全球半導(dǎo)體并購(gòu)風(fēng)云再起！巨頭和上市企業(yè)入場(chǎng)，一文匯總半導(dǎo)體收購(gòu)大事件
電子發(fā)燒友網(wǎng)報(bào)道（文/章鷹）2023年半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展處于低迷期，但突破性的技術(shù)，地緣政治和新興經(jīng)濟(jì)正在重塑未來(lái)。IDC亞太研究總監(jiān)郭俊麗表示，芯片短缺正在進(jìn)化，由于通貨膨脹和高庫(kù)存，個(gè)人電腦、智能手機(jī)、平板電腦需求下降，消費(fèi)電子終端進(jìn)入低迷期，但是汽車(chē)、服務(wù)器和工業(yè)需求保持增長(zhǎng)。
在整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)表現(xiàn)疲軟的時(shí)期，令人意外的是，半導(dǎo)體領(lǐng)域的并購(gòu)活動(dòng)卻持續(xù)活躍。據(jù)電子發(fā)燒友的觀察，海外半導(dǎo)體的并購(gòu)進(jìn)入了密集期，在汽車(chē)芯片、物聯(lián)網(wǎng)和AI芯片等領(lǐng)域，陸續(xù)有多家廠商發(fā)布了并購(gòu)消息。國(guó)內(nèi)芯片上市公司也在通過(guò)并購(gòu)開(kāi)辟新的領(lǐng)地，他們的并購(gòu)說(shuō)明了哪些新的動(dòng)向，本文進(jìn)行詳細(xì)解讀。
圖：電子發(fā)燒友根據(jù)公開(kāi)資料整理
三大國(guó)際巨頭在汽車(chē)芯片領(lǐng)域展開(kāi)并購(gòu)在未來(lái)5年，汽車(chē)芯片依然是半導(dǎo)體增長(zhǎng)的強(qiáng)勁動(dòng)力之一，IDC預(yù)測(cè)，未來(lái)3年全球汽車(chē)半導(dǎo)體的市場(chǎng)規(guī)模將從610億美元增長(zhǎng)到800億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到15%。Gartner給出預(yù)測(cè)是，汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將增長(zhǎng) 13.8%，到 2023 年達(dá)到 769 億美元。在汽車(chē)芯片領(lǐng)域，我們看到英飛凌、高通、瑞薩電子等國(guó)際企業(yè)都在通過(guò)收購(gòu)擴(kuò)充自己的產(chǎn)業(yè)布局。
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高通收購(gòu)以色列芯片制造商Autotalks高通長(zhǎng)期押注汽車(chē)產(chǎn)業(yè)，5月8日，高通公司表示，將收購(gòu)以色列汽車(chē)碰撞預(yù)防技術(shù)芯片制造商Autotalks Ltd，因?yàn)檫@家美國(guó)公司希望擴(kuò)大其汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。該公司沒(méi)有透露交易條款，但表示 Autotalk 的技術(shù)將被整合到其名為 Snapdragon Digital Chassis 的輔助和自動(dòng)駕駛產(chǎn)品中。 Autotalks 是一家無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，自 2009 年以來(lái)一直致力于 V2X 通信。該公司提供符合汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)的雙模全球 V2X 解決方案，兼容多種 V2X 標(biāo)準(zhǔn)，旨在減少碰撞并提高移動(dòng)性。Autotalks 的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和行業(yè)領(lǐng)先的產(chǎn)品與高通 20 年的汽車(chē)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和對(duì) V2X 的承諾相結(jié)合，旨在幫助加速 V2X 解決方案的開(kāi)發(fā)和采用，以提高交通效率并幫助駕駛員和道路用戶安全。通過(guò)這次收購(gòu)，可量產(chǎn)的雙模 Autotalks 獨(dú)立安全解決方案將被納入 Qualcomm Technologies 不斷擴(kuò)展的 Snapdragon數(shù)字底盤(pán)產(chǎn)品組合，這是該公司全面的一套云連接汽車(chē)平臺(tái)。 2022年4月25日，高通宣布已完成從 SSW Partners 收購(gòu) Arriver（安致?tīng)枺┑慕灰祝鰪?qiáng)了高通技術(shù)公司為汽車(chē)制造商和一級(jí)供應(yīng)商以規(guī)?；绞教峁┚哂懈?jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)放式全集成先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）解決方案的能力。該筆交易增強(qiáng)了高通技術(shù)公司為汽車(chē)制造商和一級(jí)供應(yīng)商、以規(guī)?；绞?、提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)放式全集成先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）解決方案的能力。截至2022財(cái)年第一季度，高通的汽車(chē)業(yè)務(wù)訂單總估值已經(jīng)超過(guò)130億美元。 