智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何？

汽車是2023全國兩會的高頻熱詞，隨著汽車行業(yè)步入下半場，智能化、網(wǎng)聯(lián)化成為車企關(guān)注的焦點。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)是汽車、電子信息、交通運輸?shù)刃袠I(yè)深度融合的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)。伴隨著全球制造業(yè)的全面轉(zhuǎn)型升級，以及汽車電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)的加速演進,智能網(wǎng)聯(lián)汽車逐漸成為汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的戰(zhàn)略方向和促進經(jīng)濟持續(xù)增長的重要引擎。

01

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(Intelligent Connected Vehicle，ICV)指車聯(lián)網(wǎng)與智能車的有機聯(lián)合，是搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與人、路、后臺等智能信息交換共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈包含上游的關(guān)鍵系統(tǒng)、中游的系統(tǒng)集成以及下游的應(yīng)用服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)；中游包括智能駕駛艙、整車制造、自動駕駛解決方案；下游包括增值服務(wù)、出行服務(wù)、模擬仿真等關(guān)鍵服務(wù)。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖丨圖源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

02

自動駕駛等級劃分

根據(jù)國際汽車工程師學(xué)會(SAE)自動駕駛等級劃分，自動駕駛技術(shù)分為L0-L5六級。其中，L0-L2屬于ADAS(高級輔助駕駛系統(tǒng))范疇，仍然需要駕駛員駕駛；L3是分水嶺，從L3開始，汽車才真正進入到自動駕駛范疇；L3和L4級別的智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)當(dāng)具有人工駕駛模式和相應(yīng)裝置，并配備駕駛?cè)耍籐5級別屬于完全自動駕駛，可以不具有人工駕駛模式和相應(yīng)裝置，無需配備駕駛員。

SAE自動駕駛等級劃分丨來源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

01

國內(nèi)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

①市場規(guī)模：持續(xù)發(fā)展壯大，“十四五”有望突破萬億大關(guān)：

隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的快速發(fā)展，以及各類互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭的不斷涌入，智能汽車領(lǐng)域正成為新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命的戰(zhàn)略高地，我國智能汽車行業(yè)也逐漸進入發(fā)展的黃金期。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)，中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模由2019年1656.0億元增長至2021年的4005.3億元，年均增長率達55.52%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈高速增長態(tài)勢。在5G商用加速落地、車輛電動化轉(zhuǎn)型全面推進等因素驅(qū)動下，預(yù)計2024年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車規(guī)模將突破萬億元大關(guān)。

中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模丨圖源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

②區(qū)域分布：全國遍地開花，長三角地區(qū)成重要項目集聚地

據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年底，全國已有50多個城市級車聯(lián)網(wǎng)試點示范其中，工信部、交通部、住建部、發(fā)改委等國家部委推進的示范點達40余個。從區(qū)域分布來看，目前，全國近30個省份落地了智能網(wǎng)聯(lián)測試示范項目，基本覆蓋全部一線和大部分新一線城市,輻射網(wǎng)絡(luò)初步建立。其中，長三角地區(qū)是智能網(wǎng)聯(lián)示范項目總量突出、重大項目集中的區(qū)域；上海（4個）、江蘇（4個）、廣東（4個）、北京（3個）、重慶（3個）是國家層面推進智能網(wǎng)聯(lián)示范建設(shè)的重點省份；無錫（2個）、長沙（2個）、武漢（3個）、廣州（3個）、成都（2個）是國家層面推進智能網(wǎng)聯(lián)示范建設(shè)的重點城市。

國家各部委推進的城市級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū)統(tǒng)計丨圖源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

③市場競爭：參與主體眾多，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)跨界進行密集布局

智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)較為復(fù)雜,市場參與者眾多，涉及汽車主機廠、零部件企業(yè)、ICT企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等。其中，汽車主機廠圍繞整合軟硬件、功能及生態(tài)服務(wù)商等各方參與者，完成從整車制造到長期出行服務(wù)的交付；互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)擁有軟件、數(shù)據(jù)和地圖等優(yōu)勢資源，持續(xù)挖掘“人、車、生活”應(yīng)用場景，打造互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)生態(tài)。

