AMD CEO訪華第一站去聯(lián)想，產(chǎn)業(yè)大佬密集來(lái)華背后，標(biāo)普：去中化代價(jià)大

電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/吳子鵬）近段時(shí)間，國(guó)際科技巨頭的掌門(mén)人密集訪華，包括蘋(píng)果CEO庫(kù)克、輝瑞CEO艾伯樂(lè)、高通總裁安蒙等，當(dāng)然也包括英特爾全球CEO帕特·基辛格和AMD CEO蘇姿豐。

值得注意的是，蘇姿豐來(lái)到中國(guó)的第一站去了聯(lián)想，業(yè)界猜測(cè)可能聯(lián)想YOGA 2023新品中將會(huì)有很多基于AMD銳龍7000平臺(tái)的產(chǎn)品。

就在科技巨頭CEO密集來(lái)華之際，標(biāo)準(zhǔn)普爾在分析企業(yè)去中化深度報(bào)告中指出，在當(dāng)前的市場(chǎng)格局下，去中化代價(jià)大。

蘇姿豐訪華的目的

從目前的行程透露來(lái)看，蘇姿豐訪華的目的大概有兩個(gè)：一個(gè)是體現(xiàn)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的重視；另一個(gè)是推介自己的AMD銳龍7000平臺(tái)。

時(shí)光回溯到2018年，國(guó)外某知名科技網(wǎng)站發(fā)布了一篇深度報(bào)道，介紹了AMD在中國(guó)市場(chǎng)上的一些努力以及取得的回報(bào)。文章中指出，2017年AMD在中國(guó)大陸市場(chǎng)和中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)的發(fā)展非常迅猛，市場(chǎng)增速高達(dá)58%，遠(yuǎn)超競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手英特爾的20%增速。并且，中國(guó)大陸市場(chǎng)和中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)在該年度為AMD帶來(lái)了17.47億美元的合計(jì)營(yíng)收，也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了第二名美國(guó)市場(chǎng)的13.64億美元，和第三名日本市場(chǎng)的12.42億美元。

根據(jù)獨(dú)立分析機(jī)構(gòu)Canalys的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前中國(guó)大陸市場(chǎng)依然是全球第二大的PC市場(chǎng)，2022年出貨量為4850萬(wàn)臺(tái)；另外中國(guó)也是重要的服務(wù)器市場(chǎng)，根據(jù)IDC 發(fā)布的《2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)跟蹤報(bào)告》，2022年中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模為273.4億美元（約合1888.37億人民幣），同比增長(zhǎng)9.1%。

而從AMD 2022年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可以看出，該公司主要的營(yíng)收來(lái)源就是數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)和PC市場(chǎng)。另外，中國(guó)代工產(chǎn)業(yè)鏈在PC和服務(wù)器市場(chǎng)也很有影響力。因此，蘇姿豐訪華是為了展示出AMD對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和供應(yīng)鏈的重視。

另外，蘇姿豐訪華第二個(gè)目的無(wú)疑是想在下行的PC市場(chǎng)中繼續(xù)蠶食英特爾的市場(chǎng)份額，以取得更好的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年第四季度，AMD數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)表現(xiàn)非常優(yōu)異，不過(guò)消費(fèi)者業(yè)務(wù)卻出現(xiàn)了很大的下滑，兩項(xiàng)抵消該季度AMD盈利和去年同期基本是持平的。

2月17日，聯(lián)想集團(tuán)正式發(fā)布了2022/23財(cái)年第三財(cái)季（2022年10-12月）業(yè)績(jī)報(bào)告，聯(lián)想保持了PC市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位，個(gè)人電腦業(yè)務(wù)蟬聯(lián)全球冠軍，市場(chǎng)份額達(dá)到23.1%，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率也保持在7.3%的高水準(zhǔn)。

作為PC行業(yè)的龍頭，如果聯(lián)想采用更多的AMD芯片，那么即便是市場(chǎng)下行周期內(nèi)，AMD也有望走出上揚(yáng)曲線。同時(shí)，AMD對(duì)自己的銳龍7000平臺(tái)也是很有信心。

北京時(shí)間8月30日，AMD舉行了線上直播發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布了采用全新5nm工藝Zen4架構(gòu)的銳龍7000系列臺(tái)式機(jī)處理器，根據(jù)發(fā)布會(huì)上展示的測(cè)試數(shù)據(jù)，最新的6款銳龍7000系列處理器都超越了當(dāng)前第12代酷睿旗艦Core i9 12900K

并且，銳龍7000系列還擁有7040HS系列，滿足輕薄筆記本在高性能方面的需求。據(jù)悉，首發(fā)的銳龍7840HS處理器最高擁有8核16線程的的規(guī)格，24MB的緩存容量。

擁有這些性能出色的處理器，AMD定然想在PC市場(chǎng)占據(jù)更大的市場(chǎng)份額。

大佬密集訪華背后是去中化的高代價(jià)

近一段時(shí)間以來(lái)，全球科技巨頭和汽車(chē)產(chǎn)業(yè)巨頭的CEO密集來(lái)華，就連特斯拉公司CEO馬斯克都被爆出可能會(huì)在4月份來(lái)華。這將會(huì)是馬斯克第十次來(lái)華。據(jù)稱(chēng)，為了給這次來(lái)華做鋪墊，特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠項(xiàng)目簽約儀式率先落地。4月9日，剛剛升任特斯拉汽車(chē)業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁的朱曉彤出席并見(jiàn)證了簽約儀式。

而在中國(guó)高層舉辦的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇論壇上，大約有上百位外企高管出席了相關(guān)活動(dòng)。在美國(guó)宣揚(yáng)對(duì)華脫鉤的大背景下，這些行業(yè)巨頭卻并不想錯(cuò)過(guò)中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的紅利，有美國(guó)媒體將這種行為定義為“叛變”。

