從日本芯片大佬的角度，看中國半導(dǎo)體差距

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/梁浩斌）對(duì)于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的評(píng)價(jià)，往往處于兩極分化。我們時(shí)常能夠看到諸如“長江、長鑫做出閃存、DRAM芯片后，三星海力士再也沒有過停電火災(zāi)了”的段子，也能經(jīng)?？吹綘I銷號(hào)“國產(chǎn)突破xxnm光刻機(jī)”之類的消息，反過來也能在一些評(píng)論區(qū)中看到不少看衰國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的言論。

正所謂當(dāng)局者迷旁觀者清，此前美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的報(bào)告中，曾對(duì)于中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了相對(duì)客觀的分析解讀。而最近，作為曾經(jīng)在紫光集團(tuán)擔(dān)任高級(jí)副總裁、前日本DRAM廠商爾必達(dá)社長坂本幸雄，談及了關(guān)于中美日半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一些話題。擁有日本和中國半導(dǎo)體公司擔(dān)任高管的經(jīng)歷，坂本幸雄對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的評(píng)論，或許更加具有可參考性。

中國半導(dǎo)體與世界頂尖水平差距不斷擴(kuò)大？

在被問到“如何評(píng)價(jià)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)實(shí)力”時(shí)，坂本幸雄提到一組數(shù)據(jù)：中國占全球半導(dǎo)體生產(chǎn)份額的15%，但其中包括英特爾在內(nèi)的外資企業(yè)占到中國半導(dǎo)體產(chǎn)量的60%，而中國本土企業(yè)僅占40%。

這個(gè)數(shù)據(jù)可能會(huì)令不少人感到驚訝，本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最近幾年乘著國產(chǎn)替代風(fēng)口“起飛”，到頭來竟然占國內(nèi)產(chǎn)量不到一半，大頭還是外資企業(yè)的？不過，相比于外資企業(yè)，本土半導(dǎo)體企業(yè)多而不精，整體體量不大，這確實(shí)就是長期以來的現(xiàn)象。

在過往20多年間，外資企業(yè)其實(shí)對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作出了很大貢獻(xiàn)，包括像TI、AMD、英偉達(dá)、NXP、英特爾等企業(yè)的華人高管離職后，就有不少回到國內(nèi)創(chuàng)業(yè)。比如中芯國際的創(chuàng)始人張汝京，此前曾在TI任職20年，先后在美國、新加坡、日本、中國臺(tái)灣等地建造并管理近20座晶圓工廠；國產(chǎn)GPU廠商摩爾線程創(chuàng)始人張建中，是前英偉達(dá)全球副總裁、中國區(qū)總經(jīng)理；中微公司創(chuàng)始人尹志堯曾先后就職于英特爾、泛林半導(dǎo)體、應(yīng)用材料等公司。

與此同時(shí)，外資半導(dǎo)體公司的存在，也為中國本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，培養(yǎng)了一大批人才。但坂本幸雄也坦言，中國的課題應(yīng)該是研發(fā)，目前肩負(fù)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的，卻多為成品率改善等工序管理方面的技術(shù)人才，在從零開始創(chuàng)造價(jià)值的研發(fā)方面缺乏經(jīng)驗(yàn)。

“從零開始創(chuàng)造價(jià)值的研發(fā)”該怎么理解？過去的數(shù)十年間，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)理論幾乎都誕生于海外，而從產(chǎn)業(yè)架構(gòu)來看我們?nèi)蕴幱谧汾s階段，技術(shù)跟隨是目前發(fā)展的一個(gè)必經(jīng)階段。事實(shí)上國際大廠在半導(dǎo)體市場的數(shù)十年發(fā)展，已經(jīng)形成了一個(gè)非常高的壁壘，包括技術(shù)以及市場、生態(tài)層面的，如果不選擇“站在巨人肩膀上”，跟隨主流架構(gòu)或是采用兼容策略，新的芯片公司產(chǎn)品也將難以打入市場。但近年國內(nèi)也涌現(xiàn)出不少構(gòu)建自主生態(tài)、自主內(nèi)核架構(gòu)的MCU廠商，且在市場上獲得成功，這從一定意義上開始積累“從零開始創(chuàng)造價(jià)值的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)”。

那么這意味著中國半導(dǎo)體與世界頂尖水平的差距正在縮小嗎？坂本幸雄從存儲(chǔ)以及邏輯芯片制造兩個(gè)方面來談。DRAM領(lǐng)域，長鑫存儲(chǔ)是國內(nèi)唯一的DRAM供應(yīng)商，代表中國DRAM的最高水平，但與三星相比依然落后4代左右。而NAND閃存領(lǐng)域，長江存儲(chǔ)目前已經(jīng)出貨128層3D TLC NAND，雖然已經(jīng)啟動(dòng)了192層試生產(chǎn)，但以當(dāng)前的體量，還談不上“競爭力”。

