2020年的硅片市場是什么情況?

本報(bào)告內(nèi)容包括：全球市場現(xiàn)狀、擴(kuò)產(chǎn)、收購、中國喜事連連、中國喜中有憂、國內(nèi)需求現(xiàn)狀。

2020年下半年開始，全球晶圓代工產(chǎn)能緊缺，晶圓代工公司賺得盆滿缽滿。那么硅片產(chǎn)業(yè)是什么情況呢？日前，芯思想研究院發(fā)布全球硅片產(chǎn)業(yè)報(bào)告稱，2020年全球硅片銷售額為124億美元，較2019年的127億美元，下滑1.89%。芯思想研究院在2020年3月推出的《 2019年硅片產(chǎn)業(yè)分析 》中就指出，受貿(mào)易戰(zhàn)和疫情漫延的影響，2020年全球硅片銷售額將可能出現(xiàn)下滑。芯思想研究院的數(shù)據(jù)表明，2020年全球前五大硅片提供商分別是：日本信越化學(xué)（Shin-Etsu），市占率27.53%；日本勝高（SUMCO），市占率21.51%；中國臺灣環(huán)球晶圓（Global Wafers），市占率14.8%；德國世創(chuàng)（Silitronic）市占率11.46%；韓國鮮京矽特?。⊿K Siltron）市占率11.31%。排名第六的是索特克（Soitec），市占率約5.7%； 可喜的是，滬硅產(chǎn)業(yè)的排名由2019的第八位上升一位，力壓合晶科技，排名第七，市占率約2.2%。

2020年全球前五大硅片提供商的營收均出現(xiàn)不同程度下滑，世創(chuàng)（Silitronic）下滑高達(dá)4.96%，信越半導(dǎo)體（Shin-Etsu）下滑高達(dá)4.51%，環(huán)球晶圓（Global Wafers）下滑3.76%，勝高（SUMCO）下滑2.89%，鮮京矽特?。⊿K Siltron）下滑2.72%。

2020年全球前五大硅片提供商的總銷售額107.6億美元，相較2019年下滑3.76%；整體市場占有率為86.6%，較2019年的88.3%下降了1.7個(gè)百分點(diǎn)。主要是源于索特克（Soitec）和滬硅產(chǎn)業(yè)等公司營收增長，擠占了前五大的份額，迫使前五大廠商的整體市場占有率下滑。

擴(kuò)產(chǎn)

環(huán)球晶圓五大供應(yīng)商中，環(huán)球晶圓擴(kuò)產(chǎn)是最積極的。2019年11月22日，環(huán)球晶圓位于韓國天安的MKC二廠竣工，主要生產(chǎn)12英寸硅片，月產(chǎn)能約17.6萬。2020年6月，環(huán)球晶圓又宣布中德分公司擴(kuò)建12英寸產(chǎn)能，預(yù)計(jì)2年內(nèi)完成廠房建設(shè)、機(jī)臺安裝和量產(chǎn)。滬硅產(chǎn)業(yè)2021年1月12日，滬硅產(chǎn)業(yè)發(fā)布《2021年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案》等公告，宣布正式啟動公司科創(chuàng)板上市后首次再融資。根據(jù)方案，公司本次再融資募集資金總額不超過50億元，其中15億元將用于“集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目”，20億元用于“300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目”，剩余15億元用于補(bǔ)充流動性資金。滬硅產(chǎn)業(yè)表示，集成電路制造用300mm高端硅片研發(fā)與先進(jìn)制造項(xiàng)目將提升300mm半導(dǎo)體硅片技術(shù)能力并且擴(kuò)大公司300mm半導(dǎo)體硅片的生產(chǎn)規(guī)模。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將新增30萬片/月可應(yīng)用于先進(jìn)制程的300mm半導(dǎo)體硅片產(chǎn)能。同時(shí)，300mm高端硅基材料研發(fā)中試項(xiàng)目實(shí)施后公司將建立300mm SOI硅片的生產(chǎn)能力，并完成40萬片/年的產(chǎn)能建設(shè)。麥斯克麥斯克將啟動擴(kuò)產(chǎn)，增加年產(chǎn)64萬片8英寸硅拋光片規(guī)模。普興啟動年產(chǎn)27萬片IGBT用8英寸硅外延片的擴(kuò)產(chǎn)沈陽硅基計(jì)劃和正威集團(tuán)在湖北擴(kuò)產(chǎn)SOI產(chǎn)能國內(nèi)還有更多擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

