規(guī)模將超982億！國(guó)產(chǎn)能分多少？中國(guó)汽車傳感器最全面深入分析（一文讀懂）

本文整理自前瞻產(chǎn)業(yè)研究院傳感器及汽車傳感器相關(guān)產(chǎn)業(yè)2022最新報(bào)告，將帶你一文讀懂中國(guó)傳感器，尤其是汽車傳感器市場(chǎng)、技術(shù)的情況。

文中指出2021年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模約2850億元，汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信等領(lǐng)域是中國(guó)傳感器增長(zhǎng)最快速的市場(chǎng)，預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到982億元。

隨著新能源汽車、智能座艙等汽車電子概念落地，越來越多的傳感器從高端車型擴(kuò)展到低端車型，汽車產(chǎn)業(yè)的傳感器需求將帶動(dòng)汽車傳感器增長(zhǎng)，成為未來5年中國(guó)傳感器市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)之一。

文中，涵蓋溫壓流等傳統(tǒng)汽車傳感器，以及激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等智能傳感器，整體來看，全球汽車傳感器技術(shù)處于成長(zhǎng)期。全球汽車傳感器前十大熱門技術(shù)詞包括計(jì)算機(jī)、多功能、激光器、控制系統(tǒng)、機(jī)械激光雷達(dá)、無(wú)人駕駛、探測(cè)系統(tǒng)、雷達(dá)裝置、數(shù)據(jù)處理、測(cè)量方法。

本文內(nèi)容較長(zhǎng)，主要有如下幾部分內(nèi)容：

一、2022年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況

二、2022年中國(guó)汽車傳感器行業(yè)全景圖譜

三、全球汽車傳感器行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局

四、中國(guó)自動(dòng)駕駛傳感器行業(yè)分析：毫米雷達(dá)和攝像頭為主要市場(chǎng)

一、2022年中國(guó)傳感器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概況：規(guī)模達(dá)2850億元！

1、傳感器的主要應(yīng)用領(lǐng)域

傳感器是一種檢測(cè)裝置，能夠?qū)⒏惺艿降?a target="_blank">信息轉(zhuǎn)化成為電信號(hào)或其他信息，以達(dá)成信息的傳輸、處理和顯示等功能。傳感器被廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

從傳感器應(yīng)用占比看，汽車電子、工業(yè)制造和網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域是傳感器應(yīng)用最主要的三大領(lǐng)域，占比均超過20%。除此以外，消費(fèi)電子、醫(yī)療電子等應(yīng)用占據(jù)也均超過7%。

2、中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

近年來，中國(guó)汽車工業(yè)、通信行業(yè)等行業(yè)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。2020年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模超過2500億元，達(dá)到2510億元，較2019年增長(zhǎng)14.66%。初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模約2850億元。

3、中國(guó)RFID傳感器產(chǎn)品市場(chǎng)增長(zhǎng)最快

2022年第一季度，中國(guó)傳感器細(xì)分市場(chǎng)中，同比增長(zhǎng)最快的是RFID產(chǎn)品，增長(zhǎng)超過20%。其次是視覺產(chǎn)品和光電產(chǎn)品，增速分別達(dá)到19.9%和18.8%。其余如安全傳感器等產(chǎn)品的增速也超過10%。

4、廣東傳感器企業(yè)數(shù)量最多

從中國(guó)傳感器企業(yè)區(qū)域分布看，廣東省擁有176家企業(yè)，位列各省市第一。上海和江蘇排名第二和第三，傳感器企業(yè)數(shù)量均超過50家。此外，浙江和北京也各擁有39家傳感器企業(yè)。

注：數(shù)據(jù)截止2022年3月9日

綜上所述，傳感器廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)制造、網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子等領(lǐng)域，其中汽車電子、工業(yè)制造和網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域是最主要的三大應(yīng)用領(lǐng)域。

中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，已經(jīng)突破2500億元。從細(xì)分市場(chǎng)看，2022年第一季度，RFID產(chǎn)品同比增速最快。從傳感器企業(yè)區(qū)域分布看，廣東數(shù)量最多。

