中國半導(dǎo)體濕電子化學(xué)品市場情況分析

濕電子化學(xué)品是微電子制造技術(shù)的關(guān)鍵性材料，在顯影、蝕刻、清洗等工藝中必不可少，直接關(guān)系到下游產(chǎn)品質(zhì)量。由于處于精細(xì)化工和電子信息行業(yè)交叉的領(lǐng)域，其專業(yè)跨度大，技術(shù)門檻高，被德國、美國和日本的知名企業(yè)占據(jù)著高端市場大部分份額。

中國的濕電子化學(xué)品行業(yè)起步較晚，目前在中低端市場已發(fā)展成熟，廣泛應(yīng)用于太能電池生產(chǎn)環(huán)節(jié)，市場競爭激烈；而顯示面板、半導(dǎo)體等行業(yè)的需求仍然依賴進(jìn)口。

全球及中國主要的濕電子化學(xué)品供應(yīng)商

——中國半導(dǎo)體濕電子化學(xué)品市場情況

超凈高純試劑和配套材料是電子工業(yè)中的關(guān)鍵性基礎(chǔ)化工材料，其質(zhì)量好壞直接影響到電子產(chǎn)品的成品率、電性能及可靠性，也對微電子制造技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化有重大影響。因此，電子工業(yè)的發(fā)展要求超凈高純試劑和配套材料與之同步發(fā)展，不斷地更新?lián)Q代，以適應(yīng)其在技術(shù)方面不斷推陳出新的需要。近年來，國內(nèi)晶圓廠產(chǎn)能快速增長，據(jù)SEMI預(yù)計，中國大陸晶圓廠裝機(jī)產(chǎn)能達(dá)到每月400萬片英寸等效晶圓，年復(fù)合增長率為12%，增速遠(yuǎn)高于國外其他地區(qū)。晶圓廠產(chǎn)能的增加帶動上游濕電子化學(xué)品（濕電子化學(xué)品屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域的分支，是微電子、基礎(chǔ)化工材料電子化學(xué)品電子信息材料（包括微電子化學(xué)品）、電子信息產(chǎn)品（半導(dǎo)體、太陽能電池、LED、平板顯示、鋰電池等）、光電子濕法工藝制程中使用的各種液體化工材料，包括超凈高純試劑及配套材料等）的需求。

中國半導(dǎo)體濕電子化學(xué)品市場

中國半導(dǎo)體前道用濕電子化學(xué)品中，需求量最大的是硫酸和雙氧水約各占總需求的25%左右，其次是光刻膠配套試劑（包括顯影液、稀釋液、剝離液等，未考慮鋁制程或銅制程使用的剝離清洗劑產(chǎn)品）約占半導(dǎo)體前道工藝用濕電子化學(xué)品需求的20%。

中國半導(dǎo)體前道工藝用濕電子化學(xué)品細(xì)分占比

目前國內(nèi)6吋及以下晶圓加工所用的濕電子化學(xué)品的國產(chǎn)化率已經(jīng)超過80%。8吋晶圓產(chǎn)品加工所用的濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化率正在不斷提升，而12吋晶圓產(chǎn)品所用的濕電子化學(xué)品國產(chǎn)化率非常低。

近來來，中國多個8吋或12吋晶圓廠項目落地投產(chǎn)，帶動了材料及設(shè)備的需求。而近幾年，美國對中國企業(yè)的出口管控、技術(shù)封鎖，日本對韓國半導(dǎo)體材料的限制出口等一系列情況，再一次敲響了半導(dǎo)體國產(chǎn)化的鐘聲。未來或許有更多的資金投入到國內(nèi)晶圓廠的建設(shè)。

目前，12吋晶圓加工主導(dǎo)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求。12吋晶圓制造過程中所使用的濕電子化學(xué)品約為24千克/片，8吋晶圓消耗量約為12吋晶圓消耗量的五分之一，約為5千克/片左右，6吋晶圓消耗量約為12吋晶圓消耗量的八分之一左右，約為3千克/片，以此來推算國內(nèi)半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品的需求量。

根據(jù)未來中國半導(dǎo)體晶圓產(chǎn)能進(jìn)行推算，亞化咨詢預(yù)計到2025年，中國半導(dǎo)體用濕電子化學(xué)品需求量將超過60萬噸。

——企業(yè)份額與國產(chǎn)化機(jī)遇（附中國半導(dǎo)體濕電子化學(xué)品項目情況）

雖然中國市場空間廣闊，但在濕電子化學(xué)品的高端產(chǎn)品上，中國企業(yè)并不占優(yōu)。

國際上，濕電子化學(xué)品的應(yīng)用始于20世紀(jì)60年代，早于中國十幾年，因而最先進(jìn)的技術(shù)被歐美、日本等國家和地區(qū)壟斷。目前，國際上制備了SEMI G1至SEMI G4不同等級的濕電子化學(xué)品標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)先的企業(yè)在G4等級技術(shù)上趨于成熟，并在G5等級已有突破。

全球濕電子化學(xué)品的第一大市場份額，由歐美傳統(tǒng)老牌企業(yè)產(chǎn)品占領(lǐng)，其市場份額(以銷售額計)約為33%。德國的巴斯夫(Basf)公司、E.Merck公司、美國的亞什蘭集團(tuán)、Arch化學(xué)品公司以及霍尼韋爾公司等是其中代表。

第二大市場份額，由日本的十家左右生產(chǎn)企業(yè)擁有，約占27%的市場份額。其大型企業(yè)包括關(guān)東化學(xué)公司、三菱化學(xué)、京都化工、日本合成橡膠、住友化學(xué)、和光純藥工業(yè)(Wako)、stella-chemifa公司等。

第三大市場份額，主要由中國臺灣企業(yè)生產(chǎn)的濕電子化學(xué)品所占據(jù)，約占全球市場份額的19%。中國臺灣與韓國的部分產(chǎn)品已具備與歐美及日本企業(yè)競爭的實力。

中國大陸大多數(shù)企業(yè)濕電子化學(xué)品產(chǎn)品等級在SEMI G1至G2，部分企業(yè)在單一產(chǎn)品上達(dá)到SEMI G3級別，只有極少數(shù)企業(yè)個別產(chǎn)品達(dá)到SEMI G4級別，與世界領(lǐng)先水平還有較大差距。在濕電子化學(xué)品的高端產(chǎn)品上，國產(chǎn)化率僅10%左右。內(nèi)資企業(yè)的布局集中于中低端市場。

濕電子化學(xué)品領(lǐng)域，江化微、晶瑞股份等少數(shù)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)等級可達(dá)到SEMI標(biāo)準(zhǔn)G4、G5級，客戶覆蓋中芯國際、華潤微電子、長電科技等企業(yè)，興發(fā)集團(tuán)、巨化股份等企業(yè)也有布局。

半導(dǎo)體材料作為國家大基金二期的重點投資領(lǐng)域之一，伴隨投資陸續(xù)落地，以及本土公司自主研發(fā)成果兌現(xiàn)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)替代腳步將進(jìn)一步加速，有望在關(guān)鍵技術(shù)上實現(xiàn)突破。

行業(yè)國產(chǎn)化率提升機(jī)遇明顯。高端產(chǎn)品技術(shù)門檻高，市場被外企層層包圍；中低端市場容易進(jìn)入，但易形成同質(zhì)化競爭。企業(yè)如何打造自身產(chǎn)品競爭力？成為行業(yè)關(guān)注的話題。

審核編輯：湯梓紅