2030年規(guī)模超2萬億美元，全球電動汽車市場現(xiàn)狀與趨勢

每年1-2萬億美元的市場規(guī)模，這是一個非常大的賽道，也是一個強大的風口。

對于中國企業(yè)，尤其是制造業(yè)來說，是一個非常難得的機會，中國既是全球最大的消費市場，也是全球最大的制造國，有著無與倫比的優(yōu)勢。

毫無疑問，電動汽車將是未來10年發(fā)展最快的產(chǎn)業(yè)之一。

前十年是萌芽發(fā)展期，后十年則是井噴爆發(fā)期，不出意外，未來的產(chǎn)業(yè)格局將會在此時間段形成。

目前的電動汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀是怎樣的，未來的趨勢又會是怎樣的？本文根據(jù)國際能源署（IEA）公布的數(shù)據(jù)，淺析一二。

01現(xiàn)狀：中國產(chǎn)銷獨領(lǐng)風騷

1、中國電動汽車銷量占據(jù)全球一半份額

自2010年到2021年，電動汽車產(chǎn)業(yè)的增速不斷加快。

2012年全球售出了12萬輛電動汽車，到了2021年，一周內(nèi)全球就售出了12萬輛電動汽車。2016年的存量才堪堪達到200萬輛，2021年則超過了1600萬輛?？梢娫鏊僦?。

汽車市場整體來看，2021年電動汽車的銷量雖然只占了汽車整體銷量的9%，但汽車銷量的所有凈增長均來自電動汽車，可見燃油車銷量下滑、電動汽車銷量上漲。

2021年，中國市場電動汽車的銷量是330萬輛，歐洲市場的銷量是230萬輛，美國市場的銷量是63萬輛，這三大市場占據(jù)95%以上的銷量，其中中國市場的銷量占據(jù)全球銷量的一半。

中國市場2021年330萬銷量里，純電動汽車達到了270萬輛，占比達到82%。電動汽車的銷量占整體汽車銷量的16%，比2020年提高了9個百分點，就目前來看，電動汽車在中國市場的勁頭十足。

截止2021年年底，中國電動汽車的保有量是780萬輛，是全球最大的電動汽車保有量市場。

歐洲的電動汽車市場，增速也不容小覷。其近5年的復合增長率達到了61%，比中國市場多了3個百分點。其電動汽車銷量份額占據(jù)了汽車總銷量的17%，比中國市場的份額還高了1個百分點。

將歐洲市場細分，電動汽車銷量最大的國家是德國，市場份額最高的是挪威、冰島，當然因為市場體量不同，數(shù)據(jù)僅供參考。

歐洲市場和中國市場有一個區(qū)別是，中國市場純電汽車占據(jù)份額較大，歐洲則是純電與插電混動（電力為動力源）平分市場。

美國的電動汽車市場近幾年增長緩慢，但有噴發(fā)的趨勢，2021年銷量是65萬輛，超過了前兩年銷量之和，其中一半的銷量被特斯拉承包，因此，美國市場的電動汽車車型也相對較少。

2、電動汽車車型超450款，SUV是最愛

截止2021年，全球電動汽車共有超過450款車型，近五年新車型的復合年增長率為 34 %，從此可以看出，一是參與電動汽車的車企越來越多，二是車企對電動汽車的偏重越來越大。

中國市場的電動汽車車型近300款，幾乎比歐洲市場車型多了一倍，約是美國市場車型的5倍。

在這些車型當中，幾乎一半的車型是SUV，以中國市場為例，小型車型（例如五菱宏光mini）的占比是全球最高的市場，但也僅有13%，中型車型約是小型車型的兩倍。在歐美市場，大型車型和SUV車型總和超過了其他車型。

而之所以SUV成為最愛，兩個方面的原因，一是用戶對于大空間的車型格外鐘愛，二是對于汽車制造商來說，SUV和豪華車的利潤更加可觀。

對于SUV和豪華車來說，車型大重量也就更重，消耗的動力也就越多，因此，目前這類車型更多的是采用插電混動的模式。

在絕大數(shù)市場中，三分之二的電動汽車車型是SUV和大型車型，當然因為購買力的差異，不同市場受歡迎的車型也不相同，比如印度最暢銷的純電SUV是塔塔汽車旗下的Nexon。

3、政策積極推動，份額占比逐漸下降

在全球電動汽車市場，2021年消費者的支出近2500億美元（約合人民幣1.76萬億元），補貼、減稅等政府政策性支出近300億美元（約合人民幣2100億元），合計下來近2萬億元。

對于電動汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，有很大原因是政策推動，其中對純電汽車傾斜更大。

中國是最早支持電動汽車發(fā)展的國家，2016年政府對消費者補貼超過40億美元，超過了歐美國家的補貼之和，2018年達到小巔峰后補貼有所下降，2021年突然猛增兩倍，達到了120億美元。

