淺談汽車芯片新機(jī)遇在哪里

汽車產(chǎn)業(yè)朝電動(dòng)化、智能化發(fā)展，車用芯片成為兵家必爭(zhēng)之地。根據(jù)研調(diào)數(shù)字，2022年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5,751億美元，預(yù)計(jì)到2030年，因市場(chǎng)需求急遽擴(kuò)大，全球市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1兆美元，其中車用電子比重將達(dá)15%，高效能運(yùn)算（ HPC）相關(guān)應(yīng)用占40%、智能型手機(jī)占30%、汽車占15%、物聯(lián)網(wǎng)占10%。

根據(jù)車測(cè)中心資料，在2010年，車用電子約占一臺(tái)車總成本的30%，但到了2030年，車用電子成本占比將提升至50%。若再把AI需求加進(jìn)去，這個(gè)占比數(shù)字還會(huì)更高。

以芯片數(shù)量為例，原本一臺(tái)汽車使用芯片約需200顆到300顆，未來(lái)將攀升至2000顆以上。根據(jù)IEK產(chǎn)科國(guó)際所的研究顯示，預(yù)估2040年全球電動(dòng)車銷售將上看5000萬(wàn)輛，以此推算，屆時(shí)一年將會(huì)需要1000億顆以上芯片，此商機(jī)十分驚人。

全球汽車朝向智能化與電動(dòng)化發(fā)展，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新契機(jī)！臺(tái)灣資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所所長(zhǎng)洪春暉從產(chǎn)業(yè)研究角度觀察，他認(rèn)為智能化與電動(dòng)化將對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)質(zhì)與量的雙重改變，連同產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的局勢(shì)形貌也在改變。這意味著過(guò)去臺(tái)灣在汽車領(lǐng)域扮演的角色，在未來(lái)也將出現(xiàn)變化。

洪春暉指出，從2020年到2022上半年的疫情期間，全球都還在討論汽車產(chǎn)業(yè)缺料問(wèn)題。2022年全球汽車市場(chǎng)量為7000萬(wàn)輛，預(yù)估今年將回升到8000萬(wàn)輛以上且轉(zhuǎn)為正成長(zhǎng)，2024年有望恢復(fù)9000萬(wàn)輛水準(zhǔn)。在各國(guó)政策帶動(dòng)下，全球電動(dòng)車（廣義）滲透率約1成左右，2025年有機(jī)會(huì)挑戰(zhàn)2成滲透率。「這其中又以中國(guó)大陸占比最高，歐洲、北美比重也非常高?！贡葋喌吓c特斯拉穩(wěn)居銷量冠亞軍，與傳統(tǒng)燃油車排名大相徑庭。

「如今的汽車愈來(lái)愈不一樣了?！购榇簳熣f(shuō)，自動(dòng)駕駛等級(jí)正從Level 1轉(zhuǎn)移至Level 2/Level 2+。Level 2為現(xiàn)今汽車主流，根據(jù)Yano Research研究報(bào)告，Level 1、2在2024年的預(yù)估市占率分別為31.6%、67.8%，而Level 2在近五年年復(fù)合成長(zhǎng)率更高達(dá)32.6%，是推進(jìn)自駕車市場(chǎng)的主要?jiǎng)幽?，同時(shí)也是帶動(dòng)ADAS（先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)）產(chǎn)品成長(zhǎng)的主要推手。

觀察各個(gè)國(guó)家和地區(qū)發(fā)展自駕車重點(diǎn)，洪春暉認(rèn)為，Level 3以上因?qū)Π踩囊筇岣咴S多，還需通過(guò)監(jiān)理機(jī)關(guān)的相關(guān)車規(guī)認(rèn)證，預(yù)估要到2025年后才會(huì)開(kāi)始顯著成長(zhǎng)?！傅搅?025年，從Level 2直接跳到Level 4的機(jī)率相當(dāng)高?！苟鳶ensor（車用感測(cè)器）將成為自駕車發(fā)展的重心，其質(zhì)與量都將有所提升。

對(duì)于ADAS市場(chǎng)，晶圓代工龍頭臺(tái)積電亦曾進(jìn)行預(yù)測(cè)。該公司預(yù)估到了2030年，將有90%的汽車具備先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS），其中Level 1、Level 2 和Level 2+ / Level 3 將有望各達(dá)市占率30%。

自駕車在技術(shù)面的提升，對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響是什么？未來(lái)成長(zhǎng)的動(dòng)力又在哪？洪春暉認(rèn)為，半導(dǎo)體業(yè)者過(guò)去這段時(shí)間在此領(lǐng)域的布局相對(duì)積極，因?yàn)殡妱?dòng)車比例逐年攀升，芯片運(yùn)算的品質(zhì)必須隨之改變。目前整車車廠應(yīng)用到的芯片，先進(jìn)制程所占比重也正在提升。

車用半導(dǎo)體的領(lǐng)域，在過(guò)去都由IDM（垂直整合制造）大廠所掌握，若非原本車用供應(yīng)鏈業(yè)者，像是ICT業(yè)者都是「不得其門(mén)而入」。洪春暉說(shuō)，汽車產(chǎn)業(yè)過(guò)去是非常封閉的供應(yīng)鏈，因?yàn)橐獜?qiáng)調(diào)安全性，所以不會(huì)輕易更換供應(yīng)商。

他認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)之所以能夠風(fēng)起云涌，是因?yàn)樗麄儾话衍囎赢?dāng)成汽車產(chǎn)業(yè)來(lái)經(jīng)營(yíng)，很多人甚至擔(dān)憂，未來(lái)的電動(dòng)車、智能車，會(huì)不會(huì)就像是一支手機(jī)裝了四個(gè)輪子在地上跑。但汽車說(shuō)到底，還是一個(gè)關(guān)乎生命安全的重要交通工具?！改壳?0%～80%市場(chǎng)仍由車用半導(dǎo)體IDM廠商所掌握，剩下20%～30% 如AI芯片、存儲(chǔ)將釋放給其他廠商設(shè)計(jì)生產(chǎn)?！?/p>

而所謂產(chǎn)業(yè)生態(tài)的改變，是汽車整車廠更積極與半導(dǎo)體業(yè)者進(jìn)行合作，以解決缺貨問(wèn)題，并加快ADAS進(jìn)程、電動(dòng)車發(fā)展速度?！敢虼?，半導(dǎo)體制造業(yè)者和IC設(shè)計(jì)業(yè)者，在汽車供應(yīng)鏈的地位愈來(lái)愈重要，也讓車廠愈來(lái)愈重視。」

洪春暉認(rèn)為，切入車用半導(dǎo)體國(guó)際供應(yīng)鏈合作契機(jī)，短期可從提升全球韌性安全供應(yīng)鏈體系做起，中期持續(xù)擴(kuò)大全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，長(zhǎng)期則是深化先進(jìn)與成熟、車用與資通訊合作分工，例如在智能座艙、自動(dòng)駕駛風(fēng)潮下切入汽車產(chǎn)業(yè)鏈，透過(guò)跨域整合與汽車產(chǎn)業(yè)展開(kāi)合作。

編輯：黃飛