汽車領(lǐng)域系統(tǒng)集成商的生存面貌及狀態(tài)分析

系統(tǒng)集成商市場(chǎng)似乎正在回暖，據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成規(guī)模598億元，同比增長(zhǎng)8.73%。

但對(duì)于集中在汽車領(lǐng)域的系統(tǒng)集成商而言，形勢(shì)則顯得有些嚴(yán)峻。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)汽車銷量同比下降1.9%，國(guó)內(nèi)車市進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020 年汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比下降12.4%，行業(yè)需求萎縮對(duì)該領(lǐng)域的系統(tǒng)集成商的生存環(huán)境產(chǎn)生了重大影響。

本文中「高工機(jī)器人」選取了巨一科技、瑞松科技、大連奧托、成焊寶瑪、明珞裝備、上海冠致、德梅柯、江蘇北人、鑫燕隆、曉奧享榮等10家企業(yè)，通過對(duì)其2020年市場(chǎng)動(dòng)態(tài)或業(yè)績(jī)表現(xiàn)的梳理，分析目前汽車領(lǐng)域系統(tǒng)集成商的生存面貌及狀態(tài)。

巨一科技：積極籌備上市

2020年12月28日，巨一科技科創(chuàng)板上市申請(qǐng)獲受理，目前已處于問詢階段。據(jù)招股書數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年巨一科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約7.58億，凈利潤(rùn)約2972萬，歸母凈利潤(rùn)約3129萬元。

巨一科技表示，隨著近年來公司積極實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略并取得良好效果，相繼取得英國(guó)、德國(guó)、美國(guó)等國(guó)家整車廠商項(xiàng)目訂單，2020年1-6月巨一科技海外收入 8099.41萬元，目前在手海外訂單超過3億元。

此次科創(chuàng)板上市申請(qǐng)，巨一科技擬募資20.03億元投向新能源汽車新一代電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化、汽車智能裝備產(chǎn)業(yè)化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、通用工業(yè)智能裝備產(chǎn)業(yè)化等項(xiàng)目，其中對(duì)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)募投達(dá)6.74億元，占比最高。

不過在巨一科技沖刺科創(chuàng)板的過程中，公司同時(shí)面臨著毛利率下滑幅度較行業(yè)趨勢(shì)更大、大客戶集中、存貨金額大、海外項(xiàng)目實(shí)施等風(fēng)險(xiǎn)。

在戰(zhàn)略合作上，2020年11月24日，巨一科技與達(dá)索系統(tǒng)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方旨在智能制造、制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智慧工廠和信息服務(wù)等前沿領(lǐng)域展開合作，雙方將依托各自的資源和優(yōu)勢(shì)，探索更新更有效的合作模式，為客戶打造最佳的解決方案，以及非凡的數(shù)字孿生體驗(yàn)。

瑞松科技：增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)韌性

2020年，瑞松科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約7.99億，同比增長(zhǎng)9.33%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5233萬，同比減少29.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5063萬，同比減少17.12%。

瑞松科技表示，2020年度營(yíng)業(yè)收入較2019年有所增長(zhǎng)，但受到宏觀經(jīng)濟(jì)整體放緩以及新冠疫情影響，汽車行業(yè)產(chǎn)銷量受到一定程度的影響，公司為擴(kuò)大銷售規(guī)模適當(dāng)降低項(xiàng)目毛利，另外受新冠疫情影響，公司各項(xiàng)項(xiàng)目成本有所增加導(dǎo)致利潤(rùn)下降。

為進(jìn)一步深耕汽車市場(chǎng)，2020年12月21日，瑞松科技擬為控股子公司提供不超過1.15億的財(cái)務(wù)資助，以支持汽車、汽車零部件等行業(yè)的機(jī)器人系統(tǒng)集成與自動(dòng)化生產(chǎn)線、攪拌摩擦焊設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)拓展。

同時(shí)，2020年11月6日，由瑞松科技提供的柔性智能車門裝調(diào)線在長(zhǎng)安馬自達(dá)有限公司南京工廠舉行啟用儀式，這是國(guó)內(nèi)首條柔性智能車門裝調(diào)線，達(dá)到預(yù)期遞減40名生產(chǎn)工人的目標(biāo)，整線達(dá)到54秒完成一車四門兩蓋智能裝配。

