三利譜:國內手機偏光片需求較大,價格很難預測

近日，三利譜在電話會議中表示， 偏光片市場價格很難預測，32寸產品在2020年四季度提價幅度比較大，大概在5-10個點，短期之內比較難提價，除非供需缺口再次發(fā)生大的變化，非常緊缺，所以不排除提價空間，現(xiàn)在還是緊平衡的供需情況。

在產能方面，目前三利譜有光明寬幅1490mm生產線（500-600萬產能），該生產線為大陸第一條線，2015年滿產，做智能手機產品，跟國內的手機和模組發(fā)展和匹配。

合肥1490mm生產線于2017年底投產，后光明部分訂單給合肥做，磨合生產線，然后開始開發(fā)TV產品，2018年底開發(fā)了京東方，2019年底1490線開始爬坡；而合肥1330mm生產線的進度跟1490線差不多，1330線在2020年大批量滿產；2020年3季度末兩條產線全部跑滿。

三利譜稱，目前合肥產線8成做TV產品，1-2成做手機產品，總的兩條線產能1600萬平米。所以光明+合肥，目前量產有2200萬平米左右。龍崗工廠已經(jīng)建完了，2021年爬坡，滿產后將新增產能1000萬平米。

同時，三利譜也坦言，目前TV產線最大能超負荷在10%，到20%比較難，大數(shù)在400萬-500萬，跟尺寸有關系。手機偏光片的需求國內是比較大的，如果公司龍崗產能滿產手機產品的話，手機出貨量可以達到4.5億部左右的規(guī)模。

值得一提的是，國產化的大趨勢下，杉杉收購LG化學。關于與杉杉的競爭，三利譜表示，公司之前幾年沒有跟LG直面競爭，全球龍頭就這幾家，LG和三星的優(yōu)勢很明顯，三星主要優(yōu)勢在手機，LG優(yōu)勢在TV，LG在智能手機的出貨量不多，他們的優(yōu)勢是垂直產業(yè)鏈。LG偏光片資產有兩塊，一是TV賣給了杉杉，自己保留了車載OLED等產品沒有賣；三利譜的優(yōu)勢在手機，所以公司的發(fā)展重心是非TV領域，龍崗工廠也主要為手機產品，目前是1.5億部，未來做到5億部，會成為龍頭。

對于上游材料國產化進度，三利譜稱，這幾年上游原材料主要是韓國和臺灣對日本替代，公司過去幾年已經(jīng)開始和韓國和臺灣企業(yè)合作，替代日本原材料。國內企業(yè)也開始有突破，非主材產品也可以使用國產產品了，TAC、PVA也在加速，未來2年也會有國產化應用。公司2020年主要是32寸的TV產品，其他產品還是相對穩(wěn)定的；偏光片一直是緊平衡的狀態(tài)，偏光片投放的速度是低于面板的速度的，2020年面板行業(yè)出現(xiàn)了清晰的拐點，行業(yè)不會出現(xiàn)拐點前的情況，未來偏光片不會降價的，因為按照歷史的經(jīng)驗，偏光片過去一降價就沒有貨，其次現(xiàn)在產品都沒有降價空間，降價大家就去做別的產品，所以就會出現(xiàn)缺貨。
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