二、2022年中國(guó)汽車傳感器行業(yè)全景圖譜

行業(yè)概況

1、定義

汽車傳感器主要指的是汽車測(cè)量系統(tǒng)中的之歌前置部件，其可以把輸入量轉(zhuǎn)變成能夠進(jìn)行測(cè)量的數(shù)據(jù)信號(hào)，而且傳感器還設(shè)計(jì)很多科學(xué)原理，需要諸多高新科技與學(xué)科之間的緊密配合。根據(jù)汽車傳感器的作用機(jī)理和作用不同，可將傳感器分為傳統(tǒng)傳感器和智能傳感器。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：傳感器制造為重要一環(huán)

中國(guó)汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈可分為三部分。其中，產(chǎn)業(yè)鏈上游包括新材料、新工藝、新的制造設(shè)備等。MEMS傳感器材料分半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料四大類。

產(chǎn)業(yè)鏈中游的為汽車傳感器的制造商，是汽車傳感器技術(shù)的所有者，負(fù)責(zé)傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和維修。汽車傳感器的下游涉及汽車主機(jī)廠。

在上游領(lǐng)域，汽車傳感器行業(yè)上游行業(yè)主要是傳感器制造原材料供應(yīng)。陶瓷材料供應(yīng)商包括風(fēng)華高科、國(guó)瓷材料、萬(wàn)豐電子等;半導(dǎo)體材料供應(yīng)商包括江豐電子、阿石創(chuàng)、有研新材、滬硅產(chǎn)業(yè)等;金屬材料供應(yīng)商包括寶鋼股份、江西銅業(yè)、紫金礦業(yè)、銅陵有色等。

在中游傳感器制造領(lǐng)域，目前，國(guó)內(nèi)傳感器制造代表企業(yè)有保隆科技、奧力威、日盈電子、華工科技、騰龍汽車、晶晟科技等。

下游為汽車主機(jī)廠，包括比亞迪汽車、東風(fēng)雪鐵龍、中國(guó)一汽、廣汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、蔚來汽車等。

行業(yè)發(fā)展歷程：智能傳感器開始應(yīng)用

在20世紀(jì)60年代，汽車上僅有機(jī)油壓力傳感器、油量傳感器和水溫傳感器等，它們與儀表或指示燈連接。進(jìn)入70年代后，為了治理排放問題，增加了一些傳感器來幫助控制汽車的動(dòng)力系統(tǒng)，同期出現(xiàn)的催化轉(zhuǎn)換器、電子點(diǎn)火和燃油噴射裝臵需要這些傳感器來維持一定的空燃比以控制排放。80/90年代，借助傳感器的防抱死制動(dòng)裝臵和氣囊等提高了汽車安全性能。

進(jìn)入21世紀(jì)之后，傳感器已是無(wú)處不在，在動(dòng)力系統(tǒng)中，有用來測(cè)定各種流體溫度和壓力的傳感器;有用來確定各部分速度和位臵的傳感器;還有用于測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)負(fù)荷、爆震、斷火及廢氣中含氧量的傳感器等。

近年來，集合計(jì)算機(jī)技術(shù)，對(duì)信號(hào)具備一定的檢測(cè)、處理和自適應(yīng)能力的智能傳感器開始廣泛應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：政府高度重視汽車傳感器技術(shù)發(fā)展

我國(guó)政府高度重視汽車傳感器技術(shù)發(fā)展，為推動(dòng)汽車傳感器行業(yè)發(fā)展。2019年8月，《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2019年本)》，鼓勵(lì)研發(fā)具有無(wú)線通信功能的低功耗各類智能傳感器，可加密傳感器，核級(jí)監(jiān)測(cè)儀表和傳感器。

2021年3月，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和二〇三五遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出，在事關(guān)國(guó)家安全和發(fā)展全局的基礎(chǔ)核心領(lǐng)域，制定實(shí)施戰(zhàn)略性科學(xué)計(jì)劃和科學(xué)工程。

瞄準(zhǔn)人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學(xué)、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領(lǐng)域，實(shí)施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目。

從國(guó)家急迫需要和長(zhǎng)遠(yuǎn)需求出發(fā)，集中優(yōu)勢(shì)資源攻關(guān)新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風(fēng)險(xiǎn)防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設(shè)備、關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料、油氣勘探開發(fā)等領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、傳統(tǒng)汽車傳感器中端汽車裝配超過90個(gè)

