您可能會(huì)認(rèn)為,隨著當(dāng)今對(duì)人工智能系統(tǒng)的所有投資,InfiniBand 互連銷售的繁榮將蠶食數(shù)據(jù)中心高端以太網(wǎng)互連的銷售。不是這種情況。
根據(jù) IDC 的最新市場(chǎng)研究,超大規(guī)模企業(yè)、云構(gòu)建商以及一些 HPC 中心和大型企業(yè)已經(jīng)有足夠的 200 Gb/秒和 400 Gb/秒網(wǎng)絡(luò)建設(shè),InfiniBand 和以太網(wǎng)市場(chǎng)可以同時(shí)增長(zhǎng)。
當(dāng)然,以太網(wǎng)無處不在——邊緣、園區(qū)和數(shù)據(jù)中心——與專門用于數(shù)據(jù)中心的 InfiniBand 不同。因此,區(qū)分?jǐn)?shù)據(jù)中心和其他地方的以太網(wǎng)交換機(jī)銷售非常重要。根據(jù)最新可獲得數(shù)據(jù)的2023年第三季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),IDC表示,進(jìn)入數(shù)據(jù)中心的以太網(wǎng)交換機(jī)銷量同比增長(zhǎng)了7.2%,即使不是爆炸性的增長(zhǎng),也是合理的增長(zhǎng),并反映了這樣的事實(shí)隨著各港口速度范圍內(nèi)價(jià)格的下降,吞吐量不斷上升。
IDC 這次在有關(guān)其以太網(wǎng)跟蹤器的公開聲明中沒有提供數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)銷售收入數(shù)據(jù),但我們跟蹤了 IDC 的歷史數(shù)據(jù),我們的計(jì)算顯示數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)收入達(dá)到 48 億美元,與上一季度持平從 2023 年第二季度開始,占所有以太網(wǎng)交換機(jī)銷量的 41%。
IDC 早在 2022 年第四季度就停止按類型和速度提供端口增長(zhǎng)率,這意味著我們無法計(jì)算運(yùn)入數(shù)據(jù)中心的端口,但我們已做出估計(jì)來填補(bǔ)這一空白。我們公開承認(rèn),隨著數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)領(lǐng)域供應(yīng)鏈的松動(dòng),這些猜測(cè)是基于銷量和價(jià)格下降的相互作用。不過,仍有積壓,因此價(jià)格不會(huì)暴跌。無論如何,我們最好的猜測(cè)是 2023 年第三季度將有 3210 萬個(gè)端口運(yùn)入數(shù)據(jù)中心,這意味著端口發(fā)貨量同比增長(zhǎng) 20.3%,較 2023 年第二季度環(huán)比增長(zhǎng) 24.5%。
這與 Nvidia 最近一個(gè)季度 InfiniBand 網(wǎng)絡(luò)收入增長(zhǎng) 5 倍的情況相去甚遠(yuǎn)。在過去的 12 個(gè)月中,我們?cè)谀P椭泄烙?jì) Nvidia 的 InfiniBand 收入增長(zhǎng)了 3.2 倍,達(dá)到 55.3 億美元。(這包括交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)接口、DPU、電纜和軟件,而不僅僅是交換機(jī)。)但數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的年化運(yùn)行率仍約為 200 億美元,如果交換約占 InfiniBand 收入的一半,那么數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的年化運(yùn)行率仍約為 200 億美元。以太網(wǎng)交換仍然比 InfiniBand 交換大 7 倍左右,而且面臨的壓力是將越來越多的 AI 集群遷移到以太網(wǎng),并使以太網(wǎng)技術(shù)與 InfiniBand 相媲美,這樣公司就不必部署除以太網(wǎng)之外的任何東西,除非是在極少數(shù)情況下。案例。我們將看看結(jié)果如何。
IDC表示,在以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)的非數(shù)據(jù)中心部分,隨著企業(yè)升級(jí)園區(qū)網(wǎng)絡(luò)和建設(shè)邊緣,銷售額增長(zhǎng)更快,第三季度增長(zhǎng)22.2%,今年前三季度增長(zhǎng)36.5%。根據(jù) IDC 歷史數(shù)據(jù)和增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行計(jì)算,我們認(rèn)為市場(chǎng)的非數(shù)據(jù)中心部分銷售額為 69 億美元,并且我們估計(jì)有近 2.5 億個(gè)端口以各種速度發(fā)貨。
總而言之,數(shù)據(jù)中心、園區(qū)和邊緣的以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)在 2023 年第三季度達(dá)到 117 億美元,同比增長(zhǎng) 15.8%。配套以太網(wǎng)路由器市場(chǎng)下降了 9.4%,至略低于 37 億美元,這并不奇怪,因?yàn)樵絹碓蕉嗟穆酚善魇褂冒粨Q和路由功能的商用芯片來構(gòu)建。
