兩輪電動(dòng)車出口量翻兩倍，這些電池、電機(jī)、控制器企業(yè)將受益！

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/李彎彎）今年兩輪電動(dòng)車出口情況火熱，海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年1到7月份，我國(guó)兩輪電動(dòng)車出口額已經(jīng)達(dá)到206.3億元人民幣，同比上漲超9%。有企業(yè)表示，上半年已經(jīng)完成了去年全年的出口量，今年出口量或翻倍增長(zhǎng)。

事實(shí)上，不僅僅是出口情況大好，隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車也將迎來(lái)?yè)Q購(gòu)高峰期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年全球兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)火爆，而這也將傳導(dǎo)至上游產(chǎn)業(yè)鏈。

兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)需求廣闊

兩輪電動(dòng)車是兩輪的電動(dòng)自行車、電動(dòng)摩托車、電動(dòng)輕便摩托車的統(tǒng)稱，又叫電動(dòng)二輪車、電動(dòng)兩輪車，是指以蓄電池作為輔助能源在兩輪車的基礎(chǔ)上，安裝了電機(jī)、控制器、顯示儀表系統(tǒng)等部件的機(jī)電一體化個(gè)人交通工具，兩輪電動(dòng)車是非常便利的短途交通工具。

從市場(chǎng)需求來(lái)看，未來(lái)兩輪電動(dòng)車市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)增長(zhǎng)，據(jù)Precedence Research數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模為175.6億美元，同比增長(zhǎng)6.49%，預(yù)計(jì)到2030年將會(huì)達(dá)到409.8億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約10%。

在國(guó)內(nèi)，2019年《電動(dòng)自行車安全技術(shù)規(guī)范》實(shí)施，對(duì)電動(dòng)自行車提出新要求，整車重量不高于55kg，最高時(shí)速為 25km/h，整車高度1100mm，寬度≤450mm，前、后輪中心距≤1250mm。根據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，按照國(guó)家給出的緩沖時(shí)間，2021-2024年將是我國(guó)超標(biāo)兩輪電動(dòng)車退出市場(chǎng)的過(guò)渡期，未來(lái)兩年我國(guó)電動(dòng)車將會(huì)迎來(lái)替換增長(zhǎng)高峰期。

在海外，為了減少集中乘坐交通工具，不少國(guó)家出臺(tái)補(bǔ)貼政策，鼓勵(lì)民眾騎行，比如法國(guó)政府制定了2000萬(wàn)歐元的補(bǔ)貼計(jì)劃，為騎車通勤的員工提供每人400歐元的交通補(bǔ)助；荷蘭政府補(bǔ)貼達(dá)到購(gòu)買(mǎi)金額的30%以上；德國(guó)柏林政府重新規(guī)劃道路標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)充臨時(shí)自行車道等。

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)statista數(shù)據(jù)，2019年歐洲電踏車銷量增加至300萬(wàn)輛，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)65.34億美元，預(yù)計(jì)2025年歐洲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)118.36億美元，2025年北美市場(chǎng)規(guī)模達(dá)14.06億美元，印度+東南亞等主要國(guó)家市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到648.86億元。

兩輪電動(dòng)車上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有哪些

兩輪電動(dòng)車一般由電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、裝飾件部分、車體件部分、隨車附件組成，而其最為核心的部件為電氣系統(tǒng)的蓄電池、電機(jī)、控制器，以及車體件部分的車架、附件充電器。

中國(guó)是全球兩輪電動(dòng)車生產(chǎn)的第一大國(guó)，主要的兩輪電動(dòng)車品牌有雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、金箭、小刀、小牛、五星鉆豹、九號(hào)等。電動(dòng)兩輪車廠商主要負(fù)責(zé)整車的裝配制造和組裝，零部件如電池、電機(jī)、車架、充電器等，較多以外購(gòu)為主， 部分企業(yè)也生產(chǎn)電動(dòng)兩輪車的零部件。

根據(jù)愛(ài)瑪招股書(shū)來(lái)看，兩輪電動(dòng)車成本結(jié)構(gòu)中，原材料占比高達(dá)94.38%，其中蓄電池成本占比居首，達(dá)到23.43%，電機(jī)成本占比12%，車架占比9%，控制器占比4%。那么兩輪電動(dòng)車的核心零部件電池、電機(jī)、控制器都由哪些企業(yè)供應(yīng)呢？

電池方面，兩輪電動(dòng)車采用的動(dòng)力電池主要是鉛蓄電池，另外鋰電池的滲透率也在持續(xù)提升。相比鋰電池，鉛蓄電池安全性更高成本較低，隨著兩輪電動(dòng)車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，鉛蓄電池的需求量也穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)電動(dòng)自行車鉛蓄電池市場(chǎng)空間達(dá)到688億元。

從供應(yīng)企業(yè)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)前十大鉛蓄電池品牌為天能、風(fēng)帆、超威、 雙登、南都、駱駝、GS 電池、理士 LEOCH、光宇COSLIGHT和賽耐克Cellnike，市占率方面，2021年天能、駱駝和南都產(chǎn)量占比分別為40.33%、12.94%和 11.36%，前三占到市場(chǎng)的64.63%。

