車載大屏產(chǎn)業(yè)鏈分析，主要玩家都有誰？

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）對于智能汽車而言，消費(fèi)者第一個(gè)直觀感受就是屏幕更大了。并且，隨著智能化的內(nèi)容越來越多，以及自動(dòng)駕駛程度越來越高，汽車屏幕的尺寸越來越大。比如，拜騰M-Byte的中控大屏尺寸已經(jīng)達(dá)到了49英寸，而在奔馳MBUXHyperscreen系統(tǒng)中，采用了超大曲面屏，尺寸達(dá)到了56英寸，為了實(shí)現(xiàn)更好的觸感，這塊大屏下用了12個(gè)執(zhí)行器。

在智能網(wǎng)聯(lián)汽車趨勢的帶動(dòng)下，車載大屏市場規(guī)?？焖贁U(kuò)大。根據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)Omdia的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球車載顯示屏出貨量為1.4億片，預(yù)計(jì)到2025年車載顯示屏出貨量為2.3億片，期間年復(fù)合增長率為10%；如果以市場規(guī)模來看，2020年全球車載顯示屏市場規(guī)模為72億美元，到2025年將達(dá)到128億美元，期間年復(fù)合增長率為12%。

市場高速發(fā)展也吸引了眾多的廠商投入其中，包括屏幕廠商和元器件廠商。

車載大屏產(chǎn)業(yè)鏈分析

從產(chǎn)業(yè)形態(tài)來看，車載大屏不僅是中控屏尺寸變得越來越大了，屏幕的類型也愈發(fā)豐富，包括中控屏、儀表屏、流媒體后視鏡、HUD 抬頭顯示和后排娛樂顯示屏等不同類型。

目前，在車載屏幕市場，a-si TFT-LCD仍然是市場主流。根據(jù)Sigmaintell的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2021年，a-si TFT-LCD在車載顯示屏市場的出貨量為88%。過去兩年，汽車屏幕市場發(fā)生了較大的市場變化，2019年時(shí)市場前五大廠商分別JDI、LGD、深天馬、友達(dá)光電、群創(chuàng)光電，五家企業(yè)共占總出貨量的 68.2%。到了2021年Q3，深天馬躍居市場第一，市場份額達(dá)到15.8%，JDI、友達(dá)光電、京東方和LGD排在第二到第五位，市場份額分別是13.5%、13.4%、11.1%、11%，五家廠商的合并出貨量占比為64.8%。

市場快速變化的主要原因是目前部分廠商在推進(jìn)創(chuàng)新屏幕技術(shù)在汽車市場的應(yīng)用，而逐漸放棄了a-si TFT-LCD市場。比如LGD，該公司已經(jīng)計(jì)劃關(guān)閉其位于龜尾市的P5車用LCD面板生產(chǎn)線的運(yùn)營，轉(zhuǎn)向切割效率和經(jīng)濟(jì)性更高的LTPS TFT-LCD。過去幾年，LGD一直都在主動(dòng)進(jìn)行a-si TFT-LCD的減產(chǎn)。

a-si TFT-LCD的替代產(chǎn)品主要有LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED。根據(jù)市場分析機(jī)構(gòu)Omdia的測算，2020 年a-si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED的市場滲透率分別是90.1%、9.5%、0.2%、0.2%。而到了2025年，a-si TFT-LCD的市場滲透率將出現(xiàn)大幅下滑，至66.0%；LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED則分別提升至24.0%、5.0%和5.0%。按照長江證券的研報(bào)數(shù)據(jù)，LTPS TFT-LCD、OLED和Mini LED單片的價(jià)值量將分別是a-si TFT-LCD的1.5、3和3.6 倍。

在LTPS TFT-LCD方面，除了LGD，目前深天馬、友達(dá)光電、TCL華星、京東方等公司也在積極布局。根據(jù)2020年的媒體報(bào)道，TCL華星武漢工廠具有當(dāng)時(shí)全球單體產(chǎn)能最大的中小尺寸LTPS-LCD產(chǎn)線，產(chǎn)能達(dá)50K，產(chǎn)量率達(dá)93％的。