5月26日，高通技術(shù)公司高級(jí)副總裁兼汽車(chē)業(yè)務(wù)總經(jīng)理Nakul Duggal表示：“高通的汽車(chē)業(yè)務(wù)發(fā)展非常迅速。目前，我們?cè)谲?chē)載網(wǎng)聯(lián)和汽車(chē)無(wú)線連接領(lǐng)域排名第一；高通2022財(cái)年汽車(chē)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)36%；并且我們成為了頂級(jí)信息娛樂(lè)系統(tǒng)的領(lǐng)軍企業(yè)。七年前，我們?cè)谄?chē)領(lǐng)域還并不知名，七年之間這一切發(fā)展得十分迅速。在中國(guó)，超過(guò)50款搭載驍龍汽車(chē)5G平臺(tái)的汽車(chē)在短短幾年內(nèi)陸續(xù)面世。在全球，高通的汽車(chē)業(yè)務(wù)訂單總估值已超過(guò)300億美元。”
英飛凌并購(gòu)GaN廠商，擴(kuò)充汽車(chē)芯片布局作為全球汽車(chē)半導(dǎo)體排名第一的制造商，英飛凌2022年在汽車(chē)半導(dǎo)體市場(chǎng)占有率達(dá)到12.7%。除了自身在汽車(chē)功率、傳感器、車(chē)用MCU和Nor Flash優(yōu)勢(shì)，英飛凌在最近一年多時(shí)間，先后發(fā)起三次大的并購(gòu)。一次收購(gòu)是加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈能力；另外兩次收購(gòu)分別發(fā)力汽車(chē)領(lǐng)域和AI領(lǐng)域。 2022年7月，英飛凌收購(gòu)了一家工程公司NoBug，該公司主要是為半導(dǎo)體產(chǎn)品中的數(shù)字功能提供驗(yàn)證和設(shè)計(jì)服務(wù)。NoBug成立于1998年，是一家私營(yíng)工程公司，為半導(dǎo)體的所有數(shù)字功能提供驗(yàn)證和設(shè)計(jì)服務(wù)，尤其是片上系統(tǒng)（SoC）產(chǎn)品。通過(guò)增加這些研發(fā)能力中心，英飛凌進(jìn)一步提高了其互聯(lián)安全系統(tǒng)（CSS）部門(mén)開(kāi)發(fā)復(fù)雜物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的能力。 英飛凌在汽車(chē)芯片領(lǐng)域的并購(gòu)，動(dòng)作頻頻。2023年3月2日，英飛凌宣布以8.3億美元的價(jià)格收購(gòu)加拿大公司GaN Systems。這是迄今為止功率 GaN 行業(yè)最大的一筆交易，GaN Systems是GaN功率半導(dǎo)體廠商，擁有廣泛的晶體管產(chǎn)品組合，可滿足多行業(yè)的需求，包括消費(fèi)電子、可再生能源系統(tǒng)、工業(yè)電機(jī)和汽車(chē)電子等。該公司總部位于加拿大渥太華，擁有200余名員工。 今年5月17日，英飛凌宣布已收購(gòu)位于斯德哥爾摩的初創(chuàng)企業(yè)Imagimob有限公司，這是一家領(lǐng)先的平臺(tái)提供商，致力于為邊緣設(shè)備上的機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）解決方案開(kāi)發(fā)提供助力。通過(guò)此次收購(gòu)，英飛凌進(jìn)一步加強(qiáng)了其提供世界一流機(jī)器學(xué)習(xí)解決方案的地位，并顯著擴(kuò)充了其AI產(chǎn)品陣容。 5 月 31 日，英飛凌首席財(cái)務(wù)官 Sven Schneider 對(duì)德國(guó)《Focus Money》雜志表示，英飛凌正在尋求價(jià)值不超過(guò) 30 億歐元的中小型收購(gòu)，這類(lèi)收購(gòu)將非常適合該公司的業(yè)務(wù)組合。
瑞薩電子收購(gòu)Panthronics AG2023年3月22日，瑞薩電子宣布收購(gòu)?qiáng)W地利半導(dǎo)體企業(yè)Panthronics，這是一家專(zhuān)注于近場(chǎng)通信（NFC）技術(shù)的公司。NFC技術(shù)在汽車(chē)市場(chǎng)中的應(yīng)用非常廣闊，頭部車(chē)用廠商已經(jīng)大部分通過(guò)收購(gòu)來(lái)提早布局NFC。瑞薩通過(guò)收購(gòu)Panthronics也將成為這一領(lǐng)域的重要參與者。瑞薩電子將擴(kuò)展其連接技術(shù)產(chǎn)品組合，進(jìn)一步涉足金融科技、物聯(lián)網(wǎng)和汽車(chē)應(yīng)用等領(lǐng)域。這次收購(gòu)預(yù)計(jì)將于2023年年底完成，前提是獲得監(jiān)管批準(zhǔn)和其他成交條件的通過(guò)。 2022年9月2日，瑞薩電子宣布以全現(xiàn)金交易方式收購(gòu)位于印度班加羅爾的無(wú)晶圓半導(dǎo)體公司Steradian Semiconductors Private Limited（“Steradian”），該公司提供4D成像雷達(dá)解決方案。Steradian成立于 2016 年，是一家初創(chuàng)公司，在雷達(dá)技術(shù)方面擁有廣泛的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。Steradian強(qiáng)大的4D雷達(dá)收發(fā)器工作在76-81GHz頻段，可實(shí)現(xiàn)高集成小尺寸及高功率效率。瑞薩將利用Steradian的設(shè)計(jì)資產(chǎn)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)開(kāi)發(fā)汽車(chē)?yán)走_(dá)產(chǎn)品，計(jì)劃在2022年底前開(kāi)始樣品出貨。 近日，據(jù)Digitimes中文網(wǎng)報(bào)道，日本半導(dǎo)體廠瑞薩電子（Renesas）宣布，將從2025年起開(kāi)始生產(chǎn)碳化硅（SiC）功率半導(dǎo)體。瑞薩最初的收購(gòu)一直在擴(kuò)展連接和模擬產(chǎn)品，以補(bǔ)充其嵌入式系統(tǒng)的核心處理產(chǎn)品。隨著對(duì) Steradian、Panthronics的收購(gòu)，瑞薩電子在匯集更優(yōu)的設(shè)備和軟件，以滿足汽車(chē)和工業(yè)客戶的需求。
