“瓜分”臺(tái)積電！

來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

編輯：感知芯視界

對(duì)于臺(tái)積電前掌門(mén)人張忠謀來(lái)說(shuō)，用了三四十年時(shí)間打造的臺(tái)積電，如今已是一輛四平八穩(wěn)的馬車(chē)，馳騁過(guò)硅谷，踏波于兩大洋，幾乎以一己之力定義了晶圓代工。

“我確實(shí)確信我們已經(jīng)取得了技術(shù)領(lǐng)先地位，”張忠謀在紐約時(shí)報(bào)的訪(fǎng)談中講到，“我不認(rèn)為我們會(huì)失去它?！?/p>

再次從臺(tái)積電退休的他，不再為某個(gè)技術(shù)節(jié)點(diǎn)而擔(dān)心，但卻對(duì)臺(tái)積電的新工廠憂(yōu)心忡忡。

2020年5月，臺(tái)積電宣布在美國(guó)亞利桑那州建廠，最初承諾投入120億美元，去年12月，臺(tái)積電將投資增加到400億美元，將建成兩座工廠，分別代工5nm及3nm芯片。

5nm工廠預(yù)計(jì)2024年全面運(yùn)作，每月生產(chǎn) 2 萬(wàn)片芯片，被媒體喻為“美國(guó)第一家先進(jìn)制程晶片廠”，也象征著拜登政府“加強(qiáng)國(guó)內(nèi)晶片制造的關(guān)鍵一步”。

亞利桑那的美國(guó)工廠拉開(kāi)了臺(tái)積電海外大舉建廠的序幕，日本和歐洲相繼拋來(lái)橄欖枝，用政府補(bǔ)貼向這家No.1半導(dǎo)體代工廠發(fā)起邀約，其數(shù)額之豐厚，到了臺(tái)積電無(wú)法拒絕的地步。

于是乎，臺(tái)積電先后落戶(hù)日本熊本和德國(guó)德累斯頓，開(kāi)始了轟轟烈烈的異國(guó)撒幣之旅，幾座工廠投資額前前后后加起來(lái)，也有數(shù)百億美元之多。

錢(qián)是丟出去了，浪花還沒(méi)濺起來(lái)，圍繞工廠的破事倒是一點(diǎn)沒(méi)少，例如亞利桑那廠因沒(méi)有合適工人而進(jìn)展緩慢，量產(chǎn)由原定的2024年底延至2025年。

也難怪張忠謀早在2022年4月就強(qiáng)調(diào)，美國(guó)增加國(guó)內(nèi)芯片的產(chǎn)量是昂貴浪費(fèi)、徒勞無(wú)功之舉，美國(guó)芯片制造業(yè)沒(méi)有擴(kuò)張和成功所需要的人才庫(kù)。

不管是CEO魏哲家還是董事長(zhǎng)劉德音并非初出茅廬的新手，在他們滿(mǎn)口答應(yīng)建廠的背后，是為了維系臺(tái)積電全球第一的無(wú)奈之舉。

“美積電”

亞利桑那并不是臺(tái)積電在美國(guó)的第一站。

1996年，臺(tái)積電不遠(yuǎn)萬(wàn)里來(lái)到美國(guó)華盛頓州的卡瑪斯，與其他公司合資開(kāi)設(shè)了第一家海外8英寸工廠WaferTech。2000年，臺(tái)積電從合資的Altera 公司 (Altera)、Analog Devices, Inc. (ADI) 和 Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI)的三家公司手中收購(gòu)了剩余股份，而其持有的WaferTech股份也從最早的57.23%升至近100%。

對(duì)于臺(tái)積電和臺(tái)灣來(lái)說(shuō)，WaferTech在當(dāng)時(shí)的意義非凡，領(lǐng)先于同行先一步到美國(guó)投資，彰顯了自己是一家國(guó)際化的公司，同時(shí)也是臺(tái)灣半導(dǎo)體工業(yè)技術(shù)成熟的象征。

臺(tái)積電當(dāng)時(shí)也對(duì)這家海外工廠信心滿(mǎn)滿(mǎn)，其在全資持有后表示，WaferTech已成為臺(tái)積電穩(wěn)定的代工來(lái)源之一，對(duì)它的前景充滿(mǎn)信心，收購(gòu)?fù)瓿珊笈_(tái)積電實(shí)施未來(lái)北美戰(zhàn)略及產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃的靈活性將相應(yīng)增強(qiáng)。