歐洲國家的補貼從2020年開始猛增，增幅約為50%，2021年的補貼也達到了120億美元，其中德國的政策支持力度最大。

而美國近六年政府對于電動汽車的消費補貼不溫不火，始終保持在20億美元左右。

雖然政府的支出增加，但政府的支出在整體的消費占比逐漸下降。比如相較2020年，2021年中國每輛電動汽車的政府支出從約5000美元降至3750美元，美國從2300美元增長至3200美元，雖有增加但比2019年的4500美元低了不少。

這也顯示出電動汽車消費市場正在逐步走向常態(tài)化。

4、中國市場電動汽車售價低于全球均價

2021年，純電汽車全球銷售加權(quán)均價略高于3.6萬美元，插電混動的銷售加權(quán)均價約為5.1萬美元，如果不算中國市場，前者的均價是5萬美元，后者的均價是5.7萬美元。

中國市場硬生生拉低了全球市場的均價。這是因為中國市場足夠大，中小型車輛銷售情況良好，比如五菱宏光mini，且產(chǎn)業(yè)鏈完整，生產(chǎn)成本更低。

2021年，中國市場純電汽車銷售加權(quán)平均成本約為2.7萬美元，插電混動銷售加權(quán)成本約為4萬美元，同歐洲市場相比，前者低了1.3萬美元，后者低了1.8萬美元，足矣可見中國在電動汽車生產(chǎn)方面的優(yōu)勢。

美國市場因為受特斯拉影響，不管是生產(chǎn)成本，還是銷售均價，均不低。

5、兩輪、三輪、電動輕型商用車的現(xiàn)狀

兩輪/三輪電動自行車/電動摩托車算是中國的“特產(chǎn)”，2021年全球新注冊量剛剛超過1000萬輛，其中近950萬輛在中國。

僅次于中國市場的東南亞市場，銷量也是一般，2021年印度市場銷售約30萬輛，越南市場銷售約23萬輛。

電動輕型商用車 (LCV) 的增速非?？?，2021年全球銷售增速達到了70%，但市場份額較小，僅為2%。

其中中國是第一大市場，2021年銷售了8.6萬輛，歐洲是第二大市場，2021年銷售了6萬輛。韓國的增速最快，但2021年也僅銷售了2.8萬輛。

電動輕型商用車較為特殊，因為行駛里程較短、路線也相對固定，充電更為方便，因此電池跟乘用車比起來也更小，行駛速度也更慢一點，這就導致這只能是一個小眾市場。

6、重型電動客車、卡車的現(xiàn)狀

2017年，中國市場電動卡車的注冊量占全球市場的100%，也就是2017年以前，只有中國銷售電動卡車。四年來，全球電動卡車銷售有所增長，但在2021年，中國市場的注冊量仍占據(jù)全球90%的市場份額。

2021年，全球電動重型卡車的保有量為6.6萬輛，全球電動客車的保有量為6.7萬輛，前者占總量的4%，后者占總量的0.1%。

用于班車、公交的電動巴士，目前除了中國市場外，印度正在敲定超5500輛的招標。

目前來看，受續(xù)航、充電和政策等因素影響，電動重卡、客車的發(fā)展還是相對緩慢。

7、基礎(chǔ)充電設(shè)施正在快速增長

中國的電動汽車產(chǎn)銷能獨領(lǐng)風騷，除了提前布局產(chǎn)業(yè)外，充電設(shè)施也是重要的影響因素之一。

數(shù)據(jù)顯示，截止2021年，全球約有180萬個充電樁，其中常規(guī)充電樁占三分之二，快速充電樁占三分之一。其中2021年安裝了近50萬個充電樁，增速達到了37%，數(shù)量超過了2017年公用充電樁總和。

中國的公共充電樁也就是商用充電樁，截止到2021年，中國的快速充電樁達到了47萬個，快速充電樁占全球85%的數(shù)量，常規(guī)充電樁占全球55%的數(shù)量。

2015—2020年，中國新增充電樁的年均增長率達到了60%，2021年增速放緩，為35%，歐洲排名第二，增速為30%。

截止2021年，歐洲的細分市場里，荷蘭擁有8萬個常規(guī)充電樁，法國擁有5萬個，德國擁有4萬個，英國擁有3萬個，意大利擁有2萬個。美國的數(shù)量相對較少，常規(guī)充電樁為9.2萬個，幾乎與韓國持平。

快速充電樁方面，歐洲約超5萬個，美國約有2.2萬個，韓國約有1.5萬個。目前來看，隨著制造成本的降低、政策的支持和消費者的需求增加，全球快速充電設(shè)施的增速超過了常規(guī)充電設(shè)施。

02趨勢：2030年電動汽車，全球存量可能達3.5億輛

關(guān)于電動汽車未來的趨勢，不能僅以市場數(shù)據(jù)分析，政策的推動也至關(guān)重要。就目前而言，不論是各國政府，還是各個企業(yè)，均在推動其快速發(fā)展。

