LCD屏幕領(lǐng)域已成為中國的天下?

剛過去這一年，LCD屏廠可是著實沒少賺。

疫情之中，居家辦公、學習、生活成為了常態(tài)，而電視、顯示器等產(chǎn)品的需求也隨之迎來了一波快速上漲。

由于這些設(shè)備使用的大多是傳統(tǒng)LCD面板，因此LCD面板的價格也水漲船高，“夢回”2018年初的高點。

中國屏幕廠商在這波LCD價格高漲的大潮中，賺的盆滿缽滿。另一邊，2019年就宣布要退出LCD產(chǎn)業(yè)的三星、LG等韓國屏幕巨頭，紛紛表示還要再戰(zhàn)一年！

站在當下，我們真的能說中國屏廠在LCD屏幕領(lǐng)域再無對手了嗎？在LCD屏幕領(lǐng)域，中國的面板廠商是否將核心技術(shù)真正掌握在了手里？

從早期歐美日韓企業(yè)的各類技術(shù)封鎖、限制下的“缺芯少屏”，到今天在LCD屏幕領(lǐng)域市場份額過半，中國屏廠又是如何翻身逆襲的？

一、凈利暴漲三倍，中國大陸雙巨頭占LCD半壁江山

翻開各家國內(nèi)屏廠的2020年全年業(yè)績預(yù)告，撲面而來的是滿滿的“我賺錢了”。

以京東方、TCL華星、深天馬、維信諾等主要屏幕廠商為例，其凈利潤的同比增長情況至少都在60%以上。

其中凈利潤同比增長最高的達到了227%左右，是去年同期的三倍以上，而京東方的凈利潤規(guī)模超過了50億人民幣。

毫無疑問，這波凈利潤暴漲的背后，離不開今年LCD屏幕產(chǎn)業(yè)的強勁價格表現(xiàn)。而如今的LCD屏幕產(chǎn)業(yè)，從最終的面板制造端來說，已經(jīng)是中國廠商的“天下”了。

在剛剛過去的2020年，中國大陸廠商在大尺寸LCD屏幕領(lǐng)域的市場份額總計已經(jīng)超過了50%。去年5月，京東方以22.8%的市占率排名全球第一，TCL華星也達到了12.9%，位列全球第三。

大尺寸LCD屏幕主要用于電視和顯示器的生產(chǎn)，而這兩類產(chǎn)品的出貨面積占比之和接近90%，所以大尺寸無疑是LCD面板競爭的最主要戰(zhàn)場之一。

毫無疑問，中國大陸“雙巨頭”的格局已經(jīng)形成，而這帶來了更強的議價能力以及利潤水平的增強，這些都是財報預(yù)告中漂亮成績的來源。

目前京東方在大尺寸LCD屏幕領(lǐng)域的毛利率達到了15%以上，而TCL華星超過10%，兩者均高于行業(yè)平均的8.07%。

當然，中國廠商的份額提升，與韓國巨頭企業(yè)的LCD產(chǎn)線陸續(xù)關(guān)停，產(chǎn)能逐漸下降也密不可分。

2020年4月，三星宣布要在2020年底關(guān)停在韓國和中國的所有LCD面板產(chǎn)線，同年1月，LG也宣布將在年底關(guān)停韓國LCD TV面板產(chǎn)線，僅保留中國廣州8.5代線。

2020年第一季度，韓系產(chǎn)能占比大約為23%，到了今年一季度，Omdia預(yù)計其占比將來到8%，降幅十分明顯。

雖然三星和LG都反悔將延期LCD產(chǎn)線的關(guān)停，但該來的只會遲到，并不會缺席。

二、LCD面板核心技術(shù)仍是軟肋，美日韓德稱霸

縱觀整個LCD屏幕產(chǎn)業(yè)鏈，大致分為原材料和設(shè)備、生產(chǎn)制造和終端產(chǎn)品三個大的分類。

中國屏廠大多處于中游的位置，也就是面板的組裝生產(chǎn)。從中國屏廠產(chǎn)線中出來的產(chǎn)品，就基本上已經(jīng)是一塊封裝好的屏幕模組了，可以直接發(fā)給終端廠商的產(chǎn)品工廠。

