星閃性能卓越，對藍牙芯片行業(yè)有什么影響？

星閃技術(shù)（NearLink）商用啟動，多款終端產(chǎn)品亮相，包括華為無線耳機FreeBuds Pro 3、MatePad手寫筆、雷神鼠標ML903等。星閃標準由中國工程院牽頭，300多家頭部企業(yè)和機構(gòu)共同參與制定，是我國原生的新一代近距離無線連接技術(shù)，該標準于2022年11月發(fā)布了1.0版本，并于2023年4月發(fā)布了1.1版本。

星閃聯(lián)盟持續(xù)推動生態(tài)建設(shè)，完善芯片、模組、開發(fā)板，健全測試與認證條件，星閃聯(lián)盟已經(jīng)獲批成為國際性產(chǎn)業(yè)與標準組織，隨著星閃產(chǎn)品和生態(tài)的成熟，對現(xiàn)有近距離無線技術(shù)標注藍牙、Wi-Fi將會產(chǎn)生哪些影響？星閃與鴻蒙或相互推動發(fā)展星閃與鴻蒙都是自主化程度較高的技術(shù)，替代趨勢驅(qū)使兩者相互推動發(fā)展。星閃將為鴻蒙生態(tài)提供更強大的連接性能，促進萬物互聯(lián)。星閃將為鴻蒙生態(tài)帶來消費電子終端產(chǎn)品之間的革新體驗。

鴻蒙生態(tài)將是星閃最大孵化器。截止2023年8月，鴻蒙設(shè)備數(shù)量已超過7億臺，支持鴻蒙的智能手機、平板/Pencil、可穿戴、智能家居、華為智選汽車將為星閃提供契機。Mate60 Pro搭載星閃，與其鴻蒙系統(tǒng)高度適配。

星閃對藍牙芯片行業(yè)的影響星閃性能指標較高，具有更低能耗（僅為藍牙60%）、更快速度（6倍以上）、更低時延（僅為藍牙1/30）、更穩(wěn)連接（抗干擾靈敏度相比藍牙提升7dB）、更廣覆蓋（相比藍牙提升2倍以上），以及更大終端組網(wǎng)數(shù)量（相比藍牙10倍以上）。

從架構(gòu)設(shè)計上看，星閃結(jié)合了藍牙和Wi-Fi的優(yōu)勢，實現(xiàn)一個標準多個模式，其采用的SLE模式對標藍牙，滿足低功耗輕量級連接需求；SLB模式對標Wi-Fi，應(yīng)對高速率、大傳輸、高質(zhì)量連接場景，可以根據(jù)不同的應(yīng)用場景自動切換模式，實現(xiàn)無縫連接。

星閃產(chǎn)品和生態(tài)成熟之后，藍牙芯片產(chǎn)業(yè)或有幾點變化：

（1）星閃與藍牙、Wi-Fi在今后一段時間內(nèi)將共存，星閃產(chǎn)品能兼容藍牙和Wi-Fi生態(tài)，消費者能擁有更多的技術(shù)選擇，這將加快星閃商用和落地的步伐。分析認為，星閃不是顛覆Wi-Fi和藍牙，并不存在與Wi-Fi、藍牙等協(xié)議非此即彼的互斥關(guān)系，是在不同的場景和需求下為用戶提供更加多樣化的通信連接選擇，在一些需要高速、低延遲、高可靠性的場景下，可以使用星閃技術(shù)來進行通信。

（2）無線多模芯片的成本或?qū)⑻岣?，因為每種無線技術(shù)標準都需要相應(yīng)的硬件和軟件支持，更復(fù)雜的電路設(shè)計增加了芯片的研發(fā)、測試、制造等成本。無線技術(shù)標準具有不同的物理層和協(xié)議要求，涉及到復(fù)雜的信號處理、調(diào)制解調(diào)、射頻前端等設(shè)計問題；不同無線技術(shù)之間可能存在干擾和沖突問題，需要進行精確的信號隔離和調(diào)度，這些都有可能增加產(chǎn)品成本。

（3）星閃的引入，加劇了競爭，同時也導(dǎo)致廠商在研發(fā)方面的創(chuàng)新和投資的增加，以及新的商業(yè)模式和服務(wù)的發(fā)展。終端產(chǎn)品憑借星閃技術(shù)帶來多項技術(shù)指標提升，實現(xiàn)無縫視頻流、在線游戲和其他數(shù)據(jù)密集型應(yīng)用，更高速度、更低延遲和更好連接性能夠?qū)崿F(xiàn)豐富的新用例，也會刺激藍牙技術(shù)標注的發(fā)展。低功耗藍牙技術(shù)迭代加快藍牙4.0之后增加了低功耗藍牙（BLE），使得雙模藍牙（經(jīng)典+BLE）成為平臺設(shè)備（如手機、平板電腦和筆記本電腦等）和音頻設(shè)備（如音箱、耳機、電視等）的標準配置。

藍牙5.2協(xié)議針對低功耗藍牙增加了三個新功能，分別為LE同步信道（LE Isochronous Channels）、增強版ATT（Enhanced ATT）以及LE功率控制（LE Power Control），在核心規(guī)范層面定義了低功耗藍牙模式傳輸高品質(zhì)音頻的基礎(chǔ)。

