家的軟件和產(chǎn)品，他們將會不再搭理你。

IBM開放沃森也是向亞馬遜、微軟和谷歌的妥協(xié)，在深度學習方面，IBM已經(jīng)失去了傳統(tǒng)的領先地位。Gartner研究副總裁表示，IBM開放沃森，一方面擴大了客戶的選擇范圍，使用沃森的時候，不一定要用IBM云服務；另一方面可以大范圍推銷沃森，讓業(yè)內(nèi)一起推動沃森發(fā)展，因為隨著深度學習技術發(fā)展，大量數(shù)據(jù)需要在云上進行處理。

可是，目前并沒有多少客戶使用沃森這樣深度、復雜的人工智能系統(tǒng)，他們更愿意將公司數(shù)據(jù)上傳到亞馬遜AWS這樣的云平臺上，并使用這些云廠商提供的機器學習軟件。IBM相信這種趨勢將發(fā)生轉(zhuǎn)變。IBM副總裁、首席數(shù)據(jù)官Seth Dobrin博士指出，過去的方式只適合小規(guī)模、對時效沒有很大要求的數(shù)據(jù)學習，但現(xiàn)在數(shù)據(jù)規(guī)模正在變大，而且大多數(shù)情況下對時效的要求更高，比如在金融領域，反欺詐需要實時快速的數(shù)據(jù)處理，這對人工智能的能力提出了新的要求。

4 IBM業(yè)務拆分

IBM通過重新制定混合云與人工智能戰(zhàn)略，加快了步伐，它們也了解，隨著云計算市場的日益成熟，可調(diào)整的時間已不多了。

2020年4月，IBM原云服務負責人阿爾文德·克里希納Arvind Krishna正式履任公司第十任CEO。10月初，IBM正式宣布將拆分為兩家上市公司，克里希納稱此舉是擁有109年歷史的公司業(yè)務模式的重大轉(zhuǎn)變。我們在90年代剝離了網(wǎng)絡業(yè)務，在2000年代剝離了PC業(yè)務，大約5年前剝離了半導體業(yè)務，是因為這些業(yè)務并不能很好地整合到公司的核心價值中。

根據(jù)最新的拆分計劃，IBM會將IT基礎設施服務部門單獨上市（名為NewCo），該部門包括一系列舊的基礎架構(gòu)以及相關的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，不包括服務器業(yè)務。剝離后的公司將繼續(xù)為全球115個國家的4600個客戶提供包括數(shù)據(jù)中心在內(nèi)的技術支持服務，積壓訂單達600億美元。2019財年，IT基礎設施服務部門年收入約190億美元（IBM全年收入約771億美元）。實際上，此業(yè)務已經(jīng)處于低增長，且在疫情期間，遭受了不小打擊。因為很多客戶為了短期穩(wěn)定和現(xiàn)金儲備，推遲了購買信息技術或軟件升級。IBM稱，NewCo將主要依靠人工智能和自動化，管理現(xiàn)代化企業(yè)客戶的基礎設施，這部分市場規(guī)模為5000億美元。

而拆分后的IBM將專注于1萬億美元市場規(guī)模的混合云市場?？死锵＜{提到，我們的客戶看到了基于開放技術的IBM混合云平臺價值。我們致力于，與不斷發(fā)展的合作伙伴一起，構(gòu)建一個持久的混合云平臺，成為客戶和世界創(chuàng)新的強大催化劑。

克里希納還表示，現(xiàn)在是時候創(chuàng)立兩家領導市場的公司，IBM將專注于混合云平臺與AI能力，NewCo將更加靈活地對全球重要的基礎設施進行設計、運營以及數(shù)字化改造。兩家公司都將迎來新的發(fā)展機遇。

有分析師認為，IBM現(xiàn)在做出大手筆的拆分舉動，盡管有利于云業(yè)務的發(fā)展，但仍難有大的突破，難以改變目前全球云市場的整體格局。IDC分析師評論，IBM已經(jīng)不再是那個能夠引領時代的“藍色巨人”了，雖然拆分IT業(yè)務對其聚焦云業(yè)務有好處，但是不足以影響整個云產(chǎn)業(yè)的格局。

雖然組織變革體現(xiàn)了IBM征戰(zhàn)云計算市場的決心，但混合云技術與服務能力是否能贏得更多客戶；在混合云中如何集成AI、AI服務是否能打動更多客戶，懸而未至。

《創(chuàng)新者的窘境》作者曾指出，遇到顛覆性技術變革和市場結(jié)構(gòu)變化時，遭遇失敗的知名企業(yè)名單非常長。在某些情況下，新技術在很短的時間內(nèi)就會襲卷整個行業(yè)；而在另些情況下，過渡期則長達數(shù)十年。但肯定的一點是，一旦你無法適應這樣的變革，倒下就不可避免。

云時代的大象會再次起舞還是衰落倒下？IBM需要時間，市場需要耐心。
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