先進制程競玩家數(shù)量的一次大衰退

前不久，Yole在其發(fā)布的一份調(diào)研報告中稱，在過去的幾十年里（自1965年以來），摩爾定律一直指導(dǎo)著全球半導(dǎo)體行業(yè)，先進制程的發(fā)展提高了性能和成本。2002年以后（130納米），該行業(yè)經(jīng)歷了幾輪整合，規(guī)?；?yīng)深刻地影響了這個領(lǐng)域的發(fā)展。目前，先進制程是一個寡頭壟斷市場，僅剩下了少數(shù)關(guān)鍵參與者。

（圖片來源：Yole）

Yole在其報告中也給出了一份更為直觀的變化圖表。從這張圖中，我們不難發(fā)現(xiàn)這樣一個事實——在進入到21世紀后，致力于先進制程的玩家從26家已經(jīng)降到了3家。換言之，在短短的20年間，先進制程玩家減少了近九成。

先進制程競玩家數(shù)量的一次大衰退

摩爾定律指導(dǎo)著先進制程邁進了21世紀，彼時，開創(chuàng)了晶圓代工模式的臺積電的鋒芒還未如今日般耀眼，那仍是一個以IDM模式為王的年代。先進工藝的進步依舊能為當(dāng)時的半導(dǎo)體廠商們帶來豐厚的利潤。

因此，最初實現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)騰飛的美國、以及受惠于第一次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移紅利的日本廠商們幾乎占領(lǐng)了整個芯片制造領(lǐng)域。

但從2002到2006年，就陸續(xù)有玩家開始退出先進制程的競爭，包括Sanyo、Rohm、ON、Mitsubishi、Hitachi、Atmel、HLMC以及ADI均沒有在第一時間推出90nm工藝。由此可以看出，在期間退出先進節(jié)點競爭的日本廠商較多。

結(jié)合當(dāng)時半導(dǎo)體的市場情況來看，日本半導(dǎo)體廠商在經(jīng)歷了一輪高速成長后，遭受到了美國的打壓，在1991年美國單方面聲稱日本違約，再次強迫日本簽訂了第二次半導(dǎo)體條約后，日本半導(dǎo)體廠商迎來了失落的二十年。而當(dāng)時，驅(qū)動先進工藝成長的正是DRAM，這也是日本半導(dǎo)體所見長的領(lǐng)域。而后日本廠商開始轉(zhuǎn)向半導(dǎo)體上游產(chǎn)業(yè)鏈，這或許也是他們相繼放棄向最先進的芯片制造工藝發(fā)起進攻的原因之一。

接下來，在90nm向65nm工藝過渡的過程中，又陸續(xù)有六家半導(dǎo)體企業(yè)退出了先進工藝的競賽，與此同時，又有新的玩家又出現(xiàn)在了65nm節(jié)點的競爭中。

從Yole提供的數(shù)據(jù)來看，在2006至2008這兩年中，消失在65nm工藝制造名單中的企業(yè)有Sony、Sharp、Infineon、Freescale、Cypress以及AMD。

從中我們可以看到，除了日本廠商以外，那些被我們所熟知的，在汽車芯片領(lǐng)域有著赫赫威名的廠商開始逐漸退出了先進工藝的競爭。在他們退出先進制程競爭的背后，是芯片制造能力已經(jīng)不能為之提供足夠的優(yōu)勢。

以英飛凌為例，他們在2008年宣布放棄65nm制造工藝。根據(jù)媒體在2008年的相關(guān)報道顯示，當(dāng)年英飛凌的首席執(zhí)行官Wolfgang Ziebart曾表示，如果半導(dǎo)體企業(yè)想在眼前這一波行業(yè)整合潮中生存下來，應(yīng)該將注意力從建造晶圓廠轉(zhuǎn)移到建造系統(tǒng)之上，并且必須和客戶建立深層次的技術(shù)合作關(guān)系。他表示：“半導(dǎo)體廠商曾經(jīng)擁有的競爭優(yōu)勢已經(jīng)消失，現(xiàn)在每家企業(yè)基本在同時期內(nèi)都能使用到相同的制程技術(shù)。在過去，這是區(qū)別半導(dǎo)體企業(yè)實力的關(guān)鍵?！?/p>