汽車主機廠制定智能網(wǎng)聯(lián)汽車戰(zhàn)略規(guī)劃，強化車聯(lián)網(wǎng)布局。一汽于2015年發(fā)布“摯途”互聯(lián)智能技術(shù)戰(zhàn)略，明確提出將在2025年實現(xiàn)智能商業(yè)服務(wù)平臺運營，高度自動駕駛技術(shù)的整車產(chǎn)品滲透率達50%以上。奇瑞于2018年4月發(fā)布“奇瑞雄獅”集團智能化戰(zhàn)略，涵蓋自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字營銷、移動出行、智能制造五大板塊。長安汽車于2018年8月啟動北斗天樞智能化戰(zhàn)略，加速從傳統(tǒng)的汽車企業(yè)到智能出行科技公司的轉(zhuǎn)型。北汽集團于2018年10月發(fā)布北汽智能網(wǎng)聯(lián)汽車五年行動計劃——“海豚+”戰(zhàn)略，明確將數(shù)字技術(shù)與汽車深度融合的階段性目標(biāo)任務(wù)與實施計劃，發(fā)力智能技術(shù)、智能產(chǎn)品、智能生態(tài)、智能交通四大領(lǐng)域。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依托技術(shù)和資金優(yōu)勢進軍車聯(lián)網(wǎng)市場，開展自主造車或提供技術(shù)方案。2016年下半年起，騰訊開始在自動駕駛領(lǐng)域布局，成立了自動駕駛實驗室，在高精度地圖、環(huán)境感知、融合定位、決策控制等領(lǐng)域進行技術(shù)研發(fā)。2020年12月，阿里巴巴聯(lián)合上汽、張江高科成立智己汽車科技，主攻中高端電動車細分市場。2021年1月，百度宣布與吉利合作組建一家智能汽車公司，以整車制造商身份進軍汽車行業(yè)。2021年3月，小米集團發(fā)布智能電動汽車業(yè)務(wù)立項公告，擬成立一家全資子公司，負責(zé)智能電動汽車業(yè)務(wù)。2021年4月，華為與賽力斯正式達成合作關(guān)系，為賽力斯提供智能電動汽車出行方案。

④自動駕駛：未越過分水嶺，整體正處于L2向L3轉(zhuǎn)變階段

得益于硬件平臺和軟件算法逐步成熟，自動駕駛逐步由L2向L2+、L3過渡，汽車智能化的滲透率不斷提升。據(jù)統(tǒng)計，2022年我國在售新車L2和L3的滲透率分別為35%和9%，預(yù)計2023年將達到51%和20%。但受技術(shù)、法規(guī)等制約，目前L3級別仍未能大規(guī)模量產(chǎn)落地，僅搭載在小批量車型之上，或在L2+的車上體現(xiàn)部分L3級別功能?！笆奈濉睍r期將會是國內(nèi)自動駕駛市場發(fā)展的關(guān)鍵階段，根據(jù)發(fā)改委、網(wǎng)信辦、工信部等11部委聯(lián)合發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，2025年實現(xiàn)L2級自動駕駛規(guī)模化生產(chǎn)，L3級在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。因此，當(dāng)前自動駕駛尚未越過L3“分水嶺”，處于初級發(fā)展階段，但隨著政策環(huán)境的進一步放開，以及相關(guān)“軟硬件”技術(shù)的快速發(fā)展，L3級及以上自動駕駛車輛有望加快進入市場。

⑤車路協(xié)同：穩(wěn)步有序推進，示范區(qū)、先導(dǎo)區(qū)雙重動力加持

2015年6月，工信部批準(zhǔn)同意在上海建設(shè)的國家級“智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點示范區(qū)”。目前，全國已建立17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)，設(shè)立江蘇無錫、天津、湖南長沙、重慶4個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，有力支撐“人-車-路-云-網(wǎng)-圖”一體化協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。

