智能制造解決方案選型過(guò)程與要點(diǎn)

智能制造的推進(jìn)過(guò)程，企業(yè)不僅需要通過(guò)頂層規(guī)劃正確把握建設(shè)投資的方向，在落地層面，也需要有效選擇與行業(yè)、生產(chǎn)特點(diǎn)匹配的解決方案和供應(yīng)商，需要嚴(yán)格把控實(shí)施過(guò)程和階段交付質(zhì)量。智能制造推進(jìn)失敗的案例往往與解決方案的選型和項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程控制有關(guān)：企業(yè)對(duì)智能制造相關(guān)技術(shù)的認(rèn)識(shí)不足；建設(shè)需求不準(zhǔn)確、不具體、不明晰；多涉及企業(yè)核心業(yè)務(wù)，個(gè)性化極強(qiáng)；市場(chǎng)上供應(yīng)商眾多，選型困難；實(shí)施過(guò)程解決方案不能匹配企業(yè)需求；供應(yīng)商項(xiàng)目實(shí)施缺乏科學(xué)的方法，導(dǎo)致項(xiàng)目延期、需求不能滿足；等等。

「1. 智能制造解決方案選型過(guò)程與要點(diǎn)」

在堅(jiān)持“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的原則下，企業(yè)需要按照既定的實(shí)施路徑，務(wù)實(shí)推進(jìn)每一個(gè)智能制造項(xiàng)目。每一個(gè)具體項(xiàng)目的開(kāi)展，選型過(guò)程通常會(huì)涉及到項(xiàng)目需求分析、可行性研究、系統(tǒng)或方案規(guī)劃、解決方案及供應(yīng)商選擇、招投標(biāo)、合同簽訂等環(huán)節(jié)。

1）項(xiàng)目需求分析與可行性研究

智能制造項(xiàng)目，無(wú)論是工業(yè)軟件實(shí)施還是智能化改造項(xiàng)目，都非常耗費(fèi)人力，且在資金上動(dòng)輒數(shù)百萬(wàn)上千萬(wàn)的投入，因此，在項(xiàng)目啟動(dòng)選型之前，需要厘清項(xiàng)目的目標(biāo)，解決哪些當(dāng)前存在的短板、提升哪些方面的能力，需要優(yōu)先解決的問(wèn)題是什么。以MES系統(tǒng)建設(shè)為例，可以對(duì)制造部門(mén)、運(yùn)營(yíng)部門(mén)的需求調(diào)研，獲取業(yè)務(wù)瓶頸和需求，調(diào)研梳理當(dāng)前企業(yè)內(nèi)已存在的信息系統(tǒng)、設(shè)備聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)采集現(xiàn)狀，獲得當(dāng)前的信息化和工廠IT現(xiàn)狀。由于MES系統(tǒng)在智能工廠中承上啟下作用，系統(tǒng)實(shí)施復(fù)雜，企業(yè)需要綜合考量已形成的基礎(chǔ)，明確提出對(duì)于MES系統(tǒng)的需求。

2）可行性分析

需求分析之后，還需要對(duì)項(xiàng)目進(jìn)一步做可行性分析，對(duì)技術(shù)可行性、投入產(chǎn)出比、可能的風(fēng)險(xiǎn)等方面進(jìn)行評(píng)估，例如對(duì)于自動(dòng)化升級(jí)改造項(xiàng)目，還可評(píng)估與現(xiàn)有設(shè)備的銜接性、產(chǎn)品工藝匹配度、可靠性、維修維護(hù)便捷性、備件供應(yīng)、法規(guī)符合性、能耗等。

3）系統(tǒng)或方案規(guī)劃

明確了項(xiàng)目需求，下一步需要進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)劃，包括建設(shè)目標(biāo)、應(yīng)用范圍和需要實(shí)施的主要功能、產(chǎn)生的價(jià)值。例如某企業(yè)MES系統(tǒng)的目標(biāo)是在集成的前提下實(shí)現(xiàn)制造過(guò)程可視化，在可視化的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)管控精細(xì)化，在精細(xì)化的前提下實(shí)現(xiàn)均衡化，其主要的功能需要實(shí)現(xiàn)制造信息的實(shí)時(shí)采集，物料消耗、生產(chǎn)負(fù)荷、生產(chǎn)計(jì)劃的均衡，作業(yè)排程、混流排序優(yōu)化以及實(shí)現(xiàn)制造數(shù)據(jù)的集成貫通，如圖1所示。

