OPPO電視缺席發(fā)布會，面板、驅動芯片齊漲價，LCD電視市場還有機會？

電子發(fā)燒友網報道（文/吳子鵬）近日，在OPPO新品發(fā)布會上，Find X6系列手機等新品大放異彩。然而，在新品熱鬧喧囂歸于平淡后，細心的網友發(fā)現，此次OPPO新品發(fā)布會，智能電視產品缺席了。于是乎，被OPPO辟謠的裁撤電視業(yè)務的消息又被人提起了。

當然，OPPO可能會繼續(xù)做智能電視，但其目前所處的LCD電視市場卻看不到藍海屬性。

根據奧維睿沃此前發(fā)布的《全球電視品牌出貨月度數據報告》，2022年全球的電視出貨數量達到了2.02億臺，同比下降5.6%。毫無疑問，在OLED和Mini LED等創(chuàng)新產品都保持正向增長的情況下，傳統(tǒng)LCD電視需要承擔下滑的主要責任。

實際上，進入2023年之后，電視市場并沒有迎來什么改觀。就以國內市場來說，相關統(tǒng)計數據顯示，2023年1月份，中國電視市場品牌整機出貨量為337萬臺，同比下降16.8%，環(huán)比下降24.4%。然而，在市場遲遲不見好轉的情況下，面板和驅動芯片廠商反而放棄了降價內卷的策略，雙雙進入了觸底反彈的模式。

面板和驅動芯片漲價

根據Sigmaintell日前發(fā)布的液晶(LCD)面板價格風向標顯示，今年4月顯示器、筆記本電腦的液晶面板價格幾乎都環(huán)比持平，4月液晶電視面板價格則繼續(xù)全線上升。

難道真的是“LCD永不為奴”？

當然，Sigmaintell并非是憑空做出這樣的預測，實際上在今年2月份，產業(yè)就已經開始釋放這樣的信號。雖然當時終端電視產業(yè)剛剛經歷了1月份的慘淡，但是產業(yè)上游開始表示，看好大屏LCD面板在今年的成長，作為主要應用的TV被寄予厚望。

相關言論出現在2月份京東方的投資活動會上。京東方當時在會上表示，目前行業(yè)整體稼動率依舊處于低位，疊加目前低庫存態(tài)勢，漲價訴求強烈，LCD產品將有機會迎來量價齊升。

不止是京東方，實際上相當一部分分析機構都認同這一觀點。

那么具體的依據是什么呢？答案是廠商和機構都認為新一輪“王氏定律”周期將在2023年開啟。此前的文章中我們就有提到過這一定律。根據“王氏定律”，每三年液晶顯示面板價格會下降50%，企業(yè)若要生存下去，其有效技術保有量和產品性能必須提升一倍。

在新一輪周期啟動之際，有兩個顯著的特點：一個是在上一輪周期的尾聲，面板廠商的稼動率非常低，導致兩個周期的過渡階段成了產業(yè)去庫存階段，目前面板廠商屬于稼動率和庫存雙低；其次是新一輪周期被認為是大屏化的時代，面板尺寸有了明顯的提升。

不過，我們也注意到，實際上不僅是大屏面板在漲價，32英寸到50英寸的面板也在漲價，漲價幅度從1美元到5美元不等。這又是什么原因呢？這些尺寸的面板漲價是廠商抱團推動，目標是通過一致性的漲價將新周期產品價格整體拉到一個高水平，進而實現企業(yè)本身的扭虧。

面板驅動IC近段時間的價格也在上漲，這個當前來看就是短期內的市場供需調整。在之前，由于面板廠商稼動率進入歷史級別的低潮期，使得晶圓廠此前也跟著控制TDDI產能、調整產能結構。隨著面板庫存進入到低水位，驅動IC的需求開始增長，并且由于新周期的備貨將維持一段時間，短期緊缺緩解后有望持續(xù)一段時間的供需平衡狀態(tài)。

LCD電視沒有增量空間

既然面板和驅動IC都開始觸底反彈，那么作為終端產品的LCD電視是不是也要開始持續(xù)向好了呢？

答案是否定的。

近段時間，大家不僅關注到OPPO電視新品缺席了發(fā)布會，也注意到了OPPO電視的清倉活動，優(yōu)惠的力度非常大。OPPO智能電視S1已經從最初的7999元直接降價4000元，現在是以半價3999元銷售，現在是非常好的入手時機。在配置方面，OPPO智能電視S1采用極窄邊框+懸浮屏設計，配合全鋁材質+CNC+氧化工藝。顯示面板采用的是65英寸4K量子點QLED液晶屏幕，NTSC色域高達120%，支持10.7億色屏幕顯示，峰值亮度最高可達1500尼特，擁有210分區(qū)全陣列式背光和Super HDR技術?？梢娺@款電視配置非常不錯，不過也沒有什么特別亮點，同價位銷售沒什么競爭力，不過降價處理就另當別論了。

實際上不僅是OPPO在清庫存，小米、索尼等品牌也在清理電視庫存。以索尼X91K為例，這款電視配置也很高，搭載了4k分辨率的屏幕，支持120Hz刷新率，支持背光分區(qū)，峰值亮度也能達到800尼特，可以實現4K+120Hz的畫面?zhèn)鬏?。這款電視的起售價是7199元，現階段價格已經不足5000元。

為什么廠商會如此內卷，進行堪稱殘酷的價格戰(zhàn)呢？綜合行業(yè)統(tǒng)計數據來看，廠商如此做的原因有二：一個是在上一輪周期里LCD電視市場積攢了很多庫存，尤其是新興品牌，有一定的去庫存壓力；其二是新周期里市場競爭的重點發(fā)生了變化，不只是大屏化，也伴隨有更高畫質、更智能的改變，上一周期的產品將難以適應。

同時，LCD電視市場的天花板效應也已經很明顯了。雖然分析機構Omdia的預測數據表示2023年LCD電視市場將回暖，但是市場已經難現過去的輝煌。更為重要的是，無論是大屏化還是Mini LED背光這樣的創(chuàng)新技術，增長力都較為有限。加之高通脹因素，這也使得終端品牌被動去內卷。

電視市場未來的機會

那么，對于非傳統(tǒng)電視品牌，比如像小米、OPPO這樣的手機公司，未來是否還有機會呢？有分析觀點認為，未來2-3個“王氏規(guī)律”周期內，均屬于電視產業(yè)的過渡期。產業(yè)的變革是從LCD升級到OLED以及未來的Micro LED。

在此過程中，傳統(tǒng)LCD電視產業(yè)主要靠調整稼動率來維持周期，漲價和跌價全靠供需關系去推動，出貨量是整體走低的。新興品牌想在這個領域做大做強已經不太現實了。況且，在上一周期里，傳統(tǒng)電視品牌也完成了智能化升級，這一點已經無法構成差異化競爭。

因此，單純從面板來看，后續(xù)新興電視品牌布局的重點在OLED和Micro LED等創(chuàng)新技術方面，LCD電視市場將在內卷中逐漸縮小。