國(guó)內(nèi)航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段,占市場(chǎng)總規(guī)模的8%

航空“轉(zhuǎn)包”生產(chǎn)是全球航空飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商普遍采用的一種基于“主制造商-供應(yīng)商”的供應(yīng)鏈合作模式。按照國(guó)際航空發(fā)展規(guī)律，航空飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的輸出方（如波音、GE等）至少得向輸入市場(chǎng)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)不低于20%的零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)份額，即“補(bǔ)償貿(mào)易額度”。

近年來(lái)，國(guó)際與國(guó)內(nèi)航空轉(zhuǎn)包市場(chǎng)不斷發(fā)展，2019年，國(guó)際航空轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)235億美元，國(guó)內(nèi)民用航空零部件轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模達(dá)19億美元（以人民幣匯率1:6.46計(jì)算），占比達(dá)8%以上。

轉(zhuǎn)包生產(chǎn)為主要供應(yīng)鏈合作模式

航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)是全球航空飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商普遍采用的一種基于主制造商至供應(yīng)商的供應(yīng)鏈合作模式。在全球轉(zhuǎn)包生產(chǎn)形式下，飛機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)制造商主要負(fù)責(zé)總體設(shè)計(jì)和細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，承擔(dān)主要結(jié)構(gòu)件和系統(tǒng)間設(shè)計(jì)和制造工作，并負(fù)責(zé)最后的總裝。供應(yīng)商根據(jù)主制造商需要參與具體各個(gè)部件的生產(chǎn)制造中。主制造商通過(guò)合同約定以及考核的方式對(duì)供應(yīng)商的進(jìn)度、質(zhì)量、成本和交付進(jìn)行嚴(yán)格管理。

從整體產(chǎn)業(yè)鏈而言，航空零部件制造處于航空制造產(chǎn)業(yè)鏈中游，主要從事將材料制造為精密零件，然后將零件裝配為部件交付主機(jī)廠(chǎng)，同時(shí)為零部件加工提供輔助性的工裝和夾具。產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬（結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、鋁合金、鎂合金、鈦合金和高溫合金等）和非金屬（航空陶瓷、特種橡膠和碳纖維等）原材料的供應(yīng)商。產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為各大航空及航發(fā)主機(jī)廠(chǎng)，負(fù)責(zé)將部件總裝為整機(jī)，并進(jìn)行檢測(cè)以及試飛。

主制造商通過(guò)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)模式充分調(diào)動(dòng)了全球產(chǎn)業(yè)鏈分工降低了自身產(chǎn)品制造成本，使得其可以將主要精力投入于下一代產(chǎn)品的研發(fā)，加強(qiáng)其在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。航空零部件轉(zhuǎn)包是國(guó)際巨頭普遍做法，國(guó)際航空巨頭往往將眾多零部件業(yè)務(wù)進(jìn)行轉(zhuǎn)包生產(chǎn)。

國(guó)際市場(chǎng)

國(guó)際轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約達(dá)9.71%

近年來(lái)，飛機(jī)制造龍頭公司波音和空客均在逐步提高其合作供應(yīng)商所承擔(dān)的制造業(yè)務(wù)比例，以波音為例，20世紀(jì)90年代，波音777項(xiàng)目外包份額約為30%，但到了21世紀(jì)，787等項(xiàng)目外包比例已高達(dá)70%左右。根據(jù)空客和波音官網(wǎng)披露的訂單量與交付量數(shù)據(jù)，在飛機(jī)訂單數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)的情況下，但兩家公司相應(yīng)的飛機(jī)交付能力并沒(méi)有大幅提升，航空業(yè)巨頭企業(yè)的交付能力存在不足。根據(jù)Grand View Research的數(shù)據(jù)顯示，2019年，國(guó)際航空零部件轉(zhuǎn)包市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)235億美元。

2020年以來(lái)，為有效控制新冠肺炎疫情，世界衛(wèi)生組織呼吁最大限度減少人員聚集，全球多國(guó)、地區(qū)紛紛采取各種措施控制人員流動(dòng)，直接導(dǎo)致旅行、商務(wù)活動(dòng)大幅削減。新冠肺炎疫情對(duì)全球航空運(yùn)輸業(yè)造成巨大沖擊，并將壓力持續(xù)傳導(dǎo)到航空公司、主制造商、產(chǎn)業(yè)鏈及機(jī)場(chǎng)、服務(wù)公司等，且無(wú)法預(yù)測(cè)這種影響將持續(xù)多長(zhǎng)時(shí)間。預(yù)計(jì)2020年，國(guó)際航空零部件轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模與2019年相比將有所下降。

國(guó)際龍頭企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，勢(shì)必銳市場(chǎng)份額占比達(dá)21%

在國(guó)際航空轉(zhuǎn)包市場(chǎng)中美國(guó)勢(shì)必銳航空系統(tǒng)（Spirit AeroSystems）公司排名第一，勢(shì)必銳是世界上最大的一級(jí)航空結(jié)構(gòu)制造商，總部位于美國(guó)堪薩斯州威奇托，在北卡、圣克拉荷馬州和法國(guó)、蘇格蘭設(shè)有工廠(chǎng)。勢(shì)必銳是波音、空客飛機(jī)各部段的主要供應(yīng)商。勢(shì)必銳制造了全球70%的737機(jī)身，也生產(chǎn)波音747、767的機(jī)身和777、787的機(jī)頭和前機(jī)身），主要產(chǎn)品是全球銷(xiāo)量最高的波音737機(jī)型的完整機(jī)身段、其他機(jī)型的機(jī)頭和吊艙，空客A350的機(jī)身段和吊艙以及A320、A380機(jī)翼前緣等。2019年，勢(shì)必銳銷(xiāo)售額占比達(dá)21%。