而在邏輯芯片制造領(lǐng)域，國內(nèi)最領(lǐng)先的中芯國際，最高制程也只是14nm，然而這已經(jīng)是國際上七八年前的技術(shù)了。坂本幸雄表示，世界頂尖的臺(tái)積電正在開發(fā)2nm的產(chǎn)品，現(xiàn)在看來中國半導(dǎo)體與世界頂尖水平差距并沒有縮小。

他還提到一個(gè)重點(diǎn)，中芯國際以工序管理的工程師為中心，或許難以推進(jìn)新技術(shù)的開發(fā)。主要原因是，中芯國際由于受到制裁，無法引進(jìn)像EUV光刻機(jī)等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，在先進(jìn)制程工藝上難以推進(jìn)，公司資源只能被用于增加14nm以上的產(chǎn)能。“如果缺乏在3-4年后追上臺(tái)積電等龍頭企業(yè)的決心，差距會(huì)不斷擴(kuò)大。”

市場是最大優(yōu)勢，替代和創(chuàng)新的道路需并行

盡管坂本幸雄指出了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一些問題所在，在存儲(chǔ)、晶圓制造上的也存在很大差距，但我們未必就此對(duì)中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)完全失去信心。事實(shí)上，坂本幸雄也提到在經(jīng)營模式上，中國企業(yè)根據(jù)環(huán)境變化作出應(yīng)對(duì)的速度，是一大優(yōu)勢。美國企業(yè)的經(jīng)營模式是在確定發(fā)展路線的基礎(chǔ)上，根據(jù)原有路線穩(wěn)步落實(shí)；中國企業(yè)即使有制定發(fā)展路線，但也能通過極高效的應(yīng)對(duì)速度，來面對(duì)情況變化。

以存儲(chǔ)芯片企業(yè)為例，國內(nèi)能夠在1個(gè)月內(nèi)確定新品的方向，同時(shí)只需要5-6個(gè)人進(jìn)行最終決策；而日本存儲(chǔ)企業(yè)可能需要通過多次的大型會(huì)議，時(shí)間跨度甚至可以長達(dá)1年。

不過筆者認(rèn)為，決策速度，只是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在野蠻發(fā)展階段的必然需求。事實(shí)上中國所擁有的市場，是本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最大優(yōu)勢。首先是在終端應(yīng)用上，以自動(dòng)駕駛等對(duì)半導(dǎo)體芯片需求極高的應(yīng)用為例，規(guī)?；且粋€(gè)很重要的發(fā)展條件。

以往自動(dòng)駕駛發(fā)展緩慢，一個(gè)重要原因是，這種技術(shù)是為用戶產(chǎn)生成本，但難以產(chǎn)生利潤，比如一些小規(guī)模的園區(qū)觀光應(yīng)用，由于規(guī)模本身很小，投入后很難直接通過這種技術(shù)來真正產(chǎn)生利潤。但在國內(nèi)，近年通過一些碼頭港口、礦山等場景下，已經(jīng)越來越多的應(yīng)用變成盈利性項(xiàng)目。當(dāng)使用自動(dòng)駕駛的場景越來越多，產(chǎn)生規(guī)模化，反映出來就是企業(yè)能夠利用這些設(shè)備產(chǎn)生利潤，所以綜合來看，中國擁有產(chǎn)業(yè)鏈整合的能力，也有自動(dòng)駕駛規(guī)?；膭傂?。

這也是為什么自動(dòng)駕駛技術(shù)在國內(nèi)的發(fā)展，已經(jīng)達(dá)到甚至超越國際領(lǐng)先水準(zhǔn)。而應(yīng)用的規(guī)?；?，又會(huì)帶動(dòng)上游半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)的需求以及發(fā)展，形成良性循環(huán)。

而前面提到“從零開始創(chuàng)造價(jià)值的研發(fā)”，其實(shí)國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)，也在尋求屬于自己的創(chuàng)新技術(shù)路線。比如長江存儲(chǔ)，一開始做了快兩年32層NAND，由于太落后而根本沒有市場，因此決定在64層NAND開始探索與其他存儲(chǔ)巨頭不同的技術(shù)路線，最終有了Xtacking架構(gòu)，有了自主的專利池。

有意思的是，坂本幸雄最后在采訪中還表示，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)擴(kuò)大的情況下，日本企業(yè)與中國企業(yè)合作開發(fā)面向未來的半導(dǎo)體設(shè)備，會(huì)是他們實(shí)現(xiàn)增長的選擇之一。落后歐美的日本企業(yè)如果和中國企業(yè)合作，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，有可能實(shí)現(xiàn)反超歐美企業(yè)。

只是我們都知道，如今的產(chǎn)業(yè)環(huán)境之下，“日中合作反超歐美”只存在于幻想之中。我們要做的是“認(rèn)清形勢，放棄幻想”，唯有自強(qiáng)、自知，方可自渡。