事實(shí)情況又如何呢？

依據(jù)臺(tái)積電當(dāng)時(shí)披露的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，WaferTech第一座工廠將于1998年第二季度開(kāi)始生產(chǎn)，當(dāng)年底月產(chǎn)量達(dá)到1萬(wàn)片8英寸晶圓，預(yù)計(jì)于1999年底再提升到月產(chǎn)量3萬(wàn)片的滿(mǎn)載產(chǎn)能。至于制程技術(shù)初期將以0.35微米為主，再朝0.25微米及更先進(jìn)的0.18微米發(fā)展。

但實(shí)際上，WaferTech直到1998年9月底才開(kāi)始正式出貨，在第四季度提列的轉(zhuǎn)投資虧損中，WaferTech提列約4.5億元機(jī)器設(shè)備的折舊，1998年第四季度時(shí)，WaferTech虧損20億元，臺(tái)積電持股67.5％，認(rèn)列13.57億元。2000年第二季度，WaferTech終于轉(zhuǎn)虧為盈，月產(chǎn)能勉強(qiáng)摸到了3萬(wàn)片的目標(biāo)。

臺(tái)積電年報(bào)顯示，2021年美國(guó)8寸廠WaferTech營(yíng)收僅為新臺(tái)幣77.35億元，稅后凈利為14.56億元，對(duì)于2021年大賺新臺(tái)幣5965.4億元的臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，WaferTech帶來(lái)的這一點(diǎn)錢(qián)猶如九牛一毛，幾乎沒(méi)有存在感。

在經(jīng)歷這次的栽跟頭后，臺(tái)灣在外尤其是發(fā)達(dá)國(guó)家辦廠的態(tài)度就謹(jǐn)慎了許多，同時(shí)也讓張忠謀記恨了很多年，在25年后的采訪(fǎng)中，他依然會(huì)帶上點(diǎn)個(gè)人情緒：“我們對(duì)成本預(yù)期非常天真，最終在美國(guó)制造芯片比臺(tái)灣貴了 50%，在美國(guó)建晶圓廠簡(jiǎn)直是一場(chǎng)噩夢(mèng)?！?/p>

他的擔(dān)憂(yōu)并非沒(méi)有道理，臺(tái)積電的廠還沒(méi)開(kāi)張，就有一大堆問(wèn)題。

首當(dāng)其沖的就是人，有專(zhuān)家表示，臺(tái)積電在美建廠的短缺既包括典型的勞動(dòng)力短缺，如機(jī)械和電氣，也包括專(zhuān)門(mén)技能的短缺，如在潔凈室環(huán)境中工作的經(jīng)驗(yàn)，為了解決這個(gè)問(wèn)題，臺(tái)積電還專(zhuān)門(mén)從中國(guó)臺(tái)灣增派數(shù)百名工人到亞利桑那州，從而加快工廠的建設(shè)。

結(jié)果這一為加快建廠進(jìn)度的無(wú)奈之舉，還被亞利桑那當(dāng)?shù)氐墓?huì)所阻撓，他們認(rèn)為這會(huì)危及美國(guó)勞工權(quán)益，向美國(guó)國(guó)會(huì)議員請(qǐng)?jiān)敢笞钃跖_(tái)灣技工簽證，這下讓臺(tái)積電進(jìn)也不是退也不是，只怕量產(chǎn)時(shí)間只會(huì)越拖越長(zhǎng)。

而另一大阻力就是水了，亞利桑那州位于科羅拉多河最下游，擁有大片沙漠的它本身就相當(dāng)缺水，1970年至2000年間，亞利桑那州的年平均降雨量?jī)H為13.6英寸，是全美第四干旱的州，但半導(dǎo)體制造業(yè)又是最需要用水的行業(yè)之一，每天就要消耗數(shù)百萬(wàn)加侖的水，而亞利桑那還有英特爾在建廠，兩家晶圓廠湊一塊搶水，即使做好回收措施，未來(lái)干旱季節(jié)也難以保證工廠的正常的運(yùn)轉(zhuǎn)。