圖1 MES系統(tǒng)功能規(guī)劃范例

4）解決方案與供應(yīng)商選擇

無(wú)論是工業(yè)軟件還是自動(dòng)化升級(jí)改造，在解決方案和供方選擇時(shí)，都需要從技術(shù)方案合理性、對(duì)企業(yè)需求功能點(diǎn)的滿足程度、行業(yè)匹配度、實(shí)施團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)、售后服務(wù)、市場(chǎng)口碑等方面綜合權(quán)衡。例如對(duì)于工業(yè)軟件的選型，可以選擇少量供應(yīng)商進(jìn)行系統(tǒng)的演示，通過(guò)各種渠道或e-works智能制造網(wǎng)上博覽會(huì)等選型平臺(tái)了解供應(yīng)商的實(shí)力、發(fā)展前景、解決方案的行業(yè)匹配度、技術(shù)實(shí)現(xiàn)能力、項(xiàng)目實(shí)施管理能力、售后的服務(wù)能力、咨詢(xún)團(tuán)隊(duì)的實(shí)施能力，典型客戶的實(shí)施過(guò)程及應(yīng)用效果等各方面進(jìn)行綜合考察。

5）招投標(biāo)

招標(biāo)文件的擬定要基于公正、公平、公開(kāi)的原則，除了招標(biāo)文件中通用的規(guī)定內(nèi)容和技術(shù)需求外，還需要明確評(píng)標(biāo)過(guò)程分哪些階段、工作要點(diǎn)有哪些。

評(píng)標(biāo)過(guò)程中，需要特別注意以下幾點(diǎn)：

（1）業(yè)務(wù)部門(mén)的人員必須參與，尤其是業(yè)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，他們既是需求的提出者、選型的參與者、實(shí)施及應(yīng)用的實(shí)踐者，也是最終價(jià)值的受益者，是保證項(xiàng)目順利進(jìn)行的關(guān)鍵因素之一。

（2）可以采用綜合評(píng)標(biāo)法進(jìn)行評(píng)標(biāo)?？梢詫⑸婕暗酵稑?biāo)人的資格資質(zhì)、技術(shù)、商務(wù)以及服務(wù)的條款折算成一定的權(quán)重，用于評(píng)標(biāo)時(shí)綜合打分。

（3）對(duì)于工業(yè)軟件的招標(biāo)，可根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)關(guān)注的重點(diǎn)，要求投標(biāo)人采用實(shí)例進(jìn)行系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)演示。

6）合同簽訂

在與選定的供方簽訂合同時(shí)，除商務(wù)合同外，還需簽訂技術(shù)協(xié)議。技術(shù)協(xié)議的目的是讓供方將需求、驗(yàn)收條款以合同的形式固定下來(lái)，承諾可實(shí)現(xiàn)的需求、必須達(dá)到的參數(shù)要求和交付要求，對(duì)于信息系統(tǒng)，還需要明確系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)模式，以及與其他系統(tǒng)之間的集成需求、被集成系統(tǒng)的接口功能界定。

除按上述過(guò)程組織選型工作之外，選型啟動(dòng)前建立項(xiàng)目組非常必要。對(duì)于工業(yè)軟件項(xiàng)目，可以由IT部門(mén)牽頭，業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵用戶參與組成選型項(xiàng)目組；對(duì)于自動(dòng)化項(xiàng)目，可以由工藝部門(mén)、IT部門(mén)、設(shè)備部門(mén)、精益部門(mén)和采購(gòu)部門(mén)組成聯(lián)合項(xiàng)目組。

圖2顯示了智能制造項(xiàng)目招標(biāo)流程。

圖2 智能制造解決方案的選型流程范例

「2. 實(shí)施過(guò)程與要點(diǎn)」

智能制造項(xiàng)目選型結(jié)束，確立了與供方的正式合作，也表示項(xiàng)目落地的進(jìn)程剛剛啟動(dòng)。然而，項(xiàng)目成功與否，不僅與方案本身的能力有關(guān)，“三分技術(shù)、七分管理、十二分實(shí)施”，項(xiàng)目實(shí)施成功的重中之重在于有科學(xué)的實(shí)施方法論指導(dǎo)。