不過(guò)，除了市場(chǎng)因素，日前標(biāo)準(zhǔn)普爾在最新報(bào)告中給出了深度解讀。

在報(bào)告中，標(biāo)普追蹤了三星和臺(tái)積電去美國(guó)建廠的行為，以及戴爾集團(tuán)的去中化戰(zhàn)略等一些將產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)轉(zhuǎn)移到外地的行為。

針對(duì)戴爾等公司的行為，標(biāo)普指出科技公司把產(chǎn)能移出中國(guó)大陸的同時(shí)，可能會(huì)失去進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)的部分機(jī)會(huì)！估計(jì)到2025年，中國(guó)大陸在全球筆記本電腦生產(chǎn)中的占比將從2021年逾80％，下降至少10～20個(gè)百分點(diǎn)；手機(jī)生產(chǎn)占比則將縮減15個(gè)百分點(diǎn)。

此前，戴爾公司緊隨華盛頓當(dāng)局，宣布禁用中國(guó)芯片。根據(jù)臺(tái)媒的報(bào)道，戴爾去中化戰(zhàn)略分為兩步走：第一步，優(yōu)先排除中國(guó)芯片業(yè)者在中國(guó)晶圓廠投片生產(chǎn)產(chǎn)品；第二步，在桌面電腦、筆記本電腦與周邊產(chǎn)品的供應(yīng)鏈上“去中國(guó)化”，以美國(guó)市場(chǎng)為主，在大陸以外晶圓廠生產(chǎn)產(chǎn)品，在2027年前完成美國(guó)內(nèi)銷(xiāo)品100%“去中國(guó)化”。

不過(guò)，從相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，戴爾去中化戰(zhàn)略的代價(jià)并不小。數(shù)據(jù)顯示，戴爾每年出貨量約5000萬(wàn)臺(tái)PC，而其在中國(guó)的工廠及合作伙伴，為其供應(yīng)了65%的產(chǎn)品。不僅要付出轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈的成本，戴爾也會(huì)在輿論聲中失去中國(guó)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，自1995年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，戴爾一直占據(jù)中國(guó)PC市場(chǎng)前三名的位置，而在2022年第四季度，該公司在中國(guó)區(qū)的出貨量暴跌46.5%，近乎腰斬。業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，隨著戴爾去中化戰(zhàn)略的執(zhí)行，未來(lái)該公司不僅會(huì)讓出中國(guó)PC市場(chǎng)top3的位置，出貨量甚至有可能趨于零。

標(biāo)普在報(bào)告中指出，各廠商正從中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移到其他市場(chǎng)，這些移動(dòng)將對(duì)業(yè)者的經(jīng)營(yíng)效率造成壓力，并可能在未來(lái)3到5年內(nèi)，消耗大量管理團(tuán)隊(duì)的精力。對(duì)于戴爾而言，其在中國(guó)市場(chǎng)的份額僅為11%，所以付出高昂代價(jià)去迎合歐美客戶需求也是可以理解。不過(guò)，對(duì)于車(chē)企和一些在華業(yè)務(wù)占比高的科技公司而言，“去中國(guó)化”是一個(gè)并不理智的選擇。

就以芯片代工產(chǎn)業(yè)來(lái)看，由于立場(chǎng)問(wèn)題，標(biāo)普并沒(méi)有提到去中化背后的美國(guó)芯片本土制造戰(zhàn)略。目前來(lái)看，正如臺(tái)媒引用臺(tái)積電內(nèi)部人士言論所講到的，至少在未來(lái)3-5年，芯片代工產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)至美國(guó)需要面臨巨大的成本壓力?？紤]歐盟、日本和印度都在有意扶持本土化產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)構(gòu)建芯片到終端產(chǎn)品的供應(yīng)鏈可能需要更長(zhǎng)的時(shí)間，甚至可能無(wú)法構(gòu)建這樣的中間環(huán)節(jié)。那么“美國(guó)芯片美國(guó)造”將在高生產(chǎn)成本之外附加高產(chǎn)業(yè)鏈成本，進(jìn)一步加大終端產(chǎn)品廠商的運(yùn)營(yíng)壓力。

此前有報(bào)道稱(chēng)，去中化已經(jīng)從電子產(chǎn)業(yè)蔓延到汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，有汽車(chē)結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商在東南亞和歐洲尋找建廠的機(jī)會(huì)，以響應(yīng)客戶實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的多元化。顯然，國(guó)內(nèi)政府層面也注意到了這些聲音，并為此做出了動(dòng)作。

后續(xù)如果還有公司明目張膽的實(shí)行自己的去中化戰(zhàn)略，大概率將率先失去中國(guó)市場(chǎng)，并得到一定程度的對(duì)等制裁，戴爾快速失去中國(guó)市場(chǎng)，以及美光被針對(duì)性調(diào)查無(wú)不說(shuō)明了這一點(diǎn)。

后記

知名企業(yè)大佬密集來(lái)華是一個(gè)主動(dòng)的信號(hào)，從公司個(gè)體上表示了對(duì)中國(guó)市場(chǎng)和中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的重視，從這些公司總體效應(yīng)上也增強(qiáng)了中國(guó)市場(chǎng)復(fù)蘇的信心。當(dāng)然，戴爾可能不會(huì)是最后一個(gè)出于市場(chǎng)考慮宣布去中化戰(zhàn)略的公司，但更多的公司會(huì)選擇溫和的多元化布局。對(duì)于中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)而言，這是挑戰(zhàn)，當(dāng)然也是走出去的機(jī)遇。