不過(guò)，當(dāng)臺(tái)積電赴美建廠已成定局之時(shí)，這些就又成小問(wèn)題了，成大事者不拘小節(jié)，即便是張忠謀，也悄悄改口，在去年12月臺(tái)積電亞利桑那鳳凰城新廠舉行移機(jī)典禮之際，他表示，全球化幾乎已經(jīng)死亡，自由貿(mào)易也幾乎消失，自己長(zhǎng)期以來(lái)一直希望能在美國(guó)建立半導(dǎo)體工廠，如今臺(tái)積電有了鳳凰城新廠，這一次大家已經(jīng)準(zhǔn)備得更充足了。

那么，在拋開(kāi)地緣政治因素后，再度赴美究竟有什么好處，能讓臺(tái)積電和張忠謀乖乖俯首呢？

最重要的當(dāng)然還是市場(chǎng)和客戶(hù)，根據(jù)國(guó)外媒體所做的整理，臺(tái)積電2022年前十大客戶(hù)中，有七家公司總部位于美國(guó)，占據(jù)了臺(tái)積電當(dāng)年收入的59.9%，美國(guó)公司早已是它最主要的客戶(hù)，尤其是蘋(píng)果，僅一家就占據(jù)了臺(tái)積電23%的年收入。

而這部分客戶(hù)所展現(xiàn)的芯片設(shè)計(jì)方面的優(yōu)勢(shì)，也是世界其他地區(qū)難以比擬的，他們涵蓋了從智能手機(jī)到個(gè)人電腦，從服務(wù)器到模擬芯片的大部分應(yīng)用領(lǐng)域，總產(chǎn)值多達(dá)上萬(wàn)億美元，臺(tái)積電亞利桑那廠的晶圓產(chǎn)能，隨便找兩家廠商就能輕輕松松吃下，壓根不用去操心產(chǎn)線(xiàn)的實(shí)際利用率。

在去年年底臺(tái)積電亞利桑那廠上機(jī)儀式時(shí)，來(lái)的不光有美國(guó)總統(tǒng)，還有蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD這三家的CEO，庫(kù)克、黃仁勛和蘇姿豐紛紛為臺(tái)積電新廠站臺(tái)，送上了美好的祝福不說(shuō)，還當(dāng)場(chǎng)宣布自己所在公司將成為首批客戶(hù)。

他們的言外之意就是，消化臺(tái)積電產(chǎn)能，我們美國(guó)廠商義不容辭。

另外值得關(guān)注的是，美國(guó)在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域的積累也是它重啟制造的底氣之一，大家都知道臺(tái)積電最忠實(shí)的伙伴ASML是荷蘭企業(yè)，最新3nm芯片的***就出自ASML之手，但半導(dǎo)體設(shè)備的行業(yè)龍頭卻一直屬于美國(guó)的應(yīng)用材料。

作為全球最大半導(dǎo)體設(shè)備廠商，應(yīng)用材料的產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋了半導(dǎo)體制造的數(shù)十種設(shè)備，包括原子層沉積（ALD）、化學(xué)氣相沉積（CVD）、物理氣相沉積（PVD）、離子注入、刻蝕、快速熱處理（RTP）、化學(xué)機(jī)械拋光（CMP），以及晶圓檢測(cè)設(shè)備等，其涵蓋種類(lèi)之多，讓它博得了“半導(dǎo)體設(shè)備超市”的美名，同時(shí)也是臺(tái)積電的最大客戶(hù)之一。

而泛林（LAM Research）同樣是一家不容小覷的半導(dǎo)體設(shè)備巨頭，與應(yīng)用材料全方位布局不同的是，泛林更專(zhuān)注于刻蝕、CVD和清洗這三類(lèi)設(shè)備的細(xì)分領(lǐng)域，其中刻蝕設(shè)備目前出于全球第一的位置，占據(jù)了約46%的市場(chǎng)份額。

最后，科磊（KLA）作為美國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備三強(qiáng)中的最后一強(qiáng)，在量測(cè)設(shè)備領(lǐng)域做到了世界第一，占據(jù)了全球51%的市場(chǎng)份額，產(chǎn)品線(xiàn)涵蓋了質(zhì)量控制全系列設(shè)備，在晶圓形貌檢測(cè)、無(wú)圖形缺陷檢測(cè)、掩膜版檢測(cè)、套刻誤差檢測(cè)等領(lǐng)域有著其他廠商難以追趕的優(yōu)勢(shì)，同樣是臺(tái)積電繞不開(kāi)的一環(huán)。