項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程不僅需要供應(yīng)商發(fā)揮其專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，主導(dǎo)項(xiàng)目按既定目標(biāo)順利交付，也需要企業(yè)自身積極配合和在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)把好質(zhì)量關(guān)，雙方密切配合方能促進(jìn)項(xiàng)目走向成功。

從供應(yīng)商角度，項(xiàng)目實(shí)施需要采用規(guī)范的項(xiàng)目管理過(guò)程，對(duì)質(zhì)量、成本、進(jìn)度嚴(yán)格控制。項(xiàng)目正式啟動(dòng)前，需要制定完整的項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目范圍的界定、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建、項(xiàng)目詳細(xì)執(zhí)行計(jì)劃與里程碑、項(xiàng)目溝通計(jì)劃的明確、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目溝通計(jì)劃，向雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人定期匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，以便及時(shí)糾偏。

以下以管理軟件為例，介紹項(xiàng)目實(shí)施的大致過(guò)程：

（1）需求調(diào)研：對(duì)于工業(yè)軟件項(xiàng)目，供應(yīng)商需要對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)流程、上下游業(yè)務(wù)的信息交互，以及企業(yè)對(duì)于信息系統(tǒng)的特殊需求進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研。

（2）解決方案設(shè)計(jì)：在企業(yè)智能制造發(fā)展的總體框架之下，結(jié)合需求調(diào)研的結(jié)果和企業(yè)提出的業(yè)務(wù)需求，實(shí)施方對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行框架藍(lán)圖設(shè)計(jì)、詳細(xì)功能設(shè)計(jì)、集成方案設(shè)計(jì)，以及對(duì)于業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化。

（3）軟件實(shí)施與系統(tǒng)配置：供應(yīng)商應(yīng)嚴(yán)格按照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行開(kāi)發(fā)和實(shí)施工作，開(kāi)發(fā)應(yīng)遵循軟件工程的規(guī)范要求，并需要準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、搭建網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、服務(wù)器環(huán)境、硬件環(huán)境等系統(tǒng)運(yùn)行的基礎(chǔ)環(huán)境，做好各類(lèi)測(cè)試。企業(yè)級(jí)軟件發(fā)展的趨勢(shì)是通過(guò)可視化方式進(jìn)行配置或低代碼的方式開(kāi)發(fā)，盡量避免做大量語(yǔ)言級(jí)的二次開(kāi)發(fā)。管理軟件實(shí)施要避免實(shí)施周期過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短，一般對(duì)于大型企業(yè)，ERP、MES、PLM等大型系統(tǒng)的實(shí)施盡量在6個(gè)月到12個(gè)月之間。

（4）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備和數(shù)據(jù)遷移：實(shí)施過(guò)程前，實(shí)施團(tuán)隊(duì)需要指導(dǎo)企業(yè)做好業(yè)務(wù)流程和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備，或?qū)τ谙到y(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目，做好數(shù)據(jù)遷移的準(zhǔn)備和系統(tǒng)驗(yàn)證工作，對(duì)系統(tǒng)運(yùn)維流程進(jìn)行定義和規(guī)范化，包括系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控，定義系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的級(jí)別、升級(jí)處理機(jī)制、相關(guān)人員職責(zé)，以及系統(tǒng)所需的相關(guān)硬件信息。

（5）試運(yùn)行：宜選取一個(gè)實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)行試運(yùn)行，以少量的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)驗(yàn)證系統(tǒng)的功能和性能。試運(yùn)行期間，應(yīng)安排企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)和系統(tǒng)管理員的運(yùn)維培訓(xùn)。

（6）上線：系統(tǒng)上線時(shí)需要制定系統(tǒng)切換方案，需要設(shè)計(jì)上線切換的流程、數(shù)據(jù)處理以及相關(guān)人員和職能，預(yù)估切換的風(fēng)險(xiǎn)加以規(guī)避。切換過(guò)程要注意平穩(wěn)性，在系統(tǒng)切換過(guò)程中，需要多次模擬，以確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全，保證上線后企業(yè)業(yè)務(wù)能夠在系統(tǒng)中順利開(kāi)展，不影響企業(yè)一線員工的正常工作。

