LG Chem躍居全球鋰離子電池市場(chǎng)企業(yè)首位

2019年全球鋰離子電池市場(chǎng)格局繼續(xù)發(fā)生變化，第一梯隊(duì)排名再次改變，LG Chem憑借動(dòng)力電池市場(chǎng)的良好表現(xiàn)成功躍居至首位。2019年我國(guó)離子電池市場(chǎng)格局發(fā)生了明顯改變。寧德時(shí)代繼續(xù)高居首位，拉大了與比亞迪之間的差距，成為我國(guó)獨(dú)一檔的企業(yè)。

LG Chem躍居全球企業(yè)首位

全球鋰離子電池市場(chǎng)基本形成三大梯隊(duì)，松下、LG Chem和SDI組成第一梯隊(duì)，寧德時(shí)代、TDK、比亞迪、村田（原索尼）組成第二梯隊(duì)，其他眾多企業(yè)形成第三梯隊(duì)。

2019年全球鋰離子電池市場(chǎng)格局繼續(xù)發(fā)生變化，第一梯隊(duì)排名再次改變，LG Chem憑借動(dòng)力電池市場(chǎng)的良好表現(xiàn)成功躍居至首位。寧德時(shí)代超越TDK的同時(shí)，積極向第一梯隊(duì)靠攏。比亞迪和村田表現(xiàn)欠佳。

LG Chem是LG集團(tuán)最重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，主要有基礎(chǔ)材料、鋰離子電池、信息電子材料、材料、生命科學(xué)五大業(yè)務(wù)板塊。1999年正式進(jìn)入鋰離子電池領(lǐng)域，采用鋁塑復(fù)合膜軟包材料、疊片式軟包設(shè)計(jì)，是全球公認(rèn)的軟包電池龍頭企業(yè)，一度成為全球第一大鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè)。其鋰離子電池業(yè)務(wù)原先以小型電池為主，近兩年動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池尤其是動(dòng)力電池發(fā)展十分迅猛，客戶(hù)包括雷諾、通用、現(xiàn)代、福特、起亞、沃爾沃、上汽、特斯拉等眾多全球知名汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)。

目前LGChem在全球范圍內(nèi)共有四個(gè)動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，分別位于韓國(guó)梧倉(cāng)、美國(guó)霍蘭德、中國(guó)南京、波蘭弗羅茨瓦夫，2019年動(dòng)力電池產(chǎn)能約為40GWh。截止至2019年12月31日，LGChem總資產(chǎn)達(dá)到了34.0萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)17.6%。

2019年LGChem鋰離子電池業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入83500億韓元，同比增長(zhǎng)28.1%，占LG Chem整體銷(xiāo)售收入的比重達(dá)到了29.2%，較2018年提高了6.2個(gè)百分點(diǎn)，占比持續(xù)提升;鋰離子電池業(yè)務(wù)在2019年出現(xiàn)運(yùn)營(yíng)虧損，虧損額高達(dá)4540億韓元，虧損率5.4%，連續(xù)盈利勢(shì)頭被遏制。

其中，LGChem中國(guó)南京動(dòng)力電池工廠2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.2萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)81.0%;其波蘭弗羅茨瓦夫動(dòng)力電池工廠2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2.3萬(wàn)億韓元，同比增長(zhǎng)超過(guò)380%。LG Chem繼續(xù)加大鋰離子電池領(lǐng)域的研發(fā)投入，2019年鋰離子電池領(lǐng)域研發(fā)投入達(dá)到了3880億韓元，同比增長(zhǎng)21.3%，占鋰離子電池業(yè)務(wù)銷(xiāo)售收入的比重為4.6%，占LG Chem全部研發(fā)投入的比重達(dá)到了34.3%，較2018年提高了4.3個(gè)百分點(diǎn)。

SDI是三星集團(tuán)旗下子公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括能源解決方案和電子材料，其中，能源解決方案業(yè)務(wù)由汽車(chē)動(dòng)力電池、小型鋰離子電池和ESS電池構(gòu)成。SDI于1998年涉足鋰離子電池領(lǐng)域，正式推出鋰離子電池產(chǎn)品;2004年推出了鋰離子聚合物電池;2008年，三星SDI和博世合資成立了動(dòng)力電池公司SB Limotive（后收購(gòu)博世股份并入SDI），進(jìn)軍汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域。

