半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車、數(shù)據(jù)中心、通訊硬件、武器系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域的基石。自20世紀(jì)80年代以來(lái),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可避免地成為每次貿(mào)易沖突的風(fēng)暴中心。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)和制造的分離,半導(dǎo)體供應(yīng)鏈高度全球化,EDA、材料、設(shè)備、代工分散在全球各地,開放才能求發(fā)展,核心技術(shù)方可共發(fā)展。
2020年12月,美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所(PIIE)發(fā)布報(bào)告,重點(diǎn)梳理了美國(guó)和日本半導(dǎo)體貿(mào)易爭(zhēng)端期間的關(guān)鍵政策(表1),以及近期美國(guó)與中國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端背景下涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策(表2)。此外,報(bào)告還梳理了1980-2019年美國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口情況(圖1),1988-2019年全球半導(dǎo)體進(jìn)口關(guān)稅趨勢(shì)(圖2),全球TOP10半導(dǎo)體公司(表3)等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)信息。
表1 1977-2006年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策
序號(hào) | 時(shí)間/年 | 政策 |
1 | 1977 | 美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)成立。 |
2 | 1982-83 | 美國(guó)-日本高科技工作組同意每個(gè)國(guó)家在最惠國(guó)基礎(chǔ)上降低半導(dǎo)體關(guān)稅。 |
3 | 1985 | 美國(guó)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起“301調(diào)查”,“301”是指《1974年貿(mào)易法》第301條,簡(jiǎn)稱301條款。 |
4 | 1985 | 美國(guó)針對(duì)日本半導(dǎo)體進(jìn)口發(fā)起三次反傾銷調(diào)查。 |
5 | 1986 | 美國(guó)和日本簽訂半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)該協(xié)定,日本擴(kuò)大對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體的進(jìn)口,并對(duì)美國(guó)和第三方市場(chǎng)實(shí)施半導(dǎo)體出口限制,同時(shí)美國(guó)撤銷對(duì)日本的反傾銷調(diào)查。 |
6 | 1986 | 歐洲經(jīng)濟(jì)共同體(EEC)根據(jù)關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定(GATT)反對(duì)美國(guó)和日本簽訂的半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。 |
7 | 1987 | 美國(guó)對(duì)價(jià)值3億美元的日本進(jìn)口商品征收禁止性關(guān)稅,以報(bào)復(fù)日本違反雙方于1986年簽訂的半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。其中,1.35億美元商品的關(guān)稅于1987年底取消,1.65億美元商品的關(guān)稅有效期延至1991年。 |
8 | 1987 | 歐洲經(jīng)濟(jì)共同體(EEC)對(duì)日本可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器(EPROM)發(fā)起反傾銷調(diào)查。日本同意價(jià)格承諾(price undertakings)協(xié)議。 |
9 | 1987 | 歐洲經(jīng)濟(jì)共同體(EEC)對(duì)日本動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAMs)發(fā)起反傾銷調(diào)查。 |
10 | 1987 | 美國(guó)半導(dǎo)體制造技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟(Sematech)成立。 |
11 | 1991 | 美國(guó)和日本重新談判1986年簽訂的半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。 |
12 | 1991 | 歐洲經(jīng)濟(jì)共同體(EEC)應(yīng)摩托羅拉公司(英國(guó))和西門子公司(德國(guó))的要求,對(duì)韓國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAMs)發(fā)起反傾銷調(diào)查,加征關(guān)稅。 |
13 | 1992 | 美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)韓國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAMs)發(fā)起反傾銷調(diào)查,加征關(guān)稅。 |