表面來看，中國屏幕廠商基本上做的是“來料加工”的工作，這也就帶出了我們最明顯的一條短板，也就是對上游核心技術(shù)的掌控不足。

現(xiàn)在，大部分電視，我們手里的筆記本電腦、PC臺式機所外接的顯示器、以及各類車載顯示器，所使用的屏幕，絕大部分仍然是LCD面板。

這些屏幕看起來只有毫米級別的厚度，但實際上一塊LCD屏幕拆開來看，是有非常多的層膜組成的。

由于LCD屏幕是“被動發(fā)光”，需要光源，因此LCD屏幕天然就是由液晶面板、背光模組兩個大的部分組成。

在面板本身方面，成本占比最高的兩部分，是偏光片和彩色濾光片，僅這兩部分的成本占比之和就約為50%。這種材料我們聽起來并不陌生，但實際生產(chǎn)的技術(shù)壁壘，卻很高。

目前，偏光片和彩色濾光片幾乎是日韓企業(yè)的天下，日本電工、住友化學、三立化學，韓國LG、三星，是全球前五的偏光片巨頭，占據(jù)著絕對的主導地位。

再看彩色濾光片這邊，目前主要的屏幕廠商都選擇自制，例如LG的自制比例超過90%，三星也有75%以上。

而國內(nèi)頭部LCD廠商，如京東方、天馬等，自制比例均不到30%，而剩下的70%，都要向日本凸版印刷、大日本油墨、日本東麗等公司采購。

目前國內(nèi)屏幕廠商都希望提升彩色濾光片自制國產(chǎn)化的比例，也在扶植供應(yīng)鏈企業(yè)，例如東旭光電曾在2015年斥資30億人民幣引進了大日本油墨的技術(shù)和產(chǎn)線工藝，并且在2018年實現(xiàn)了量產(chǎn)出貨。

但是目前國產(chǎn)彩色濾光片多以中低端為主，國內(nèi)高世代彩色濾光片領(lǐng)域仍然有較大空白需要填補。

當然，既然說到LCD屏幕，就少不了液晶材料，LCD的英文全稱為“Liquid Crystal Display”，翻譯過來就是液晶屏幕，也就是我們平時說的“液晶屏”。

液晶就是液晶面板的基礎(chǔ)材料，目前在混合液晶材料領(lǐng)域，以德國默克、日本JNC、日本DIC為代表的德日企業(yè)壟斷了全球超過90%的市場份額。而液晶對于面板的性能有著至關(guān)重要的作用。

目前國內(nèi)的液晶材料偏低端，有不少代表性的企業(yè)在加大研發(fā)力度，例如八億液晶現(xiàn)在就已經(jīng)在2017年成為了京東方國內(nèi)的第一大液晶供應(yīng)商。另外誠志永華、江蘇和成等企業(yè)也在該領(lǐng)域進行研究和嘗試。

除了LCD面板本身，它上面覆蓋的一層玻璃也十分關(guān)鍵，并且成本占比也接近15%，LCD面板要用到的玻璃其實是比較特殊的，它是一種由鋁硅酸鹽等成分構(gòu)成的無堿玻璃基板。

看起來這只是一塊玻璃，但想要把它生產(chǎn)出來，涉及到工藝、配方、設(shè)備等多方面的技術(shù)壁壘。

LCD屏幕玻璃領(lǐng)域，美國康寧一家就吃去了50%的市場，可以說是毋庸置疑的行業(yè)霸主，日本旭硝子、日本電氣硝子位列二三名。美日企業(yè)共計占據(jù)了LCD玻璃市場近90%的份額。