除此之外，轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模較大的公司有英國(guó)吉?jiǎng)P恩、美國(guó)勝利集團(tuán)、美國(guó)聯(lián)合技術(shù)公司、德國(guó)Premium Aerotec、法國(guó)Stelia和日本三菱。這些公司的產(chǎn)品都包含高附加值的飛機(jī)結(jié)構(gòu)件大部件裝配，同時(shí)還具備與波音、空客進(jìn)行聯(lián)合設(shè)計(jì)的技術(shù)能力。

國(guó)際三大競(jìng)爭(zhēng)格局形成，美、日兩國(guó)處第一梯隊(duì)

目前，國(guó)際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)主要形成三大競(jìng)爭(zhēng)格局，以美國(guó)、日本為代表的國(guó)家處于第一梯隊(duì)，主要參與設(shè)計(jì)研發(fā)、工程制造、大部件集成等高利潤(rùn)環(huán)節(jié);以中國(guó)大陸、韓國(guó)為代表的國(guó)家處于第二梯隊(duì)，主要參與集體結(jié)構(gòu)件，利潤(rùn)水平一般;以俄羅斯、印度為代表的國(guó)家處于第三梯隊(duì)，大多處于零組件供應(yīng)商層面，主要參與零件組件供應(yīng)等低利潤(rùn)環(huán)節(jié)。

國(guó)際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)呈現(xiàn)六大特征，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

目前，國(guó)際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)主要呈現(xiàn)出合作周期較長(zhǎng);產(chǎn)品層次多;競(jìng)爭(zhēng)激烈、價(jià)格透明;固定資產(chǎn)投入大、投資周期長(zhǎng);供應(yīng)商進(jìn)入過(guò)程漫長(zhǎng)，業(yè)績(jī)放量期長(zhǎng);國(guó)際航空制造企業(yè)對(duì)國(guó)內(nèi)加工企業(yè)要求進(jìn)一步提高等六大特征。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

國(guó)內(nèi)航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，國(guó)際地位逐步提升

中國(guó)的航空工業(yè)外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)始于1980年，先后與美國(guó)波音、歐洲空客、加拿大龐巴迪、巴西航空工業(yè)公司等世界先進(jìn)飛機(jī)制造公司以及美國(guó)通用電氣公司、英國(guó)羅羅公司、美國(guó)普惠公司等發(fā)動(dòng)機(jī)制造公司建立了工業(yè)合作關(guān)系，開(kāi)展了廣泛的航空零部件外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)，項(xiàng)目涉及機(jī)頭、機(jī)翼、機(jī)身、尾段、艙門(mén)、發(fā)動(dòng)機(jī)部件等多種產(chǎn)品。

隨著中國(guó)航空工業(yè)的發(fā)展，產(chǎn)品技術(shù)水平與質(zhì)量逐漸獲得國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可。近年來(lái)中國(guó)航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)發(fā)展非常迅猛。中國(guó)將在國(guó)際航空轉(zhuǎn)包市場(chǎng)上與世界各民用飛機(jī)制造商包括中國(guó)商飛、波音、空客、龐巴迪、巴西航空等開(kāi)展全方位的合作。目前全球知名飛機(jī)制造商均有采用中國(guó)產(chǎn)品，以波音公司為例，在全球飛行的6000架波音飛機(jī)當(dāng)中，均有中國(guó)制造的零部件及零件。

近年來(lái)，國(guó)際航空制造業(yè)逐步向低成本國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)越來(lái)越明顯，中國(guó)企業(yè)工時(shí)費(fèi)用較低，產(chǎn)品價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐年擴(kuò)大。

國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步提升，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要組成部分

近些年來(lái)，中國(guó)航空企業(yè)一直通過(guò)國(guó)際航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)以及大量合資企業(yè)建設(shè)的方式，不斷提升國(guó)際主力機(jī)型結(jié)構(gòu)部件、金屬型材、金屬零部件等方面的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，逐步成為世界航空產(chǎn)業(yè)重要的組成部分，提升了國(guó)際化發(fā)展能力。

中國(guó)民用航空零部件轉(zhuǎn)包交付金額不斷擴(kuò)大，波音、空客等零部件轉(zhuǎn)包需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)獲得的民航轉(zhuǎn)包生產(chǎn)金額呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)民營(yíng)航空企業(yè)獲得的國(guó)際航空轉(zhuǎn)包份額也有所提升。根據(jù)工信部《中國(guó)民用航空工業(yè)年鑒》的數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)航空零部件轉(zhuǎn)包規(guī)模上升到123億元，約占國(guó)際航空零部件市場(chǎng)總規(guī)模的8%。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)百花齊放，國(guó)資、民營(yíng)企業(yè)共同發(fā)展

——國(guó)資背景航空企業(yè)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)情況

目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)承接航空國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，主要還是由中航工業(yè)和中國(guó)航發(fā)兩大軍工集團(tuán)的旗下個(gè)主機(jī)廠(chǎng)或成立的合資公司承擔(dān)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前中航工業(yè)整體承擔(dān)了約80%的航空發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。

——民營(yíng)背景航空企業(yè)轉(zhuǎn)包市場(chǎng)情況

民營(yíng)企業(yè)，在國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)市場(chǎng)上的份額不多，但參與廣泛，發(fā)展勢(shì)頭迅猛。從承接的對(duì)象來(lái)說(shuō)，可以分為兩類(lèi)，一類(lèi)是直接參與國(guó)際化競(jìng)爭(zhēng)、從國(guó)外飛機(jī)廠(chǎng)商或發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠(chǎng)商直接轉(zhuǎn)包;另一類(lèi)是間接參與國(guó)際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，即從次級(jí)供應(yīng)商承接任務(wù)。

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