巨化股份：擬13.94億元控股飛源化工

12月5日巨化股份發(fā)布公告稱，公司擬以現(xiàn)金出資方式，收購(gòu)淄博飛源化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱“飛源化工”或“標(biāo)的公司”）部分老股東持有標(biāo)的公司5，469.6033萬(wàn)股權(quán)（占標(biāo)的公司全部股權(quán)的30.146%），同時(shí)，單方面增加標(biāo)的物公司注冊(cè)資本7721.8322萬(wàn)元，合計(jì)取得標(biāo)的物公司51%的股份。本次交易金額139，484.6萬(wàn)元，其中標(biāo)的物公司股權(quán)收購(gòu)金額578，819.98元，單方向標(biāo)的物公司增資81628.62萬(wàn)元。

本次交易各方協(xié)商確定飛源化工100%股份價(jià)值191800萬(wàn)元（10.5711萬(wàn)元/注冊(cè)資本），與目的公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬母公司的凈資產(chǎn)相比，增加124527.96萬(wàn)元，增值率185.11%。與目的公司和母公司財(cái)務(wù)報(bào)表中的凈資產(chǎn)相比，增值126，418.95萬(wàn)元，增值率193.36%。

但飛源化工前期完成了戰(zhàn)略性投資者洪泰基金的引進(jìn)，在相關(guān)協(xié)議中，邢漢銀作為目標(biāo)公司的實(shí)際管理人，不得轉(zhuǎn)讓飛源化工股份，投資者享有優(yōu)先轉(zhuǎn)讓權(quán)和優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。邢漢銀直接持有標(biāo)的物公司39.132%的股份，目前本交易的具體股份轉(zhuǎn)讓方或股份轉(zhuǎn)讓比例尚未確定。如果邢漢銀的股份轉(zhuǎn)讓受到上述協(xié)議的限制，公司收購(gòu)標(biāo)的物股份將達(dá)不到預(yù)定的比例。如果發(fā)生這種情況，直到公司取得標(biāo)的物公司51%的股份為止，不排除提高公司對(duì)標(biāo)的物公司的增資比例。

關(guān)于本次交易的目的和原因，巨化股份表示，交易標(biāo)的的主營(yíng)業(yè)務(wù)為基本化工原料、氟化工原料及后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。擁有較為完整的氟化工、環(huán)氧樹(shù)脂產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)成品線較為豐富。主要產(chǎn)品包括制冷劑二氟甲烷（R32）、五氟乙烷（R125）、四氟乙烷（R134a）、R410A、R404A、R407C、R507；精細(xì)化學(xué)品R113a、三氟乙酸、三氟乙酰氯、三氟乙醇、硫酰氯；其它產(chǎn)品氟化氫、氟化氫銨、硫酸、環(huán)氧氯丙烷、環(huán)氧樹(shù)脂等。與本公司產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同互補(bǔ)性強(qiáng)。