收購

全球硅片業(yè)有三大收購：一是環(huán)球晶圓（Global Wafers）收購世創(chuàng)（Silitronic）。 2020年12月10日，環(huán)球晶圓同意以每股127億歐元、總額約37.5億歐元（約45.3億美元）的價(jià)格收購世創(chuàng)（Silitronic）。預(yù)計(jì)交易在2021年下半年完成，合并完成后，環(huán)球晶圓將在10個(gè)國家擁有20家工廠。2021年1月23日，環(huán)球晶圓提出最優(yōu)且最終收購價(jià)每股145歐元。2020年2月9日環(huán)球晶圓宣布，成功透過公開收購取得德國Siltronic過半股份，以總價(jià)43億5000萬歐元（約340億人民幣）取得控股權(quán)，組成全球第2大12吋晶圓制造商。按照芯思想研究院的數(shù)據(jù)，環(huán)球晶圓收購世創(chuàng)完成后，市場份額已經(jīng)超越勝高（SUMCO）的市占率，排名全球第二大，與信越化學(xué)（Shin-Etsu）的差距只有1.5個(gè)百分點(diǎn)。二是中欣晶圓出售60%股份。 2020年7月，F(xiàn)errotec宣布以19.7億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓旗下杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司60%股權(quán)給當(dāng)?shù)氐牡胤秸?020年11月，臨芯投資攜多家機(jī)構(gòu)組成中資買方團(tuán)，實(shí)現(xiàn)了中欣晶圓項(xiàng)目的完美收官，項(xiàng)目交易金額近40億元人民幣（包括擴(kuò)產(chǎn)增資輪投資）。中欣晶圓目前形成了以杭州、上海、銀川三地工廠一體化的單晶硅片制造產(chǎn)業(yè)格局，6英寸和8英寸半導(dǎo)體硅晶圓朋產(chǎn)能均超過40萬片，12英寸半導(dǎo)體硅晶圓月產(chǎn)能擬擴(kuò)產(chǎn)至20萬片以上。三是TCL收購天津中環(huán)。 2020年7月15日，TCL科技成為天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最終受讓方。天津中環(huán)旗下中環(huán)半導(dǎo)體是國內(nèi)領(lǐng)先的半導(dǎo)體硅片供應(yīng)商。8英寸硅片在MEMS、IGBT頻具競爭力，12英寸硅片成為CIS競爭者之一。

中國喜事連連

2020年對中國硅片產(chǎn)業(yè)來說是喜慶的一年，上市、投產(chǎn)、融資等好消息紛至沓來：

錦州神工登陸科創(chuàng)板（688233.SH），共募集8.67億元

滬硅產(chǎn)業(yè)登陸科創(chuàng)板（688126.SH），共募集24億元

立昂微逐鹿A股主板（605358.SH），共募集2億元

麥斯克在河南證監(jiān)局進(jìn)行輔導(dǎo)備案擬A股IPO，并開始籌備12英寸硅片生產(chǎn)

上海合晶擬科創(chuàng)板IPO

上海超硅獲上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金投資，占股3.97%；12英寸硅片試投產(chǎn)

西安奕斯偉12英寸硅片試投產(chǎn)

宜興中環(huán)領(lǐng)先12英寸硅片試投產(chǎn)

徐州鑫晶12英寸硅片試投產(chǎn)

銀川中欣晶四川內(nèi)江二期投產(chǎn)