國家級車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)（封閉測試區(qū)或開放道路測試區(qū)）著力打造智能網(wǎng)聯(lián)汽車輛的測試場景。其中，國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點示范區(qū)是工信部批準(zhǔn)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范區(qū)，開放的一期測試場地（封閉）建設(shè)了GPS差分基站、LTE-V通信基站、DSRC和LTE-V路側(cè)單元、智能紅綠燈等，可提供29種場景測試驗證。國家智能交通綜合測試基地（無錫）是面向自動駕駛汽車上路行駛考試和安全評估的測試場，封閉測試道路總長3.53公里，分為公路、多功能、城市街區(qū)、環(huán)道和高速測試區(qū)等。國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（長沙）測試區(qū)構(gòu)建了完善的智能網(wǎng)聯(lián)汽車虛擬仿真、封閉場地和開放道路測試能力，包括面向高級別自動駕駛的預(yù)期功能安全和信息安全驗證能力。

國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)積極開展先行先試，加速形成一批可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗。其中，江蘇（無錫）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)著重探索網(wǎng)絡(luò)部署、路側(cè)單元和車載終端的架設(shè)、裝配，并進行大規(guī)模試點驗證，形成規(guī)?；瘧?yīng)用，其一期項目已建設(shè)完成，目前在探索二期的商用化、可落地場景。天津（西青）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)探索跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作新模式，加快行業(yè)關(guān)鍵急需標(biāo)準(zhǔn)制定和驗證，加強測試評價體系建設(shè)，促進行業(yè)管理制度和規(guī)范的完善，已實現(xiàn)超5家路側(cè)單元智能網(wǎng)聯(lián)頭部企業(yè)的協(xié)議互通。湖南（長沙）車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)立足“雙100”（100公里智慧高速公路和100公里城市智慧開放道路）目標(biāo)構(gòu)建C-V2X網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)先推動公交、出租等公共服務(wù)車輛應(yīng)用場景創(chuàng)新，取得了階段性進展。

國家級智能網(wǎng)聯(lián)測試示范區(qū)與先導(dǎo)區(qū)丨圖源：火石創(chuàng)造根據(jù)公開資料整理

*圖文來源丨“火石創(chuàng)造”公眾號

e星球重磅推出：汽車電子主題館

深受業(yè)界青睞的國際汽車電子、系統(tǒng)與解決方案主題館（electronica Automotive China）依然是2023慕尼黑上海電子展的亮點板塊。聚焦車聯(lián)網(wǎng)、新能源汽車、自動駕駛、智能座艙、車載攝像頭、通訊、測試、人機交互、傳感器模組、雷達、動力電池、驅(qū)動與充電、電控系統(tǒng)等行業(yè)熱點，從電子技術(shù)在汽車行業(yè)的應(yīng)用出發(fā)，全方位打造從產(chǎn)業(yè)前瞻研發(fā)到應(yīng)用終端的汽車電子行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)展示平臺。

現(xiàn)場將吸引車載芯片、車載功率半導(dǎo)體、傳感器、車規(guī)級無源元件、汽車連接器及線束、車載PCB等領(lǐng)域業(yè)界知名品牌紛紛入駐展會現(xiàn)場，展示創(chuàng)新產(chǎn)品及前沿技術(shù)，呈現(xiàn)汽車電子全新解決方案。蓋世汽車與拉豐也將繼續(xù)攜手慕尼黑上海電子展，打造多場汽車電子專場采配會，整車及零部件供應(yīng)商將紛至沓來，與企業(yè)直面交談，尋求商機。同期也將舉辦多場汽車行業(yè)論壇，大咖云集，探討未來發(fā)展趨勢與技術(shù)創(chuàng)新。其中，蓋世汽車2023智能座艙車載顯示與感知大會將探討車內(nèi)“顯示、感知、監(jiān)測”各技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展趨勢，捕捉智能化背景下座艙產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機遇，為企業(yè)挖掘新商業(yè)模式與經(jīng)濟增長點提供嶄新思路。

此次，更多具有新穎與創(chuàng)意的汽車板塊互動主題活動也將于現(xiàn)場呈現(xiàn)，聯(lián)手業(yè)界汽車領(lǐng)域合作伙伴特別企劃，集技術(shù)展示、活動體驗、行業(yè)探討為一體，共話自動駕駛、電動車驅(qū)動與控制、動力電池與充電技術(shù)、運動系統(tǒng)智能化技術(shù)等熱門主題，詮釋汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作與融合。

審核編輯 ：李倩