長(zhǎng)安馬自達(dá)副總裁付遠(yuǎn)洪表示，全新的柔性化自動(dòng)裝配線的投產(chǎn)，為長(zhǎng)安馬自達(dá)持續(xù)導(dǎo)入革新性的技術(shù)和產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2020年2月17日，瑞松科技在科創(chuàng)板成功上市。

大連奧托：訂單接到手軟

大連奧托董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理陳一男一直認(rèn)為產(chǎn)品的成敗關(guān)鍵在于設(shè)計(jì)水平和生產(chǎn)工藝，力求完善、系列化。2019年，大連奧托已建起了10萬平米的生產(chǎn)基地，擁有30余臺(tái)功能強(qiáng)大的數(shù)控加工中心和CNC設(shè)備，高端的工藝及處理技術(shù)，月生產(chǎn)能力達(dá)8.8萬h。

而員工的素質(zhì)是一切產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)含量的基礎(chǔ)。陳一男指出，“從中國(guó)制造到中國(guó)智造，人是奧托真正最大的資本。”或許，這正是2020年大連奧托訂單接到手軟的關(guān)鍵原因之一。

2020年8月，大連奧托承接上汽大眾公司寧波工廠Audi CSUV焊裝線項(xiàng)目。

2020年7月，承接華晨寶馬公司大東工廠新車型后地板&側(cè)圍&總拼&調(diào)整線項(xiàng)目；

同月，承接一汽-大眾公司佛山工廠MEB前后蓋第三車型焊裝線項(xiàng)目。

2020年6月，承接華晨寶馬公司Lydia工廠新車型地板&側(cè)圍焊裝線項(xiàng)目及華晨寶馬公司鐵西工廠新車型側(cè)圍&總拼&前蓋&后蓋焊裝線項(xiàng)目。

2020年5月，承接一汽-大眾公司佛山工廠MEB電池殼生產(chǎn)線II期產(chǎn)能拓展項(xiàng)目。

2020年3月，承接北京奔馳公司順義工廠EVA2 EB4XX AGV項(xiàng)目。

2020年2月，大連奧托承接北京奔馳公司大興工廠GLC/E級(jí)（V254/V214）HOP焊裝線項(xiàng)目。同月，大連奧托承接德國(guó)戴姆勒公司辛德芬根工廠E-Klass （MRA2）前后輪罩分拼焊裝線項(xiàng)目。

成焊寶瑪：海外業(yè)務(wù)取得突破

2020年海外疫情持續(xù)發(fā)酵，不少廠商的海外業(yè)務(wù)或多或少地都受到了疫情帶來的消極影響。但成焊寶瑪卻認(rèn)為過去的一年是公司海外業(yè)務(wù)突破關(guān)鍵的一年，首次進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)，法蘭克福項(xiàng)目正式實(shí)施。

2020年12月，成焊寶瑪承接PCMA俄羅斯工廠項(xiàng)目，這是成焊寶瑪?shù)谝淮巫哌M(jìn)俄羅斯市場(chǎng)，也是成焊寶瑪在海外市場(chǎng)進(jìn)入新體系的一個(gè)突破。

同月，由成焊寶瑪控股的四川寶瑪機(jī)械加工有限責(zé)任公司注冊(cè)成立，建設(shè)項(xiàng)目擬用自有建設(shè)用地63141m2，本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將形成1200件成套夾具、吊具、抓手等用于汽車車身自動(dòng)裝焊生產(chǎn)線產(chǎn)品。

2020年11月，成焊寶瑪成為第二批專精特新“小巨人”企業(yè)之一。

成焊寶瑪于2019年底承接的OPEL德國(guó)法蘭克福工廠一個(gè)過億項(xiàng)目于2020年7月正式實(shí)施，成焊寶瑪分批派遣了70余人抵達(dá)德國(guó)現(xiàn)場(chǎng)。

2020年7月，成焊寶瑪中標(biāo)工信部“2020年智能制造系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商—數(shù)字化車間集成—汽車零部件”包段項(xiàng)目。

明珞裝備：?jiǎn)喂P訂單額歷史最大

2020年整體而言，明珞進(jìn)入積極擴(kuò)張階段，并在積極籌備未來上市工作。

2020年12月，明珞裝備實(shí)施于航空工業(yè)東方公司的液壓殼體自動(dòng)化柔性產(chǎn)線，正式啟動(dòng)投運(yùn)。

2020年11月，明珞裝備全球總部正式破土動(dòng)工，該項(xiàng)目用地面積約3.09萬平方米，預(yù)計(jì)投資約6億元（不含設(shè)備及技術(shù)投資）建設(shè)成為集數(shù)字化制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)的智能制造示范基地和人工智能技術(shù)中心。