在他的這一番話中，便可以清楚地看到晶圓代工模式的崛起。而從晶圓代工這個市場角度中看，在2002年臺積電穩(wěn)坐全球第一大晶圓代工廠后，他就在先進工藝上的進步一路突飛猛進。而在臺積電實現(xiàn)從90nm到65nm的路上，還需要重點提到另一重要角色——ASML。當(dāng)時，153nm光刻機遇到瓶頸，2002年時任臺積電研發(fā)副總、世界微影技術(shù)權(quán)威林本堅博士提出了浸沒式系統(tǒng)的概念，ASML 抓住了這個機會，決定與臺積電合作，在 2003 年他們開發(fā)出了首臺樣機 TWINSCAN AT:1150i，成功將90nm制程提升到65nm。

而我們都知道，半導(dǎo)體工藝設(shè)備尤其是光刻設(shè)備從來不是一筆小的支出。而這或許也促成了一些IDM企業(yè)走向了fabless模式或是lite FAB。這個跡象，從90nm過渡到65nm期間就已顯現(xiàn)，其中的代表就是AMD于2008年出售了其芯片制造部門，而這也成為AMD歷史上最重大的戰(zhàn)略變革。

根據(jù)相關(guān)報道顯示，當(dāng)時AMD連續(xù)7個季度虧損，其中大部分虧損都與運營昂貴的芯片生產(chǎn)廠有關(guān)。那些芯片生產(chǎn)廠的建設(shè)成本一般在30億美元到50億美元之間，每年還需要大量資金對它們進行技術(shù)和設(shè)備升級。AMD的新管理層認為，分拆芯片制造業(yè)，是繼續(xù)保持其競爭力、避免被邊緣化的最佳選擇。當(dāng)時AMD公司CEO梅耶爾（Dirk Meyer）對此的解釋是：“AMD探索出了一條創(chuàng)新的道路，使我們可以集中精力于創(chuàng)新的設(shè)計，而不需大量投資于半導(dǎo)體生產(chǎn)。”

至此以后，IDM玩家開始落寞于先進工藝的競賽當(dāng)中，晶圓代工模式開始初顯鋒芒。

淘汰賽加快的速度

在IDM開始紛紛尋求轉(zhuǎn)型的過程當(dāng)中，先進制程的競賽在摩爾定律的指導(dǎo)下依舊在繼續(xù)向下延伸。在65nm工藝向下發(fā)展的過程中，先進制程市場迎來了短暫的平靜。而就在進入到45nm節(jié)點以后，這個市場又出現(xiàn)了新的變化，退出先進制程玩家的數(shù)量不再出現(xiàn)大幅度的減少，但其市場淘汰的頻率卻開始加快——每一代新節(jié)點的更新，就有玩家被淘汰。

可以從文章開篇的圖中得知，從45nm過渡到22nm/20nm器件，先進制程玩家由14家減少到了7家，這其中就包括了TI、STM等企業(yè)。

而我們都知道，TI作為全球最大的模擬芯片廠商，他們有著極高的毛利率，這種“不差錢”的廠商為什么也要放棄先進制程技術(shù)的追逐，是先進制程不香了嗎？從2010年相關(guān)報道中顯示，當(dāng)年TI宣布放棄32nm及以下的研發(fā)，而另一方面他們則在積極收購二手生產(chǎn)線。當(dāng)時的分析師稱，TI并不需要非常先進的制造工藝，因為目前（2010年）一流的模擬電路在0.18微米水平，所以其收購二手生產(chǎn)線是十分合理的?！皩τ赥I而言，32nm制程的復(fù)雜性、浸入式微影和重復(fù)圖形曝光等技術(shù)太難了。”倫敦ABN Amro銀行半導(dǎo)體分析師Didier Scemama稱，“制程方面的優(yōu)勢很明顯地抵不上開發(fā)的成本?！?/p>

于是在經(jīng)過了這一輪輪的淘汰賽之后，進入到22nm/20nm節(jié)點以后，具有先進工藝制造的企業(yè)就大都是晶圓代工廠。可以說，進入到22nm/20nm節(jié)點以后就先進工藝就成為了晶圓代工廠之間的競爭，他們也成為了推進先進工藝繼續(xù)往下走的主力軍。

接下來晶圓代工廠之間的競爭就是被我們所寫了無數(shù)遍的復(fù)述。比如推動22nm及以下工藝進步的晶體管架構(gòu)到底是FinFET還是FD-SOI，比如受惠于新興市場的崛起，芯片設(shè)計廠商的增多為晶圓代工廠帶來的機會，又比如新節(jié)點的命名是否符合摩爾定律的初衷，再比如被業(yè)界廣泛討論的摩爾定律是否已經(jīng)失效了。