綜合來(lái)看，缺人缺水，卻又有蘋(píng)果和應(yīng)用材料等廠商鼎力支持的“美積電“，如今已經(jīng)有些騎虎難下的架勢(shì)，5nm放在2020年尚屬最新工藝，但量產(chǎn)時(shí)間越拖越久，未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力恐怕就有些差強(qiáng)人意了。

“日積電”

當(dāng)日本政府在2020年向臺(tái)積電拋出橄欖枝時(shí)，不管是媒體還是從業(yè)人士，都表達(dá)出了悲觀的態(tài)度，當(dāng)時(shí)讀賣(mài)新聞報(bào)道稱(chēng)，日本有意邀請(qǐng)臺(tái)積電在日本打造先進(jìn)芯片制造工廠，并在未來(lái)幾年內(nèi)向參與計(jì)劃的海外芯片制造商提供總計(jì)數(shù)千億日元（折合數(shù)十億美元）的資金。

要知道，與美國(guó)不同，日本在半導(dǎo)體制造上至少落后了十年時(shí)間，即使是現(xiàn)在，日本也只能生產(chǎn)40nm制程的芯片，現(xiàn)在突然想引入先進(jìn)制程，步子未免跨得太大了一些。

更何況，早在2019年日本就曾邀請(qǐng)臺(tái)積電投資建廠，但臺(tái)積電在表現(xiàn)出了極大的興趣后就再無(wú)下文，讓滿(mǎn)心想發(fā)展半導(dǎo)體的日本吃了一頓閉門(mén)羹。

不過(guò)，日本政府鍥而不舍的砸錢(qián)精神最終還是打動(dòng)了臺(tái)積電，在為臺(tái)積電提供了約 4000 億日元（約合 34.86 億美元）的補(bǔ)貼后，臺(tái)積電終于松口，宣布會(huì)在熊本建設(shè)首家日本工廠。

兩相對(duì)比下，美國(guó)是虎背熊腰的大漢形象，一手市場(chǎng)一手設(shè)備，輕松拉來(lái)了臺(tái)積電建廠，日本則是人老珠黃依舊要故作嬌羞的形象，自解腰包還要被國(guó)內(nèi)攻訐，盼星星盼月亮才盼來(lái)了臺(tái)積電，如今再回想它80年代的輝煌，不免讓人有些唏噓。

2021年11月，臺(tái)積電宣布與日本索尼半導(dǎo)體解決方案（SSS）、日本株式會(huì)社電裝（DENSO）合資建設(shè)“JASM晶圓廠”，位于日本熊本縣菊陽(yáng)町，初期總投資為 70 億美元，預(yù)計(jì)2024年底前投產(chǎn)，生產(chǎn)28nm、22nm、16nm、12nm制程芯片，月產(chǎn)能5.5萬(wàn)片晶圓。

吐槽歸吐槽，臺(tái)積電到日本辦廠，除了政府給的一大筆補(bǔ)貼外，還是有不少實(shí)打?qū)嵉暮锰幍摹?/p>

首先就是半導(dǎo)體材料了，任何一家與半導(dǎo)體制造相關(guān)的公司，都繞不開(kāi)日本大而全的半導(dǎo)體材料，光是前段工序常用的19種材料種，日本企業(yè)近乎壟斷了其中14種材料。

而臺(tái)積電作為最大的晶圓代工廠，更是和日本材料企業(yè)好到了穿一條褲子的地步，根據(jù)臺(tái)積電2021年年報(bào)，其主要原物料供應(yīng)商以日企居多，大部分都跑到了臺(tái)灣開(kāi)了子公司、分公司或合資公司，就近服務(wù)臺(tái)積電這個(gè)大客戶(hù)。

硅晶圓方面，六家供應(yīng)商日本占了兩家半，一家是信越半導(dǎo)體（SHE：Shin-Etsu Handotai）,全球市占率常年第一，母公司為信越化學(xué)，另外一家是日本勝高（SUMCO），市占率全球第二，最后半家是臺(tái)塑勝高（Formosa Sumco Technology），是臺(tái)灣的臺(tái)塑集團(tuán)與日本勝高的合資企業(yè)。

制程用化學(xué)原料方面，日本也占去了三家，分別是富士電子材料（Fujifilm Electronic Materials）、日本關(guān)東鑫林科技(Kanto PPC)、日本RASA工業(yè)和日本德山株式會(huì)社（Tokuyama）。

