摘要
目前看來,歐洲的計劃是培育自己的動力電池產業(yè)鏈(目前很多中國的電池企業(yè)都準備去落地),美國的實際情況(除了可能做起來的特斯拉以外)是邀請韓系的電池企業(yè)去落地。
最近幾天,LG能源解決方案和SK創(chuàng)新的和解成了一個有里程碑的事情,在這里有幾個背景:
1)兩家的糾紛其實影響了大眾和福特在美國電動汽車推進的進程,隨著美國準備大舉推進新能源汽車的部署,這個和解也是基于這個政府背景上進行了斡旋;
2)兩家主要做軟包電池的企業(yè)的和解,也讓軟包在下一步的發(fā)展看到希望。最近由于大眾的方殼路線使得對于未來技術方向存在懷疑,這次和解也使得兩家韓國企業(yè)會繼續(xù)擴大在歐洲和美國的投資,在兩個市場需求地進行擴展。
兩家韓國電池企業(yè)的斗爭告一段落,這對于軟包方向是個好消息。
第一部分 SK和LG的糾紛處理方式
這次協商的金額為2萬億韓元,這里包括1萬億韓元的現金和1萬億韓元的特許權使用費。(約合人民幣117億元),決定撤回在國內外進行的所有訴訟,并承諾今后10年不再就有關事宜提起訴訟。為了不影響財務結構,雙方協商在2022年底分兩次支付0.5萬億韓元,剩下的1萬億韓元的特許權使用費將在5年至6年內分期支付。
圖1 三家韓國電池企業(yè)的產能擴張
在解決糾紛以后,兩家軟包的企業(yè)都計劃加大產能,LG能源解決方案在去年的業(yè)績說明會上,是希望把總的產能拉高到260GWh。其中大部分之前是主要在歐洲和中國兩個地方,這次調解結束也計劃獨自投資超過5萬億韓元,以確保到2025年在美國的電池產能達到70GWh或更高的額外電池生產能力,并在通用汽車的合資企業(yè)還計劃投資該工廠的第二座工廠。
SK Innovation由于這次糾紛,其實2020年的產能擴展一直處在拖延的狀態(tài),隨著順利解決。預計SK Innovation的電池產能將從2020年的30GWh顯著增加到2023年的85GWh和2025年的125GWh。其中在美國的產能計劃到2023年達到15GWh。
備注:下面這個咨詢公司調查的產能是基于原有的數據,實際上后續(xù)特斯拉自己加的產能,還有LG Chem新增的產能沒有加在里面。
圖2 美國市場原有的動力電池產能
第二部分 韓系的圓柱產能
一個很有趣的事情,之前LG的圓柱電池產能,一方面供給消費用途以外,主要是給特斯拉中國工廠和儲能使用的。而這次,除了跟進特斯拉的4680電池以外,還繼續(xù)跟進了46110。所以有跡象表明,在大量投資軟包之后,后續(xù)LG的方向可能也要在圓柱方向進行補償,以應對短期內軟包需求的下降。
還有一個比較有趣的事情,就是蘋果的電動汽車計劃,前期可能是由麥格納和LG電子的合資公司LG Magnae-Powertrain進行支撐。這筆交易規(guī)模將很小,因為蘋果計劃只生產測試市場的電動車進行評估,主要在項目初期的小批量的量產進行支持。
圖3 SDI的電池過于集中在歐洲客戶
而對比而言,SDI的情況也有好消息,之前的用處主要集中在大眾和寶馬兩家,在FCA和福特的占比都比較小。在美國市場上,三星一直沒有好的突破,這一次和美國初創(chuàng)企業(yè)Rivian在R1T皮卡和R1S SUV上面的合作,使得韓國三家電池企業(yè)都在美國市場上取得了突破。
目前看來,歐洲的計劃是培育自己的動力電池產業(yè)鏈(目前很多中國的電池企業(yè)都準備去落地),美國的實際情況(除了可能做起來的特斯拉以外)是邀請韓系的電池企業(yè)去落地。
圖4 電動皮卡單車裝車量比較大,這個是下一個看點
小結
在動力電池市場來看變化太快,國內的動力電池市場基本沒國內完全守住了,在海外這塊美國這邊的增量幅度會比較大。這次美國政府的斡旋也能看到在儲備這個產業(yè)鏈里面的過程中那只看不見的手。美國和歐洲也要學習中日韓東亞這邊對于動力電池產業(yè)鏈的戰(zhàn)略價值,估計未來的競爭并不是單純的企業(yè)行為。
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原文標題:【浩能科技?電池專欄】如何看待LG和SKI的和解
文章出處:【微信號:weixin-gg-lb,微信公眾號:高工鋰電】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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