國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體收購(gòu)進(jìn)展：汽車(chē)、EDA、電源領(lǐng)域都有切入最近一年，半導(dǎo)體行業(yè)正處于下行周期，全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新一輪并購(gòu)重組潮似乎正在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)涌動(dòng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)也紛紛參與其中。3月7日，湖南芯力特電子有限公司在官網(wǎng)發(fā)布公告，已經(jīng)正式加入豪威集團(tuán)。在汽車(chē)應(yīng)用領(lǐng)域，芯力特率先推出5V/3.3V CAN/CAN FD總線接口系列芯片、LIN總線接口系列芯片，成為國(guó)內(nèi)首家同時(shí)擁有CAN、LIN收發(fā)器芯片的模擬芯片廠商。 據(jù)悉，豪威集團(tuán)積極布局汽車(chē)電子相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域，目前可以提供面向自動(dòng)駕駛、智能座艙等場(chǎng)景的產(chǎn)品。收購(gòu)芯力特后，可以進(jìn)一步擴(kuò)大豪威集團(tuán)在汽車(chē)半導(dǎo)體領(lǐng)域的布局。 5月27日，思瑞浦發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)深圳市創(chuàng)芯微微電子股份有限公司的股權(quán)同時(shí)募集配套資金。 國(guó)產(chǎn)EDA公司也在積極通過(guò)并購(gòu)擴(kuò)充自己的布局。據(jù)概倫電子報(bào)告，2022年通過(guò)多種方式投資的EDA產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)近10家。華大九天在2022年財(cái)報(bào)里表示，將通過(guò)加大研發(fā)投入、并購(gòu)或者技術(shù)引進(jìn)等方式，加快補(bǔ)齊產(chǎn)品缺項(xiàng)，迭代升級(jí)已有產(chǎn)品，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提升綜合技術(shù)實(shí)力。同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游戰(zhàn)略合作，建立良好的合作關(guān)系，加強(qiáng)EDA 技術(shù)產(chǎn)品與加工工藝的結(jié)合。
小結(jié)2023年，消費(fèi)電子市場(chǎng)低迷，預(yù)計(jì)到第三季度市場(chǎng)會(huì)有緩慢復(fù)蘇，2023年高端智能手機(jī)市場(chǎng)將率先復(fù)蘇，2023年全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)火爆，汽車(chē)芯片還處于供不應(yīng)求，未來(lái)半導(dǎo)體投資將在三個(gè)賽道持續(xù)升溫：汽車(chē)芯片、半導(dǎo)體設(shè)備與材料、AI發(fā)展需求數(shù)據(jù)中心的CPU、GPU、DPU和光通信芯片。 我們通過(guò)對(duì)海內(nèi)外半導(dǎo)體公司并購(gòu)大事件梳理，可以看到，半導(dǎo)體企業(yè)必須通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。在一些新興領(lǐng)域，他們可以通過(guò)收購(gòu)快速補(bǔ)齊產(chǎn)品線，可以令企業(yè)快速進(jìn)入新的市場(chǎng)領(lǐng)域，高通、英飛凌、瑞薩都采用這種方式。 一些半導(dǎo)體公司高管認(rèn)為，在并購(gòu)中，被收購(gòu)方為自身公司提供了更強(qiáng)大行業(yè)研發(fā)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，從而提升了整個(gè)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，芯片設(shè)計(jì)越來(lái)越復(fù)雜，加上價(jià)值鏈的轉(zhuǎn)移和人才競(jìng)爭(zhēng)的加劇，增加了半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)的重要性。很多并購(gòu)的雙方，在并購(gòu)前已經(jīng)在其他領(lǐng)域進(jìn)行合作，隨著新業(yè)務(wù)的需求，兩者在戰(zhàn)略層面的合作勢(shì)在必行，也加速了并購(gòu)的發(fā)生。國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體上市公司，也在自主創(chuàng)新和并購(gòu)合作中，加強(qiáng)了自主可控產(chǎn)業(yè)鏈的建設(shè)進(jìn)程。
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