手機(jī)存量競(jìng)爭(zhēng)之下，汽車(chē)成為新“賽道”

集微網(wǎng)報(bào)道，當(dāng)前，不少手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商開(kāi)始“另辟蹊徑”，紛紛跨界進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)。去年12月，A股手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭立訊精密在互動(dòng)平臺(tái)表示，汽車(chē)電子是公司重要業(yè)務(wù)之一，公司已具備為客戶(hù)提供高壓、大電流等汽車(chē)電源解決方案以及相關(guān)汽車(chē)線束、電子模塊等產(chǎn)品服務(wù)的能力。藍(lán)思科技也表示，中控組件已為特斯拉、賓利、保時(shí)捷、寶馬等供貨；

碩貝德的智能天線業(yè)務(wù)已為多個(gè)主力車(chē)型大批量提供天線；領(lǐng)益智造早在2018年就完成特斯拉在內(nèi)的多家新能源汽車(chē)客戶(hù)認(rèn)證，目前部分產(chǎn)品在打樣，也有部分已到量產(chǎn)階段并開(kāi)始供貨。在全球智能手機(jī)出貨量下滑的背景下，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，既可以拓展自身業(yè)務(wù)，也有助于提升利潤(rùn)空間。

此外，一個(gè)更重要的原因還在于產(chǎn)業(yè)鏈下游的頭部手機(jī)品牌客戶(hù)也正加碼布局汽車(chē)行業(yè)。2月23日，華為帶來(lái)提供人-車(chē)-家全場(chǎng)景智慧互聯(lián)的HUAWEI HiCar車(chē)機(jī)解決方案，并已搭載在比亞迪、新寶駿、榮威等品牌的車(chē)型上；

同時(shí)，OPPO也宣布將攜手一汽大眾、NXP（恩智浦半導(dǎo)體）、Anker（安克）等合作伙伴，繼續(xù)拓展VOOC閃充技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域；海外市場(chǎng)方面，蘋(píng)果也展示進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)的“雄心”，將會(huì)在2025年左右推出首款汽車(chē)產(chǎn)品，并且將在自動(dòng)駕駛方面實(shí)現(xiàn)新的突破。

眾多手機(jī)公司“跨界”汽車(chē)領(lǐng)域，其原因在于：一方面，目前手機(jī)市場(chǎng)已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)，伴隨產(chǎn)品出貨量持續(xù)下滑，手機(jī)廠商必須尋找新領(lǐng)域拓展業(yè)務(wù)范圍，增加新盈利點(diǎn)；另一方面，新能源汽車(chē)對(duì)智能電子產(chǎn)品的需求日益加大，在萬(wàn)物互聯(lián)的“風(fēng)口”之下，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將共同受益。

手機(jī)存量競(jìng)爭(zhēng)之下，汽車(chē)成為新“賽道”

從手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，在疫情和美國(guó)禁令的雙重?cái)D壓下，去年手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈以及消費(fèi)者需求端都受到不同程度的影響。盡管2020年下半年全球智能手機(jī)市場(chǎng)已持續(xù)復(fù)蘇，但整體來(lái)看，2020年全球智能手機(jī)的總出貨量為12.94億臺(tái)，與2019年的13.87億臺(tái)相比，仍同比下降了6.7%。伴隨智能手機(jī)出貨量的下降、人口和普及性紅利逐漸消失，透露出舊消費(fèi)群體的開(kāi)發(fā)殆盡以及新群體的拓展乏力現(xiàn)象，也意味著中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)已由增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。

從終端消費(fèi)層面來(lái)看，消費(fèi)者的換機(jī)欲望和頻率也越來(lái)越低。據(jù)Ting Mobile對(duì)3540名手機(jī)用戶(hù)的調(diào)查顯示，55%的受訪者表示，計(jì)劃將使用現(xiàn)有手機(jī)三到五年。

而在三千多名手機(jī)用戶(hù)中，也有47%的人使用前一部手機(jī)超過(guò)三年。只有15%的受訪者是在兩年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)了自己目前正在使用的手機(jī)。在存量市場(chǎng)下，各大手機(jī)品牌廠商的市占率也維持著此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)。

如果將手機(jī)市場(chǎng)比作一塊蛋糕，那么若A品牌的出貨量增加，被分到的蛋糕就多一點(diǎn)，而B(niǎo)或C品牌分到的蛋糕自然會(huì)少一些，出貨量也會(huì)因A品牌的增加而相應(yīng)減少。

可以預(yù)見(jiàn)，智能手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)愈演愈烈，相關(guān)廠商唯有另尋“賽道”。與之相對(duì)，隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)及汽車(chē)智能化、輕量化進(jìn)行的如火如荼，新能源汽車(chē)正快速發(fā)展，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)生了革命性變革。

數(shù)據(jù)顯示，到2025年全球智能汽車(chē)的滲透率將提升至60%；而中國(guó)市場(chǎng)的智能汽車(chē)滲透率將達(dá)到75%。