德州有研半導(dǎo)體8英寸硅片試投產(chǎn)

中欣12英寸外延片下線

中國硅片產(chǎn)業(yè)喜中有憂“瓦森納安排”《軍民兩用商品和技術(shù)清單》2019版增加了 對12英寸大硅片的切磨拋（Slicing、Grinding、Polishing）工藝技術(shù)的限制 。

新增內(nèi)容中“Site front least-squares range（SFQR）”是指硅片平整度，該參數(shù)是硅片拋光質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)，也是拋光過程中比較難于優(yōu)化的一個(gè)參數(shù)。

該內(nèi)容的增加對中國大硅片產(chǎn)業(yè)將形成限制。

國內(nèi)供需現(xiàn)狀

根據(jù)芯思想研究院數(shù)據(jù)表明，《推進(jìn)綱要》發(fā)布以來，我國各地開始大興晶圓制造項(xiàng)目，截止2020年12月?lián)碛辛慨a(chǎn)12英寸生產(chǎn)線的公司有15家，到2021年12月還將有新公司進(jìn)入。截止2020年12月，國內(nèi)對12英寸硅片需求量為每月100萬片，是2017年的2倍多；預(yù)估到2021年12月，國內(nèi)對12英寸硅片需求量每月將達(dá)到130-140萬片。拋開外資晶圓廠，截止2020年12月，本土晶圓制造公司約12英寸硅片需求量為每月40萬片，預(yù)估到2021年12月，本土晶圓制造公司對12英寸硅片需求量每月將達(dá)到70萬片，將有可能首次超越外資公司對12英寸硅片需求量。而根據(jù)工藝需求，測試片及擋控片的需求將比正片的需求還要大。

目前，國內(nèi)具備12英寸硅片供應(yīng)的廠商有滬硅產(chǎn)業(yè)（上海新昇）、重慶超硅、西安奕斯偉、中欣晶圓、中環(huán)領(lǐng)先、立昂微（金瑞泓）等6家公司。截止2020年12月，國內(nèi)12英寸硅拋光片裝機(jī)月產(chǎn)能約42萬片，到2021年裝機(jī)月產(chǎn)能將增長3倍，超過150萬片規(guī)模。有人擔(dān)心產(chǎn)能過剩，我要吧明確告訴各位，根本不必?fù)?dān)心，看似很多，實(shí)則遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。原因有二，一是150萬片是裝機(jī)產(chǎn)能，產(chǎn)量恐怕連零頭都沒有；二是裝機(jī)產(chǎn)能中超過90%是作為測試片、控片或擋片用。樂觀估計(jì)3年以內(nèi)，12英寸晶圓還要以進(jìn)口為主。至于再生晶圓，國內(nèi)目前披露的有至純合肥、富士德銅陵、祿億半導(dǎo)體黃石、協(xié)鑫合肥、RST德州五個(gè)項(xiàng)目，規(guī)劃月產(chǎn)能達(dá)到100萬片，最快將于2021年開出產(chǎn)能，預(yù)估當(dāng)年將有10-20萬片的裝機(jī)產(chǎn)能。

國內(nèi)8/12英寸硅片供應(yīng)商現(xiàn)狀滬硅產(chǎn)業(yè)（上海新昇、上海新傲）超硅集團(tuán)（上?；亍⒅貞c基地）奕斯偉（西安基地）中欣晶圓（杭州基地、上海基地）中環(huán)領(lǐng)先（天津基地、無錫基地）金瑞泓（寧波基地、衢州基地）鑫晶半導(dǎo)體（徐州基地）中晶半導(dǎo)體（嘉興基地）

遼寧天工（錦州基地）有研（德州基地）麥斯克（洛陽基地）合晶（外延片）普興（石家莊基地，外延）國盛（南京基地，外延）士蘭微（成都基地，外延）

廣瑞微（遂寧基地，外延）硅基沈陽（SOI，外延）。
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