就在圍繞著先進工藝節(jié)點繼續(xù)向下發(fā)展的討論聲還沒有停歇之時，有些晶圓代工在爭議中得到了成長，而有些晶圓代工廠卻放棄了繼續(xù)向下走——GF和UMC的退出，讓先進制程逐漸成為了一個寡頭壟斷市場。因此，在10nm及以下工藝的競爭中僅剩的3個玩家之間的競爭就更引得行業(yè)的重視。

而這也引發(fā)了一些新的變化，即三星和英特爾在競爭的過程中都陸續(xù)開放了其晶圓代工業(yè)務(wù)——三星于2017年將其晶圓代工業(yè)務(wù)獨立出來，與臺積電形成直接競爭。今年英特爾宣布，公司將成為代工產(chǎn)能的主要提供商，起于美國和歐洲，面向全球客戶提供服務(wù)。由此來看，先進工藝的競爭似乎已經(jīng)進入到了一種白熱化的階段。

于是這也就形成了這樣一種局面——在IDM企業(yè)都已經(jīng)適應(yīng)了外包制造這一情況后，以臺積電、三星、英特爾為代表的先進工藝廠商幾乎就可以代表了全球芯片制造能力之所在。而為了搶奪更多的機會，他們現(xiàn)在又在滿世界建廠。其中，他們在美國的部署又尤為受到關(guān)注，除了臺積電和三星陸續(xù)宣布將在美國建設(shè)新的晶圓代工廠以外，英特爾新任CEO也在前不久針對其芯片制造能力做了一系列的部署，根據(jù)其計劃來看，英特爾將在美國亞利桑那州投資200億美元新建兩座晶圓廠。而從公開的資料中看，他們或都將在美國晶圓廠部署5nm及以下節(jié)點，而這或許也能提高未來美國在芯片制造方面的實力。

另外一方面，受惠于新興市場對成熟工藝的需求，我們看到，那些已經(jīng)放棄了最先進節(jié)點開發(fā)的晶圓代工廠們和還擁有芯片制造能力的IDM廠商們又重新成為了業(yè)界關(guān)注的對象，他們同樣也構(gòu)成了當(dāng)今芯片制造能力的一個重要部分。

重資堆出來的芯片制造寵兒

在半導(dǎo)體地位日益高漲的今天，尤其是在芯片產(chǎn)能頻頻出現(xiàn)短缺的情況下，廠商們的芯片制造能力得到了重視。但無論對于晶圓代工廠來說，還是對IDM企業(yè)而言，提高芯片制造能力都將是一筆不小的開支。

根據(jù)分析機構(gòu)Semico Researc前不久發(fā)布的統(tǒng)計顯示，2020年，半導(dǎo)體資本支出增長9.2％，達到1，121億美元。這比其在2020年春季的預(yù)測高出141億美元，比2020年秋季的預(yù)測也高出32億美元。報告中還顯示了2020年至2021年的前15名支出者，報告稱，這些公司在2020年占總資本支出的91％，預(yù)計到2021年將保持在總資本支出的91％。

（資料來源：Semico Research Corp.和公司資料）

報告中指出，三星和英特爾目前都選擇不提供指導(dǎo)。因此，Semico根據(jù)我們對設(shè)備和建筑需求的期望，在上表中為兩家公司提供了估算。其中，根據(jù)Semico所估算的臺積電的265億美元支出中，將約有80％將用于先進的工藝技術(shù)：3nm，5nm和7nm。其余部分將在封裝/mask制造和專業(yè)技術(shù)之間大致平均分配?？傤~的一小部分將用于在亞利桑那州鳳凰城建造的新工廠。

三星方面，其公司2020年下半年的支出為18.3萬億韓元，比2020年上半年的14.7萬億韓元增長了24％，比2H19的13.8萬億韓元增長了33％ 。在這一年中，該公司的資本支出在2020年增加了46％。Semico預(yù)計，由于正在進行中的建設(shè)項目數(shù)量不斷增加，以及繼續(xù)向更先進的工藝節(jié)點過渡，三星在2021年的支出水平將相當(dāng)。

報告最后指出：“到2021年，資本支出將增加近150億美元。其中，僅臺積電就可貢獻超過90億美元，但還有許多其他公司正在擴大產(chǎn)能并遷移到新的工藝節(jié)點?！睆倪@一點上，便可以芯片制造能力的提高需要重資本的投入。

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