傳統(tǒng)汽車傳感器安裝在動(dòng)力總成、底盤系統(tǒng)等汽車關(guān)鍵部位。一輛中端汽車裝配超過90個(gè)傳感器，其中在動(dòng)力總成系統(tǒng)中，裝45-60個(gè)，車身系統(tǒng)中裝配超過20個(gè)，底盤系統(tǒng)中裝配30-40個(gè)。

由于汽車的行駛環(huán)境復(fù)雜，氣候條件多樣，因此要求傳感器具有強(qiáng)大的適應(yīng)能力，能夠在零下50℃~零上150C°的環(huán)境中正常工作，此外，汽車傳感器還需要經(jīng)受汽車行駛過程中的震動(dòng)，來自發(fā)動(dòng)機(jī)和其他部件的酸、堿性物質(zhì)的腐蝕。在這樣苛刻的條件下，汽車主機(jī)廠對(duì)汽車傳感器的性能、穩(wěn)定性和耐久性提出較高要求。

2、車載攝像頭處于雙市場(chǎng)風(fēng)口

目前，車載攝像頭處于無(wú)人駕駛與車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的雙風(fēng)口。一方面，車載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺傳感器;另一方面，車載攝像頭是ADAS系統(tǒng)的主要視覺傳感器。

根據(jù)ICVTank數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年我國(guó)車載攝像頭的市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，在2020年達(dá)到57億左右。而當(dāng)國(guó)外在5G、大數(shù)據(jù)及人工智能等一系列的關(guān)鍵技術(shù)上越趨成熟，配合市場(chǎng)趨勢(shì)及政府的鼎力支持，預(yù)期智能駕駛，包括車載視覺系統(tǒng)將進(jìn)入高增長(zhǎng)的成長(zhǎng)期，并繼而帶動(dòng)車載攝像頭需求的增長(zhǎng)。

3、車載激光雷達(dá)前景明朗

車載激光雷達(dá)作為無(wú)人駕駛感知體系中最重要的傳感器之一，對(duì)于保證無(wú)人駕駛汽車行車安全具有重要意義，近年來我國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2019年達(dá)到4.45億元，初步估計(jì)2020年中國(guó)車載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6.7億元。隨著無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，車載激光雷達(dá)市場(chǎng)前景明朗。

4、毫米波雷達(dá)從高端車型逐漸擴(kuò)展到B級(jí)車的中配

在車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)方面，24GHz目前大量應(yīng)用于汽車的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、變道輔助，2015-2019年中國(guó)毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年約為158億元，同比增長(zhǎng)35.7%，2020年中國(guó)車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到180億元。

從國(guó)內(nèi)車型前向和后向的雷達(dá)安裝情況來看，合資車企重點(diǎn)以前向剎車的安全功能為主。其中奔馳、沃爾沃等品牌已經(jīng)全系車型標(biāo)配了毫米波雷達(dá)。毫米波雷達(dá)的配置已經(jīng)從高端車型逐漸擴(kuò)展到B級(jí)車的中配。

5、超聲波雷達(dá)市場(chǎng)發(fā)展成熟

超聲波雷達(dá)在自動(dòng)駕駛中，其基礎(chǔ)應(yīng)用為泊車輔助預(yù)警以及汽車盲區(qū)碰撞預(yù)警功能。超聲波雷達(dá)成本低，短距離測(cè)量中具有優(yōu)勢(shì)，探測(cè)范圍在0.1-3米之間，而且精度較高，因此非常適合應(yīng)用于泊車。但測(cè)量距離有限，且很容易受到惡劣天氣的影響。

截至2021年6月，汽車之家在售車型有8998款，配置了倒車?yán)走_(dá)的車型有7074款，滲透率達(dá)到79%;其中配置前向雷達(dá)車型有2531款，滲透率達(dá)到28%。目前超聲波雷達(dá)較為成熟，市場(chǎng)滲透率較高，價(jià)格下探到較低水平，已有像奧迪威等國(guó)產(chǎn)廠商切入到該市場(chǎng)。

受益于汽車銷量與自動(dòng)駕駛滲透率的提升，我國(guó)超聲波雷達(dá)行業(yè)規(guī)模維持穩(wěn)步增長(zhǎng)。2020年我國(guó)車載超聲波雷達(dá)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為51.7億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：江蘇、浙江和廣東企業(yè)較多