同時(shí)，由于OLED和Mini LED的價(jià)值量更高，因此很多廠商都將這兩種技術(shù)視為車載屏幕的未來。在Mini LED屏幕方面，Mini LED背光在顯示性能方面兼具OLED與LCD的優(yōu)勢，并且不存在OLED讓人頭疼的燒屏問題，產(chǎn)品壽命更長，因此得到汽車整機(jī)廠的廣泛認(rèn)可。目前，長城汽車、上汽、理想、蔚來、凱迪拉克、飛凡等品牌的汽車都已經(jīng)開始采用Mini LED屏幕，產(chǎn)品形態(tài)包括中控屏、HUD屏、車尾信息顯示屏、數(shù)字儀表盤等。除了深天馬、TCL華星、群創(chuàng)光電和友達(dá)光電等老面孔外，目前車載Mini LED屏幕產(chǎn)業(yè)鏈有很多新面孔，包括國星光電、東山精密、鴻利智匯、晶科電子、聚飛光電、華引芯、天電光電、隆利科技、三安光電、利亞德等。

由于在大尺寸屏幕顯示方面具有功耗低、成品質(zhì)量輕、視角大、色彩對比度高等突出優(yōu)勢，雖然OLED存在可能的燒屏問題，然而很多汽車廠商還是對此趨之若鶩，包括奧迪 E-Tron、奧迪A8、理想 L9、凱迪拉克 Escalade等高端車型都有搭載。在汽車OLED布局上，三星顯示、和輝光電、樂金顯示、京東方、松下、德國馬牌等都有布局。在汽車OLED屏幕市場，三星顯示的領(lǐng)先優(yōu)勢是明顯的，目前已經(jīng)擁有奧迪、理想、奔馳等眾多一線品牌客戶。

當(dāng)然，車載屏幕的高速發(fā)展，受益的不僅是屏幕供應(yīng)商，模組和芯片廠商同樣有著不錯(cuò)的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)CINNO Research的調(diào)研數(shù)據(jù)，目前全球車載背光模組出貨量排名前五的車載背光模組企業(yè)分別是偉志控股、偉時(shí)電子、永盛光電、云光科技和京東方光科技，合計(jì)市場出貨量占比達(dá)到47%。此外，車載背光模組供應(yīng)商還有日本美蓓亞、瀚達(dá)美、帝顯等公司。

在顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，全球主要的供應(yīng)商包括瑞薩電子、德州儀器、恩智浦、安森美半導(dǎo)體、羅姆、奇景光電、聯(lián)詠科技、瑞鼎科技、矽創(chuàng)和Synaptics等，產(chǎn)品類型覆蓋VDF驅(qū)動(dòng)IC、LCD驅(qū)動(dòng)IC和OLED驅(qū)動(dòng)IC等。

車載大屏發(fā)展趨勢

目前，能夠看出汽車屏幕一個(gè)顯著的發(fā)展趨勢是更大和更多。在市場分析機(jī)構(gòu)IHS的預(yù)測數(shù)據(jù)下，到2030年，配備3塊屏幕及以上的汽車數(shù)量將達(dá)到20%左右。不過，在更大、更多的背后，汽車屏幕發(fā)展還隱藏著三大發(fā)展趨勢，分別是一芯多屏、虛擬化和多屏互動(dòng)。

汽車上的一芯多屏是指車內(nèi)所有電子單元（除自動(dòng)駕駛控制單元除外），全部由一顆芯片進(jìn)行控制，然后在中控、儀表、HUD等屏幕上進(jìn)行整合后分配顯示。因此，這對計(jì)算芯片算力要求非常高。根據(jù)HISMarkit的預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2024年座艙NPU算力需求將是2021年的十倍，CPU算力需求是2021年的3.5倍。

而一芯多屏和多屏聯(lián)動(dòng)實(shí)際上深度綁定的關(guān)系，隨著主控芯片的算力提高，這種聯(lián)動(dòng)性會(huì)越來越強(qiáng)。

在虛擬化方面，主要是為了打造座艙的沉浸式體驗(yàn)，手勢控制、動(dòng)作捕捉、虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)將和汽車屏幕深度融合，并輔助以聲學(xué)、光學(xué)、安全等強(qiáng)化功能，將汽車真正打造成為人們的“第三空間”。