1、2030年全球銷售額可能會超2萬億美元

A、按照既定政策，也就是各國目前對汽車產(chǎn)業(yè)或交通運輸行業(yè)的要求，到2030年，全球電動汽車的存量將達到2億輛，年均增長超過30%。

按照這個設(shè)想，到2025年，全球電動汽車銷量將達到1800萬輛，到2030年，全球電動汽車銷量將達到3000萬輛。

同時，如果目標達成，到時全球電動汽車的數(shù)量將占到汽車總數(shù)的10%左右。

B、按照承諾情況，也就是目前各國政府及企業(yè)對電動汽車扶持、購買等承諾，到2023年，全球電動汽車的存量將達到2.7億輛。

按照這個設(shè)想，到2030年，全球電動汽車銷量將達到4500萬輛，存量將會占汽車總量的14%左右。

C、按照2050年全球凈零排放的設(shè)想，到2023年，全球電動汽車的存量將達到3.5億輛。

按照這個設(shè)想，到2030年，全球電動汽車銷量將達到6500萬輛，存量將會占汽車總量的20%左右。

綜合這三個不同的情景來看，到2030年，全球電動汽車的存量將會在2億—3.5億輛之間，2030年全球銷輛將會在1800萬—6500萬輛之間，如果銷售加權(quán)均價按目前的3.6萬美元計算，到時的全球年銷售額將在6480億—2.34萬億美元之間，毫無疑問，這在目前及未來，將是一個超級大市場。

在未來10年內(nèi)，主流還是乘用車，會占據(jù)絕對地位，但電動巴士、中型重型卡車也有不小的市場，到2030年，電動巴士的存量將超過300萬輛，中型重型卡車的存量也會超過300萬輛，如果能拿下這兩個細分賽道，也是一塊誘人的蛋糕。

按國家細分市場，目前電動汽車的三大市場中歐美將會未來繼續(xù)領(lǐng)跑。

綜合各方因素，中國市場將會在2023年實現(xiàn)電動汽車銷量占汽車總銷量的20%，到2030年，這一數(shù)據(jù)將會達到45%，這也意味著到時電動汽車將會與燃油車平分市場。

歐洲市場到2030年，電動汽車銷量將會占汽車總銷量的35%—50%，美國這一數(shù)據(jù)將會在20%—50%之間。

綜合來看，到2030年，全球主要市場，電動汽車的銷量至少會占到汽車總銷量的20%以上。

2、電力需求與充電樁的趨勢

2021年，全球電動汽車大約消耗了55TWh電力，相當于捷克一個國家一年的用電量，占全球總用電量不到0.5%。

到2030年，全球電動汽車對電力的需求大概在780—1100TWh，至少會占到全球總用電量的2%。按這樣的電力需求計算，每天會取代約340萬桶汽油和柴油。

按照這個趨勢下去，電動汽車充電所產(chǎn)生的電費將從會2021年的85億美元，增長到2030年的1350億美元，最高可能會達到1900億美元。

俗話說要想富先修路，制約電動汽車發(fā)展的因素離不開充電樁，按照電動汽車的趨勢，到2030年，全球每年需要增加2200萬充電樁。

當電動汽車完全普及后，充電可能會催生出一個較大的市場，以中國市場為例，跟加油站相比，充電樁也許并不怎么便利，三四線城市或者農(nóng)村更多的是需要家庭私人充電樁，且家庭電費至少比商業(yè)電費低一半。

按照政策、需求、價格、當下的數(shù)據(jù)整體來看，2021 年，全球私人充電樁（住宅和工作場所）的估計數(shù)量為 1500 萬，到2030年，私人充電樁的數(shù)量會占到總充電樁數(shù)量的90%。因為私人充電樁的功率低，因此裝機容量可能會占到總裝機容量的65%。

所以，短期來看，提早布局商業(yè)充電樁，能將效率做到最大化，長期來看，私人充電樁的設(shè)備制造與服務(wù)會有大市場。

除了銷量與充電設(shè)施，對于電動汽車來說，還有一項非常重要的配件，那就是動力源電池，電池很難表述其趨勢，因為其是隨著汽車產(chǎn)量而定，但肯定比汽車產(chǎn)量大，隨著電動汽車越來越多，里程越來越長，更換電池就成了強需求。

目前全球電池市場里，中國市場也是處于領(lǐng)先地位，2021年電動汽車電池產(chǎn)能為655GWh，占全球電動汽車電池產(chǎn)能的76%。

結(jié)語：

每年1-2萬億美元的市場規(guī)模，這是一個非常大的賽道，也是一個強大的風口。

對于中國企業(yè)，尤其是制造業(yè)來說，是一個非常難得的機會，中國既是全球最大的消費市場，也是全球最大的制造國，有著無與倫比的優(yōu)勢。

但是，雖然風口這么大，這不一定參與了就能分一杯羹，而是從用戶的需求與痛點出發(fā)，做出用戶滿意的產(chǎn)品。