從汽車傳感器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，汽車傳感器產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇、浙江和廣東地區(qū)。其余地方，如山東、安徽、湖北等省份也有企業(yè)分布，但整體數(shù)量較少。

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布情況來看，同整體企業(yè)分布情況一致，江蘇、浙江和廣東省代表性企業(yè)分布較多。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

——車載攝像頭：龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)

目前車載攝像頭市場(chǎng)份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級(jí)零部件供應(yīng)商，其下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車公司。

例如，法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達(dá)等;大陸集團(tuán)的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達(dá)等;麥格納的客戶群體覆蓋歐美和日韓的主要車企;富士通天和日立的客戶包含了豐田等日本車企。

——激光雷達(dá)：僅有少量公司銷售

激光雷達(dá)在很多年前，并未被大眾所熟知，直至近年來機(jī)器人和無(wú)人駕駛技術(shù)的興起，激光雷達(dá)才逐漸進(jìn)入人們的視野，其主要應(yīng)用于機(jī)器人、無(wú)人駕駛、VR/AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)和3D打印等領(lǐng)域。

目前全球僅有Velodyne、Quanergy、lbeo等幾家公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了銷售，但由于高售價(jià)對(duì)產(chǎn)品需求的抑制效應(yīng)，激光雷達(dá)并沒有大量出貨，進(jìn)而又導(dǎo)致生產(chǎn)廠商只能維持高價(jià)以支撐運(yùn)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)目前也有眾多創(chuàng)業(yè)公司參與，大部分公司都獲得了大量融資，整車廠商也通過投資的方式進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

——毫米波雷達(dá)：處于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)壟斷

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，從全球市場(chǎng)看，目前主要的市場(chǎng)由外國(guó)零部件領(lǐng)先企業(yè)所壟斷。前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。

毫米波雷達(dá)行業(yè)在我國(guó)處于市場(chǎng)培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機(jī)。目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)企業(yè)基本可分為兩類：一類是原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門主要圍繞在我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，主要面向應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘踩?、控制、通訊和控制行業(yè);我國(guó)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)則集中成立在2014-2016年，團(tuán)隊(duì)往往是科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型派有深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達(dá)、木牛、雷博泰克、深圳卓穎等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、智能汽車發(fā)展將帶動(dòng)汽車傳感器需求增長(zhǎng)

汽車傳感器是汽車的關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件，伴隨著汽車銷量的上升，汽車傳感器的需求量隨之上升;同時(shí)，智能汽車的快速發(fā)展催生自動(dòng)駕駛傳感器的快速發(fā)展，未來智能汽車的滲透率不斷提升，自動(dòng)駕駛傳感器的需求量將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2026年中國(guó)汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到982億元。

2、汽車傳感器將向集成化、模塊化和互聯(lián)網(wǎng)方向發(fā)展

未來，我國(guó)汽車傳感器行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)如下：

2021年中國(guó)汽車傳感器行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 國(guó)外企業(yè)處于領(lǐng)先地位

車載攝像頭：龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場(chǎng)

目前車載攝像頭市場(chǎng)份額較大的公司均是全球領(lǐng)先的一級(jí)零部件供應(yīng)商，其下游客戶基本覆蓋了全球主要的整車公司。

例如，法雷奧的下游客戶包括大眾、奔馳、寶馬、福特、雷諾、馬自達(dá)等;大陸集團(tuán)的客戶包括大眾、福特、通用、馬自達(dá)等;麥格納的客戶群體覆蓋歐美和日韓的主要車企;富士通天和日立的客戶包含了豐田等日本車企。

激光雷達(dá)：僅有少量公司銷售

激光雷達(dá)在很多年前，并未被大眾所熟知，直至近年來機(jī)器人和無(wú)人駕駛技術(shù)的興起，激光雷達(dá)才逐漸進(jìn)入人們的視野，其主要應(yīng)用于機(jī)器人、無(wú)人駕駛、VR/AR、智慧交通、海洋探索、漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)和3D打印等領(lǐng)域。

目前全球僅有Velodyne、Quanergy、lbeo等幾家公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)了銷售，但由于高售價(jià)對(duì)產(chǎn)品需求的抑制效應(yīng)，激光雷達(dá)并沒有大量出貨，進(jìn)而又導(dǎo)致生產(chǎn)廠商只能維持高價(jià)以支撐運(yùn)營(yíng)。