2020年9月，明珞裝備中標(biāo)北美某電動(dòng)皮卡車大型項(xiàng)目，該訂單額約近5億元，這是明珞自成立以來承接的最大訂單金額項(xiàng)目。

同月，明珞裝備實(shí)施于中國(guó)石油集團(tuán)測(cè)井有限公司技術(shù)中心的測(cè)井裝備自動(dòng)化加工生產(chǎn)線項(xiàng)目，正式竣工投產(chǎn)。

2020年7月，明珞裝備順利完成股份制改造，為上市之路奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。當(dāng)時(shí)明珞預(yù)計(jì)將于2021年初申報(bào)科創(chuàng)板，進(jìn)一步加快公司發(fā)展。

2020年1月，明珞裝備企業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)到10億元。

上海冠致：虧損擴(kuò)大

上海冠致業(yè)務(wù)范圍覆蓋自動(dòng)化智能車身焊接柔性生產(chǎn)系統(tǒng)、高功率激光焊接系統(tǒng)集成、柔性機(jī)器人自動(dòng)滾邊系統(tǒng)、機(jī)器人弧焊工作站系統(tǒng)集成、柔性定位系統(tǒng)、新能源行業(yè)集成解決方案等。2020年9月，上海市經(jīng)濟(jì)與信息化委員會(huì)公布2020年度上海市“專精特新”中小企業(yè)名單，上海冠致獲評(píng)為2020-2021年上海市 “專精特新”中小企業(yè)。

根據(jù)科大智能2020半年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)上海冠致實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1775萬，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為-1922萬，凈利潤(rùn)為-1999萬。2019年同期，上海冠致營(yíng)收1.95億，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-153萬，凈利潤(rùn)為69.7萬。

值得一提的是，2020年2月，上海冠致迅速轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩機(jī)業(yè)務(wù)，從立項(xiàng)準(zhǔn)備自動(dòng)化口罩生產(chǎn)線，最后到首批口罩生產(chǎn)線設(shè)備下線，僅用了25天時(shí)間。

德梅柯：背靠的大樹不穩(wěn)

德梅柯創(chuàng)建于2003年，自建工廠占地6萬余平方米，經(jīng)過十多年的發(fā)展，目前主要客戶包括通用、大眾、上汽、寶馬、福特、吉利、沃爾沃、長(zhǎng)安和江鈴等一系列品牌。德梅柯近3年平均銷售額約10億元。

2020年5月26日，中鴻資本走訪了德梅柯，德梅柯表示目前在手訂單超過15億元，預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)能保持穩(wěn)定發(fā)展。

相比德梅柯的穩(wěn)定發(fā)展而言，其背靠的大樹——華昌達(dá)仍然在虧損的泥沼中苦苦掙扎。據(jù)華昌達(dá)近期發(fā)布2020年業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.2億，同比增長(zhǎng)2.43%；歸母凈利潤(rùn)為-5.16億，較上年同期減少虧損 66.40%。在2020年年度報(bào)告披露后，華昌達(dá)股票交易可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

江蘇北人：業(yè)績(jī)下滑，股東大幅減持

2020年是江蘇北人成立十周年的時(shí)間，公司目前形成了四大業(yè)務(wù)板塊：汽車業(yè)務(wù)、重工業(yè)務(wù)、航空航天業(yè)務(wù)和其它業(yè)務(wù)；其中收入的90%以上來自汽車行業(yè)。江蘇北人2020年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.73億，同比下降0.05%；利潤(rùn)總額3020萬，同比下降50.34%；歸母凈利潤(rùn)2965萬，同比下降43.41%。

江蘇北人表示，2020 年因國(guó)內(nèi)外新冠疫情的原因，公司產(chǎn)品的市場(chǎng)需求、項(xiàng)目進(jìn)度及驗(yàn)收等均受到一定程度的影響；同時(shí)，伴隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司產(chǎn)品銷售價(jià)格及毛利率下降幅度較大。

緊接著在2020年12月，江蘇北人發(fā)布公告稱，4名機(jī)構(gòu)股東及5名董事、監(jiān)事、高管將在未來6個(gè)月內(nèi)合計(jì)減持不超過公司總股份11.68%的股票。

