2020年是極不平凡的一年,新冠疫情蔓延全球,中美貿易摩擦持續(xù)升級,全球經濟形勢復雜嚴峻。我國在新基建建設和5G應用市場的帶動下,覆銅板項目投資、投產表現得非?;钴S,這種投資、投產熱度明顯高于近幾年其它年份,掀起了一波覆銅板投建投產的新高潮。《印制電路信息》特別邀約覆銅板行業(yè)專家祝大同高工就2020年國內覆銅板投建、投產項目進行盤點分析,使大家有所了解,同時也供行業(yè)關注人士參考。
1. 前言
在2020年內我國覆銅板企業(yè)(包括海外在中國大陸地區(qū)的投資企業(yè))中,投資興建立項、投建,以及投產的覆銅板項目,進行歸納盤點得到:在2020年內,我國覆銅板企業(yè)(包括海外資在中國大陸地區(qū)的投資企業(yè))中,共投資興建的5個立項項目、投建的17個項目,以及投產的10個項目。對這些新增覆銅板產能統計、預測,以及對我國新投資重點地區(qū)的統計,對我國部分覆銅板企業(yè)的經營戰(zhàn)略、投資投建投產等方面會有更深入的了解,以此供各企業(yè)對覆銅板經營策略制定、投資選擇與規(guī)劃,作參考?,F就2020年覆銅板立項簽約、開工建設、建成投產的項目匯總盤點的總結如下。
2. 2020年間國內覆銅板項目立項(或簽約)情況統計
(1)2020年,我國投資覆銅板建設項目的立項(或簽約)共計6項。這6項覆銅板項目立項(或簽約)的投資方、投建覆銅板類別、立項時間、投建地址是:四川裕豐新材料有限公司投建的玻璃布基覆銅板項目(立項時間:2020年1月;投建地點:四川遂寧高新技術產業(yè)區(qū));濟寧譯擇新材料科技有限公司投建的玻璃布基覆銅板項目(立項時間:2020年7月;投建地點:安徽省太湖縣經濟開發(fā)區(qū));惠州市豐達興電子有限公司投建的玻璃布基覆銅板項目(立項時間:2020年7月;投建地點:江西省萍鄉(xiāng)市);廣東博鈺電子有限公司投建的金屬基覆銅板項目(立項時間:2020年9月;投建地點:江西贛州市龍南經開區(qū));正威國際集團投建的撓性覆銅板項目(立項時間:2020年12月;投建地點:陜西寶雞陳倉);金安國紀科技股份有限公司投建的玻璃布基覆銅板項目(立項時間:2020年12月;投建地點:安徽省寧國市)。
(2)以上6項在2020年立項投建的覆銅板項目,投資方均為內資企業(yè)。其中,在安徽省與江西省各有2項,其余為陜西、四川各1項。在安徽省投資立項的覆銅板新增年產能,占整個5個立項項目的覆銅板新增總計年產能的55.0%。這些項目中,金安國紀科技股份有限公司的投資總額為 6 億元,實現年產能3000萬張高端覆銅板的項目,規(guī)模相比最大。
(3)以上6六項新建覆銅板項目,分別將在2021年~2022年出現新增產能的逐年釋放。若能按立項中計劃按時開工,預測在2021年新創(chuàng)產能:玻纖布基覆銅板產能約1900萬㎡/年;金屬基覆銅板產能約600萬㎡/年。在2022年新創(chuàng)的覆銅板產能:玻纖布基覆銅板產能約3600萬㎡,撓性覆銅板約600萬㎡。
3. 2020年間國內覆銅板項目開工建設情況統計
2020年,我國投資覆銅板項目開工建設的案例共計17項。
(1)2020年開工建設的17項覆銅板項目的投資方、投建覆銅板類別、開工時間、投建地址新增年產能等統計(見表1)。表1 2020年間我國覆銅板項目投建開工情況統計表