國(guó)內(nèi)目前也有眾多創(chuàng)業(yè)公司參與，大部分公司都獲得了大量融資，整車廠商也通過投資的方式進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域。

毫米波雷達(dá)：處于國(guó)外領(lǐng)先企業(yè)壟斷

毫米波雷達(dá)技術(shù)壁壘較高，從全球市場(chǎng)看，目前主要的市場(chǎng)由外國(guó)零部件領(lǐng)先企業(yè)所壟斷。前五大供應(yīng)商分別為博世、大陸、海拉、富士通天、電裝。

毫米波雷達(dá)行業(yè)在我國(guó)處于市場(chǎng)培育期，企業(yè)少，融資難，面臨較嚴(yán)重的生存危機(jī)。目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)企業(yè)基本可分為兩類：一類是原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門，一類則是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。

原有汽車供應(yīng)鏈企業(yè)新組建的產(chǎn)品部門主要圍繞在我國(guó)長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)，主要面向應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榘踩?、控制、通訊和控制行業(yè);我國(guó)毫米波雷達(dá)創(chuàng)業(yè)企業(yè)則集中成立在2014-2016年，團(tuán)隊(duì)往往是科研背景、軍工背景、或供應(yīng)商跳槽創(chuàng)業(yè)背景。實(shí)業(yè)轉(zhuǎn)型派有深圳安智杰、深圳承泰、湖南納雷。還有依萊達(dá)、木牛、雷博泰克、深圳卓穎等。

三、全球汽車傳感器行業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)概況

(1)技術(shù)周期：處于成長(zhǎng)期

2010-2020年，全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)人數(shù)量及專利申請(qǐng)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。整體來看，全球汽車傳感器技術(shù)處于成長(zhǎng)期。

注：當(dāng)前技術(shù)領(lǐng)域生命周期所處階段通過專利申請(qǐng)量與專利申請(qǐng)人數(shù)量隨時(shí)間的推移而變化來分析。

(2)專利申請(qǐng)量及專利授權(quán)量：專利數(shù)量及授權(quán)量持續(xù)增長(zhǎng)

2010-2020年全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量和授權(quán)數(shù)量都呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。2020年全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量為5978項(xiàng)，授權(quán)數(shù)量為2572項(xiàng)，授權(quán)比重為43.02%。

2021年1-9月，全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量和專利授權(quán)數(shù)量分別為1928項(xiàng)和317項(xiàng)，授權(quán)比重為16.44%。截止2021年9月27日，全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量為3.63萬(wàn)項(xiàng)。

注：①專利授權(quán)率表明申請(qǐng)的有效率以及最終獲得授權(quán)的提交申請(qǐng)成功率。

②統(tǒng)計(jì)說明：如果2012年專利申請(qǐng)?jiān)?014年獲得授權(quán)，授予的專利將在2012年專利申請(qǐng)中顯示。

(3)專利法律狀態(tài)：“有效”專利數(shù)量最多

目前，全球汽車傳感器大多數(shù)專利處于“有效”和“失效”狀態(tài)，“有效”和“失效”專利總量分別為1.34萬(wàn)項(xiàng)和1.16萬(wàn)項(xiàng)，占全球汽車傳感器專利總量的37.04%和32.08%。

(4)專利市場(chǎng)價(jià)值：3萬(wàn)美元以下專利申請(qǐng)數(shù)量最多

目前，全球汽車傳感器行業(yè)專利總價(jià)值為12.47億美元。其中，3萬(wàn)美元以下的汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為16178項(xiàng);其次是3萬(wàn)-30萬(wàn)美元的汽車傳感器專利，合計(jì)專利申請(qǐng)量為3567項(xiàng)。3百萬(wàn)美元的汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量最少，為22項(xiàng)。

2、全球汽車傳感器行業(yè)專利技術(shù)類型

(1)專利類型：發(fā)明專利占比超過70%

在專利類型方面，目前全球有2.59萬(wàn)項(xiàng)汽車傳感器專利為發(fā)明專利，占全球汽車傳感器專利申請(qǐng)比重最大，為71.25%。實(shí)用新型汽車傳感器專利和外觀設(shè)計(jì)型汽車傳感器專利數(shù)量分別為8569項(xiàng)和1867項(xiàng)，分別占全球汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量23.61%和5.14%。