黃光制程材料即光刻膠方面，除了美國(guó)的3M外，其余均來(lái)自日本，包括富士電子材料、日本JSR、日本日產(chǎn)化學(xué)Nissan）、日本信越化學(xué)工業(yè)（Shin-Etsu Chemical）、日本住友化學(xué)（Sumitomo Chemical）和日本東京應(yīng)化工業(yè) (TOK:Tokyo Ohka Kogyo)，

氣體供應(yīng)商方面，日本也占據(jù)了三家，除了日本本土的日本中央玻璃（Central Glass）和Taiyo 日本大陽(yáng)日酸（Nippon Sanso）外，還有屬于日本材料（Japan Material Group）的子公司，臺(tái)灣茂泰利科技（Taiwan Material Technology）。

化學(xué)機(jī)械研磨材料方面，日本廠商再次占了大頭，分別有日本AGC、 日本富士紡（Fujibo）、富士電子材料和日本富士美（Fujimi），其中富士美還是全球最大研磨材料供應(yīng)商。

如此算下來(lái)，日本半導(dǎo)體材料在臺(tái)積電里幾乎占據(jù)了半壁江山，尤其是臺(tái)積電決定在熊本開(kāi)廠后，日本廠商也趨之若鶩，確保了它在材料供應(yīng)上的后顧無(wú)虞：

太陽(yáng)日酸擬將其位于北九州的氣體物流基地搬遷至熊本縣，預(yù)計(jì)可顯著壓縮到客戶(hù)的配送時(shí)間，并節(jié)約人力成本；日本化學(xué)品物流公司NRS也將在熊本縣建立新的物流基地，投資約40億日元，在38000平方米的場(chǎng)地上建立化學(xué)品和高壓氣體的儲(chǔ)存、輸送設(shè)施；日本材料株式會(huì)社則將于 11 月在熊本建設(shè)工廠和氣體倉(cāng)庫(kù)，投資約30億日元，為臺(tái)積電工廠提供半導(dǎo)體生產(chǎn)所需特殊氣體、水和設(shè)施維護(hù)管理……

此外，市場(chǎng)也是臺(tái)積電最終決定在日本下注的重要原因之一，在熊本廠尚未量產(chǎn)前，索尼半導(dǎo)體解決方案就透露了該廠的訂單已爆滿(mǎn)，且索尼對(duì)CIS的需求超過(guò)臺(tái)積電熊本廠所能提供，正與臺(tái)積電溝通在日本蓋第二座晶圓廠相關(guān)事宜。

更早的時(shí)候，臺(tái)積電的熊本廠就已接到了日本汽車(chē)品牌廠本田的大單，相關(guān)消息還是由本田方面主動(dòng)證實(shí)，同時(shí)也是該公司首度向臺(tái)積電采購(gòu)車(chē)用半導(dǎo)體。

而汽車(chē)加CIS兩個(gè)領(lǐng)域的涌入的海量訂單，甚至讓臺(tái)積電動(dòng)了建日本二廠的念頭，據(jù)今年7月的日媒報(bào)道，臺(tái)積電將于2024年4月在日本熊本縣建設(shè)第二座晶圓廠，預(yù)計(jì)將于2026年底前投產(chǎn)，主要生產(chǎn)12nm芯片，工廠規(guī)模將與一廠保持相同。

不過(guò)，除開(kāi)這部分好消息，剩下的問(wèn)題也不比美國(guó)建廠少多少。

首當(dāng)其沖的是地，與美國(guó)不同，日本作為一個(gè)島國(guó)，土地資源實(shí)際上是相當(dāng)匱乏的，臺(tái)積電落戶(hù)的菊陽(yáng)町此前僅僅是一個(gè)4.3萬(wàn)人的小鎮(zhèn)，交通道路比較狹窄，開(kāi)始建廠后，當(dāng)?shù)亟煌ň统霈F(xiàn)了嚴(yán)重堵塞，前往廠區(qū)所需的通勤時(shí)間長(zhǎng)達(dá)90分鐘。

盡管臺(tái)積電與當(dāng)?shù)卣餐逃戇^(guò)改進(jìn)措施，但熊本政府直到2024年3月才開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)周邊土地，預(yù)計(jì)2027年3月前才能完成全部道路拓寬工程，也就說(shuō)三四年內(nèi)熊本廠都會(huì)有比較嚴(yán)重的交通問(wèn)題，且由于日本政府還沒(méi)為二廠征地，缺地也影響到了后續(xù)建設(shè)。