得益于三星集團(tuán)在IT終端產(chǎn)品上的優(yōu)勢(shì)，SDI的小型鋰離子電池產(chǎn)量位居全球首位，其動(dòng)力電池以方形電池為主，現(xiàn)有37/60/94Ah等多種產(chǎn)品，形成了從電池單元、模塊到電池組完整的電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力電池業(yè)務(wù)體系。

SDI已在韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)、匈牙利和奧地利等地布局了汽車(chē)動(dòng)力電池工廠，2019年儲(chǔ)能與動(dòng)力總產(chǎn)能約20GWh。截止至2019年12月31日，SDI總資產(chǎn)為19.9萬(wàn)億韓元，同比僅增長(zhǎng)2.6%。

2019年SDI動(dòng)力電池裝機(jī)量約為3.7GWh，同比僅增長(zhǎng)20%左右，加上其儲(chǔ)能系統(tǒng)因多次起火事故收入銳減，導(dǎo)致SDI鋰離子電池業(yè)務(wù)增長(zhǎng)明顯放緩，全年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入77116億韓元，同比僅增長(zhǎng)11.0%，增速較2018年下降了50個(gè)百分點(diǎn)：占SDI銷(xiāo)售收入的比重達(dá)到了76.4%，較2018年同期提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)：

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1254億韓元，同比大幅下降68.4%。其中，大電池（儲(chǔ)能加上動(dòng)力）實(shí)現(xiàn)收入33493億韓元，同比增長(zhǎng)16%，但經(jīng)營(yíng)虧損額擴(kuò)大至3613億韓元，同比擴(kuò)大193%。

中國(guó)市場(chǎng)格局發(fā)生明顯變化

2019年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)量下滑導(dǎo)致動(dòng)力電池行業(yè)洗牌加速，部分企業(yè)乘勢(shì)快速發(fā)展，我國(guó)鋰離子電池市場(chǎng)格局發(fā)生了明顯改變。寧德時(shí)代繼續(xù)高居首位，鋰離子業(yè)務(wù)收入接近400億元，超過(guò)了比亞迪一倍以上，拉大了與比亞迪之間的差距，成為我國(guó)獨(dú)一檔的企業(yè)。

比亞迪在2019年表現(xiàn)欠佳，鋰離子電池業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)明顯下滑，也是排名前10位企業(yè)中唯二出現(xiàn)下滑的企業(yè)。天津力神、珠海冠宇（原珠海光宇）、億緯鋰能、國(guó)軒高科組成第二集團(tuán)。天津力神和珠海冠宇2019年鋰離子電池業(yè)務(wù)收入均超過(guò)了50億元，增速各不一致，但與前面的比亞迪差距較大。

億緯鋰能率先從第三集團(tuán)中進(jìn)入第二集團(tuán)，2019年鋰離子電池業(yè)務(wù)收入達(dá)到了43.5億元，增速超過(guò)40%。

國(guó)軒高科在2019年第四季度表現(xiàn)不佳使得全年?duì)I收下降了4.5%，排名下滑一位。鵬輝能源、孚能科技、星恒電源、中航鋰電等企業(yè)形成第三集團(tuán)，營(yíng)業(yè)收入均在30億元以下。

中航鋰電2019年從成飛集成中剝離出來(lái)，動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)100%以上，營(yíng)收猛增至17.7億元，增幅高達(dá)276.6%。而去年排名還靠前的深圳比克、沃特瑪、北京國(guó)能則出現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)困難，深圳比克、北京國(guó)能受下游新能源汽車(chē)車(chē)企拖欠貨款影響導(dǎo)致現(xiàn)金流斷裂，企業(yè)經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)重大困難。

深圳比克2019年?duì)I業(yè)收入13.8億元，較2018年下降了55%，北京國(guó)能更是陷入了停產(chǎn)狀態(tài)。沃特瑪還在重組階段，幾乎沒(méi)有業(yè)務(wù)收入。

2019年我國(guó)鋰離子電池行業(yè)主要PACK企業(yè)繼續(xù)保持良好發(fā)展勢(shì)頭。欣旺達(dá)穩(wěn)居首位，2019年?duì)I業(yè)收入突破250億元，同比增長(zhǎng)24.1%，一據(jù)3拉開(kāi)了與德賽電池之間的差距。德賽電池2019年?duì)I業(yè)收入略增至184.4億元，增速僅為6.9%，較2018年的38.1%大幅下降。

盡管普萊德與東方精工之間紛爭(zhēng)不斷，但普萊德在2019年仍然保持了高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，2019年收入超過(guò)80億元，同比增長(zhǎng)接近90%。飛毛腿2019年保持了平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入74.0億元，同比增長(zhǎng)6.3%。

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