剛才提到，LCD屏幕需要靠背光模組“打光”，才能夠點亮，因此背光模組也是至關(guān)重要的一部分，這部分成本大約占據(jù)了整個LCD屏幕模組的五分之一。

背光模組本身生產(chǎn)技術(shù)并不高，是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，這也是國內(nèi)企業(yè)所擅長的，但構(gòu)成背光模組的，是各類光學膜，而目前全球光學膜領(lǐng)域80%的產(chǎn)能都被海外巨頭壟斷，其中以日本公司占據(jù)絕對主導，例如我們熟悉的三菱、東麗等等。

正如芯片生產(chǎn)，我們被光刻機卡了脖子，在高端屏幕生產(chǎn)領(lǐng)域，我們同樣在生產(chǎn)設(shè)備方面受到限制。

LCD屏幕生產(chǎn)主要涉及工藝、量度、檢測修復(fù)等設(shè)備，而這類設(shè)備中比較先進的基本上都是由日本、韓國以及中國臺灣企業(yè)生產(chǎn)。

一塊簡單的LCD屏幕，其實上游細分的領(lǐng)域非常多，而每個領(lǐng)域都積累了大量的關(guān)鍵技術(shù)，在這些材料、設(shè)備領(lǐng)域，中國LCD屏幕供應(yīng)鏈的發(fā)展仍然處于初期階段。

雖然國內(nèi)屏廠在中游的生產(chǎn)制造環(huán)扮演的角色越來越重要，在LCD市場份額上面沒有對手，但在LCD面板上游核心技術(shù)領(lǐng)域，仍然有諸多空白需要填補。

不過通常來講，越靠近中下游，企業(yè)體量越大，在供應(yīng)鏈中的話語權(quán)越重，其實上游企業(yè)雖然掌握著核心技術(shù)，但離開了中國屏廠，他們的技術(shù)也無法高效的轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品。

能夠?qū)CD技術(shù)大規(guī)模、高效率、高良率、低成本的落地，變成看得見摸得到，能夠用在終端產(chǎn)品中的面板模組，這本身就是一種能力。

離開了中國屏幕廠商，美日韓上游材料企業(yè)空有一身技藝，也無法將技術(shù)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，這也是為什么中國屏幕廠商在LCD領(lǐng)域的話語權(quán)越來越重的原因之一。

他有需求，你有技術(shù)，我來幫你們實現(xiàn)。這就是中國屏廠所擅長的。

中國屏廠在LCD市場中“制造中心”的地位，在短時間內(nèi)不可能有其他國家可以取代。

三、20年追趕，從缺芯少屏到虎口奪食

我們知道，屏幕產(chǎn)業(yè)其實也可以被稱為顯示半導體產(chǎn)業(yè)，它的技術(shù)含量還是非常高的，在早年間，海外巨頭對于這些技術(shù)的封鎖是非常嚴格的。

三星、LG等韓國顯示面板巨頭，一直以來，在屏幕領(lǐng)域的話語權(quán)和領(lǐng)導地位都是毋庸置疑的，就比如在高端OLED屏幕領(lǐng)域，三星和LG分別長期穩(wěn)坐小尺寸和大尺寸第一，并且遙遙領(lǐng)先于國內(nèi)廠商。

但是在LCD屏幕領(lǐng)域，國內(nèi)兩家頭部屏廠卻已經(jīng)吃去了一半以上的份額，并且在凈利潤方面也對韓國廠商呈現(xiàn)出碾壓式優(yōu)勢。國內(nèi)屏企是如何一步步做到的呢？

雖然現(xiàn)在日韓企業(yè)在屏幕產(chǎn)業(yè)的聲量更大，但最早其實是美國人在1970年左右發(fā)明了液晶顯示技術(shù)，不過由于種種原因美國“半途而廢”，日本企業(yè)卻將液晶顯示技術(shù)發(fā)揚光大，并最終落地量產(chǎn)。

LCD技術(shù)的首次產(chǎn)業(yè)化是在上世紀90年代，距離今天過去了約30年，1990年日本NEC、IBM和東芝的合資企業(yè)DTI、夏普等公司相繼開動了各自的第一條大尺寸彩色LCD產(chǎn)線。

也就是從這一時期開始，日本企業(yè)就積累了大量LCD面板產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵技術(shù)，并且行業(yè)標準的制定也多由這些企業(yè)聯(lián)合制定。