(2)技術(shù)構(gòu)成：第一大技術(shù)占比超過30%

從技術(shù)構(gòu)成來看，目前G01S7“與G01S13/00，G01S15/00，G01S17/00各組相關(guān)的系統(tǒng)的零部件[2006.01]”的專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為10089項(xiàng)，占總申請(qǐng)量的31.00%。

其次是G01S17“應(yīng)用除無(wú)線電波外的電磁波的反射或再輻射系統(tǒng)，例如，激光雷達(dá)系統(tǒng)〔3〕[2020.01]”，專利申請(qǐng)量為8853項(xiàng)，占總申請(qǐng)量的27.20%。

(3)技術(shù)焦點(diǎn)：十大熱門

全球汽車傳感器前十大熱門技術(shù)詞包括計(jì)算機(jī)、多功能、激光器、控制系統(tǒng)、機(jī)械激光雷達(dá)、無(wú)人駕駛、探測(cè)系統(tǒng)、雷達(dá)裝置、數(shù)據(jù)處理、測(cè)量方法。進(jìn)一步細(xì)分來看，汽車傳感器技術(shù)熱門詞包括車載雷達(dá)、回波信號(hào)、毫米波雷達(dá)等。具體情況如下：

注：旭日?qǐng)D內(nèi)層關(guān)鍵詞是從最近5000條專利中提取。外層的關(guān)鍵詞是內(nèi)層關(guān)鍵詞的進(jìn)一步分解。

(4)被引用次數(shù)TOP專利：兩大專利被引用超過三千次

GPS車輛避碰報(bào)警和控制系統(tǒng)及方法(專利號(hào)：US6487500B2)和車輛避碰系統(tǒng)(專利號(hào)：US5529138A)是被引用次數(shù)最多的兩大汽車傳感器專利，兩者被引用的次數(shù)均超過了700次。其他被引用次數(shù)前十大專利如下所示：

3、全球汽車傳感器行業(yè)專利競(jìng)爭(zhēng)情況

(1)技術(shù)來源國(guó)分布：中國(guó)占比最高

目前，全球汽車傳感器第一大技術(shù)來源國(guó)為中國(guó)，中國(guó)汽車傳感器專利申請(qǐng)量占全球汽車傳感器專利總申請(qǐng)量的54.72%;其次是美國(guó)，美國(guó)汽車傳感器專利申請(qǐng)量占全球汽車傳感器專利總申請(qǐng)量的14.46%;日本專利申請(qǐng)量排名第三，占比為14.21%。

(2)中國(guó)區(qū)域?qū)＠暾?qǐng)分布：廣東省申請(qǐng)數(shù)量最多

中國(guó)方面，廣東省為中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)汽車傳感器專利數(shù)量最多的省份，累計(jì)當(dāng)前汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量高達(dá)4312項(xiàng)。江蘇省和北京市當(dāng)前申請(qǐng)汽車傳感器專利數(shù)量均超過2000項(xiàng)。中國(guó)當(dāng)前申請(qǐng)省(市、自治區(qū))汽車傳感器專利數(shù)量排名前十的省份還有上海市、浙江省、安徽省、湖北省、四川省、山東省和陜西省。

統(tǒng)計(jì)口徑說明：按照專利申請(qǐng)人提交的地址統(tǒng)計(jì)。

(3)專利申請(qǐng)人競(jìng)爭(zhēng)：三菱電機(jī)株式會(huì)社申請(qǐng)量最多

全球汽車傳感器行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量TOP10申請(qǐng)人分別是三菱電機(jī)株式會(huì)社、豐田自動(dòng)車株式會(huì)社、羅伯特·博世有限公司、株式會(huì)社電裝、深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司、上海禾賽科技有限公司、日產(chǎn)自動(dòng)車株式會(huì)社、現(xiàn)代自動(dòng)車株式會(huì)社、深圳市鐳神智能系統(tǒng)有限公司和本田技研工業(yè)株式會(huì)社。

其中，三菱電機(jī)株式會(huì)社汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量最多，為464項(xiàng)。豐田自動(dòng)車株式會(huì)社排名第二，其汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量為444項(xiàng)。