(2)2020年我國投資覆銅板建設項目開工建設的17個案例中,內資企業(yè)投資的項目12個,新增產能為11850萬㎡/年。內資企業(yè)項目的新增產能占總計新增產能的72.3%。(編者注:總計新增產能中,已將半固化片的新增產能通過折算包括在內)。臺資企業(yè)項目4個(包括南亞電子、臺光電子材料、聯茂電子投資的企業(yè)),新增產能為4050萬㎡/年, 臺資企業(yè)項目的新增產能占總計投建項目新增產能的27.7%。日資企業(yè)(松下)項目1個,新增產能約500/年萬㎡,日資企業(yè)項目的新增產能占總計新增產能的3.0%。
(3)這17個投建項目,新增產能分別會在2021年~2025年逐年釋放,新增覆銅板產能約15920萬㎡/年,半固化片產能約1920萬米/年。其中,玻纖布基覆銅板產能約為 12302萬㎡(高頻高速覆銅板產能約4810萬㎡,占比為39.1%,IC載板用覆銅板產能約1664萬㎡,占比為13.5%,復合基覆銅板產能約940萬㎡,占比為7.6%)。撓性覆銅板產能約為2600萬㎡,金屬基覆銅板產能約1000萬㎡。
4. 2020年間國內覆銅板項目竣工投產情況統計
2020年,我國投資覆銅板建設項目竣工投產的案例共計10項。
(1)在2020年竣工投產的10項覆銅板項目的投資方、投產覆銅板類別、開工及投產的時間、新廠(新生產線)的地址、新增年產能等統計(見表2)。表2 2020年間我國覆銅板項目投產情況統計表
(2)2020年是我國各類覆銅板項目投產項目、新增年產能都創(chuàng)新高的一年,有10項覆銅板項目投產。總計新增加覆銅板產能約9782萬㎡,半固化片產能約10000萬米,兩類基板材料品種合計新增產能突破1億㎡(即約1.23億㎡)。
(3)在竣工投產的10項覆銅板項目中,內資項目為8個,臺資項目為2個(包括臺虹科技、臺光電子材料投建的項目)。內資項目覆銅板新增產能約9868萬㎡(編者注:此新增產能統計中,已將半固化片新增產能折算后包括在內,下同)。臺資企業(yè)的2個項目新增產能約2414萬㎡/年,2項投產合計新增產能占總計投產項目的新增產能的19.7%。
5. 2020年國內覆銅板項目投建、投產的新特點
通過對發(fā)生在2020年內我國覆銅板企業(yè)(包括海外資在我國大陸的投資企業(yè))中,投資興建的5個立項項目、投建的17個項目,以及投產的10個項目的歸納盤點、深入統計分析,從中得到以下幾方面的新特點:
(1)2020年,我國覆銅板業(yè)投建、投產掀起高潮。以剛性覆銅板產能方面的統計為例,2020年我國剛性覆銅板(含金屬基覆銅板)項目投產新增產能達到9772萬平方米,同比年增長率達到12.6% [據CCLA統計,2016年~2019年剛性覆銅板年產能年增長率,分別為:20.6%(2016年);8.3%(2017年);5.6%(2018年)和3.1%(2019年)]??梢钥闯觯?020年是自2017年以來我國覆銅板新增產能量最高的一年。
據對覆銅板投建項目統計,2020年我國投資覆銅板建設項目開工建設的案例共計17項??傆嬓略霎a能為1.64億㎡/年,開工投建如此大規(guī)模的覆銅板生產廠(生產線),實屬罕見。
(2)2020年我國覆銅板業(yè)投建、投產之風強勁,與近幾年在國內上市的CCL企業(yè)大規(guī)模立項興建覆銅板新工廠(新產線),非常有關。據統計,2020年覆銅板項目投建中,包括了3家國內上市公司(華正新材、生益科技、超華科技)的4個項目,項目完成后新增產能為2020年投建項目總計產能的31.6%。