第二個(gè)問(wèn)題還是人，為了吸引人才，臺(tái)積電熊本工廠發(fā)出高薪招聘，臺(tái)積電2022年表示將招募1700名員工，工資方面，臺(tái)積電給出的月薪起薪為：大學(xué)畢業(yè)生28萬(wàn)日元（約合1.4萬(wàn)元人民幣）、碩士生32萬(wàn)日元（約合1.6萬(wàn)元人民幣）、博士36萬(wàn)日元（約合1.8萬(wàn)元人民幣）。

但根據(jù)日本厚生勞動(dòng)省的資料，日本九州7縣的大學(xué)生平均月薪為20.8萬(wàn)日元（約合1.06萬(wàn)元人民幣），臺(tái)積電用高薪拉攏人才，又引發(fā)了當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的恐慌，擔(dān)心這會(huì)導(dǎo)致公司人才流失，后續(xù)大概率也會(huì)引發(fā)抗議和阻撓。

日本建廠相對(duì)美國(guó)建廠來(lái)說(shuō)，更務(wù)實(shí)了一點(diǎn)，沒(méi)選擇難度較大的先進(jìn)制程，而是從28nm切入，還能吃到材料、補(bǔ)貼和市場(chǎng)的紅利，對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)，表面上還是一筆劃算的買(mǎi)賣(mài)。

人生地不熟的“日積電“，倘若能處理好人地矛盾，充分利用成熟制程的晶圓產(chǎn)能，大賺特賺還不好說(shuō)，但小賺不虧還是能輕松做到的。

“德積電”

臺(tái)積電的德國(guó)廠也是好事多磨，光是前前后后的消息，就能出一本合訂集了，從2021年3月傳出臺(tái)積電將赴歐洲建設(shè)晶圓廠的消息，到2023年8月臺(tái)積電正式宣布與博世、英飛凌、恩智浦共同投資歐洲半導(dǎo)體制造公司（ESMC），總計(jì)有2年多時(shí)間。

2021年時(shí)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)經(jīng)歷短缺，除了歐洲幾家半導(dǎo)體自身積極擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)新廠外，歐洲尤其是德國(guó)也在全球范圍內(nèi)尋找愿意來(lái)當(dāng)?shù)亟◤S的代工廠，懷揣著一大批補(bǔ)貼的他們找的第一家，自然就是最大代工廠臺(tái)積電。

然后就陷入了扯皮的階段，一會(huì)是補(bǔ)貼談不攏，另一會(huì)是可能落戶(hù)意大利，一會(huì)是想要合資，另一會(huì)就是市場(chǎng)前景，等到真的談得差不多了，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)又來(lái)到了下行周期，這下臺(tái)積電更不愿來(lái)歐洲建廠了……

好在有德國(guó)政府的金錢(qián)攻勢(shì)，最終臺(tái)積電還是松了口，選擇了德國(guó)薩克森的德雷斯頓，計(jì)劃于2024年下半年開(kāi)始動(dòng)工興建該晶圓廠，目標(biāo)于2027年底投產(chǎn)，預(yù)計(jì)月產(chǎn)能為4萬(wàn)片12英寸晶圓，可提供28/22nm和16/12nm工藝，總投資金額超過(guò)100億歐元，臺(tái)積電將持有合資企業(yè)70%的股份并負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)，博世、英飛凌、恩智浦各占10%。

值得一提的是，臺(tái)積電這次德國(guó)建廠，相較于前兩家廠來(lái)說(shuō)，已經(jīng)算是風(fēng)水寶地。

前面美國(guó)建廠，選了亞利桑那的鳳凰城，地處索諾蘭沙漠的這座城市，太陽(yáng)能倒是不缺，但是缺水，而日本建廠呢，選了熊本的菊陽(yáng)町，九州島倒是不缺水，還有光伏和核電，但本身就是個(gè)農(nóng)村，配套基建約等于零，臺(tái)積電不光要建廠，還得等著政府修路。

而在德雷斯頓建廠呢，水資源完全不用擔(dān)心，德雷斯頓就在中歐主要航道易北河畔，而基建方面，作為老牌工業(yè)城市，德雷斯頓是歐洲最大的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中心之一，被譽(yù)為“歐洲硅谷”，臺(tái)積電選在這里再合適不過(guò)了。