音頻是藍牙技術(shù)的主要應(yīng)用，新一代LE Audio藍牙音頻技術(shù)標準具有提高音頻質(zhì)量、降低功耗、提高互操作性、簡化助聽器和TWS耳機、支持新的音頻設(shè)備類型、適用Auracast廣播音頻等多種優(yōu)越性能。

國內(nèi)主要藍牙音頻芯片廠商開始對LE Audio的技術(shù)和產(chǎn)品布局，例如，炬芯科技多個系列藍牙音頻芯片已通過包括LE Audio的Bluetooth V5.3認證，實現(xiàn)全面升級支持低功耗音頻；恒玄科技BES2700系列的新一代主控芯片已經(jīng)量產(chǎn)發(fā)布，全面支持BT/BLE雙模5.3協(xié)議；中科藍訊的藍訊訊龍三代音頻系列芯片已通過最新藍牙低功耗音頻標準LE Audio規(guī)格認證，賦能無線終端音頻產(chǎn)品升級與創(chuàng)新。

圖注：國內(nèi)藍牙芯片廠商

圖注：全球藍牙芯片主要品牌

國內(nèi)主要藍牙芯片廠商

國內(nèi)藍牙芯片行業(yè)參與者眾多，廠商集中在低端藍牙芯片市場，利潤空間較小，部分國產(chǎn)藍牙芯片廠商積極布局高端藍牙芯片市場。高端藍牙芯片產(chǎn)品目前由歐美藍牙芯片大廠壟斷，代表性企業(yè)包括Nordic、Dialog（被瑞薩電子收購）、TI、ST、Cypress（被英飛凌收購）、Silicon Lab等，技術(shù)及資源實力雄厚，且具有先發(fā)優(yōu)勢，在全球低功耗藍牙芯片市場份額占據(jù)較高的市場份額。

(1) 泰凌微：低功耗藍牙終端產(chǎn)品認證數(shù)量全球第二

泰凌微的無線物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)級芯片產(chǎn)品種類齊全，以低功耗藍牙類SoC產(chǎn)品為重心，拓展了兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品，并深入布局ZigBee協(xié)議類SoC產(chǎn)品、2.4G私有協(xié)議類SoC產(chǎn)品、音頻SoC產(chǎn)品，同時向下游客戶配套提供自研的固件協(xié)議棧以及參考應(yīng)用軟件。

泰凌微2019年7月獲選為國際藍牙技術(shù)聯(lián)盟（SIG）董事會成員公司；在2020年就成為了第一批星閃聯(lián)盟的會員，也一直緊密追蹤星閃標準的進展，一直都有在做相關(guān)的研發(fā)投入，已經(jīng)完成了主要的相關(guān)技術(shù)的研發(fā)，正在整合到公司的多模系統(tǒng)級芯片中，后續(xù)會有相關(guān)產(chǎn)品推出，短期內(nèi)不會對公司經(jīng)營帶來重大影響。

根據(jù)Nordic在2021年第四季度公開報告中援引的北歐知名金融機構(gòu)DNB Markets的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度泰凌微低功耗藍牙終端產(chǎn)品認證數(shù)量攀升至全球第二名，僅次于Nordic。

圖注：泰凌微產(chǎn)品（來源：泰凌微）

從產(chǎn)品細分類別來看，泰凌微目前主要產(chǎn)品為IoT芯片以及音頻芯片，其中IoT芯片以低功耗藍牙類SoC產(chǎn)品為主，同時還有2.4G私有協(xié)議類SoC產(chǎn)品、兼容多種物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用協(xié)議的多模類SoC產(chǎn)品、ZigBee協(xié)議類SoC產(chǎn)品。

(2) 杰理科技：啟動第四次IPO

近期業(yè)界消息稱，杰理科技在廣東證監(jiān)局進行輔導(dǎo)備案登記，表明曾三次沖擊IPO未果的杰理科技，再次沖擊A股上市。資料顯示，杰理科技已成為藍牙音頻芯片（包括藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片）的主要提供商，根據(jù)SIG發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018-2021年全球藍牙音頻傳輸設(shè)備出貨量共46億臺，同期杰理科技的藍牙音頻芯片銷量累計超過40億顆（大部分藍牙耳機配備2顆主控芯片）。

圖注：杰理科技主要產(chǎn)品迭代及應(yīng)用拓展（來源：杰理科技）

在藍牙耳機芯片方面，杰理科技多個系列成為市場“爆款”，其中AC690N、AC693N、AC696N等產(chǎn)品自推出以來累計銷售均已超過5億顆。

在藍牙音箱芯片方面，杰理科技推出第一款藍牙音頻芯片AC410N之后，陸續(xù)推出AC690N、AC692N、AC695N、AC696N等迭代產(chǎn)品，其中AC695N、AC696N芯片導(dǎo)入40nm工藝制程，并實現(xiàn)多種降噪和音效處理算法、語音識別的集成。截止2022年的數(shù)據(jù)顯示，杰理科技藍牙音箱芯片實現(xiàn)累計銷售超過15億顆。小 結(jié)藍牙標準體系完善，設(shè)備基數(shù)較大，星閃短時間內(nèi)仍然與藍牙共存。在對時延要求較高的應(yīng)用場景中，星閃憑借突出特性解決了藍牙存在的痛點，提升用戶體驗，在這些領(lǐng)域星閃均有可能形成替代，包括智能汽車、智能家居、智能終端、工業(yè)智造、智慧家庭、個人穿戴等在內(nèi)，都是星閃應(yīng)用的星辰大海。

審核編輯 黃宇