注：未剔除聯(lián)合申請(qǐng)數(shù)量。

(4)專利申請(qǐng)趨勢(shì)：中國(guó)始終處于領(lǐng)先地位

從趨勢(shì)上看，2010-2021年，中國(guó)汽車傳感器專利申請(qǐng)數(shù)量處于領(lǐng)先地位，且優(yōu)勢(shì)較為明顯。2010-206年美國(guó)、日本、韓國(guó)和德國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量差距不大，在2016年之后，美國(guó)申請(qǐng)數(shù)量逐漸與其他國(guó)家拉開差距。

統(tǒng)計(jì)說明：①按每件申請(qǐng)顯示一個(gè)公開文本的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇公開日最新的文本計(jì)算。②按照專利優(yōu)先權(quán)國(guó)家進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若無(wú)優(yōu)先權(quán)，則按照受理局國(guó)家計(jì)算。如果有多個(gè)優(yōu)先權(quán)國(guó)家，則按照最早優(yōu)先權(quán)國(guó)家計(jì)算。

(5)市場(chǎng)價(jià)值最高TOP10專利的申請(qǐng)人：LG伊諾特有限公司專利價(jià)值最高

全球汽車傳感器市場(chǎng)價(jià)值最高TOP10專利中，有4項(xiàng)專利價(jià)值都超過了500萬(wàn)美元，其中偉摩有限責(zé)任公司專利號(hào)為US10976437B2的專利價(jià)值最高，為965萬(wàn)美元。

注：最有價(jià)值的專利是指該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)具有最高專利價(jià)值的簡(jiǎn)單同族。當(dāng)前統(tǒng)計(jì)口徑按每組簡(jiǎn)單同族一個(gè)專利代表的去重規(guī)則進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并選擇同族中有專利價(jià)值的任意一件專利進(jìn)行顯示。

(6)專利申請(qǐng)新進(jìn)入者：九大新進(jìn)入者八個(gè)來自中國(guó)

全球新進(jìn)入者有九位，分別是北醒(北京)光子科技有限公司、森思泰克河北科技有限公司、北京大漢正源科技有限公司、深圳煜煒光學(xué)科技有限公司、河南護(hù)航實(shí)業(yè)股份有限公司、廣東博智林機(jī)器人有限公司、寧波傲視智繪光電科技有限公司、惠州市德賽西威智能交通技術(shù)研究院有限公司和起亞自動(dòng)車株式會(huì)社，除了起亞自動(dòng)車株式會(huì)社外全部來自于中國(guó)。其中北醒(北京)光子科技有限公司申請(qǐng)的汽車傳感器專利數(shù)量最多。

新進(jìn)入者定義：僅在過去5年內(nèi)才提交專利申請(qǐng)的申請(qǐng)人。

四、中國(guó)自動(dòng)駕駛傳感器行業(yè)分析：毫米雷達(dá)和攝像頭為主要市場(chǎng)

1、自動(dòng)駕駛傳感器行業(yè)發(fā)展迅速

汽車傳感器作為汽車電子控制系統(tǒng)的信息源，是汽車電子控制系統(tǒng)的關(guān)鍵部件，也是汽車電子技術(shù)領(lǐng)域研究的核心內(nèi)容之一。傳感層作為無(wú)人車的眼睛，是無(wú)人車智能性高低的關(guān)鍵因素。

汽車傳感器對(duì)溫度、壓力、位置、轉(zhuǎn)速、加速度和振動(dòng)等各種信息進(jìn)行實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的測(cè)量和控制。衡量現(xiàn)代高級(jí)轎車控制系統(tǒng)水平的關(guān)鍵就在于其傳感器的數(shù)量和水平。當(dāng)前，一輛國(guó)內(nèi)普通家用轎車上大約安裝了近百個(gè)傳感器，而豪華轎車上的傳感器數(shù)量多達(dá)200多個(gè)。

中國(guó)自動(dòng)駕駛傳感器行業(yè)在自動(dòng)駕駛汽車的快速發(fā)展下和政府政策的支持下，行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，自動(dòng)駕駛傳感器滲透率逐步擴(kuò)大，自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)規(guī)模呈逐年上升趨勢(shì)。自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)依賴于自動(dòng)駕駛傳感器等硬件，伴隨著自動(dòng)駕駛傳感器逐漸成為汽車出廠標(biāo)配，其市場(chǎng)規(guī)模保持髙速增長(zhǎng)。