2020年,覆銅板項目投產中包括了4家國內上市公司(金安國紀、南亞新材、生益科技、高斯貝爾)的4個項目。這4個項目在2020年內的投產,將新增產能占2020年投產項目總計產能的65.9%。
(3)從2020年的覆銅板立項項目、投建項目,以及投產項目的覆銅板產品類別看,我國投資覆銅板業(yè)走向高端品種趨勢尤為明顯。以2020年投產項目為例,在10個投產項目中有6、7個項目的覆銅板產品(包括撓性覆銅板),其市場瞄準了5G通信等高頻高速PCB及終端產品。這種“轉型高端品種”的趨勢,不僅表現在海外廠商的投資項目,還表現在內資企業(yè)項目上;不僅是表現國內內資大型企業(yè)的投資項目,還表現在內資中型企業(yè)的項目中。這也說明,我國覆銅板業(yè)在投建CCL項目的產品結構上,已出現邁上“高端品種、高技術水平的新階段”的傾向。
我國撓性覆銅板的投建、投產項目,在2020年無論是規(guī)模,還是設備檔次、品種水平等表現亮麗。多家內資FCCL企業(yè)投建、投產的高端撓性覆銅板項目以及投資方,都被國內外業(yè)界所加以關注,未來幾年可能成為我國FCCL業(yè)的“黑馬”。
(4)從2020年的覆銅板立項項目、投建、投產項目,逐步市場消減的紙基覆銅板已延續(xù)多年未有投資。我國中低檔金屬基覆銅板激烈競爭下,也出現由原前幾年成為投資熱潮,轉變成投建項目很少的情況。但是,也應看到,在2020年11月出現2家臺資企業(yè)在內地投建IC封裝用覆銅板項目,產能合計達到1000萬㎡/年左右,其規(guī)模之大,國內前所未見。這也會造成未來兩年我國內資在此品種覆銅板市場爭奪上,更加雪上加霜,實力及技術水平的差距繼續(xù)加大。
(5)在國際貿易及海峽兩岸關系緊張、全球制造業(yè)的產業(yè)鏈及供應鏈發(fā)生巨大變化的2020年中,我們欣喜的看到仍有中國臺灣地區(qū)企業(yè)、日資企業(yè)在我國大陸地區(qū)繼續(xù)投資建廠擴廠,投資勢頭仍舊不減。
例如,2020年有3家臺資企業(yè)的4個覆銅板項目開始開工投建,項目完成后將新增覆銅板產能為4050萬㎡/年, 占總計2020年投建項目新增產能的27.7%。有一家日本較大的CCL廠家投建高頻高速型覆銅板的新產線,項目完成后新增產能約達到500萬㎡/年,占總計2020年投建項目新增產能的3.0%。
再例如,2020年有2家臺資企業(yè)的2個覆銅板項目竣工投建,臺資企業(yè)2項目的新增產能約占總計投產的新增產能的19.7%。其中包括,目前全球最大的FCCL廠家之一——臺灣臺虹科技股份有限公司在江蘇省南通市投產的年產800萬平方米(編者估測)的高端雙面撓性覆銅板項目。
(6)從2020年覆銅板項目投建的新增產能較大的地區(qū)看:我國的廣東?。ㄖ楹?、中山、梅州、廣州、惠州)、江西?。ㄖ饕獮橼M州)是新投建的重點地區(qū)。這兩省份合計11項投建項目新增產能,占總計投建項目(共17個投建項目)的新增產能的71.5%。可以看出:廣東、江西兩省,不僅是印制電路板、電解銅箔項目,不但是2020年整體投建的重點地區(qū),還是覆銅板業(yè)的重點投建地區(qū)。
從2020年覆銅板項目投產的新增產能較大的地區(qū)看:其重點地區(qū)是江西?。病⒕沤?、 江蘇?。ㄟB云港、南通)。這兩省份,合計4項投產項目新增產能,占總計投產項目(共10個投產項目)新增產能的85.4%。
原文標題:【行業(yè)觀察】2020年國內覆銅板投建、投產項目大盤點(上篇)
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