日本旭硝子和電氣硝子的玻璃基板、尼康和佳能的掃描式光刻機和步進式光刻機、日本日東電工的彩膜和偏光片，大日本印刷的先進的印刷設(shè)備等等都是在這一時期進行的積累。

90年代中期，在幾次LCD面板的衰退時期，以三星、LG為代表的韓國企業(yè)開始進行大規(guī)模逆周期投資，獲得了不少日本LCD技術(shù)和相關(guān)人才，而中國臺灣企業(yè)也在90年代末期的LCD衰退期中承接了不少日本LCD產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移。

有句俗話說，“誰家不吃頓餃子呢？”但同時，家家也有本難念的經(jīng)，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展會經(jīng)歷各個周期，承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、進行逆周期投資收購，都是中國大陸LCD產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展的一些方式。

21世紀初期，中國大陸頭部面板企業(yè)開始進行技術(shù)的引進和積累，2002年上海廣電集團和日本NEC合資設(shè)立上廣電NEC，并建設(shè)了中國大陸第一條LCD產(chǎn)線。

次年，京東方收購了韓國現(xiàn)代的液晶顯示器業(yè)務(wù)，通過技術(shù)的吸收消化，在國內(nèi)自主建設(shè)了一條第5代LCD產(chǎn)線，并在2005年2月實現(xiàn)投產(chǎn)。

技術(shù)發(fā)展初期，面臨海外巨頭的封鎖是家常便飯。你沒有的時候，他們不給你，你一旦擁有，他們馬上開放、降價、打壓。在國內(nèi)LCD技術(shù)發(fā)展中，這樣的套路也是一樣的。

國內(nèi)LCD屏幕產(chǎn)業(yè)的一步步發(fā)展壯大，需要抓住行業(yè)逆周期投資的機會，同時更需要企業(yè)自身的拼勁、政策和資金的扶植。

機會來了，要能夠抓得住。

隨著2009年京東方宣布開始向高世代線擴張，三星、LG、夏普等日韓巨頭也開始計劃到中國大陸設(shè)高世代面板廠。從2011年到2015年，TCL華星、京東方、中電熊貓的多條8.5代產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。

2017年12月，京東方的合肥10.5代產(chǎn)線正式投產(chǎn)，這也是全球第一條10.5代產(chǎn)線，更高世代產(chǎn)線意味著較大尺寸切割效率的顯著提升。從追趕到反超，中國屏廠開始走在了LCD產(chǎn)業(yè)的前列。

未來，從量上的“大”，做到技術(shù)上的“強”，是國內(nèi)屏企仍然要努力的方向。在京東方副總裁原烽看來，LCD行業(yè)未來還將有10年左右的黃金期，而整個LCD行業(yè)已經(jīng)進入了整合的階段。

2020年8月28日，TCL華星宣布斥資76億收購三星蘇州8.5代LCD產(chǎn)線，一個月后，京東方宣布計劃收購中電熊貓8.5代和8.6代LCD產(chǎn)線。中國的雙巨頭格局，愈加凸顯。

DSCC預(yù)計，隨著中國屏廠產(chǎn)能的釋放、韓國廠商產(chǎn)線的關(guān)停、被收購，到2022年四季度，中國大陸的LCD產(chǎn)能占比將會達到70%，而Omdia也預(yù)計今年京東方和TCL華星兩者的LCD產(chǎn)能面積份額合計將會達到四成。

四、中國屏廠可以在LCD賽道上高枕無憂了嗎？

根據(jù)主流數(shù)據(jù)機構(gòu)的預(yù)測來看，全球LCD產(chǎn)業(yè)還將保持一個比較平穩(wěn)的發(fā)展勢態(tài)，從2020年到2022年，LCD面板出貨面積基本會在3.1億平方米到3.16億平方米之間。

隨著韓國廠商的退出、大陸廠商高世代產(chǎn)線產(chǎn)能的進一步釋放，國內(nèi)屏企在LCD面板領(lǐng)域看起來暫時沒有大的挑戰(zhàn)。