14 | 1997 | 美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(SRAMs)發(fā)起反傾銷調(diào)查,對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)(包括對(duì)德州儀器與宏碁的合資企業(yè))加征關(guān)稅,對(duì)韓國(guó)未加征關(guān)稅。 |
15 | 1997 | 信息技術(shù)協(xié)定(ITA)生效 |
16 | 1997 | 韓國(guó)就美國(guó)1992年對(duì)韓國(guó)DRAMs加征關(guān)稅向世界貿(mào)易組織(WTO)提起訴訟。2000年,美國(guó)取消加征關(guān)稅,雙方爭(zhēng)端得以解決。 |
17 | 1998 | 美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)DRAMs發(fā)起反傾銷調(diào)查。由于沒(méi)發(fā)現(xiàn)有力證據(jù),美國(guó)此次未加征關(guān)稅。 |
18 | 2001-03 | 中國(guó)大陸地區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)加入世界貿(mào)易組織(WTO)和信息技術(shù)協(xié)定(ITA)。 |
19 | 2002 | 美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)韓國(guó)DRAMs發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查,加征關(guān)稅。 |
20 | 2002 | 歐盟應(yīng)美光歐洲有限公司(英國(guó))和英飛凌(德國(guó))的要求對(duì)韓國(guó)DRAMs發(fā)起反補(bǔ)貼稅調(diào)查,加征關(guān)稅。 |
21 | 2002-05 | 美國(guó)司法部就DRAMs價(jià)格操縱損害了戴爾、康柏、惠普、蘋果、IBM和Gateway等公司利益展開調(diào)查。2003年,美光公司高管被判妨礙司法公正。2004年,英飛凌和海力士分別被處以1.6億美元和1.85億美元罰款。2005年,三星被處以3億美元罰款。 |
22 | 2003 | 韓國(guó)就美國(guó)和歐盟2002年對(duì)韓國(guó)DRAMs加征關(guān)稅分別向WTO提起訴訟。2008年,美國(guó)和歐盟取消加征關(guān)稅,爭(zhēng)端得以解決。 |
23 | 2003 | 臺(tái)積電(TSMC)在美國(guó)法院起訴中芯國(guó)際(SMIC)竊取商業(yè)機(jī)密和侵犯專利權(quán)。2005年雙方達(dá)成和解,中芯國(guó)際在六年內(nèi)向臺(tái)積電支付1.75億美元賠償。2006年,臺(tái)積電再次起訴中芯國(guó)際,并于2009年勝訴,雙方達(dá)成庭外和解,中芯國(guó)際同意再支付2億美元賠償(不包括已支付的1.35億美元)及10%的公司股份,并終止2005年和解協(xié)議。 |
24 | 2004-05 | 美國(guó)就中國(guó)半導(dǎo)體增值稅(Value-added Tax)退稅政策向WTO提起訴訟。2005年,中國(guó)取消了相關(guān)政策,雙方爭(zhēng)端得以解決。 |
25 | 2004 | 日本應(yīng)美光日本公司和爾必達(dá)存儲(chǔ)器公司的要求對(duì)韓國(guó)DRAMs發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。2006年,日本開始對(duì)韓國(guó)加征關(guān)稅。 |
26 | 2006 | 韓國(guó)就日本對(duì)韓國(guó)DRAMs加征關(guān)稅向WTO提起訴訟。2009年,日本取消加征關(guān)稅,雙方爭(zhēng)端得以解決。 |
表2 2014-2020年涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策措施
序號(hào) | 時(shí)間/年 | 政策 |
1 | 2014 | 中國(guó)發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》 |
2 | 2015 | 中國(guó)發(fā)布《中國(guó)制造2025》 |
3 | 2015 | 世貿(mào)組織擴(kuò)大《信息技術(shù)協(xié)定》產(chǎn)品范圍談判參加方在肯尼亞內(nèi)羅畢宣布,就擴(kuò)圍談判達(dá)成全面協(xié)議。共有25個(gè)參加方、54個(gè)世貿(mào)組織成員參加,參加方擴(kuò)圍產(chǎn)品全球貿(mào)易額達(dá)1.3萬(wàn)億美元,占相關(guān)產(chǎn)品全球貿(mào)易額的約90%。 |
4 | 2016-18 | 2016年3月,美國(guó)商務(wù)部以違反美國(guó)出口管制法規(guī)為由將中興通訊(ZTE)列入“實(shí)體清單”,對(duì)其進(jìn)行制裁。2017年3月,ZTE就違反美國(guó)出口禁令向伊朗和朝鮮出口產(chǎn)品問(wèn)題,與美國(guó)商務(wù)部達(dá)成和解。2018年4月,美國(guó)商務(wù)部激活對(duì)ZTE的拒絕令,對(duì)其進(jìn)行出口管制。2018年5月,在中美經(jīng)貿(mào)磋商中,美國(guó)總統(tǒng)特朗普指示美國(guó)商務(wù)部撤銷針對(duì)ZTE的拒絕令。2018年7月,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,暫時(shí)、部分解除對(duì)中興通訊公司的出口禁售令。 |