但德雷斯頓這處風(fēng)水寶地，在前兩家都不缺的電力上，反而出了點(diǎn)小毛?。鹤稍?xún)機(jī)構(gòu)麥肯錫公司在今年3月的研究報(bào)告中指出，如果德國(guó)沒(méi)有盡快建成新的燃?xì)浒l(fā)電廠，那么到2030年將會(huì)出現(xiàn)30GW電力缺口，這相當(dāng)于30座大型火力發(fā)電廠的容量，可能在2030年前為德國(guó)帶來(lái)多達(dá)100次的停電，最長(zhǎng)停電時(shí)間將達(dá)到21小時(shí)。

用電缺口擴(kuò)大的背后，是德國(guó)逐步淘汰化石燃料發(fā)電設(shè)施和核電設(shè)施，但在可再生能源、儲(chǔ)能系統(tǒng)和天然氣發(fā)電廠的發(fā)展速度還不夠快，目前德國(guó)還需要進(jìn)口法國(guó)的核電和波蘭的煤電，隨著臺(tái)積電和英特爾落戶(hù)德國(guó)，電力供應(yīng)的緊張恐怕會(huì)成為常態(tài)。

正因如此，德國(guó)工業(yè)電價(jià)目前也顯著高于歐洲其他地區(qū)，作為對(duì)比，法國(guó)工業(yè)電價(jià)為前100太瓦時(shí)按4.2歐分/度來(lái)算，額外的20太瓦時(shí)則以4.65歐分/度的價(jià)格逐級(jí)累進(jìn)，但德國(guó)目前工業(yè)電價(jià)約為14歐分/度，翻了近三倍，為了吸引臺(tái)積電這樣的企業(yè)，德國(guó)財(cái)政部今年5月還特意宣布，會(huì)在2030年前為能源密集行業(yè)提供6歐分/度的優(yōu)惠工業(yè)電價(jià)。

當(dāng)然，臺(tái)積電既然選擇了德國(guó)，那必然是談妥了電價(jià)水價(jià)等相關(guān)事宜，拋開(kāi)地理環(huán)境外，德雷斯頓確實(shí)是不可多得的建廠優(yōu)質(zhì)選擇，除了已有完整半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈及供應(yīng)生態(tài)系統(tǒng)，也具備歐盟提供補(bǔ)助及接近客戶(hù)等優(yōu)勢(shì)。

目前、英飛凌、博世、格芯、X-Fab、恩智浦等在德雷斯頓均建立了晶圓廠，大量半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)在當(dāng)?shù)匾灿兴季?，相較于其他建廠地區(qū)，地處歐洲腹地的德國(guó)，在材料、設(shè)備和市場(chǎng)方面能給予臺(tái)積電在世界其他地區(qū)難以獲得的便利。

首先就是荷蘭的ASML，如今臺(tái)積電能夠傲立于世界半導(dǎo)體代工之巔，離不開(kāi)ASML的幫助，全世界都知道臺(tái)積電的EUV先進(jìn)制程，靠的正是ASML的***，而德國(guó)還擁有著卡爾蔡司，一家ASML絕對(duì)繞不開(kāi)的公司，卡爾蔡司與它合作三十年，為ASML提供了透鏡，反射鏡，照明器，收集器和其他關(guān)鍵光學(xué)元件，甚至是唯一供應(yīng)商，臺(tái)積電來(lái)德國(guó)辦廠，***的供應(yīng)上完全不用發(fā)愁。

拋開(kāi)為***提供光學(xué)元件的蔡司外，德國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)也相當(dāng)出名，包括但不僅限于EDAIP供應(yīng)商西門(mén)子EDA、沉積設(shè)備制造商Aixtron、硅晶圓制造商Siltronic、VCSEL領(lǐng)導(dǎo)者通快、電子氣體廠商林德氣體等，臺(tái)積電與它們本身就有相當(dāng)深的合作關(guān)系，如今在德國(guó)建新廠，這部分企業(yè)必然會(huì)鼎力支持。

而更重要的，是德國(guó)未來(lái)的汽車(chē)市場(chǎng)，此前，缺芯危機(jī)讓德國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量大幅下降，德國(guó)汽車(chē)研究中心的數(shù)據(jù)稱(chēng)，2021年德國(guó)汽車(chē)年產(chǎn)量?jī)H有285萬(wàn)輛，與2017年相比下降了50%，而2022年歐盟更是宣布2035年禁止在歐盟境內(nèi)銷(xiāo)售燃油汽車(chē)，要知道，新能源汽車(chē)需要消耗2倍甚至3倍于傳統(tǒng)汽車(chē)的芯片，本就缺芯的德國(guó)，對(duì)芯片的需求只會(huì)越來(lái)越大。

恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體等汽車(chē)半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)本來(lái)就是臺(tái)積電的重要客戶(hù)之一，在德國(guó)欲振興汽車(chē)工業(yè)之際，光靠自身的晶圓廠有些捉襟見(jiàn)肘，而此時(shí)臺(tái)積電的德國(guó)工廠就是眾望所歸，巨大的芯片缺口，廣闊的市場(chǎng)前景，即便是接蘋(píng)果訂單接到手軟的臺(tái)積電，也難免會(huì)有些心動(dòng)。

“德積電”遇到的難題和之前的國(guó)外廠相比，有過(guò)之而無(wú)不及，這也是英特爾糾結(jié)了幾輪后還沒(méi)敲定德國(guó)新廠的最主要原因，當(dāng)解決完電力問(wèn)題后，德國(guó)工會(huì)也不是省油的燈，在美國(guó)吃到的苦頭，未必不會(huì)再?lài)L一次。

尾記

《芯片對(duì)決：臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)與命運(yùn)的生存戰(zhàn)》一書(shū)的作者尹啟銘在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，雖然臺(tái)積電也受到全球地緣政治的壓力，但并不是為了出走而出走，“是為了提升自己的全球競(jìng)爭(zhēng)力而出走”。

這話(huà)說(shuō)得倒很好聽(tīng)，但問(wèn)題是，什么才是臺(tái)積電的全球競(jìng)爭(zhēng)力？

當(dāng)臺(tái)積電生產(chǎn)的芯片在全世界電子設(shè)備中發(fā)揮作用時(shí)，就已經(jīng)是它強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力的體現(xiàn)了，跑到世界其他地區(qū)砸錢(qián)撒幣，就能進(jìn)一步增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力了嗎？

為了建設(shè)美國(guó)、日本和德國(guó)的工廠，臺(tái)積電必然要派遣大量芯片工程師，甚至還要搭上好幾支施工團(tuán)隊(duì)，一來(lái)一去，美日德的晶圓廠倒是辦起來(lái)了，但臺(tái)積電在中國(guó)臺(tái)灣的工廠就會(huì)失寵，訂單優(yōu)先涌入的必然是國(guó)外工廠而非本土工廠，在制程工藝升級(jí)放緩的當(dāng)下，幾乎等于自掘墳?zāi)?，最終導(dǎo)致部分本土工廠產(chǎn)線(xiàn)利用率走低，規(guī)模逐步縮小乃至于關(guān)門(mén)大吉。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分析師，電子時(shí)報(bào)網(wǎng)總監(jiān)黃欽勇評(píng)論稱(chēng)“歐美年輕人對(duì)于一成不變的生產(chǎn)線(xiàn)工作多有排斥，何況中國(guó)臺(tái)灣是將一流人才放在半導(dǎo)體制程管理與研發(fā)上，臺(tái)積電很難在其他國(guó)家復(fù)制上萬(wàn)人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，事實(shí)上也沒(méi)這個(gè)必要……也許就像當(dāng)年中國(guó)臺(tái)灣把筆記本工廠遷往中國(guó)大陸一樣，不過(guò)是逐水草而居的過(guò)程而已，”黃欽勇表示。

遷出去的產(chǎn)業(yè)不會(huì)輕易回歸，談什么逐水草而居的過(guò)程，不過(guò)是自己說(shuō)給自己聽(tīng)，自己給自己打氣的漂亮話(huà)而已，臺(tái)積電滿(mǎn)世界的建廠，不過(guò)是拿技術(shù)和投資換市場(chǎng)的準(zhǔn)入許可，換設(shè)備和材料的持續(xù)供應(yīng)罷了。

如今的臺(tái)積電內(nèi)心多半是忐忑的，貢獻(xiàn)了中國(guó)臺(tái)灣13% GDP的它，既希望投資不要打水漂，又希望把訂單留在島內(nèi)，因全球化而崛起的它，正因逆全球化而彷徨。

而它的全球建廠，真的會(huì)延續(xù)成功嗎

審核編輯：湯梓紅