正如我們多年來一直在做的那樣,我們嘗試按以太網(wǎng)交換機(jī)速度來整理收入和端口,當(dāng) IDC 為我們提供的數(shù)據(jù)比目前在其以太網(wǎng)公開聲明中提供的數(shù)據(jù)多一點(diǎn)時(shí),這要容易得多。追蹤器。(顯然,這不是巧合。)自 2022 年第四季度以來,我們一直在估算端口數(shù)量,您不應(yīng)認(rèn)為我們的估算只是有根據(jù)的猜測(cè)和預(yù)感。根據(jù)我們的估計(jì),2023 年第三季度的情況可能如下:
定價(jià)趨勢(shì)線可能如下所示:
這就是所有這一切的有趣之處。在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域,200 Gb/秒和400 Gb/秒以太網(wǎng)交換機(jī)的銷量同比增長(zhǎng)44%,端口出貨量增長(zhǎng)63.9%。數(shù)據(jù)中心以及邊緣和園區(qū)中 100 Gb/秒以太網(wǎng)交換機(jī)的銷量增長(zhǎng)了6%。
IDC 還透露了另一則消息:原始設(shè)計(jì)制造商 (ODM) 占數(shù)據(jù)中心銷售額的 14.7%,本季度銷售額為 7.05 億美元,比去年同期的 6.56 億美元同比增長(zhǎng) 7.4%。IDC 在有關(guān)以太網(wǎng)交換機(jī)供應(yīng)商的評(píng)論中表示,思科系統(tǒng)公司 72.2% 的以太網(wǎng)交換機(jī)收入來自數(shù)據(jù)中心外部,這意味著只有 27.8% 來自數(shù)據(jù)中心內(nèi)部(基于思科 45.1% 的以太網(wǎng)市場(chǎng)份額)根據(jù)市場(chǎng)數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出思科在 2023 年第三季度的數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額為 14.8 億美元。Arista Networks 是思科在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域除 ODM 之外的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,其以太網(wǎng)交換市場(chǎng)份額為 10.6%,市場(chǎng)份額為 91.1%。2023 年第三季度的銷售額中有 11.4 億美元來自數(shù)據(jù)中心。2023 年第三季度,思科、Arista 和 ODM 的數(shù)據(jù)中心以太網(wǎng)交換機(jī)銷售額為 33.2 億美元,占市場(chǎng)份額 69.2%。
順便說一句,據(jù) IDC 稱,雖然惠普企業(yè)因收購 Aruba Networks 而擁有快速增長(zhǎng)的以太網(wǎng)交換機(jī)業(yè)務(wù),但其銷售額中只有 8%(即約 7300 萬美元)來自數(shù)據(jù)中心。我們認(rèn)為這種情況會(huì)隨著時(shí)間的推移而改變,并且我們會(huì)提醒您,該數(shù)字還將包括 HPE 為 HPC 和 AI 集群銷售的以太網(wǎng)“Rosetta”Slingshot 變體的銷量。
一些觀察。
首先,盡管競(jìng)爭(zhēng)激烈,但思科在保護(hù)其數(shù)據(jù)中心交換業(yè)務(wù)并擴(kuò)大業(yè)務(wù)方面做得相當(dāng)出色,不僅受益于園區(qū)升級(jí)浪潮,而且其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了12.9%,而數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)增長(zhǎng)了7.2%以太網(wǎng)交換作為一個(gè)整體。我們估計(jì),本季度 Arista 數(shù)據(jù)中心交換業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度幾乎是整個(gè)市場(chǎng)的三倍,即 20% 左右。ODM 正在隨著市場(chǎng)的步伐而增長(zhǎng)。如果將思科、Arista 和 ODM 排除在外,那么市場(chǎng)其他公司的銷售額總計(jì)將下降 5.4%,至 14.8 億美元。
其次,正如我們多次指出的那樣,人工智能服務(wù)器之外的服務(wù)器市場(chǎng)正處于衰退之中,而以太網(wǎng)仍在升級(jí),即使是在以適度的速度進(jìn)行升級(jí),并且考慮到仍然存在的供應(yīng)鏈限制,這表明網(wǎng)絡(luò)如何在數(shù)據(jù)中心中的重要性正在上升。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:InfiniBand,撼動(dòng)不了以太網(wǎng)?
文章出處:【微信號(hào):架構(gòu)師技術(shù)聯(lián)盟,微信公眾號(hào):架構(gòu)師技術(shù)聯(lián)盟】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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