中囯自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)規(guī)模由2014年的25.4億元增長(zhǎng)至2019年的161億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為34.4%，預(yù)估2020年中國(guó)自動(dòng)駕駛傳感器市場(chǎng)規(guī)模將為343億元。

而汽車的智能化離不開傳感器的輔助，按照用途來分，智能重卡核心傳感器包括激光雷達(dá)、攝像頭、高精度地圖、毫米波雷達(dá)等。

2、我國(guó)車載激光雷達(dá)尚處于起步階段

激光雷達(dá)由于激光的指向性特別好，因此可以準(zhǔn)確測(cè)量視場(chǎng)中物體輪廓邊沿與設(shè)備間的相對(duì)距離，準(zhǔn)確繪制出精度達(dá)厘米級(jí)別的3D環(huán)境地圖，是目前技術(shù)最可靠的的定位技術(shù)，暫無(wú)其他可替代品，起初主要應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域增加，我國(guó)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)大幅度增長(zhǎng)。

目前我國(guó)車載激光雷達(dá)尚處于起步階段，自動(dòng)駕駛企業(yè)尚未大規(guī)模采用，競(jìng)爭(zhēng)格局仍未穩(wěn)定。國(guó)外主要的激光雷達(dá)公司包括Velodyne、Ibeo、Quanergy、Innoviz和LeddarTech等;國(guó)內(nèi)主要的激光雷達(dá)公司包括禾賽科技、北科天繪、速騰聚創(chuàng)、北醒光子、鐳神智能以及大族激光、大疆子公司Livox等。

目前僅法雷奧和Ibeo合作生產(chǎn)的掃描式激光雷達(dá)ScaLa實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。國(guó)內(nèi)公司在固態(tài)激光雷達(dá)領(lǐng)域積極布局，已經(jīng)研制出較多的產(chǎn)品，部分產(chǎn)品技術(shù)性能在全球領(lǐng)先，隨著激光雷達(dá)往固態(tài)化持續(xù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)公司具備較大的發(fā)展機(jī)會(huì)。

毫米波雷達(dá)主要用于探測(cè)距離速度，其主要工作頻率是24Ghz和77Ghz，其中77Ghz毫米波雷達(dá)是發(fā)展趨勢(shì)，毫米波雷達(dá)具有體積小、質(zhì)量輕和空間分辨率高的特點(diǎn)。與紅外、激光、電視等光學(xué)導(dǎo)引頭相比，毫米波導(dǎo)引頭穿透霧、煙、灰塵的能力強(qiáng)，具有全天候(大雨天除外)的特點(diǎn)。

近幾年，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的突破以及毫米波雷達(dá)技術(shù)水平的提升，毫米波雷達(dá)是當(dāng)下無(wú)人駕駛領(lǐng)域較為集中的競(jìng)爭(zhēng)熱點(diǎn)。根據(jù)全球研究機(jī)構(gòu)及公開數(shù)據(jù)顯示，2019年，全球車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模為288億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為30%-35%左右，初步預(yù)測(cè)2023年全球車載毫米波雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模有望突破900億美元。

3、2020年中囯車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模有望突破57億元

車載攝像頭主要有前視(安裝在前擋風(fēng)玻璃上)、側(cè)視、后視攝像頭，其中前視攝像頭是使用頻率最高的攝像頭。攝像頭的成像過程就是將光信號(hào)數(shù)字化的過程。

光線首先通過鏡頭，到達(dá)感光元件CMOS，將光線轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)，然后數(shù)字信號(hào)被傳送到一個(gè)專門的外理器(DSP)。產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，鏡頭、CMOS、DSP 和模組是最重要的成分，其中CMOS芯片是攝像頭的核心部件，價(jià)值約占整個(gè)攝像頭的三分之一。

2019年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模為112億美元，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模為47億元，隨著ADAS和自動(dòng)駕駛的逐步深入，單車所需搭載攝像頭的數(shù)量不斷增加，預(yù)估到2020年全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到130億美元，中囯車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模有望突破57億元。

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審核編輯黃昊宇