（7）項(xiàng)目驗(yàn)收：項(xiàng)目驗(yàn)收前，需要充分做好驗(yàn)收計(jì)劃，結(jié)合需求制定《功能驗(yàn)收清單》、《文檔驗(yàn)收清單》、《流程、數(shù)據(jù)及報(bào)表驗(yàn)收清單》（信息系統(tǒng)）、《二次開(kāi)發(fā)及接口驗(yàn)收清單》、《其他驗(yàn)收》等。驗(yàn)收后，還需記錄驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的遺留問(wèn)題以及與企業(yè)溝通達(dá)成一致的處理意見(jiàn)后，形成《遺留問(wèn)題備忘錄》。供應(yīng)商還應(yīng)整理好系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔、操作指南、管理員手冊(cè)以及各類(lèi)培訓(xùn)文檔，在驗(yàn)收環(huán)節(jié)向企業(yè)“交鑰匙”。

在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)項(xiàng)目組應(yīng)深度參與項(xiàng)目的全過(guò)程，并非全權(quán)委托給供應(yīng)商。例如在解決方案階段，企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身的業(yè)務(wù)需求，參與到供應(yīng)商的方案設(shè)計(jì)中，以保證實(shí)施團(tuán)隊(duì)能夠在基于業(yè)務(wù)理解的基礎(chǔ)上進(jìn)行方案設(shè)計(jì)。在實(shí)施過(guò)程中，需要企業(yè)密切配合，在實(shí)施團(tuán)隊(duì)的引導(dǎo)下，梳理業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，協(xié)助實(shí)施團(tuán)隊(duì)做好測(cè)試、試運(yùn)行和上線的準(zhǔn)備。在項(xiàng)目的各個(gè)里程碑，企業(yè)應(yīng)安排業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和關(guān)鍵用戶參加評(píng)審和測(cè)試，嚴(yán)把各階段質(zhì)量關(guān)，防止項(xiàng)目返工和延期。

智能制造項(xiàng)目，不管是數(shù)字化項(xiàng)目還是智能化改造項(xiàng)目，不僅復(fù)雜、周期長(zhǎng)，還涉及專(zhuān)業(yè)的技術(shù)，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，大多缺乏專(zhuān)業(yè)的智能制造人才，很難做到嚴(yán)格駕馭項(xiàng)目需求的滿足程度和質(zhì)量，因此，引入專(zhuān)業(yè)中立的第三方對(duì)項(xiàng)目前、實(shí)施中和實(shí)施后進(jìn)行全程監(jiān)理不失為一種好的選擇。

第三方咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)一般采用咨詢(xún)式監(jiān)理的方式，站在企業(yè)的角度，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際建設(shè)需求，充當(dāng)企業(yè)的“外腦”，在智能制造方案實(shí)施前協(xié)助企業(yè)進(jìn)行需求分析，制訂總體規(guī)劃、實(shí)施方案；在實(shí)施過(guò)程中進(jìn)行全面監(jiān)理，從而降低企業(yè)進(jìn)行智能制造建設(shè)的規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、選型風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，降低智能制造建設(shè)的成本，幫助企業(yè)提高智能制造投資的回報(bào)率和成功率。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，上線是一個(gè)最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)，成功上線，并不等于上線成功。因此，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施是否具備上線條件，監(jiān)理方也可根據(jù)相關(guān)指標(biāo)來(lái)給出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。

當(dāng)前，智能制造高級(jí)人才短缺，乙方也常常缺乏合格的項(xiàng)目經(jīng)理，往往容易出現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施團(tuán)隊(duì)懂系統(tǒng)，但卻不懂客戶的行業(yè)和業(yè)務(wù)及工藝流程的問(wèn)題，常常出現(xiàn)溝通障礙。因此，監(jiān)理方可以從甲乙雙方的溝通，實(shí)施進(jìn)度的把控，實(shí)施文檔的完備和基礎(chǔ)數(shù)梳理等多方面，配合甲乙雙方，使項(xiàng)目能夠達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，盡量減少拖期的情況發(fā)生。

審核編輯 ：李倩