近日,思杰系統(tǒng)有限公司宣布,其已達(dá)成最終協(xié)議以22.5億美元現(xiàn)金收購Wrike,后者發(fā)展迅速并已成為SaaS協(xié)同工作管理領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。此外,思杰還公布了第四季度和2020財(cái)年(截至2020年12月31日)的營收情況,并在官網(wǎng)上發(fā)布了包含營收和投資者情況介紹在內(nèi)的其他相關(guān)信息。
思杰的數(shù)字化工作平臺(tái)可以在確保一致性體驗(yàn)的情況下,安全地為員工提供改善工作效率所需的多種資源,而Wrike創(chuàng)新的工作管理解決方案則可以簡(jiǎn)化協(xié)同工作和工作執(zhí)行過程,兩者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合之后,可為員工提供更多工具,使他們?cè)谌魏蔚攸c(diǎn)都可以高效、安全地開展工作。Wrike具備的云交付能力將有助于思杰更快地向云業(yè)務(wù)模式過渡,并創(chuàng)建基于SaaS的完整工作平臺(tái),以滿足企業(yè)內(nèi)各職能部門的需求。
合并后的公司將通過互補(bǔ)性解決方案為客戶提供更好的價(jià)值主張,從而在現(xiàn)有客戶群和新合作的企業(yè)采購決策中心(包括市場(chǎng)營銷、專業(yè)服務(wù)和人力資源)中發(fā)掘新的收益機(jī)會(huì)。思杰和Wrike將共同為遍布140個(gè)國家的40多萬客戶提供服務(wù)。此外,收購結(jié)束后,Wrike將納入思杰的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng),在生態(tài)系統(tǒng)中創(chuàng)造新的機(jī)會(huì),從而為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值。
Wrike隸屬于美國私募股權(quán)投資公司Vista Equity Partners,總部位于美國加利福尼亞州圣何塞,擁有1000多名員工,為全球約1.8萬客戶提供解決方案,確保團(tuán)隊(duì)和分散在各處的員工能夠規(guī)劃、管理并高效地完成大規(guī)模工作。加入思杰之后,隨著時(shí)間的推移,Wrike的增長速度有望加快,預(yù)計(jì)2021年,其SaaS業(yè)務(wù)未經(jīng)審計(jì)的年度經(jīng)常性收入(ARR)將增加30%左右,達(dá)到1.8億至1.9億美元。
實(shí)現(xiàn)未來工作模式
思杰總裁兼首席執(zhí)行官David Henshall表示:“如今,人們?cè)谌魏蔚胤蕉伎梢赞k公,也就是說無論是在家里、辦公室還是在路上都能開展工作。我們相信未來,成功將屬于那些能夠支持靈活和混合辦公模式,并提供一致、安全和高效工作體驗(yàn),以便消除工作中的復(fù)雜性和噪音,使員工無論身在何處均能夠?qū)W⒑椭铝τ诠ぷ鞯墓?。思杰和Wrike將共同提供實(shí)現(xiàn)云交付數(shù)字化工作空間體驗(yàn)所需的解決方案,使團(tuán)隊(duì)能夠安全訪問協(xié)同工作所需的資源和工具,并能夠通過任何渠道和設(shè)備或在任何地方均能以最高效和有效的方式完成工作?!?/p>
擴(kuò)展數(shù)字化工作空間
思杰提供了一個(gè)市場(chǎng)上領(lǐng)先的數(shù)字化工作平臺(tái),企業(yè)可以讓員工通過該平臺(tái)統(tǒng)一、安全、可靠地訪問所需系統(tǒng)、信息和工具,從而無論身在何處都能夠完成工作。隨著Wrike產(chǎn)品的加入,其平臺(tái)將會(huì)得到進(jìn)一步擴(kuò)展,包括增加新的協(xié)同工作管理功能,使企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作自動(dòng)化并簡(jiǎn)化團(tuán)隊(duì)協(xié)作,并促使所有員工遵循統(tǒng)一的工作流程和工作方式,從而簡(jiǎn)化工作執(zhí)行過程,提高員工的工作效率和生產(chǎn)力。
Wrike創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Andrew Filev表示:“對(duì)于未來的工作模式,思杰和Wrike有著共同的愿景和使命,即降低工作的復(fù)雜度和混亂程度,讓每個(gè)員工、每個(gè)團(tuán)隊(duì)和每個(gè)企業(yè)都能夠?qū)⒐ぷ髯龅阶詈?。我們將共同開啟未來的辦公空間,切實(shí)提升辦公體驗(yàn),為人們提供一套創(chuàng)新的解決方案,使他們能夠超越目標(biāo),促進(jìn)業(yè)務(wù)不斷向前發(fā)展?!?/p>
財(cái)務(wù)詳情
截至2020年底,Wrike SaaS業(yè)務(wù)未經(jīng)審計(jì)的年度經(jīng)常性收入超過1.4億美元,這表明在過去兩年內(nèi),其SaaS業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入的年均復(fù)合增長率(CAGR)超過30%。加入思杰之后,隨著時(shí)間的推移,Wrike的增長速度有望加快,預(yù)計(jì)2021年,其SaaS業(yè)務(wù)經(jīng)審計(jì)的年度經(jīng)常性收入將增加30%左右,達(dá)到1.8億至1.9億美元。Wrike的加入是對(duì)思杰現(xiàn)有客戶群的重要補(bǔ)充,預(yù)計(jì)這將加速思杰SaaS業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入的增長。
融資和購入記賬法對(duì)遞延收益的影響將影響2021年每股非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)收益。
預(yù)計(jì),收購涉及的整合成本和其他成本將在2021年適度沖減每股non-GAAP收益。該交易預(yù)計(jì)將不會(huì)增減思杰2022財(cái)年每股non-GAAP收益和自由現(xiàn)金流,但在此后將有增加作用。
思杰希望通過借貸、現(xiàn)有現(xiàn)金及投資等手段為此次交易提供資金。思杰努力提升其投資等級(jí)信用評(píng)級(jí),并計(jì)劃在24個(gè)月內(nèi)將杠桿恢復(fù)到歷史水平。思杰已從摩根大通銀行北美分行獲得14.5億美元(為期364天)高級(jí)無擔(dān)保過橋貸款額度的承諾。
該交易已獲得思杰董事會(huì)和Wrike董事會(huì)的一致批準(zhǔn),預(yù)計(jì)將于2021年上半年完成,但還需得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和滿足其他慣例成交條件。在交易完成之前,兩家公司將繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)營。待交易完成后,F(xiàn)ilev 將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)Wrike團(tuán)隊(duì),并向思杰執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Arlen Shenkman匯報(bào)工作。
顧問
在此次交易中,摩根大通證券股份有限責(zé)任公司擔(dān)任思杰的財(cái)務(wù)顧問,Shearman & Sterling律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問。高盛高華證券有限責(zé)任公司擔(dān)任Wrike的財(cái)務(wù)顧問,凱易律師事務(wù)所擔(dān)任其法律顧問。
責(zé)任編輯:PSY
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