如此看來，江蘇北人積極的市場(chǎng)擴(kuò)張之舉并未給股東們帶來無限想象。

2020年3月，江蘇北人研發(fā)及智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目（二期工程）開工儀式舉行，該項(xiàng)目將用于研發(fā)、智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目實(shí)施。其中研發(fā)中心項(xiàng)目：主要對(duì)智能化生產(chǎn)線示范工程、智能化焊接機(jī)器人等相關(guān)領(lǐng)域開展研究、開發(fā)；而智能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目：主要指非標(biāo)定制智能化生產(chǎn)線的平臺(tái)建設(shè)。

鑫燕?。簶I(yè)績(jī)突然變臉

近期，三豐智能在其2020年度業(yè)績(jī)預(yù)告中指出，受汽車行業(yè)下行周期的影響，鑫燕隆新簽訂單金額在2020 年度出現(xiàn)較大幅度的下滑。三豐智能表示，2020年前三季度，鑫燕隆收入和凈利潤(rùn)同比分別減少了25.27%和56.61%。

目前看來，鑫燕隆2020年整體業(yè)績(jī)情況并不樂觀。過去的一年，在公開可查詢資料中，鑫燕隆公布訂單數(shù)量寥寥可數(shù)。10月份，鑫燕隆被上汽通用汽車有限公司選定為JQ凱迪車身車間L233、U458、O1SL-2焊裝線供應(yīng)商。

不過，更受大眾及媒體關(guān)注的還是鑫燕隆突然的業(yè)績(jī)“變臉”。

2020年9月，由于業(yè)績(jī)承諾期剛過，鑫燕隆就出現(xiàn)“大變臉”。2020年上半年，鑫燕隆實(shí)現(xiàn)凈利3792.56萬元，同比大降73.19%。這一情況引發(fā)深交所的關(guān)注，并向三豐智能下發(fā)了問詢函。

鑫燕隆業(yè)績(jī)的大幅下降甚至引發(fā)了深交所對(duì)該公司以往業(yè)績(jī)真實(shí)性的懷疑，要求三豐智能說明承諾期內(nèi)鑫燕隆業(yè)績(jī)披露是否真實(shí)、準(zhǔn)確，核實(shí)是否存在提前確認(rèn)收入或延后確認(rèn)費(fèi)用調(diào)節(jié)利潤(rùn)情形，是否存在銷售退回情形，是否存在虛增鑫燕隆利潤(rùn)情形;此外還要求三豐智能報(bào)備鑫燕隆近一年又一期前十大客戶相關(guān)銷售合同、出庫單、驗(yàn)收單、資金流水等資料。

曉奧享榮：轉(zhuǎn)型進(jìn)入一般工業(yè)

曉奧享榮成立于1992年6月，2015年被新時(shí)達(dá)收購，成為其控股子公司。目前曉奧享榮主要專注于汽車白車身裝備設(shè)計(jì)制造和集成，主要客戶包括吉利、長(zhǎng)城汽車、上汽集團(tuán)、神龍汽車、鄭州日產(chǎn)、廣汽集團(tuán)、比亞迪汽車等。

2020年上半年，曉奧享榮為客戶提供的新臂式高空作業(yè)平臺(tái)智能制造產(chǎn)線、驅(qū)控一體機(jī)智能生產(chǎn)線等項(xiàng)目竣工，這意味著曉奧享榮依靠白車身智能產(chǎn)線積累的技能和經(jīng)驗(yàn)成功轉(zhuǎn)型進(jìn)入一般工業(yè)的智能制造產(chǎn)線領(lǐng)域。

同時(shí)根據(jù)新時(shí)達(dá)2020年半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，曉奧享榮實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9149萬，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)53.9萬，凈利潤(rùn)45.8萬。

系統(tǒng)集成商的生存圖譜是對(duì)機(jī)器人應(yīng)用市場(chǎng)的真實(shí)寫照，除汽車領(lǐng)域外，「高工機(jī)器人」將持續(xù)關(guān)注3C、新能源等領(lǐng)域系統(tǒng)集成商在過往一年的表現(xiàn)，以形成系列化報(bào)道，為讀者呈現(xiàn)出真實(shí)的產(chǎn)業(yè)狀態(tài)，敬請(qǐng)期待。

原文標(biāo)題：十家汽車系統(tǒng)集成商2020年生存圖譜

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