未來(lái)汽車(chē)或集自動(dòng)化、數(shù)字化、電氣化為一體，成為新型智能終端載體，這也是萬(wàn)物互聯(lián)的大勢(shì)所趨。

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，更具交互性的車(chē)載屏幕、更精確的車(chē)機(jī)導(dǎo)航、更靈敏的語(yǔ)音操控系統(tǒng)、更智能的車(chē)載鏡頭、實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程家居控制等功能都需要相關(guān)技術(shù)的支撐。

在以軟件主導(dǎo)的智能汽車(chē)時(shí)代，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)顯然深諳此道，諸如蘋(píng)果、華為、小米等手機(jī)頭部品牌，以及立訊精密、藍(lán)思科技、長(zhǎng)盈精密等手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)，本身已具備芯片研發(fā)和資金實(shí)力，入局汽車(chē)行業(yè)自然游刃有余。

52家企業(yè)入局汽車(chē)行業(yè)，汽車(chē)PCB量?jī)r(jià)齊升

據(jù)集微網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，在跨界汽車(chē)領(lǐng)域中，車(chē)載鏡頭以聯(lián)創(chuàng)電子、舜宇光學(xué)為主；動(dòng)力電池供應(yīng)商包括欣旺達(dá)、寧德時(shí)代等鋰電龍頭企業(yè)；中控組件中，則有藍(lán)思科技和長(zhǎng)信科技，分別提供中控組件和中控屏模組。

隨著車(chē)企銷(xiāo)量于去年下半年逐漸復(fù)蘇，帶動(dòng)了汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈需求的增長(zhǎng)，尤其是新能源汽車(chē)的表現(xiàn)依舊強(qiáng)勁。

工信部數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)6年位居全球第一，累計(jì)推廣了超過(guò)550萬(wàn)輛，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量增速達(dá)到了10.9%。

國(guó)際市場(chǎng)上，以特斯拉為例，其CEO馬斯克在去年二季度財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，“特斯拉上海工廠到2020年底實(shí)現(xiàn)80%的零部件本土化”。

隨著特斯拉國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程提速，國(guó)內(nèi)電子零部件廠商也加速布局其產(chǎn)業(yè)鏈，以期搶搭這波零部件本土化的“順風(fēng)車(chē)”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，其A股核心供應(yīng)商主要包括長(zhǎng)盈精密、藍(lán)思科技、聯(lián)創(chuàng)電子、長(zhǎng)信科技等23家企業(yè)。比亞迪供應(yīng)商包括長(zhǎng)信科技、贏合科技、中京電子、合力泰、安潔科技等6家企業(yè)。

此外，手機(jī)概念股跨界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)企業(yè)還包括立訊精密、滬電股份、東山精密、領(lǐng)益智造等各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

其中，藍(lán)思科技與包括特斯拉在內(nèi)的新能源汽車(chē)廠商和傳統(tǒng)汽車(chē)廠商合作進(jìn)一步加深，其為汽車(chē)供貨的大尺寸防護(hù)玻璃收入占比也處于高速增長(zhǎng)中，業(yè)績(jī)也隨之實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。

最新公告顯示，其2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入369.84億元，較上年同期上升22.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)49.23億元，較上年同期上升99.43%。

此外，隨著5G和新能源汽車(chē)?yán)顺钡?，汽?chē)PCB也迎來(lái)量?jī)r(jià)齊升的機(jī)遇。PCB龍頭企業(yè)滬電股份也受益于此，其部分PCB產(chǎn)品應(yīng)用于新能源汽車(chē)領(lǐng)域，例如新能源汽車(chē)電池管理系統(tǒng)（BMS）PCB產(chǎn)品，已在2017年度已實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定供貨。

2020年其實(shí)現(xiàn)營(yíng)收74.51億元，同比增長(zhǎng)4.53%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)13.43億元，同比增長(zhǎng)11.35%。值得注意的是，近期全球銅價(jià)上漲愈演愈烈的趨勢(shì)也傳導(dǎo)至PCB，業(yè)內(nèi)人士指出，在“缺芯”的前車(chē)之鑒下，車(chē)用PCB廠商為控制成本會(huì)提前備貨，而滬電股份未來(lái)業(yè)績(jī)也有望受益于此。

綜合來(lái)看，隨著一眾手機(jī)概念股龍頭企業(yè)和電子科技等企業(yè)入局，中外車(chē)企的競(jìng)爭(zhēng)格局或?qū)⒅厮?。同時(shí)，對(duì)于手機(jī)概念股來(lái)說(shuō)，在消費(fèi)電子高速迭代、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的背景下，跨界汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不僅能夠?yàn)槠髽I(yè)分散經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)并帶來(lái)新的業(yè)績(jī)突破，這也是不可多得的轉(zhuǎn)型機(jī)遇。

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