圖片來(lái)自浙商證券

另外隨著新國(guó)標(biāo)的實(shí)施，鋰電電動(dòng)自行車的滲透率在持續(xù)提升，從2016的5.4%提升到了2021年23.4%，預(yù)計(jì)2022年鋰電兩輪車銷量將達(dá)1228.5萬(wàn)輛，滲透率提升至27.3%，2025年滲透率將達(dá)到56.40%。企業(yè)供應(yīng)方面，國(guó)內(nèi)電動(dòng)輕型車鋰電池廠商主要是星恒電源、天能股份，市場(chǎng)占比分別為44.43%、14.22%。

電機(jī)方面，按照安裝位置的不同，兩輪電動(dòng)車電機(jī)一般分為輪轂電機(jī)與中置電機(jī)。輪轂電機(jī)是將電機(jī)馬達(dá)整合在花鼓內(nèi)部，通電后電機(jī)將電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，從而帶動(dòng)車輪旋轉(zhuǎn)，驅(qū)動(dòng)車輛前進(jìn)，輪轂電機(jī)通常會(huì)安裝在后輪。

中置電機(jī)是安置在車架中部（牙盤(pán)處）的電機(jī)，當(dāng)電機(jī)的動(dòng)力輸出軸感應(yīng)到人力踩踏動(dòng)作時(shí)，動(dòng)力輸出軸將會(huì)驅(qū)動(dòng)人力踩踏的牙盤(pán)軸，為其提供動(dòng)力。中置電機(jī)的優(yōu)勢(shì)在于能夠盡量保持整車的前后重量平衡，并且不會(huì)影響避震器動(dòng)作，電機(jī)所承受的路面沖擊也更小。

目前市面上銷售的兩輪電動(dòng)車多以輪轂電動(dòng)車為主，不過(guò)一些時(shí)速超過(guò)80km/h，甚至到了100km/h的超級(jí)電摩，基本采用的是中置電機(jī)。

兩輪電動(dòng)車電機(jī)供應(yīng)企業(yè)主要有博世電機(jī)、全順電機(jī)、金宇星、星偉電機(jī)、九州電機(jī)、奧瑪、旺德福、安乃達(dá)、八方電機(jī)等。據(jù)了解，相比于其他電機(jī)，博世電機(jī)能效轉(zhuǎn)化更強(qiáng)、加速力更強(qiáng)、性能更穩(wěn)定，同等功率的電機(jī)，搭載博世電機(jī)的電動(dòng)車能多跑10%到20%里程；另外，亨帝龍主攻小功率電機(jī)，國(guó)標(biāo)電動(dòng)車配置大多使用該公司的電機(jī)，改裝電動(dòng)車則一般使用旺德福。

控制器方面，控制器是電動(dòng)車的指揮系統(tǒng)，相當(dāng)于電動(dòng)車的大腦，電動(dòng)車控制器的基本原理是在電池電壓基本恒定的條件下，采用斷續(xù)供電的方法，改變電機(jī)供電電壓的平均值，來(lái)控制電機(jī)速度、電流的大小。

電動(dòng)車控制器由周邊器件和主芯片（單片機(jī)）組成，周邊器件是一些功能器件，如執(zhí)行、采樣等，它們是電阻、傳感器、橋式開(kāi)關(guān)電路，以及輔助單片機(jī)或?qū)Ｓ?a target="_blank">集成電路完成控制過(guò)程的器件；單片機(jī)（微控制器）是在一塊集成片上把存儲(chǔ)器、有變換信號(hào)語(yǔ)言的譯碼器、鋸齒波發(fā)生器和脈寬調(diào)制功能電路以及能使開(kāi)關(guān)電路功率管導(dǎo)通或截止、通過(guò)方波控制功率管的導(dǎo)通時(shí)間以控制電機(jī)轉(zhuǎn)速的驅(qū)動(dòng)電路、輸入輸出端口等集成在一起，而構(gòu)成的計(jì)算機(jī)片。

主要的供應(yīng)企業(yè)有高標(biāo)、晶匯、東大藍(lán)鳥(niǎo)、安乃達(dá)、元朗、臺(tái)翔、協(xié)昌、松正、遠(yuǎn)洋、科亞正弦+等，在電動(dòng)車的控制器行業(yè)，高標(biāo)控制器市占率穩(wěn)居第一。除此之外，還有欣聯(lián)達(dá)，英慱爾、奧瑪、海力、超威超速、柯依、潤(rùn)迪、南京海勇、賽盈、康洋、易爾通電子、新大洋、吉翔、軍創(chuàng)等；另外改裝車控制器多用凌博、凱利、APT、K9、智科、薩博，宇揚(yáng)星、藍(lán)德、遠(yuǎn)驅(qū) 猛虎 魔力士等品牌。

小結(jié)

兩輪電動(dòng)車作為極其便捷的短途交通工具，在國(guó)內(nèi)外都具有很大的市場(chǎng)需求，中國(guó)是兩輪電動(dòng)車的生產(chǎn)大國(guó)，在全球市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)之下，不僅雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴電動(dòng)車品牌受益，上游產(chǎn)業(yè)鏈電池、電機(jī)、控制器等企業(yè)的銷量和營(yíng)收也將會(huì)隨之持續(xù)增長(zhǎng)。