不過，如前文所說，國內(nèi)LCD產(chǎn)業(yè)鏈在核心材料、核心生產(chǎn)設(shè)備方面仍然需要追趕，還有不少空白需要填補。

并且這些上游領(lǐng)域，技術(shù)壁壘高、資金需求量大，同時需要大量人才，這都是急不得的事情，要通過持續(xù)投入、企業(yè)自己身的決心加上政策的支持來慢慢“啃硬骨頭”。

另一方面，一個問題很明顯的擺在眼前，為什么韓國三星、LG等巨頭紛紛退出傳統(tǒng)LCD屏幕競爭呢，真的是“打不過”嗎？

其實，這些巨頭已經(jīng)瞄準了許多新賽道，包括高端OLED、QLED、MiniLED、MicroLED等等。

單從出貨量來講，最大的屏幕市場目前還要看移動端，智能手機每年的出貨量在13億左右，而且智能手機幾乎是人手一部，而不像電視以家庭為單位購買。

而在智能手機市場中，OLED屏幕取代LCD屏幕已經(jīng)是大勢所趨，OLED出色的顯示效果、低功耗以及高響應(yīng)速度，都是現(xiàn)在高端旗艦手機所必須的特性。

在小尺寸OLED領(lǐng)域，三星一家就吃去了將近四分之三的市場，這種行業(yè)地位短時間內(nèi)仍然難以撼動。

在高端電視市場中，近年來OLED電視也已經(jīng)逐漸走向大眾視野，并且如量子點電視、MiniLED電視都已經(jīng)陸續(xù)實現(xiàn)量產(chǎn)，這些新的顯示技術(shù)，其顯示效果均要遠超使用傳統(tǒng)LCD屏幕的液晶電視。

目前大尺寸高端OLED幾乎被LG牢牢把控，LG通過專利封鎖了大尺寸領(lǐng)域顯示效果較好的WRGB（白紅綠藍）像素排列方式。其他對手想要實現(xiàn)接近的顯示效果，只能換道追趕，這都需要投入大量時間、人力和財力。

如果說吃LCD屏是在吃剩余市場，那么更多的機會則在于這些新興市場中。三星、LG利用自己在顯示技術(shù)領(lǐng)域的先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢，早已經(jīng)在這些新賽道上設(shè)置了重重壁壘。

今年，三星將試水生產(chǎn)300萬臺MiniLED電視，而技術(shù)更為復(fù)雜的MicroLED電視三星也規(guī)劃最早在明年就會有落地，另外三星還押寶了量子點技術(shù)，通過量子點與LCD和OLED的結(jié)合打造自己的獨有顯示技術(shù)。

在前沿屏幕技術(shù)領(lǐng)域，韓國企業(yè)仍然處于全球領(lǐng)先的地位。對于國內(nèi)屏廠來說，拿下LCD屏幕市場份額，可能只是屏幕行業(yè)的“萬里長征第一步”。

結(jié)語：LCD鞏固優(yōu)勢，但新的屏幕賽道充滿挑戰(zhàn)

LCD屏幕市場在近兩年可能會繼續(xù)保持穩(wěn)定發(fā)展，而國內(nèi)屏廠的領(lǐng)先優(yōu)勢還會進一步擴大。液晶電視已經(jīng)逐漸成為過去時，智能汽車市場的爆發(fā)可能會讓LCD屏企再找到一些機會。

毫無疑問，隨著5G、IoT、AI時代的到來，智能設(shè)備還會爆發(fā)，對“屏”的需求會只增不減。但以手機、平板、PC、智能穿戴、智能電視為代表的高端消費電子設(shè)備，都在向OLED、QLED、MiniLED等屏幕新賽道轉(zhuǎn)移。

三星、LG等老牌韓國巨頭，看似步步隱退，實則暗中發(fā)力，將錢花在了他們眼中的“刀刃上”。對中國屏企來說，從世界“制造中心”變?yōu)椤把邪l(fā)中心”，仍然道阻且長。
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