面板行情終于迎來(lái)了拐點(diǎn) 驅(qū)動(dòng)IC、TDDI等需求減弱

已經(jīng)連續(xù)漲價(jià)13個(gè)月的顯示面板行情終于迎來(lái)了拐點(diǎn)，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)WitsView的數(shù)據(jù)顯示，8月下旬32、43寸電視面板報(bào)價(jià)分別下跌14.9%、11.7%，而55/65寸面板也有不同程度的下跌。而此前伴隨著顯示面板需求高漲而同樣價(jià)格水漲船高的驅(qū)動(dòng)IC、TDDI、以及電源IC等，在下游終端需求的減弱下，供需關(guān)系可能即將迎來(lái)反轉(zhuǎn)。

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)援引消息人士指出，電視、Chromebook以及手機(jī)等終端應(yīng)用都傳出部分客戶拉貨力度出現(xiàn)放緩跡象，而此前行情火熱的驅(qū)動(dòng)IC、TDDI、電源IC等也在供需方面出現(xiàn)松動(dòng)。

有業(yè)內(nèi)人士透露，除了此前傳出Chromebook供應(yīng)鏈出貨目標(biāo)修正之外，目前確實(shí)有應(yīng)用于手機(jī)的TDDI，以及大尺寸面板用的驅(qū)動(dòng)IC、電源管理IC等需求減弱，部分客戶擔(dān)心后續(xù)出現(xiàn)庫(kù)存太多的問題。

不過(guò)也有渠道商表示，電源IC目前依然處于缺貨狀態(tài)，不過(guò)只是缺貨程度沒有上半年嚴(yán)重。

同時(shí)電源IC龍頭德州儀器近期傳出消息，9月15日將會(huì)繼續(xù)上調(diào)整體價(jià)格，以反映原材料在最近、現(xiàn)在和可預(yù)見的未來(lái)持續(xù)上漲的影響。德州儀器在近期的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上也表示，公司超過(guò)80%的產(chǎn)品有穩(wěn)定的交貨時(shí)間。也就是說(shuō)，另外20%的產(chǎn)品交貨時(shí)間并不確定。因此電源IC目前在整體市場(chǎng)需求或許依然強(qiáng)勁，目前只有部分應(yīng)用的市場(chǎng)需求開始松動(dòng)。

而驅(qū)動(dòng)IC和TDDI方面，以敦泰的產(chǎn)品為例，其產(chǎn)品報(bào)價(jià)從去年第二季度開始陸續(xù)調(diào)整，在去年10月和今年4月都迎來(lái)了一波大幅上漲，敦泰的TDDI產(chǎn)品目前跟去年年初相比已經(jīng)上漲將近一倍。而包括聯(lián)詠、矽創(chuàng)、集創(chuàng)北方、富滿電子在內(nèi)的多家驅(qū)動(dòng)IC廠商，在近一年間都至少發(fā)出過(guò)一次漲價(jià)函，幅度在10%~ 20%不等。而最終價(jià)格體現(xiàn)在現(xiàn)貨市場(chǎng)中，可能就是4到5倍的漲幅。

然而，即使是在終端方面需求減弱，但晶圓廠的持續(xù)漲價(jià)依然是一個(gè)不確定因素。最近臺(tái)積電交貨時(shí)間大幅延長(zhǎng)至4-5個(gè)月，并傳出又繼續(xù)漲價(jià)20%的消息，而中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的部分一線IC設(shè)計(jì)公司已經(jīng)通知客戶從明年一季度開始，芯片價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步上升。

有消息人士稱，除了一線IC設(shè)計(jì)公司外，許多其他臺(tái)灣地區(qū)的IC設(shè)計(jì)公司也希望在未來(lái)三到六個(gè)月內(nèi)上調(diào)芯片價(jià)格，以反映制造成本上升，可能會(huì)在明年生效。

更何況晶圓代工廠普遍傾向于先為利潤(rùn)更高的電源IC、CIS等產(chǎn)品，而驅(qū)動(dòng)IC的低利潤(rùn)可能導(dǎo)致其在晶圓廠分配到的產(chǎn)能不會(huì)太高。

不過(guò)，經(jīng)過(guò)幾輪的漲價(jià)潮，目前多家驅(qū)動(dòng)IC廠商毛利率都已經(jīng)來(lái)到了50%以上，憑借近一年的行情可以說(shuō)賺得盆滿缽滿。在下游需求降低的情況下，客戶未必能再接受高價(jià)格，也有驅(qū)動(dòng)IC廠商相關(guān)人士表示，對(duì)于產(chǎn)品是否跟隨晶圓廠漲價(jià)，目前還未確定。因此，未來(lái)一段時(shí)間的驅(qū)動(dòng)IC以及TDDI等相關(guān)產(chǎn)品行情或許會(huì)進(jìn)入一段穩(wěn)定期。

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