5 | 2017 | 2017年8月14日,美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘,指令美貿(mào)易代表決定是否就中國(guó)有關(guān)法律、政策、實(shí)踐或做法可能不合理或歧視性地?fù)p害美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新或技術(shù)發(fā)展展開調(diào)查,即對(duì)中國(guó)發(fā)起“301調(diào)查”。 |
6 | 2018 | 美國(guó)公布“301調(diào)查”報(bào)告,對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體征收進(jìn)口關(guān)稅。中國(guó)對(duì)美國(guó)商品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅,但不包括集成電路和制造設(shè)備。 |
7 | 2018 | 美光公司對(duì)福建省晉華集成電路公司和聯(lián)華電子(UMC)向加利福尼亞州法院提起訴訟,指控它們竊取商業(yè)秘密。隨后,福建省晉華集成電路公司和聯(lián)華電子(UMC)起訴美光公司侵犯它們的專利。 |
8 | 2018 | 在美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)(CFIUS)的建議下,美國(guó)總統(tǒng)簽署行政令,阻止博通(新加坡)收購(gòu)高通(美國(guó))。 |
9 | 2018 | 中國(guó)未批準(zhǔn)高通(美國(guó))收購(gòu)恩智浦(荷蘭)的交易。 |
10 | 2019 | 美國(guó)司法部起訴華為。 |
11 | 2019 | 美國(guó)商務(wù)部將華為、海思,及附屬公司列入“實(shí)體清單”。 |
12 | 2019 | 日本對(duì)韓國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體材料出口管制,韓國(guó)就此向WTO提起正式訴訟。 |
13 | 2020 | 中國(guó)和美國(guó)簽署的第一階段貿(mào)易協(xié)議于2020年2月生效。 |
14 | 2020 | 美國(guó)商務(wù)部實(shí)施外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則,限制華為、海思,及附屬公司使用美國(guó)電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)工具和半導(dǎo)體制造設(shè)備。 |
15 | 2020 | 臺(tái)積電(TSMC)宣布計(jì)劃在亞利桑那州建造一座5nm晶圓廠,該計(jì)劃得到州政府和美國(guó)聯(lián)邦政府的補(bǔ)貼和支持。 |
16 | 2020 | 美國(guó)參議院和眾議院通過(guò)國(guó)家國(guó)防授權(quán)法案(NDAA),其中包括批準(zhǔn)聯(lián)邦政府支持美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的修正案。 |
17 | 2020 | 美國(guó)商務(wù)部將中芯國(guó)際(SMIC)列入“實(shí)體清單”。 |
圖1 1980-2019年美國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口趨勢(shì)
圖2 1988-2019年全球半導(dǎo)體及其制造設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅趨勢(shì)
圖3 1995-2019年全球半導(dǎo)體出口價(jià)值分布
表3 全球TOP10半導(dǎo)體公司(1980-2020,按銷售額計(jì))
排名 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
1 | 德州儀器 | NEC(日本) | Intel | Intel | Intel |
2 | 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體 | 東芝(日本) | 三星(韓國(guó)) | 三星(韓國(guó)) | 三星(韓國(guó)) |
3 | 摩托羅拉 | Intel | NEC(日本) | 臺(tái)積電(中國(guó)臺(tái)灣) | 臺(tái)積電(中國(guó)臺(tái)灣) |
4 | 飛利浦(荷蘭) | 日立(日本) | 德州儀器 | 德州儀器 | SK海力士(韓國(guó)) |
5 | Intel | 摩托羅拉 | 東芝(日本) | 東芝(日本) | 美光 |
6 | NEC(日本) | 德州儀器 | 意法半導(dǎo)體(歐洲) | 瑞薩(日本) | 博通 |
7 | 仙童半導(dǎo)體 | 富士通(日本) | 摩托羅拉 | SK海力士(韓國(guó)) | 高通 |
8 | 日立(日本) | 三菱(日本) | 美光 | 意法半導(dǎo)體(歐洲) | 英偉達(dá) |
9 | 東芝(日本) | 美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體 | 現(xiàn)代(韓國(guó)) | 美光 | 德州儀器 |
10 | Mostek | 飛利浦(荷蘭) | 日立(日本) | 高通 | 海思(中國(guó)) |
※注:2020年以半年計(jì),黃色為在美國(guó)注冊(cè)的公司,2001年SK海力士與現(xiàn)代的分離。2009年,NEC和與瑞薩技術(shù)合并,成立瑞薩電子。2018年,博通在美國(guó)重組。
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